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एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड
एचडीएफसी हाइब्रिडइक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों का एक हिस्सा हैंबैलेंस्ड फंड- इक्विटी श्रेणी। ये योजनाएं अपने संचित धन को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करती हैं। हालांकि, कुल पोर्टफोलियो में इक्विटी निवेश का अनुपात 65% से अधिक है। ये योजनाएं उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास उच्च-जोखिम उठाने का माद्दा लेकिन साथ ही, वे इक्विटी निवेश में जोखिम की तलाश कर रहे हैं। हालांकि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों ही बैलेंस्ड फंड का हिस्सा हैं, फिर भी दोनों योजनाओं में उनके रिटर्न, एयूएम और अन्य संबंधित मापदंडों के आधार पर अंतर हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को देखें।
एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का अवलोकन (पहले एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड के साथ)
एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड की पेशकश और प्रबंधन द्वारा किया जाता हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड. एचडीएफसी प्रीमियर मल्टी-कैप फंड और एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का विलय एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड में हुआ। यह योजना एक ओपन-एंडेड संतुलित योजना है जो अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल बैलेंस्ड फंड इंडेक्स को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी वर्तमान के साथ सराहनाआय. 28 फरवरी, 2018 तक, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के कुछ घटकों में एचडीएफसी शामिल थाबैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक और वोल्टास लिमिटेड। एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास हैं। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की जोखिम उठाने की क्षमता मध्यम रूप से अधिक है। इस प्रकार, यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अपने निवेश में कुछ स्तर के जोखिम के लिए तैयार हैं।
एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड) का अवलोकन
एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (जिसे पहले एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता था) दिसंबर 1995 में लॉन्च किया गया था और इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता हैएसबीआई म्यूचुअल फंड. यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल बैलेंस्ड फंड - एग्रेसिव इंडेक्स को अपने मानदंड के रूप में उपयोग करती है। इस योजना का उद्देश्य दीर्घावधि में पूंजी वृद्धि के साथ-साथ प्रयास करना हैलिक्विडिटी द्वारानिवेश इक्विटी के संयोजन में औरडेट फंड. 28 फरवरी, 2018 तक, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाले कुछ निवेशों में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड शामिल थे। यह योजना उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में अपने कोष का निवेश करती है और ऋण साधनों में एक निश्चित अनुपात में निवेश करके जोखिम को संतुलित करती है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का प्रबंधन श्री आर श्रीनिवासन और श्री दिनेश आहूजा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड
हालांकि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं; दोनों योजनाओं में अंतर है। तो, आइए हम कई मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को देखें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों में स्कीम कैटेगरी, करंट शामिल हैंनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और इसी तरह। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी की हैं, यानी हाइब्रिड बैलेंस्ड - इक्विटी। Fincash रेटिंग के संबंध में, यह कहा जा सकता है किएचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड को 5-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है, जबकि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को 4-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है।. दोनों योजनाओं के एनएवी की तुलना से पता चलता है कि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड दौड़ में सबसे आगे है। 22 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का एनएवी लगभग INR 142 था और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का लगभग INR 121 था। बेसिक्स सेक्शन का तुलनात्मक सारांश नीचे सारणीबद्ध है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹110.754 ↓ -1.04 (-0.93 %) ₹23,912 on 31 Dec 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 0.89 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹271.043 ↓ -2.82 (-1.03 %) ₹71,636 on 31 Dec 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 0.85 -0.44 1.27 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर रिटर्न की तुलना प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। इन अलग-अलग समय अंतरालों में रिटर्न की तुलना की जाती है जिसमें 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, और इसी तरह शामिल हैं। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न दोनों रिटर्न के बीच बहुत अंतर नहीं है। हालाँकि, कई समय अंतराल में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के रिटर्न की तुलना में एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का रिटर्न अधिक होता है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -2.8% -3.7% -3.1% 9% 11.4% 14.7% 15.3% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details -1.8% -3.5% -1.9% 11.9% 10.1% 13% 14.8%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रदर्शन कुछ वर्षों के लिए बेहतर है; एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का प्रदर्शन बेहतर है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 12.9% 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 14.2% 16.4% 2.3% 23.6% 12.9%
अन्य विवरण
यह दोनों योजनाओं के बीच तुलना का अंतिम खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले तत्वों में शामिल हैं एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और इसी तरह। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश समान है, यानी 500 रुपये। हालांकि, न्यूनतम एकमुश्त निवेश के मामले में, दोनों योजनाओं के लिए राशि अलग-अलग है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5 है,000 और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के लिए INR 1,000 है। दोनों योजनाओं का एयूएम भी अलग है, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं है। 28 फरवरी, 2018 तक, एचडीएफसी का एयूएम लगभग 20,191 करोड़ रुपये और एसबीआई का लगभग 21,404 करोड़ रुपये है। अन्य विवरण अनुभाग का सारांश इस प्रकार है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.76 Yr. SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 13.01 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,338 31 Dec 21 ₹14,253 31 Dec 22 ₹15,518 31 Dec 23 ₹18,272 31 Dec 24 ₹20,632 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,290 31 Dec 21 ₹13,954 31 Dec 22 ₹14,271 31 Dec 23 ₹16,613 31 Dec 24 ₹18,974
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.14% Equity 70.06% Debt 28.8% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.47% Industrials 11.08% Technology 7.28% Consumer Defensive 7.08% Energy 5.86% Health Care 4.93% Communication Services 4.18% Consumer Cyclical 3.26% Utility 1.4% Real Estate 0.78% Basic Materials 0.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.51% Corporate 12.76% Cash Equivalent 1.67% Credit Quality
Rating Value AA 8.02% AAA 90.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK8% ₹1,898 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,695 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,169 Cr 3,137,093 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹976 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹970 Cr 5,223,368 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹950 Cr 7,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹940 Cr 11,208,071 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹892 Cr 18,714,400 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | AXISBANK2% ₹571 Cr 5,025,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -2% ₹555 Cr 55,000,000
↑ 5,000,000 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.99% Equity 74.66% Debt 18.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.46% Industrials 10.58% Basic Materials 8.9% Communication Services 6.44% Consumer Cyclical 6.37% Technology 5.79% Health Care 5.33% Consumer Defensive 4.01% Energy 3.57% Real Estate 0.72% Utility 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 10.69% Government 7.93% Cash Equivalent 5.99% Securitized 0.74% Credit Quality
Rating Value A 7.6% AA 32.97% AAA 59.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,290 Cr 33,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL6% ₹4,068 Cr 25,000,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹3,086 Cr 5,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,053 Cr 17,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 17 | INFY4% ₹2,787 Cr 15,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN4% ₹2,769 Cr 33,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹2,742 Cr 2,567,093
↓ -56,836 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE4% ₹2,584 Cr 20,000,000
↓ -2,112,140 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO3% ₹2,503 Cr 5,715,378
↓ -184,622 MRF Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 18 | MRF3% ₹2,129 Cr 170,000
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। हालांकि, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो लोग परामर्श भी कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें सही योजना चुनने और समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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