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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड बनाम एसबीआई फार्मा फंड

निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड बनाम एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड

Updated on October 30, 2024 , 5874 views

निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड (पूर्व में रिलायंस फार्मा फंड के रूप में जाना जाता है) बनाम एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड दोनों योजनाएं क्षेत्रीय का एक हिस्सा हैंइक्विटी फ़ंड. ये योजनाएं अपने फंड के पैसे को फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती हैं। ये कंपनियां हैंउत्पादन दवाओं और अन्य दवा उत्पादों की। सेक्टर से संबंधित फंड होने के कारण इन योजनाओं में जोखिम-भूख अधिक होती है। भारत बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण दवाओं की मांग अधिक है। हालांकि दोनों फंड अभी भी एक ही श्रेणी के हैं; वे दोनों विभिन्न खातों जैसे प्रदर्शन, एयूएम, और बहुत कुछ में भिन्न हैं। तो, आइए रिलायंस/निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड बनाम एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड के बीच अंतर की तुलना करें और समझें।

निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड (पूर्व में रिलायंस फार्मा फंड)

महत्वपूर्ण सूचना

अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया कर दिया गया हैम्यूचुअल फंड. निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

इस योजना का प्रबंधन निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है और इसे 05 जून 2004 को शुरू किया गया था। यह योजना अपने फंड के पैसे को इक्विटी और फिक्स्ड में निवेश करती है।आय फार्मा और संबंधित कंपनियों के उपकरण और इसके द्वारा लगातार रिटर्न अर्जित करने का प्रयास करते हैं।जोखिम उठाने का माद्दा रिलायंस/निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का उच्च स्तर है। इस फंड का पोर्टफोलियो लार्ज कैप का संयोजन है औरमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां। श्री शैलेश राज भान फंड मैनेजर हैं जो निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड के प्रदर्शन की अनदेखी करते हैं। 31 जनवरी, 2018 तक, कुछ शेयर जो निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा थे, उनमें थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड और टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड शामिल थे। यह एक ओपन एंडेड योजना है।

एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई फार्मा फंड)

एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड (जिसे पहले एसबीआई फार्मा फंड के नाम से जाना जाता था) एक ओपन-एंडेड है जो हेल्थकेयर स्पेस में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। इस योजना का प्रबंधन द्वारा किया जाता हैएसबीआई म्यूचुअल फंड और वर्ष 1999 में लॉन्च किया गया था। यह योजना एस एंड पी बीएसई हेल्थकेयर इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। इसका उद्देश्य निवेशकों को अधिकतम विकास के अवसर प्रदान करना हैनिवेश सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से फार्मा स्टॉक शामिल हैं। SBI हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड का प्रबंधन पूरी तरह से श्री तन्मया देसाई द्वारा किया जाता है। यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च जोखिम लेने के इच्छुक हैं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विकास के पहलुओं के बारे में आश्वस्त हैं। 31 जनवरी, 2018 तक, कुछ कंपनियां जो एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा थीं, उनमें डीआईवीआई की लैबोरेटरीज लिमिटेड, अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड और स्ट्राइड्स शासुन लिमिटेड शामिल थीं।

निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड बनाम एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड

हालाँकि दोनों योजनाएँ एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं, फिर भी उनके बीच अंतर मौजूद हैं। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों की तुलना करें और समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

मूल बातें अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों में स्कीम श्रेणी, फिनकैश रेटिंग और करंट शामिल हैंनहीं हैं. योजना श्रेणी के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं जो कि इक्विटी सेक्टोरल है। अगला तत्व हैफिनकैश रेटिंग जिसके अनुसार दोनों फंडों का मूल्यांकन किया गया है2-तारा. हालांकि, करेंट एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों में अंतर है। निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का एनएवी एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड से ज्यादा है। 01 मार्च, 2018 को, निप्पॉन की योजना का एनएवी लगभग INR 140 था जबकि एसबीआई की योजना लगभग INR 123 थी। मूल बातें अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Pharma Fund
Growth
Fund Details
₹514.737 ↑ 8.07   (1.59 %)
₹8,769 on 30 Sep 24
5 Jun 04
Equity
Sectoral
35
High
1.88
2.35
-0.2
-0.38
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details
₹423.835 ↑ 6.20   (1.48 %)
₹3,346 on 30 Sep 24
31 Dec 04
Equity
Sectoral
34
High
2.09
2.5
0.4
1.15
Not Available
0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। इनमें से कुछ समय अंतराल में 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न शामिल है। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि ज्यादातर समय अवधि में, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का रिटर्न एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड के रिटर्न से अधिक होता है। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के प्रदर्शन की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Pharma Fund
Growth
Fund Details
-1.6%
5.2%
20.1%
51.1%
19.8%
28.2%
21.3%
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details
1%
10.7%
22.3%
57.5%
24.1%
29.5%
16.1%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। इस खंड में, कुछ वर्षों के लिए, एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड का प्रदर्शन रिलायंस/निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड और इसके विपरीत के प्रदर्शन से बेहतर है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Pharma Fund
Growth
Fund Details
39.2%
-9.9%
23.9%
66.4%
1.7%
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details
38.2%
-6%
20.1%
65.8%
-0.5%

अन्य विवरण अनुभाग

यह दोनों योजनाओं के बीच तुलना का अंतिम खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में शामिल हैं एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और निकास भार। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि निप्पॉन स्कीम का एयूएम एसबीआई की स्कीम से ज्यादा है। 23 जुलाई, 2021 को, एसबीआई हेल्थकेयर अवसर कोष 2003.7 करोड़ रुपये और निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का 5446.95 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश भी अलग है। निप्पॉन की योजना के लिए न्यूनतम एसआईपी निवेश INR 100 है और एसबीआई की योजना के लिए INR 500 है। निकास भार के संबंध में, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड 1% शुल्क लेता है यदिमोचन खरीद की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाता है और एक वर्ष के बाद कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दूसरी ओर, एसबीआई हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड 0.5% चार्ज करता है, अगर खरीद की तारीख से 15 दिनों के भीतर रिडेम्पशन किया जाता है और इसके बाद कोई लोड नहीं होता है। इस खंड का सारांश इस प्रकार है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Pharma Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sailesh Raj Bhan - 19.51 Yr.
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Tanmaya Desai - 13.35 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Pharma Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹14,942
31 Oct 21₹20,150
31 Oct 22₹19,522
31 Oct 23₹22,948
31 Oct 24₹34,675
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹15,024
31 Oct 21₹19,094
31 Oct 22₹19,411
31 Oct 23₹23,158
31 Oct 24₹36,478

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
Nippon India Pharma Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.74%
Equity96.26%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Health Care96.26%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA
14%₹1,263 Cr6,556,349
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB
8%₹735 Cr1,350,808
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 500257
8%₹702 Cr3,203,676
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 500087
6%₹513 Cr3,100,000
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY
5%₹473 Cr700,030
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP
5%₹467 Cr648,795
Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 532331
4%₹307 Cr959,323
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 543350
3%₹290 Cr3,027,149
Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND
3%₹269 Cr1,500,000
Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 11 | ABBOTINDIA
3%₹252 Cr86,390
Asset Allocation
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.76%
Equity96.24%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Health Care89.61%
Basic Materials6.63%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA
13%₹424 Cr2,200,000
↑ 100,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH
6%₹197 Cr2,000,000
↓ -21,773
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB
6%₹196 Cr360,000
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500257
5%₹175 Cr800,000
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 16 | 500087
5%₹165 Cr1,000,000
Lonza Group Ltd ADR (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | LZAGY
5%₹159 Cr300,000
Poly Medicure Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 24 | POLYMED
4%₹148 Cr640,000
↑ 1,703
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 543308
4%₹139 Cr2,500,000
Aether Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 543534
4%₹130 Cr1,400,000
Jupiter Life Line Hospitals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | JLHL
4%₹127 Cr900,000

इस प्रकार, उपरोक्त मापदंडों से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। हालांकि, किसी भी योजना में निवेश करते समय व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके उद्देश्यों से मेल खाता है या नहीं। लोग, यदि आवश्यक हो, परामर्श भी ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका निवेश उन्हें आवश्यक परिणाम देता है.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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NITIN, posted on 12 Jun 20 12:25 PM

VERY NICE AND USEFUL INFORMATION C

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