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फिनकैश »एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

Updated on November 3, 2024 , 1341 views

एसबीआई मैग्नममिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड दोनों मिड कैप श्रेणी के हैंइक्विटी फंड. ये योजनाएं अपने संचित फंड के पैसे को उन कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती हैं, जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़। मिड कैप शेयरों को उन शेयरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका बाजार पूंजीकरण पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वें से 250वें स्थान के बीच होता है। हालाँकि दोनों योजनाएँ अभी भी एक ही श्रेणी की हैं; उनके प्रदर्शन के संबंध में मतभेद हैं, एयूएम,नहीं हैं, और कई अन्य संबंधित कारक। तो, बेहतर निवेश निर्णय के लिए, आइए इस लेख के माध्यम से एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के बीच के अंतर को समझते हैं।

एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड

एसबीआई मिड कैप फंड द्वारा की पेशकश की हैएसबीआई म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी के तहत यह एक ओपन एंडेड योजना है जिसे 29 मार्च, 2005 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा दीर्घावधि में वृद्धिनिवेश मिड कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 150 का उपयोग करती है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (31/05/2018 को) में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड, शीला फोम लिमिटेड और फेडरल शामिल हैं।बैंक सीमित। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए पूंजी वृद्धि की तलाश में हैं। यह योजना स्टॉक चयन के बॉटम-अप दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड का प्रबंधन सोहिनी अंदानी द्वारा किया जाता है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का निवेश उद्देश्य एक सक्रिय पोर्टफोलियो से पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है जिसमें मुख्य रूप से मिडकैप स्टॉक शामिल हैं। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ यह हैं कि यह व्यक्तियों को मिड-कैप शेयरों का लाभ उठाने में मदद करता है जिनमें उच्च पूंजी वृद्धि की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना एक ऐसे पोर्टफोलियो का भी पूरक है जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों पर केंद्रित है। मित्तुल कलावाडिया और मृणाल सिंह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के ज्वाइंट फंड मैनेजर हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई को प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। 31 मार्च, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

दोनों योजनाओं की तुलना करने के लिए जिन मापदंडों या तत्वों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात्,मूल खंड,प्रदर्शन अनुभाग,वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, तथाअन्य विवरण अनुभाग. तो, आइए इनमें से प्रत्येक पैरामीटर पर एक नज़र डालें और देखें कि फंड एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं।

मूल बातें अनुभाग

इस खंड में तुलना किए गए तत्वों में शामिल हैंयोजना की श्रेणी,फिनकैश रेटिंग,वर्तमान एनएवी, और भी बहुत कुछ। योजना की श्रेणी से शुरू करने के लिए, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात इक्विटी मिड कैप। अगले तुलना पैरामीटर पर चलते हुए, अर्थात्,फिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड2-तारा रेटिंग, जबकि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में है3-सितारा रेटिंग। नेट एसेट वैल्यू के संबंध में, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एनएवी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की तुलना में अधिक है। 17 जुलाई, 2018 तक, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एनएवी 72.3895 रुपये था और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का एनएवी लगभग 95.05 रुपये था। निम्न तालिका बुनियादी अनुभाग के विभिन्न तुलना घटकों को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
₹234.804 ↓ -0.61   (-0.26 %)
₹22,338 on 30 Sep 24
29 Mar 05
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
1.77
2.43
-0.43
2.9
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
₹284.2 ↑ 2.53   (0.90 %)
₹6,778 on 30 Sep 24
28 Oct 04
Equity
Mid Cap
35
Moderately High
2.11
2.63
-0.56
4.84
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

जैसा कि नाम का उल्लेख है, यह योजना तुलना करती हैसीएजीआर विभिन्न समय सीमा में दोनों योजनाओं का प्रदर्शन। कुछ समय-सीमाएं जिनके लिए प्रदर्शन की तुलना की जाती है, वे हैं1 महीना, 3 महीने, 1 साल, 5 साल और स्थापना के बाद से। जब हम लगभग सभी समय अवधि में दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को देखते हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका अलग-अलग समय-सीमा में दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को दर्शाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
-3.2%
2.5%
11.1%
32.7%
19%
27.3%
17.5%
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
-3.7%
1.7%
11.5%
49.1%
19.7%
24.7%
18.2%

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वार्षिक प्रदर्शन

यह श्रेणी सालाना दोनों योजनाओं का पूर्ण प्रदर्शन देती हैआधार. अगर हम सालाना आधार प्रदर्शन को देखें, तो कई मामलों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की तुलना में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का प्रदर्शन बेहतर है। दोनों योजनाओं का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
34.5%
3%
52.2%
30.4%
0.1%
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
32.8%
3.1%
44.8%
19.1%
-0.6%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों योजनाओं के बीच तुलना के मामले में यह खंड अंतिम खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले कुछ तुलना तत्वों में शामिल हैंएयूएम,न्यूनतमसिप निवेश,न्यूनतम एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड. न्यूनतम मासिकएसआईपी निवेश आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का 1,000 रुपये और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का 500 रुपये है। दोनों फंड की न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, यानी 5,000 रुपये। के प्रति सम्मान के साथएयूएम दोनों योजनाओं में, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एयूएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के एयूएम की तुलना में अधिक है। 31 मई, 2018 तक, SBI मैग्नम मिड कैप फंड का AUM INR 3,718 करोड़ था जबकि ICICI प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का लगभग INR 1,523 करोड़ था। नीचे दी गई तालिका के तत्वों को सारांशित करती हैअन्य जानकारी अनुभाग।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavin Vithlani - 0.5 Yr.
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Lalit Kumar - 2.25 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,825
31 Oct 21₹19,310
31 Oct 22₹21,129
31 Oct 23₹24,978
31 Oct 24₹33,559
Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,846
31 Oct 21₹17,139
31 Oct 22₹17,800
31 Oct 23₹19,676
31 Oct 24₹29,836

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash5.35%
Equity94.65%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical20.83%
Financial Services20.57%
Industrials16.32%
Health Care10.35%
Basic Materials9.74%
Real Estate4.14%
Utility4.01%
Technology3.65%
Communication Services3.08%
Consumer Defensive1.96%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 532779
4%₹896 Cr4,770,722
↓ -399,028
Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN
4%₹785 Cr1,490,000
Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS
3%₹738 Cr4,000,000
CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL
3%₹734 Cr1,574,522
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER
3%₹616 Cr1,573,215
↑ 107,291
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX
3%₹612 Cr1,200,000
Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 506395
3%₹586 Cr3,500,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV
3%₹584 Cr3,900,000
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL
3%₹572 Cr6,000,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH
2%₹542 Cr5,500,000
Asset Allocation
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.35%
Equity98.65%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials25.31%
Industrials19.22%
Real Estate11.71%
Financial Services11.61%
Communication Services11.55%
Consumer Cyclical10.62%
Health Care4.69%
Utility1.84%
Technology1.72%
Energy0.36%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | NAUKRI
4%₹274 Cr338,825
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL
3%₹228 Cr2,888,476
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 532286
3%₹227 Cr2,179,227
Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 503100
3%₹226 Cr1,222,982
Godrej Properties Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Sep 22 | GODREJPROP
3%₹211 Cr667,459
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 23 | PRESTIGE
3%₹197 Cr1,068,018
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | 500480
2%₹169 Cr444,068
Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | AFFLE
2%₹166 Cr1,046,998
↓ -9,620
Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | OBEROIRLTY
2%₹160 Cr846,212
↓ -53,164
AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | AIAENG
2%₹160 Cr369,170
↓ -3,377

इस प्रकार, उपरोक्त तत्वों से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। हालांकि, व्यक्तियों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि निवेश करने से पहले किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझ लें। उन्हें यह जांचना चाहिए कि फंड का उद्देश्य उनके अनुरूप है या नहीं। उन्हें रिटर्न जैसे विभिन्न मापदंडों की भी जांच करनी चाहिए।आधारभूत एसेट पोर्टफोलियो, स्कीम को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर और भी बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त, वे a . की मदद ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार, यदि आवश्यक हुआ। इसके माध्यम से व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है।

Disclaimer:
यहां दी गई जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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