ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022

Table of Contents

2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022

Updated on November 13, 2024 , 2630 views

ਮਿਡ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕੈਪਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਰ/ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਆਦਿ। ਮਿਡ ਅਤੇਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ INR 1000-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਣ (MC=ਕੰਪਨੀ X ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ)। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਕੈਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ,ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।ਪੂੰਜੀ ਕਮੀ. BSE ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ BSE ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.43% ਅਤੇ 6.76% ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5.03% ਡਿੱਗਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ AUM ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਨ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹417.49 ↑ 0.45	₹4,637	-3	7.8	31.1	18.1	24.5	40.5
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹249.095 ↑ 0.74	₹3,503	0.1	10.7	26	17.6	26.8	45.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24

*ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (14 Nov 24)	₹417.49 ↑ 0.45 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹4,637 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	2.68
Information Ratio	-0.62
Alpha Ratio	3.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,566
31 Oct 21	₹17,336
31 Oct 22	₹17,658
31 Oct 23	₹21,557
31 Oct 24	₹30,578

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.3%
3 Month	-3%
6 Month	7.8%
1 Year	31.1%
3 Year	18.1%
5 Year	24.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%
2014	80%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.65 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.09%
Financial Services	19.25%
Health Care	13.49%
Consumer Cyclical	9.68%
Basic Materials	7.96%
Technology	5.18%
Real Estate	5.17%
Communication Services	3.06%
Consumer Defensive	2.78%
Energy	2.01%
Utility	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	3%	₹155 Cr	1,300,000 ↑ 94,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹151 Cr	250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹146 Cr	1,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹142 Cr	700,000 ↑ 25,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹141 Cr	369,694
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	3%	₹116 Cr	250,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| THERMAX	2%	₹111 Cr	217,412
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹110 Cr	1,000,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹110 Cr	500,000
JSW Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| JSWINFRA	2%	₹107 Cr	3,100,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.7% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (14 Nov 24)	₹249.095 ↑ 0.74 (0.30 %)
Net Assets (Cr)	₹3,503 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	2.21
Information Ratio	-0.56
Alpha Ratio	3.53
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,284
31 Oct 21	₹19,148
31 Oct 22	₹19,764
31 Oct 23	₹24,743
31 Oct 24	₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7.5%
3 Month	0.1%
6 Month	10.7%
1 Year	26%
3 Year	17.6%
5 Year	26.8%
10 Year
15 Year
Since launch	17.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%
2014	108.7%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.4%
Industrials	18.33%
Consumer Cyclical	15.96%
Health Care	8.42%
Basic Materials	8.34%
Technology	6.91%
Consumer Defensive	6.06%
Real Estate	4.14%
Communication Services	3.5%
Utility	1.79%
Energy	1.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.54%
Equity	95.92%
Debt	0.54%
Other	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹106 Cr	187,403 ↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	3%	₹101 Cr	495,928 ↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹91 Cr	387,840
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹84 Cr	936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹83 Cr	2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| 532929	2%	₹81 Cr	570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹76 Cr	18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹75 Cr	339,385 ↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹74 Cr	467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹73 Cr	989,246 ↑ 54,681

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।