ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰਨਿਵੇਸ਼ਕ. ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਏਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ। ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਫੰਡ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ/ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਭ

ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

• ਇੱਕ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਇੱਕ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

• ਇੱਕੋ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਆਧਾਰ.

ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MF ਸਕੀਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ SMS ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ (CAS)

ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹਾਉਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ MF ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਵਿਤਰਕ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖਾਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (CAMS)ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

CAS ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ MF ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CAS ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (CAS) ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ

• ਕਦਮ 1. ਵੱਲ ਜਾcamsonline.com

• ਕਦਮ 2. ਉਹ ਮਿਆਦ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਕਦਮ 3. ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

• ਕਦਮ 4. ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਵਿਕਲਪਿਕ)

• ਕਦਮ 5. ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

• ਕਦਮ 6. ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

• ਕਦਮ 7. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ