ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ- ਸਟਾਕ ਵਪਾਰ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ (ਸੱਚਾ ਮੁੱਲ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ, ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (FA) ਕੀ ਹੈ?

ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਆਮਦਨ ਬਿਆਨ,ਕੈਸ਼ ਪਰਵਾਹ,ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

FA ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਏਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

• ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ
• ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
• ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰ
• ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ
• ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ
• ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
• ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਰ
• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਿੱਤਰ
• ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਇਹਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ:

ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਆਦਿ।

ਖੈਰ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗਣਿਤਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ. ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ-

• ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ
• ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ
• ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਬਿਆਨ
• ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਸਟਾਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

FA ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰੋ।

ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਆਮਦਨੀ,ਕਮਾਈਆਂ, ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਬਿਆਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ.

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

FA ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟਾਕ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਨ ਬਫੇ, ਗ੍ਰਾਹਮ, ਡੇਵਿਡ ਡੋਡ ਅਤੇ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੁਝਜੌਨ ਨੇਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇਮੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼.

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ

ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. 50. ਪਰ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਹੈ। 55. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ 55 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੂਜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ. ਉੱਥੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। FA ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।