சிறந்த 6 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட சிறிய மற்றும் மிட்கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

Table of Contents

2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த 6 சிறிய மற்றும் மிட்கேப் நிதிகள்
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

சிறந்த ஸ்மால் & மிட்கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

Updated on December 22, 2024 , 2688 views

நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பிபரஸ்பர நிதி நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல லாபத்தை அளிக்கும் திறன் காரணமாக நன்கு அறியப்பட்ட திட்டமாகும். இந்த நிதிகள் நீண்ட கால முதலீட்டு இலக்குகளுக்கான சிறந்த செல்வத்தை உருவாக்கும் கருவிகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. போன்ற பல்வேறு இலக்குகளை முதலீட்டாளர்கள் திட்டமிடலாம்ஓய்வூதிய திட்டமிடல், ஒரு குழந்தையின் உயர் கல்வி அல்லது வீடு/கார் வாங்குதல் போன்றவை. நடுத்தர மற்றும்சிறிய தொப்பி நிதிகள் நடுத்தர முதல் சிறிய அளவிலான நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகை.

இந்த நிதிகள் பொதுவாக நிறுவனங்களாக வரையறுக்கப்படுகின்றனசந்தை 1000- 500 கோடி ரூபாய் மூலதனமாக்கல் (எம்சி=நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கை X சந்தை விலை) பாரம்பரியமாக, மிட்-கேப்ஸ் என்பது நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களாகும், அவை நன்றாக இயங்கி நல்ல வணிக உத்தியைக் கொண்டிருந்தால் நாளைய தலைவர்கள் அல்லது பெரிய நிறுவனங்களாக மாறும். உண்மையாக,நடுத்தர தொப்பி குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், குறைந்த உள்ளீடு செலவு மற்றும் முன்னேற்றம் காரணமாக, 2015 ஆம் ஆண்டில், பங்குகள் பெரிய தொப்பி மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன.மூலதனம் குறைப்பு. பிஎஸ்இ மிட் கேப் மற்றும் பிஎஸ்இ ஸ்மால் கேப் குறியீடு முறையே 7.43% & 6.76% உயர்ந்தது, அதே நேரத்தில் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 5.03% சரிந்தது.

மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள், 2500 கோடிக்கும் அதிகமான AUM அளவுடன் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபண்டுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த 6 சிறிய மற்றும் மிட்கேப் நிதிகள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹424.283 ↑ 0.15	₹4,494	-7.7	-2.1	23.6	20.9	24.9	40.5
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹258.364 ↑ 1.02	₹3,424	-5.3	4.9	20	20.5	28.4	45.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24

*மேலே உள்ள நிதிகளின் பட்டியலில் 2,500 கோடிக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்கள் உள்ளன. வரிசைப்படுத்தப்பட்டதுகடந்த 3 வருட வருவாய்.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (24 Dec 24)	₹424.283 ↑ 0.15 (0.04 %)
Net Assets (Cr)	₹4,494 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.57
Information Ratio	-0.77
Alpha Ratio	0.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,816
30 Nov 21	₹17,050
30 Nov 22	₹17,824
30 Nov 23	₹23,392
30 Nov 24	₹30,357

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.3%
3 Month	-7.7%
6 Month	-2.1%
1 Year	23.6%
3 Year	20.9%
5 Year	24.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%
2014	80%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.73 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	25.75%
Financial Services	18.1%
Health Care	13.12%
Basic Materials	9.9%
Consumer Cyclical	9.56%
Technology	5.63%
Real Estate	4.9%
Communication Services	2.97%
Consumer Defensive	2.82%
Energy	1.79%
Utility	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.66%
Equity	95.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	4%	₹167 Cr	1,300,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹144 Cr	250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹140 Cr	1,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹135 Cr	700,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹129 Cr	369,694
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	3%	₹112 Cr	250,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹109 Cr	500,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| THERMAX	2%	₹105 Cr	212,592 ↓ -4,820
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| 526299	2%	₹101 Cr	350,000
Oberoi Realty Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Oct 23 \| OBEROIRLTY	2%	₹98 Cr	500,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.8% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (24 Dec 24)	₹258.364 ↑ 1.02 (0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹3,424 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	1.4
Information Ratio	-0.59
Alpha Ratio	0.85
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,636
30 Nov 21	₹19,239
30 Nov 22	₹20,068
30 Nov 23	₹27,300
30 Nov 24	₹34,272

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	-5.3%
6 Month	4.9%
1 Year	20%
3 Year	20.5%
5 Year	28.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%
2014	108.7%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.08 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.64%
Industrials	19.07%
Consumer Cyclical	15%
Health Care	8.9%
Basic Materials	8.81%
Technology	7.23%
Consumer Defensive	6.08%
Communication Services	3.59%
Real Estate	3.42%
Utility	1.7%
Energy	0.95%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.05%
Equity	95.39%
Debt	0.56%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹119 Cr	182,432 ↓ -4,971
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	2%	₹86 Cr	387,840
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹83 Cr	2,132,517
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹75 Cr	490,718 ↑ 23,573
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	2%	₹75 Cr	1,690,672
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹75 Cr	936,780
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	2%	₹74 Cr	434,018 ↓ -61,910
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹74 Cr	989,246
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹72 Cr	18,825,767
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| 532929	2%	₹64 Cr	545,048 ↓ -25,554

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.