শীর্ষ 6 সেরা পারফর্মিং ছোট এবং মিডক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022৷

Table of Contents

2022 সালে বিনিয়োগের জন্য সেরা 6টি সেরা ছোট ও মিডক্যাপ ফান্ড
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

সেরা ছোট ও মিডক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on November 17, 2024 , 2638 views

মিড এবং ছোট ক্যাপযৌথ পুঁজি দীর্ঘমেয়াদে ভাল মুনাফা প্রদানের সম্ভাবনার কারণে এটি একটি সুপরিচিত পরিকল্পনা। এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ লক্ষ্যগুলির জন্য সেরা সম্পদ তৈরির সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। বিনিয়োগকারীরা তাদের বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন পরিকল্পনা করতে পারেনঅবসর পরিকল্পনা, একটি শিশুর উচ্চ শিক্ষা বা বাড়ি/গাড়ি কেনা ইত্যাদি। মধ্য এবংছোট ক্যাপ তহবিল এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা মধ্য থেকে ছোট আকারের কোম্পানির স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে।

এই তহবিলগুলি সাধারণত একটি সহ সংস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়বাজার মূলধন (MC=কোম্পানি দ্বারা জারি করা শেয়ারের সংখ্যা X বাজার মূল্য প্রতি শেয়ার) INR 1000- 500 কোটি। ঐতিহ্যগতভাবে, মিড-ক্যাপগুলি হল মাঝারি আকারের কোম্পানি, যেগুলি যদি ভালভাবে পরিচালিত হয় এবং একটি ভাল ব্যবসায়িক কৌশল থাকলে আগামীকালের নেতা বা বড়-ক্যাপ হয়ে ওঠে। আসলে,মিড-ক্যাপ কম সুদের হার, কম ইনপুট খরচ, এবং উন্নতির কারণে 2015 সালে স্টকগুলি বড় ক্যাপ এবং ছোট ক্যাপ উভয় স্টককে ছাড়িয়ে গেছেমূলধন হ্রাস BSE মিড-ক্যাপ এবং BSE ছোট-ক্যাপ সূচক যথাক্রমে 7.43% এবং 6.76% বেড়েছে, যেখানে একই সময়ের মধ্যে BSE সেনসেক্স 5.03% কমেছে।

বিনিয়োগকারীরা যারা মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, নীচে 2500 কোটির বেশি AUM আকারের শীর্ষ পারফর্মিং ফান্ড রয়েছে৷

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 সালে বিনিয়োগের জন্য সেরা 6টি সেরা ছোট ও মিডক্যাপ ফান্ড

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹418.132 ↑ 1.69	₹4,444	-4.4	3.8	29.7	18.7	24.5	40.5
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹249.616 ↑ 3.30	₹3,450	-1.9	7.3	23.7	18.2	27.1	45.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24

*তহবিলের উপরের তালিকায় 2,500 কোটির বেশি নেট সম্পদ রয়েছে। সাজানো হয়েছেশেষ 3 বছরের রিটার্ন.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (19 Nov 24)	₹418.132 ↑ 1.69 (0.41 %)
Net Assets (Cr)	₹4,444 on 31 Oct 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	2.09
Information Ratio	-0.7
Alpha Ratio	1.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,566
31 Oct 21	₹17,336
31 Oct 22	₹17,658
31 Oct 23	₹21,557
31 Oct 24	₹30,578

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.7%
3 Month	-4.4%
6 Month	3.8%
1 Year	29.7%
3 Year	18.7%
5 Year	24.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%
2014	80%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.65 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.09%
Financial Services	19.25%
Health Care	13.49%
Consumer Cyclical	9.68%
Basic Materials	7.96%
Technology	5.18%
Real Estate	5.17%
Communication Services	3.06%
Consumer Defensive	2.78%
Energy	2.01%
Utility	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	3%	₹155 Cr	1,300,000 ↑ 94,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹151 Cr	250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹146 Cr	1,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹142 Cr	700,000 ↑ 25,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹141 Cr	369,694
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	3%	₹116 Cr	250,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| THERMAX	2%	₹111 Cr	217,412
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹110 Cr	1,000,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹110 Cr	500,000
JSW Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| JSWINFRA	2%	₹107 Cr	3,100,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.7% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (19 Nov 24)	₹249.616 ↑ 3.30 (1.34 %)
Net Assets (Cr)	₹3,450 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	1.98
Information Ratio	-0.55
Alpha Ratio	2.84
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,284
31 Oct 21	₹19,148
31 Oct 22	₹19,764
31 Oct 23	₹24,743
31 Oct 24	₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7.3%
3 Month	-1.9%
6 Month	7.3%
1 Year	23.7%
3 Year	18.2%
5 Year	27.1%
10 Year
15 Year
Since launch	17.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%
2014	108.7%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.4%
Industrials	18.33%
Consumer Cyclical	15.96%
Health Care	8.42%
Basic Materials	8.34%
Technology	6.91%
Consumer Defensive	6.06%
Real Estate	4.14%
Communication Services	3.5%
Utility	1.79%
Energy	1.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.54%
Equity	95.92%
Debt	0.54%
Other	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹106 Cr	187,403 ↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	3%	₹101 Cr	495,928 ↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹91 Cr	387,840
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹84 Cr	936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹83 Cr	2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| 532929	2%	₹81 Cr	570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹76 Cr	18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹75 Cr	339,385 ↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹74 Cr	467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹73 Cr	989,246 ↑ 54,681

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।