Table of Contents
ટ્રેકિંગ એરર એ પોર્ટફોલિયોના વળતર અને તેના બેન્ચમાર્ક વચ્ચેના તફાવતનું માપ છે. ટ્રેકિંગ ભૂલને ક્યારેક સક્રિય જોખમ કહેવાય છે. આ આંકડો જેટલો ઓછો છે તેટલો વધુ સારો છે, જો ટ્રેકિંગ ભૂલ વધુ હોય તો ફંડ મેનેજરએ યોગ્ય સ્તરનું જોખમ લીધું નથી, આ પરફોર્મન્સને ધ્યાનમાં લીધા વિના અથવા ઓછું છે. ટ્રેકિંગ ભૂલ મોટે ભાગે નિષ્ક્રિય રોકાણ વાહનો સાથે સંકળાયેલી હોય છે.
કયું ફંડ શ્રેષ્ઠ ટ્રેક કરે છે તે શોધવા માટેઅંતર્ગત ઇન્ડેક્સ, અમે ફંડની ટ્રેકિંગ ભૂલની ગણતરી કરી શકીએ છીએ.
ટ્રેકિંગ ભૂલ માપવાની બે રીતો છે-
પ્રથમ પોર્ટફોલિયોના વળતરમાંથી બેન્ચમાર્કના સંચિત વળતરને બાદ કરવાનું છે, જે નીચે મુજબ છે:
Returnp - Returns = ટ્રેકિંગ ભૂલ
જ્યાં: p = પોર્ટફોલિયો i = ઇન્ડેક્સ અથવા બેન્ચમાર્ક
જો કે, બીજી રીત વધુ સામાન્ય છે, જે ગણતરી કરવી છેપ્રમાણભૂત વિચલન સમય જતાં પોર્ટફોલિયો અને બેન્ચમાર્ક રિટર્નમાં તફાવત.
Talk to our investment specialist
બીજી પદ્ધતિ માટેનું સૂત્ર છે:
પોર્ટફોલિયો ઇન્ડેક્સની કેટલી સારી રીતે નકલ કરી રહ્યો છે તે જાણવા માટે રોકાણકારો માટે ટ્રેકિંગ ભૂલ એ એક મહત્વપૂર્ણ માપ છે.
પોર્ટફોલિયોની ટ્રેકિંગ ભૂલ નક્કી કરવા માટે ઘણા પરિબળો છે:
વધુમાં, પોર્ટફોલિયો મેનેજરે રોકાણકારો પાસેથી રોકડનો પ્રવાહ અને આઉટફ્લો એકત્રિત કરવો જોઈએ, જે તેમને સમયાંતરે તેમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરવા દબાણ કરે છે. આમાં પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ ખર્ચ પણ સામેલ છે.