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आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों योजनाएं स्मॉल-कैप फंड की एक ही श्रेणी की हैं। आसान शब्दों में,स्मॉल कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जो उन कंपनियों में निवेश करती हैं जिनकीमंडी पूंजीकरण INR 500 करोड़ से कम है। जब कंपनियों को पर वर्गीकृत किया जाता है तो ये कंपनियां पिरामिड के निचले भाग का निर्माण करती हैंआधार बाजार पूंजीकरण का। स्मॉल-कैप कंपनियां आमतौर पर स्टार्ट-अप होती हैं या विकास के अपने शुरुआती चरण में होती हैं। स्मॉल-कैप कंपनियों को अच्छी ग्रोथ की संभावना वाला माना जाता है। कई स्थितियों में, अन्य मार्केट कैप से संबंधित कंपनियों की तुलना में स्मॉल-कैप फंडों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हालाँकि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों का विश्लेषण करें।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (पहले आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड के रूप में जाना जाता था) एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप फंड है जो किसके द्वारा दिया जाता हैएबीएसएल म्यूचुअल फंड. यह योजना 30 मई, 2007 को शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा दीर्घावधि में वृद्धिनिवेश स्मॉलकैप कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के शेयर 31 मार्च, 2018 तक, ABSL स्मॉल कैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में जॉनसन कंट्रोल्स, साइएंट लिमिटेड, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड शामिल थे। बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड पूरी तरह से श्री जयेश गांधी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना अपने जमा धन का लगभग 70% छोटे और के शेयरों में निवेश करती हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां। ABSL स्मॉल कैप फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है।
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा चाहते हैं। यह पूंजी प्रशंसा एक पोर्टफोलियो से उत्पन्न होती है जिसमें मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के स्टॉक शामिल होते हैं। 31 मार्च, 2018 तक, योजना के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाले कुछ घटकों में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड और वोल्टास लिमिटेड शामिल थे। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड उन कंपनियों की पहचान करने की कोशिश करता है जिनमें पूंजी की वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य में बाजार के नेता बनने और बनने की क्षमता है। इस योजना का प्रबंधन श्री जानकीरमन रेंगाराजू और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड के मामले में उपयुक्त निवेश क्षितिज पांच वर्ष या उससे अधिक है।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड
दोनों योजनाओं के बीच के अंतर को चार खंडों, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग की सहायता से समझाया गया है। उन्हें इस प्रकार समझाया गया है।
मूल बातें अनुभाग
कुछ पैरामीटर जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा बनते हैं उनमें करंट शामिल हैनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, योजना श्रेणी, और अन्य। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप की एक ही श्रेणी की हैं। अगला तत्व वर्तमान एनएवी है जो दोनों योजनाओं के बीच अंतर दिखाता है। 24 अप्रैल, 2018 को, एबीएसएल स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग 42 रुपये था। दूसरी ओर, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का एनएवी लगभग 61 रुपये था।फिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीएबीएसएलम्यूचुअल फंडकी योजना को 5-स्टार और . के रूप में रेट किया गया हैफ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंडकी योजना को 4-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है. बेसिक्स सेक्शन का सारांश प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹90.2957 ↓ -0.21 (-0.23 %) ₹5,160 on 30 Nov 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.23 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹182.831 ↓ -0.24 (-0.13 %) ₹14,045 on 30 Nov 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 1.42 0.16 1.2 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
यह दूसरा खंड होने के कारण चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग अंतराल पर दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न रिटर्न। इनमें से कुछ अंतराल में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न शामिल है। प्रदर्शन खंड की तुलना से पता चलता है कि निश्चित समय अंतराल में, ABSL की योजना दौड़ में सबसे आगे होती है जबकि अन्य फ्रैंकलिन की योजना दौड़ में सबसे आगे होती है। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 6.1% -1.2% 6.3% 24.7% 18.4% 24.6% 13.3% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 6.4% -1.1% 3.2% 26.9% 27.1% 30.1% 16.6%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
तुलना में यह तीसरा खंड है जो दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न में अंतर का विश्लेषण करता है। ये पूर्ण रिटर्न किसी विशेष वर्ष के लिए योजनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। पूर्ण रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य में, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
अन्य विवरण अनुभाग
यह तुलना में अंतिम खंड है जिसमें एयूएम जैसे पैरामीटर शामिल हैं, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश। यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ न्यूनतम के संबंध में भिन्न हैंसिप और एकमुश्त निवेश। ABSL म्यूचुअल फंड की योजना के मामले में न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश INR 1 है,000. हालांकि, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के लिए, न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त राशि क्रमशः INR 500 और INR 5,000 है। इसके अलावा, एयूएम के संबंध में, दोनों योजनाएं भिन्न हैं। 31 मार्च, 2018 तक, ABSL की योजना का AUM लगभग INR 2,089 करोड़ था जबकि फ्रैंकलिन की योजना लगभग INR 7,007 करोड़ थी। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0.08 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.84 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,328 30 Nov 21 ₹17,620 30 Nov 22 ₹17,335 30 Nov 23 ₹22,846 30 Nov 24 ₹29,085 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,034 30 Nov 21 ₹18,187 30 Nov 22 ₹19,620 30 Nov 23 ₹27,946 30 Nov 24 ₹36,275
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.21% Equity 97.79% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.82% Consumer Cyclical 18.98% Basic Materials 10.71% Financial Services 9.18% Technology 8.3% Health Care 7.69% Real Estate 5.69% Consumer Defensive 5.59% Communication Services 0.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹207 Cr 149,652
↓ -8,830 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹153 Cr 3,711,062 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052833% ₹146 Cr 876,897 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹120 Cr 627,100 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹119 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹104 Cr 692,435 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹103 Cr 876,647 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹94 Cr 338,205 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹89 Cr 447,586 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 20 | CCL2% ₹86 Cr 1,274,244 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.42% Equity 94.44% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.32% Financial Services 18.01% Consumer Cyclical 13.73% Health Care 9.23% Basic Materials 8.71% Technology 5.59% Real Estate 4.72% Consumer Defensive 4.37% Utility 2.71% Energy 0.86% Communication Services 0.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹456 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹377 Cr 8,473,781 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹366 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹348 Cr 15,398,917 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹336 Cr 48,064,081 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹326 Cr 4,963,469
↓ -2,000,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹284 Cr 1,448,723 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹270 Cr 6,900,000 360 One Wam Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 360ONE2% ₹267 Cr 2,452,684 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹253 Cr 1,819,819
इसलिए, उपरोक्त मापदंडों से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश के उद्देश्य से मेल खाता है या नहीं। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को भी पूरी तरह से समझना चाहिए। इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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