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निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था) और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं।इक्विटी फ़ंड.स्मॉल कैप फंड स्टार्ट-अप या छोटे आकार की कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करें जिनकीमंडी पूंजीकरण INR 500 करोड़ से कम है। स्मॉल-कैप शेयरों को लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश माना जाता है। ये कंपनियां आम तौर पर स्टार्ट-अप हैं जो विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।
इसके अलावा, इन कंपनियों को भविष्य में अच्छी विकास क्षमता वाला माना जाता है। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; वर्तमान के आधार पर दोनों योजनाओं में अंतर हैनहीं हैं, एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और अन्य पैरामीटर। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप स्कीम है जिसे 16 सितंबर, 2010 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्रबंधन और निप्पॉन इंडिया का एक हिस्सा है।म्यूचुअल फंड. इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी मुख्य रूप से स्मॉल-कैप श्रेणी से संबंधित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो से उत्पन्न वृद्धि। यह फंड के पैसे के एक निश्चित हिस्से को फिक्स्ड में भी निवेश करता हैआय लगातार रिटर्न उत्पन्न करने के लिए साधन। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर श्री समीर रच और श्री ध्रूमिल शाह हैं। 31 मार्च, 2018 तक, रिलायंस / निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, साइएंट लिमिटेड, आरबीएल शामिल थे।बैंक लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तेजस नेटवर्क लिमिटेड।
महत्वपूर्ण सूचना
अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (पहले आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड के नाम से जाना जाता था)मिड कैप फंड) एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप स्कीम है। यह योजना 30 मई, 2007 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसके द्वारा विकास और पूंजी वृद्धि प्राप्त करना है?निवेश मुख्य रूप से छोटी श्रेणी से संबंधित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में। ABSL स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन श्री जयेश गांधी द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इसमें से कुछ शीर्ष जोतबिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंडकी योजना में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड शामिल थे। आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड अपनी संपत्ति का कम से कम 70% छोटी और कंपनियों में निवेश करता है।
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड
हालांकि निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड और बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी एयूएम, प्रदर्शन और अन्य मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच अंतर मौजूद हैं। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
करंट एनएवी, स्कीम कैटेगरी और फिनकैश रेटिंग कुछ ऐसे तत्व हैं जो बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा हैं। वर्तमान एनएवी तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में थोड़ा अंतर है। 20 अप्रैल, 2018 तक, रिलायंस स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 46 था जबकि ABSL स्मॉल कैप फंड लगभग INR 42 था। अगला तुलनीयफ़ैक्टर है,फिनकैश रेटिंग, जिससे पता चलता है किनिप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4-स्टार और बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को 5-स्टार रेटिंग दी गई है. अगला पैरामीटर स्कीम कैटेगरी है, जिससे पता चलता है कि दोनों स्कीम्स एक ही कैटेगरी यानी स्मॉल-कैप की हैं। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹145.932 ↑ 2.00 (1.39 %) ₹57,010 on 31 Jan 25 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 0.26 0.78 3.88 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹72.6218 ↑ 1.36 (1.91 %) ₹4,585 on 31 Jan 25 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 -0.03 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के रिटर्न की अलग-अलग अंतराल पर तुलना की जाती है। इन अंतरालों में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और शुरुआत से लेकर अब तक का रिटर्न शामिल है। प्रदर्शन अनुभाग की समग्र तुलना से पता चलता है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने ABSL स्मॉल कैप फंड की तुलना में लगभग सभी मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -11.9% -13.7% -16.7% 1.5% 20.9% 28.4% 20.4% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details -12.5% -14.7% -17.7% -2.7% 11.9% 18% 11.8%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में तुलना की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। दोनों योजनाओं के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 26.1% 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 21.5% 39.4% -6.5% 51.4% 19.8%
अन्य विवरण अनुभाग
एयूएम, न्यूनतमसिप और एकमुश्त राशि, और निकास भार अन्य विवरण अनुभाग के तुलनीय तत्व हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। न्यूनतम एसआईपी निवेश के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं की एसआईपी राशि के बीच अंतर है। रिलायंस म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, एसआईपी राशि INR 100 है और ABSL म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, यह INR 1 है।000. इसी तरह, दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि भी अलग-अलग है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड के लिए, न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5,000 है और ABSL स्मॉल कैप फंड के लिए यह INR 1,000 है। दोनों योजनाओं के एयूएम में भी भारी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम लगभग INR 6,545 करोड़ था जबकि ABSL स्मॉल कैप फंड का यह लगभग INR 2,089 करोड़ था। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 8.09 Yr. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0.25 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹12,137 31 Jan 22 ₹20,946 31 Jan 23 ₹22,218 31 Jan 24 ₹34,818 31 Jan 25 ₹38,435 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,321 31 Jan 22 ₹17,001 31 Jan 23 ₹15,974 31 Jan 24 ₹23,310 31 Jan 25 ₹24,413
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.02% Equity 94.98% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.71% Financial Services 12.92% Consumer Cyclical 12.68% Basic Materials 11.58% Technology 10.44% Health Care 7.75% Consumer Defensive 7.4% Utility 1.95% Communication Services 1.87% Energy 1.59% Real Estate 0.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,179 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,154 Cr 1,851,010 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹928 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹923 Cr 4,472,130 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹919 Cr 512,355 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹894 Cr 2,499,222 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹785 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹723 Cr 9,100,000 Central Depository Services (India) Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CDSL1% ₹709 Cr 4,029,718 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹690 Cr 31,784,062 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.22% Equity 94.78% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.43% Consumer Cyclical 18.67% Basic Materials 11.24% Financial Services 9.15% Health Care 8.93% Technology 7.09% Consumer Defensive 6.81% Real Estate 5.45% Utility 0.57% Communication Services 0.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA3% ₹150 Cr 104,267
↓ -26,237 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052833% ₹132 Cr 857,054
↓ -11,056 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹129 Cr 2,855,858
↓ -631,787 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹116 Cr 358,005 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹109 Cr 876,647 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹101 Cr 643,660
↑ 16,560 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 20 | CCL2% ₹94 Cr 1,271,109
↓ -3,135 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹85 Cr 290,149
↓ -9,851 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹84 Cr 183,864 Gokaldas Exports Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | GOKEX2% ₹84 Cr 740,383
↓ -150,000
नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या यह उनके निवेश उद्देश्यों के अनुरूप है। यह व्यक्तियों को उनके दिए गए मापदंडों के भीतर समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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