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एसबीआई स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

Updated on November 16, 2024 , 25785 views

एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप का हिस्सा हैंम्यूचुअल फंड योजनाएंस्मॉल कैप फंड वे लोग हैं जो 500 करोड़ रुपये से कम की कॉर्पस राशि वाली कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करते हैं। स्मॉल कैप का मतलब फुल के मामले में 251वीं कंपनी हैमंडी पूंजीकरण। इन योजनाओं में उच्च जोखिम होता है और इन्हें अच्छा माना जाता हैआय लंबे समय में कमाने वाले। स्मॉल-कैप योजनाओं में आम तौर पर कम शेयर की कीमत होती है; व्यक्ति इन शेयरों की बड़ी मात्रा में खरीद कर सकते हैं। हालांकि दोनों एसबीआई स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अभी तक एक ही श्रेणी के हैं; वे विभिन्न मापदंडों पर भिन्न होते हैं जैसे किनहीं हैं, प्रदर्शन, और इतने पर। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

एसबीआई स्मॉल कैप फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

एसबीआई स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले एसबीआई स्मॉल एंड मिडकैप फंड के नाम से जाना जाता था) वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। फंड निवेशकों को लंबी अवधि के साथ प्रदान करना चाहता है।राजधानी विकास के साथ-साथलिक्विडिटी द्वारा एक ओपन एंडेड योजना कीनिवेश स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी शेयरों की एक अच्छी तरह से विविध टोकरी में। एक निवेश रणनीति के रूप में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण का अनुसरण करता है। यह योजना अपने बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का उपयोग करती है। योजना के वर्तमान फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन हैं। 31/05/2018 को योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में सीसीआईएल-क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीबीएलओ), वेस्टलाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड योजना है जो द्वारा दी जाती हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के तहत यह योजना 03 अप्रैल, 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि उत्पन्न करना है। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 को बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में उपयोग करती है। यह अतिरिक्त सूचकांक के रूप में निफ्टी 50 का भी उपयोग करता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास हैं। 30 जून, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, अरबिंदो फार्मा, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, शारदा क्रॉपकेम आदि शामिल थे।

एसबीआई स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

हालाँकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप फंड की एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी दोनों योजनाओं के बीच अंतर मौजूद है। तो, आइए हम दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्- मूल धारा, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में मूल खंड पहला है। इस योजना का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में योजना श्रेणी, फिनकैश रेटिंग और वर्तमान एनएवी शामिल हैं। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी की हैं, यानी इक्विटी स्मॉल-कैप। के संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दरें हैं4-स्टार फंड, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मूल्यांकन किया गया है5-स्टार फंड. नेट एसेट वैल्यू की तुलना में, 19 जुलाई, 2018 को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एनएवी 42.387 रुपये था, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी 49.9695 रुपये था। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹171.345 ↓ -0.83   (-0.48 %)
₹34,217 on 30 Sep 24
9 Sep 09
Equity
Small Cap
4
Moderately High
1.7
2.33
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹132.964 ↓ -1.18   (-0.88 %)
₹33,963 on 30 Sep 24
3 Apr 08
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.64
1.73
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के बीच इस सीएजीआर की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है, जैसे कि 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। दोनों योजनाओं की समग्र तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं ने अलग-अलग प्रदर्शन किया है। कुछ मामलों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ मामलों में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
-8.3%
-4.1%
5.7%
25.9%
17.4%
26.2%
20.6%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
-5.6%
-3.2%
6.2%
22.9%
21.5%
28.3%
16.8%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड प्रत्येक वर्ष में दोनों फंडों द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न से संबंधित है। इस मामले में, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में अंतर है। कई स्थितियों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने एचडीएफसी स्मॉल फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों फंडों का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
25.3%
8.1%
47.6%
33.6%
6.1%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%
-9.5%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों फंडों की तुलना में यह अंतिम खंड है। इस खंड में, जैसे पैरामीटर:एयूएम,न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड तुलना की जाती है। न्यूनतम से शुरू करने के लिएएसआईपी निवेश, दोनों योजनाओं का मासिक समान हैसिप राशियाँ, अर्थात, INR 500। इसी तरह, न्यूनतम एकमुश्त निवेश के मामले में, दोनों योजनाओं की राशि समान है, अर्थात INR 5,000. एयूएम में आकर, 30 जून 2018 को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एयूएम 4,143 करोड़ रुपये था और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एयूएम 792 करोड़ रुपये था। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के अन्य विवरणों को सारांशित करती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Srinivasan - 10.97 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 10.35 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,975
31 Oct 21₹19,276
31 Oct 22₹21,421
31 Oct 23₹24,502
31 Oct 24₹33,673
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,536
31 Oct 21₹18,508
31 Oct 22₹19,506
31 Oct 23₹25,963
31 Oct 24₹35,327

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash11.54%
Equity88.46%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials32.31%
Consumer Cyclical21.32%
Financial Services14.7%
Basic Materials8.94%
Consumer Defensive5.63%
Health Care2.03%
Communication Services1.96%
Real Estate1.58%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE
3%₹1,049 Cr34,595,699
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO
3%₹1,035 Cr5,531,552
↓ -368,448
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL
3%₹1,007 Cr7,900,000
↓ -1,100,000
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | 522275
3%₹965 Cr5,404,515
↓ -1,595,485
DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS
3%₹919 Cr3,300,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET
3%₹846 Cr9,716,991
CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543441
2%₹806 Cr15,000,000
SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC
2%₹776 Cr89,318,180
City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB
2%₹756 Cr43,000,000
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY
2%₹752 Cr9,324,049
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash6.78%
Equity93.22%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.57%
Consumer Cyclical18.59%
Technology13.98%
Health Care10.99%
Financial Services10.42%
Basic Materials7.39%
Communication Services2.79%
Consumer Defensive2.04%
Utility0.43%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
6%₹1,997 Cr58,686,126
↓ -772,429
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
3%₹1,082 Cr3,718,907
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
3%₹1,075 Cr42,828,792
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
3%₹1,052 Cr23,670,534
↑ 250,000
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
3%₹852 Cr13,917,530
↑ 37,641
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532843
2%₹778 Cr12,453,275
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS
2%₹771 Cr5,824,193
↓ -200,000
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP
2%₹706 Cr5,472,939
↓ -150,000
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH
2%₹694 Cr2,350,662
PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX
2%₹644 Cr4,101,954

इसलिए, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं अलग-अलग मापदंडों के संबंध में अलग-अलग विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं। हालांकि, जब निवेश की बात आती है, तो यह हमेशा सलाह दी जाती है कि लोगों को वास्तविक निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण आपके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, आप a . से भी परामर्श कर सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका निवेश सुरक्षित है और साथ ही यह धन सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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