Table of Contents
ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ
ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ.
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਹੁਣ, ਆਓ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ।
(3 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ, ਸਰੋਤ- BSE ਲਿਮਿਟੇਡ)
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 03 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਹੈ। 1979 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ,ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ) ਲਗਭਗ 16.39% ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ.ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 1979-1994 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 100 ਤੋਂ 3,927 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਸੀ।. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ.ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜਾਅ 2003-2007 ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਬਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ?ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1994 - 1999, 2000 - 2003, ਅਤੇ 2008 - 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਪੈਲ ਸਨ।. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ.
ਇਸ ਲਈ, ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਮਿੱਥ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ.
1. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ; ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਮੈਂ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ
ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂਕਮਾਈਆਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ | ਔਸਤ ਰਿਟਰਨ (%) | ਔਸਤ (%) ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ |
|---|---|---|
| 1 ਸਾਲ | 18 | ± 34 |
| 3 ਸਾਲ | 13 | ± 16% |
| 5 ਸਾਲ | 13 | ± 13% |
| 7 ਸਾਲ | 13 | ± 10% |
| 10 ਸਾਲ | 13 | ± 9% |
| 12 ਸਾਲ | 13 | ± 8% |
| 14 ਸਾਲ | 12 | ± 7% |
3. ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹਨ
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। *
ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਾਰੇਨ ਬਫੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੁੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਚੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ;" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਕਰਣ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇਮਿਡ-ਕੈਪ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ
ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਸੌਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਆਮਦਨ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
* ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ5 ਸਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ (CAGR) ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 25.2% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (14 Oct 24) ₹109.296 ↑ 0.77 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹15,940 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio 15.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,728 30 Sep 21 ₹16,314 30 Sep 22 ₹20,069 30 Sep 23 ₹24,293 30 Sep 24 ₹41,736 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 12.1% 6 Month 34.4% 1 Year 72.2% 3 Year 35% 5 Year 34.3% 10 Year 15 Year Since launch 25.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.25 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.86 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.25 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Technology 20.91% Consumer Cyclical 17.5% Financial Services 8.81% Health Care 4.47% Basic Materials 3.7% Real Estate 2.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.02% Equity 80.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,855 Cr 25,400,000
↑ 400,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹1,774 Cr 2,550,000
↑ 450,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN9% ₹1,640 Cr 46,773,159
↑ 13,873,159 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE8% ₹1,579 Cr 2,250,000
↑ 650,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,472 Cr 2,700,000
↓ -13,800 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,070 Cr 2,467,811
↑ 217,811 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS5% ₹923 Cr 5,000,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹717 Cr 2,350,000
↑ 124,002 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹683 Cr 25,000,000
↓ -500,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH3% ₹540 Cr 5,481,171
↑ 981,171 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 25% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (14 Oct 24) ₹1,416.32 ↑ 12.80 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.15 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio 8.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,814 30 Sep 21 ₹15,922 30 Sep 22 ₹16,745 30 Sep 23 ₹20,697 30 Sep 24 ₹32,315 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 8.3% 6 Month 24.9% 1 Year 54.2% 3 Year 24% 5 Year 26.8% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.6 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.6 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.97% Financial Services 19.92% Industrials 18.42% Health Care 11.19% Basic Materials 9.22% Technology 6.05% Utility 2.83% Consumer Defensive 2.73% Real Estate 2.23% Communication Services 1.88% Energy 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.06% Equity 95.93% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹510 Cr 8,297,488 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹441 Cr 1,177,160 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹433 Cr 604,417 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹391 Cr 969,864 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5004693% ₹390 Cr 20,011,397 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹312 Cr 1,773,310 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹311 Cr 1,388,200 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5328102% ₹301 Cr 5,470,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹262 Cr 506,729 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹259 Cr 3,755,252 3. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,628 30 Sep 21 ₹17,432 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 23.5% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (14 Oct 24) ₹90.0673 ↑ 0.62 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹16,905 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio 0.54 Alpha Ratio 0.29 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,813 30 Sep 21 ₹18,975 30 Sep 22 ₹20,759 30 Sep 23 ₹27,451 30 Sep 24 ₹39,650 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 4.9% 6 Month 23.7% 1 Year 43.5% 3 Year 25.4% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 23.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.79 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (14 Oct 24) ₹181.24 ↑ 0.36 (0.20 %) Net Assets (Cr) ₹61,000 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio 0.74 Alpha Ratio 6.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,234 30 Sep 21 ₹21,613 30 Sep 22 ₹24,139 30 Sep 23 ₹32,681 30 Sep 24 ₹48,529 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 3.2% 6 Month 23.1% 1 Year 46% 3 Year 28.3% 5 Year 37.8% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.75 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.19% Financial Services 13.15% Basic Materials 12.56% Consumer Cyclical 12.32% Technology 9.2% Consumer Defensive 8.3% Health Care 7.47% Utility 1.97% Communication Services 1.57% Energy 0.93% Real Estate 0.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.01% Equity 95.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,152 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,084 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,048 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹857 Cr 650,444 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹857 Cr 899,271
↓ -50,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹829 Cr 4,472,130
↑ 5,124 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹769 Cr 27,500,000 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹768 Cr 27,190,940 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹738 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹717 Cr 9,100,000 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (14 Oct 24) ₹823.68 ↑ 3.01 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹6,149 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.18 Information Ratio -1.26 Alpha Ratio -2.92 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,193 30 Sep 22 ₹17,360 30 Sep 23 ₹21,323 30 Sep 24 ₹31,489 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 7.3% 6 Month 22% 1 Year 44.5% 3 Year 19.1% 5 Year 26% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.82% Consumer Cyclical 17.3% Industrials 15.88% Basic Materials 15.82% Health Care 11.05% Utility 5.01% Technology 4.52% Consumer Defensive 4.08% Communication Services 2.73% Real Estate 2.45% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.43% Equity 98.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹207 Cr 1,100,000
↓ -63,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹204 Cr 1,000,000
↓ -146,165 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5063953% ₹196 Cr 1,167,738 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹191 Cr 3,100,000
↓ -194,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹178 Cr 2,407,000
↑ 7,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹171 Cr 1,021,197
↓ -28,803 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹164 Cr 384,577
↓ -36,630 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹161 Cr 448,814 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5031002% ₹158 Cr 854,228 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹150 Cr 498,427 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 22% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (14 Oct 24) ₹1,808.6 ↑ 10.67 (0.59 %) Net Assets (Cr) ₹23,228 on 31 Aug 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.44 Information Ratio -0.97 Alpha Ratio -1.55 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,966 30 Sep 21 ₹16,311 30 Sep 22 ₹15,358 30 Sep 23 ₹18,217 30 Sep 24 ₹25,714 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 6.5% 6 Month 17.9% 1 Year 38.4% 3 Year 14.4% 5 Year 20.9% 10 Year 15 Year Since launch 22% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.79% Consumer Cyclical 12.46% Industrials 11.15% Technology 10.76% Health Care 9.55% Basic Materials 8.63% Consumer Defensive 6.87% Energy 5.32% Communication Services 4.66% Real Estate 0.65% Utility 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.17% Equity 98.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,692 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,219 Cr 6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL4% ₹892 Cr 5,219,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹888 Cr 3,008,250
↑ 208,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹871 Cr 5,031,369 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹866 Cr 4,495,840
↓ -164,492 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹757 Cr 4,085,437
↑ 134,400 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹749 Cr 4,168,873
↓ -678,889 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹630 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹542 Cr 2,650,000
↓ -135,478 8. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (14 Oct 24) ₹1,511.02 ↑ 11.23 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹7,143 on 31 Aug 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 3.11 Information Ratio 1.13 Alpha Ratio 5.2 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,919 30 Sep 21 ₹15,296 30 Sep 22 ₹15,523 30 Sep 23 ₹18,983 30 Sep 24 ₹27,532 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 4.3% 6 Month 16.8% 1 Year 41.3% 3 Year 18.6% 5 Year 22.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.42 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.84 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.04% Consumer Cyclical 13.61% Industrials 12.88% Technology 10.08% Consumer Defensive 6.59% Communication Services 6% Basic Materials 5.53% Health Care 5.51% Utility 4.29% Energy 4.04% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK8% ₹579 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹565 Cr 3,260,417
↑ 215,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL6% ₹403 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹361 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT4% ₹325 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹278 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹263 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR4% ₹262 Cr 1,650,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325553% ₹225 Cr 5,086,849 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹205 Cr 7,500,000 9. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (14 Oct 24) ₹528.105 ↑ 1.04 (0.20 %) Net Assets (Cr) ₹8,648 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio -0.08 Alpha Ratio 1.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹16,072 30 Sep 21 ₹21,926 30 Sep 22 ₹20,112 30 Sep 23 ₹25,121 30 Sep 24 ₹37,270 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 14.6% 6 Month 23.9% 1 Year 50.7% 3 Year 19.2% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.51 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.74% Equity 96.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,263 Cr 6,556,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹735 Cr 1,350,808 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹702 Cr 3,203,676 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹513 Cr 3,100,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY5% ₹473 Cr 700,030 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹467 Cr 648,795 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323314% ₹307 Cr 959,323 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹290 Cr 3,027,149 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹269 Cr 1,500,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 11 | ABBOTINDIA3% ₹252 Cr 86,390 10. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,426 30 Sep 21 ₹15,677
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Oct 24 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved