టాప్ 6 బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022

Table of Contents

2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి టాప్ 6 ఉత్తమ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌లు
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

ఉత్తమ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022

Updated on November 9, 2024 , 2625 views

మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను అందించగల సామర్థ్యం కారణంగా బాగా తెలిసిన ప్లాన్. ఈ నిధులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి లక్ష్యాల కోసం ఉత్తమ సంపద సృష్టి సాధనాల్లో ఒకటిగా కూడా పరిగణించబడతాయి. వంటి వారి వివిధ లక్ష్యాలను పెట్టుబడిదారులు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చుపదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల ఉన్నత విద్య లేదా ఇల్లు/కారు కొనుగోలు మొదలైనవి. మధ్య మరియుస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మధ్య నుండి చిన్న పరిమాణాల కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి.

ఈ ఫండ్‌లు సాధారణంగా a కలిగిన సంస్థలుగా నిర్వచించబడతాయిసంత INR 1000- 500 కోట్ల క్యాపిటలైజేషన్ (MC=కంపెనీ జారీ చేసిన షేర్ల సంఖ్య X మార్కెట్ ధర ఒక్కో షేరుకు). సాంప్రదాయకంగా, మిడ్-క్యాప్‌లు మిడ్-సైజ్ కంపెనీలు, ఇవి బాగా నడపడానికి మరియు మంచి వ్యాపార వ్యూహాన్ని కలిగి ఉంటే రేపటి నాయకులు లేదా పెద్ద క్యాప్‌లుగా మారతాయి. నిజానికి,మిడ్ క్యాప్ తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, తక్కువ ఇన్‌పుట్ ఖర్చు మరియు మెరుగుదల కారణంగా 2015 సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లార్జ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లను అధిగమించాయి.రాజధాని తగ్గింపు. BSE మిడ్-క్యాప్ మరియు BSE స్మాల్-క్యాప్ ఇండెక్స్ వరుసగా 7.43% & 6.76% పెరిగాయి, అదే సమయంలో BSE సెన్సెక్స్ 5.03% పడిపోయింది.

మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు, 2500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ AUM సైజుతో టాప్ పెర్ఫార్మింగ్ ఫండ్స్ క్రింద ఉన్నాయి.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి టాప్ 6 ఉత్తమ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹428.416 ↓ -1.99	₹4,637	-2	12.4	35.5	19.2	25.2	40.5
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹258.473 ↓ -2.27	₹3,503	2.4	14.9	32	19.1	27.4	45.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Nov 24

* పై నిధుల జాబితాలో 2,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ నికర ఆస్తులు ఉన్నాయి. క్రమబద్ధీకరించబడిందిగత 3 సంవత్సరాల రిటర్న్.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (11 Nov 24)	₹428.416 ↓ -1.99 (-0.46 %)
Net Assets (Cr)	₹4,637 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	2.68
Information Ratio	-0.62
Alpha Ratio	3.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,566
31 Oct 21	₹17,336
31 Oct 22	₹17,658
31 Oct 23	₹21,557
31 Oct 24	₹30,578

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.3%
3 Month	-2%
6 Month	12.4%
1 Year	35.5%
3 Year	19.2%
5 Year	25.2%
10 Year
15 Year
Since launch	13.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%
2014	80%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.65 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.09%
Financial Services	19.25%
Health Care	13.49%
Consumer Cyclical	9.68%
Basic Materials	7.96%
Technology	5.18%
Real Estate	5.17%
Communication Services	3.06%
Consumer Defensive	2.78%
Energy	2.01%
Utility	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	3%	₹155 Cr	1,300,000 ↑ 94,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹151 Cr	250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹146 Cr	1,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹142 Cr	700,000 ↑ 25,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹141 Cr	369,694
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	3%	₹116 Cr	250,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| THERMAX	2%	₹111 Cr	217,412
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹110 Cr	1,000,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹110 Cr	500,000
JSW Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| JSWINFRA	2%	₹107 Cr	3,100,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (11 Nov 24)	₹258.473 ↓ -2.27 (-0.87 %)
Net Assets (Cr)	₹3,503 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	2.21
Information Ratio	-0.56
Alpha Ratio	3.53
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,284
31 Oct 21	₹19,148
31 Oct 22	₹19,764
31 Oct 23	₹24,743
31 Oct 24	₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.8%
3 Month	2.4%
6 Month	14.9%
1 Year	32%
3 Year	19.1%
5 Year	27.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%
2014	108.7%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.4%
Industrials	18.33%
Consumer Cyclical	15.96%
Health Care	8.42%
Basic Materials	8.34%
Technology	6.91%
Consumer Defensive	6.06%
Real Estate	4.14%
Communication Services	3.5%
Utility	1.79%
Energy	1.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.54%
Equity	95.92%
Debt	0.54%
Other	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹106 Cr	187,403 ↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	3%	₹101 Cr	495,928 ↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹91 Cr	387,840
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹84 Cr	936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹83 Cr	2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| 532929	2%	₹81 Cr	570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹76 Cr	18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹75 Cr	339,385 ↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹74 Cr	467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹73 Cr	989,246 ↑ 54,681

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.