+91-22-48913909ఉత్తమ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022
మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను అందించగల సామర్థ్యం కారణంగా బాగా తెలిసిన ప్లాన్. ఈ నిధులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి లక్ష్యాల కోసం ఉత్తమ సంపద సృష్టి సాధనాల్లో ఒకటిగా కూడా పరిగణించబడతాయి. వంటి వారి వివిధ లక్ష్యాలను పెట్టుబడిదారులు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చుపదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల ఉన్నత విద్య లేదా ఇల్లు/కారు కొనుగోలు మొదలైనవి. మధ్య మరియుస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మధ్య నుండి చిన్న పరిమాణాల కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి.
ఈ ఫండ్‌లు సాధారణంగా a కలిగిన సంస్థలుగా నిర్వచించబడతాయిసంత INR 1000- 500 కోట్ల క్యాపిటలైజేషన్ (MC=కంపెనీ జారీ చేసిన షేర్ల సంఖ్య X మార్కెట్ ధర ఒక్కో షేరుకు). సాంప్రదాయకంగా, మిడ్-క్యాప్‌లు మిడ్-సైజ్ కంపెనీలు, ఇవి బాగా నడపడానికి మరియు మంచి వ్యాపార వ్యూహాన్ని కలిగి ఉంటే రేపటి నాయకులు లేదా పెద్ద క్యాప్‌లుగా మారతాయి. నిజానికి,మిడ్ క్యాప్ తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, తక్కువ ఇన్‌పుట్ ఖర్చు మరియు మెరుగుదల కారణంగా 2015 సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లార్జ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లను అధిగమించాయి.రాజధాని తగ్గింపు. BSE మిడ్-క్యాప్ మరియు BSE స్మాల్-క్యాప్ ఇండెక్స్ వరుసగా 7.43% & 6.76% పెరిగాయి, అదే సమయంలో BSE సెన్సెక్స్ 5.03% పడిపోయింది.
మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు, 2500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ AUM సైజుతో టాప్ పెర్ఫార్మింగ్ ఫండ్స్ క్రింద ఉన్నాయి.
Talk to our investment specialist
2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి టాప్ 6 ఉత్తమ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Small Cap Fund Growth ₹261.927
↓ -3.29 ₹3,496 1.8 5.3 6.1 20.8 25.4 19.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased
Commentary Sundaram Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹3,496 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (20 yrs). Point 3 Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.44% (top quartile). Point 6 3Y return: 20.78% (top quartile). Point 7 1Y return: 6.07% (top quartile). Point 8 Alpha: 2.09 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.12 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.43 (top quartile). Sundaram Small Cap Fund
గత 3 సంవత్సరాల రిటర్న్.
(Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (21 Nov 25) ₹261.927 ↓ -3.29 (-1.24 %) Net Assets (Cr) ₹3,496 on 31 Oct 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.43 Alpha Ratio 2.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹18,619 31 Oct 22 ₹19,219 31 Oct 23 ₹24,060 31 Oct 24 ₹33,312 31 Oct 25 ₹33,850 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 5.3% 1 Year 6.1% 3 Year 20.8% 5 Year 25.4% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.1% 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% 2015 7.8% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.92 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 21.13% Industrials 18.55% Financial Services 18.08% Health Care 12.08% Basic Materials 7.98% Communication Services 5.47% Technology 4.45% Consumer Defensive 2.7% Real Estate 2.41% Utility 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.89% Equity 93.99% Debt 0.11% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM4% ₹119 Cr 1,898,655 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹103 Cr 530,036 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹96 Cr 140,821 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹95 Cr 431,921 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹93 Cr 641,783
↓ -7,163 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹92 Cr 899,463 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434173% ₹91 Cr 1,407,678 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹86 Cr 991,559 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹77 Cr 16,665,062 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹75 Cr 317,556
↑ 317,556
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund