మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఫోలియో నంబర్ అంటే ఏమిటి?

ఫోలియో నంబర్ అనేది కేటాయించిన ప్రత్యేక సంఖ్యమ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకిపెట్టుబడిదారుడు. ఇది ఒక వంటిదిబ్యాంక్ నిర్దిష్ట బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య. ఫండ్ హౌస్ నుండి ఫండ్ హౌస్‌కు విశిష్ట సంఖ్య భిన్నంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారుడు ఫండ్‌ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, ఫండ్ హౌస్ ద్వారా ఫోలియో నంబర్ ఆటోమేటిక్‌గా కేటాయించబడుతుంది. ఒకే మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఒకే ఫోలియో నంబర్‌ని ఉపయోగించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారుడు బహుళ కొనుగోళ్లు చేయవచ్చు.

ఫోలియో నంబర్‌తో, మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను సులభంగా పొందవచ్చుప్రకటన లేదా ఫండ్ హౌస్ లేదా బ్రోకర్ నుండి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అప్‌డేట్ చేయండి. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారుడు ఫోలియో నంబర్‌ను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ఫోలియో నంబర్ పెట్టుబడిదారుడికి మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకి చాలా అవసరం. ఇది ఎప్పటికప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ గురించిన రికార్డులు మరియు సమాచారాన్ని నిర్వహించడానికి/నవీకరించడానికి ఫండ్ హౌస్‌కి సహాయపడుతుంది.

ఫోలియో నంబర్ యొక్క ప్రయోజనాలు

ఫోలియో నంబర్ యొక్క కొన్ని ప్రధాన ప్రయోజనాలు:

• ఫోలియో నంబర్ పెట్టుబడిదారు యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది

• మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకి ఫోలియో నంబర్ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ప్రతి పెట్టుబడిదారునికి విశ్వసనీయమైన రికార్డు వ్యవస్థను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది

• ఫోలియో నంబర్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్‌లను ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తుంది మరియు సంప్రదింపు వివరాలు, పెట్టుబడిదారుడు ఫండ్‌తో ఎంత డబ్బు ఉంచారు మరియు లావాదేవీ చరిత్ర వంటి సమాచారాన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది

• ఒకే ఫోలియో నంబర్‌తో, పెట్టుబడిదారులు ఒకే ఫండ్ హౌస్‌లోని అసెట్ క్లాస్ మరియు ఫండ్‌లలో బహుళ కొనుగోళ్లు చేయవచ్చు. కాబట్టి, రెగ్యులర్‌లో పోర్ట్‌ఫోలియోను సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చుఆధారంగా.

ఫోలియో నంబర్‌ని ఎలా పొందాలి?

ఫోలియో సంఖ్యను వివిధ మార్గాల ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు, అవి-

మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టేట్‌మెంట్

మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్‌లో పెట్టుబడిదారుడు MF స్కీమ్‌ను కొనుగోలు చేసినప్పుడల్లా, మీరు రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ఐడి మరియు ఫోన్ నంబర్‌లో SMS ద్వారా పత్రాల సమితిని అందుకుంటారు. స్టేట్‌మెంట్‌లో ఫోలియో నంబర్‌తో పాటు మొత్తం పథకం గురించిన వివరాలు ఉన్నాయి.

ఏకీకృత ఖాతా ప్రకటనలు (CAS)

ఏకీకృత మ్యూచువల్ ఫండ్ఖాతా ప్రకటన పెట్టుబడిదారుడు తన MF హోల్డింగ్‌లన్నింటినీ ఫండ్ హౌస్‌లలో ఒకే స్టేట్‌మెంట్‌లో చూడగలడు. ఎవరైనా పాత మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిని కలిగి ఉన్నట్లయితేపంపిణీదారు, లేదా వివిధ పథకాలలో నేరుగా పెట్టుబడి పెట్టి వారి వివరాలను పొందడం గజిబిజిగా ఉంది. అటువంటి పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట వెబ్‌సైట్‌ల నుండి వారి మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులన్నింటి యొక్క ఏకీకృత ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌ను ఒకే చోట పొందవచ్చు- కంప్యూటర్ ఏజ్ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ (CAMS) ప్రై. Ltd.

CAS పెట్టుబడిదారుడికి అతని మ్యూచువల్ ఫండ్ లావాదేవీల యొక్క అన్ని వివరాలను అందిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా ఒకే పాన్ కింద ఇప్పటివరకు చేసిన MF పెట్టుబడులను చూపుతుంది. పెట్టుబడిదారులు హార్డ్ కాపీని అలాగే CAS సాఫ్ట్ కాపీని నెలకు ఒకసారి ఉచితంగా అభ్యర్థించవచ్చు. మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టేట్‌మెంట్ ఒక ముఖ్యమైన పత్రం, ఎందుకంటే ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్‌లోని అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు మరియు ఇతర లావాదేవీలకు సంబంధించిన ప్రతి సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరును ఎలా ట్రాక్ చేయాలనే దాని గురించి ఈ ప్రకటన పెట్టుబడిదారులకు సరైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది.

కన్సాలిడేట్ అకౌంట్ స్టేట్‌మెంట్ (CAS)ని ఎలా రూపొందించాలి

• దశ 1. వెళ్ళండిcamsonline.com

• దశ 2. మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టేట్‌మెంట్ అవసరమయ్యే వ్యవధిని ఎంచుకోండి

• దశ 3. మీ రిజిస్టర్డ్ ఇ-మెయిల్ ఐడిని నమోదు చేయండి

• దశ 4. మీ PAN సంఖ్యను నమోదు చేయండి (ఐచ్ఛికం)

• దశ 5. పాస్వర్డ్ను నమోదు చేయండి

• దశ 6. పాస్వర్డ్ను మళ్లీ నమోదు చేయండి

• దశ 7. మీరు క్రింద చూపిన కోడ్‌ను నమోదు చేయాలి

ఇ-మెయిల్ ద్వారా మీ స్టేట్‌మెంట్‌ను పొందడానికి సమర్పించు బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి