+91-22-48913909
Table of Contents
2022 માં રોકાણ કરવા માટે ટોચના 3 શ્રેષ્ઠ કોન્ટ્રા ફંડ્સ
તમે પ્રકાર છેરોકાણકાર રોકાણમાં થોડું સાહસ કરવાનું કોને ગમે છે? જો હા, તો તમારે કોન્ટ્રા ફંડ્સ વિશે જાણવાની જરૂર છે. તે વિરોધાભાસીનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે, જ્યાં એવી કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરવાનો વિચાર છે જે લોકપ્રિય નથી અને તે સમયે રોકાણકારની તરફેણમાં નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે તેના વિરૂદ્ધ-ધ-વિન્ડ પ્રકાર દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થયેલ છેરોકાણ શૈલી
તો, ચાલો કોન્ટ્રા વિશે વધુ જાણીએમ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
કોન્ટ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ શું છે?
કોન્ટ્રા ફંડ્સ એ એક પ્રકારનું ઇક્વિટી ફંડ છે જ્યાં ફંડ મેનેજર પ્રવર્તમાન સામે દાવ લગાવે છેબજાર અસ્કયામતો ખરીદવાના વલણો કે જે તે સમયે તે સમયે ઉદાસીન અથવા નીચી કામગીરી કરી રહી છે. એક વિરોધાભાસ એ એક રોકાણ વ્યૂહરચના છે જ્યાં ફંડ મેનેજર એવા શેરોને ઓળખવા માટે બજાર પર મજબૂત નજર રાખે છે જેમાં ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ થવાની મોટી સંભાવના હોય છે. ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા સ્ટોકને અગાઉથી પસંદ કરવા માટે ઘણાં સંશોધન અને વિશ્લેષણની જરૂર છે.
સ્ટોકની પસંદગી એ ધારણા સાથે કરવામાં આવે છે કે ટૂંકા ગાળાની અશાંતિ પછી લાંબા ગાળે એસેટ સ્થિર થશે અને વાસ્તવિક મૂલ્યમાં આવશે. કોન્ટ્રા ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાની યોજના ઘડી રહેલા રોકાણકારોએ જાણવું જોઈએ કે તેઓ જે પ્રકારની અસ્કયામતોમાં રોકાણ કરે છે તેના કારણે આ ફંડ્સ ટૂંકા ગાળામાં પરફોર્મ કરી શકશે નહીં. અહીં, લાંબા ગાળામાં તેના મૂળભૂત મૂલ્ય કરતાં ઓછી કિંમતે સંપત્તિ ખરીદવાનો વિચાર છે. .
Talk to our investment specialist
નાણાકીય વર્ષ 22 - 23 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા કોન્ટ્રા ફંડ્સ
To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Contra Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Contra Fund Growth ₹371.396
↑ 1.33 ₹40,486 -5 4.8 29.5 22.3 29.2 38.2 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹143.111
↓ -0.67 ₹3,935 -5.5 4.9 33.4 19.4 21.3 35 Invesco India Contra Fund Growth ₹130.05
↓ -0.72 ₹17,718 -2.7 11 39.1 18.1 21.8 28.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24 સંપત્તિ >= 100 કરોડ & પર છટણી કરેલ3 વર્ષCAGR પરત કરે છે.1. SBI Contra Fund
CAGR/Annualized return of 17.3% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% . SBI Contra Fund
Growth Launch Date 6 May 05 NAV (19 Nov 24) ₹371.396 ↑ 1.33 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹40,486 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 2.07 Alpha Ratio 6.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,375 31 Oct 21 ₹19,131 31 Oct 22 ₹21,939 31 Oct 23 ₹26,344 31 Oct 24 ₹36,832 Returns for SBI Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -5% 6 Month 4.8% 1 Year 29.5% 3 Year 22.3% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 12.8% 2021 49.9% 2020 30.6% 2019 -1% 2018 -14.3% 2017 40.2% 2016 2.4% 2015 -0.1% 2014 47.7% Fund Manager information for SBI Contra Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 7 May 18 6.49 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for SBI Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.11% Basic Materials 9.61% Technology 9.11% Health Care 7.06% Consumer Cyclical 7.05% Industrials 6.97% Energy 6.71% Utility 5.26% Consumer Defensive 4.93% Communication Services 3.87% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.01% Equity 81.22% Debt 0.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK5% ₹2,208 Cr 12,723,129 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE3% ₹1,263 Cr 9,478,250 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5327552% ₹931 Cr 5,786,409 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK2% ₹888 Cr 5,128,168 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹841 Cr 10,254,269 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321552% ₹823 Cr 41,173,788 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 20 | ITC2% ₹820 Cr 16,766,741 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹804 Cr 4,040,000 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹787 Cr 52,995,525 Dabur India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000962% ₹706 Cr 13,077,467 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Ranked 30 in Contra category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (21 Nov 24) ₹143.111 ↓ -0.67 (-0.47 %) Net Assets (Cr) ₹3,935 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 7.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,843 31 Oct 21 ₹15,480 31 Oct 22 ₹16,107 31 Oct 23 ₹18,555 31 Oct 24 ₹27,295 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.4% 3 Month -5.5% 6 Month 4.9% 1 Year 33.4% 3 Year 19.4% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.49 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Technology 11.33% Consumer Cyclical 10.88% Industrials 10.86% Health Care 8.19% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 6.63% Utility 6.42% Communication Services 5.91% Energy 5.42% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,504,051
↑ 215,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹176 Cr 938,800
↑ 106,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432
↓ -194,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹126 Cr 419,653
↑ 46,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹119 Cr 752,000
↑ 28,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹111 Cr 375,824 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹105 Cr 356,238 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹103 Cr 1,307,000
↑ 55,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹96 Cr 168,200
↑ 23,500 3. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 11 in Contra category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (21 Nov 24) ₹130.05 ↓ -0.72 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹17,718 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 1.17 Alpha Ratio 12.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,321 31 Oct 21 ₹16,135 31 Oct 22 ₹16,670 31 Oct 23 ₹18,383 31 Oct 24 ₹27,705 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5% 3 Month -2.7% 6 Month 11% 1 Year 39.1% 3 Year 18.1% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 3.8% 2021 29.6% 2020 21.2% 2019 5.9% 2018 -3.3% 2017 45.6% 2016 6.7% 2015 4% 2014 63% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 0.92 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 7.81 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.63% Consumer Cyclical 15.56% Health Care 11.96% Technology 9.85% Industrials 9.23% Basic Materials 5.23% Utility 4.44% Consumer Defensive 3.74% Energy 2.64% Communication Services 2.37% Real Estate 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.72% Equity 98.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK7% ₹1,261 Cr 9,908,135
↑ 556,252 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK7% ₹1,205 Cr 6,955,713
↑ 1,090,659 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,152 Cr 6,141,812
↑ 668,936 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹688 Cr 15,520,651 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹682 Cr 5,535,787
↑ 386,575 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹488 Cr 1,575,803 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT2% ₹433 Cr 1,178,799 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433202% ₹430 Cr 15,730,698 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329552% ₹398 Cr 7,178,346 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL2% ₹393 Cr 13,773,850
↓ -1,565,909
કોન્ટ્રા ફંડ્સમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?
આદર્શરીતે, જે રોકાણકારો તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવા માગે છે તેઓએ આ ફંડ જોવું જોઈએ. વૈવિધ્યકરણની તક માટે કોન્ટ્રા ફંડમાં રોકાણ કરી શકાય છે. રોકાણકારોએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આ ફંડ્સ ટૂંકા ગાળામાં પ્રદર્શન કરી શકશે નહીં, તેથી, જે વ્યક્તિ લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરી શકે છે, આદર્શ રીતે પાંચ વર્ષથી વધુ, તેણે ફક્ત આ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ.
વધુમાં, કોન્ટ્રા ફંડ્સ સામાન્ય રીતે લાર્જ-કેપ કરતાં જોખમી હોય છેઇક્વિટી ફંડ્સ, તેથી તમારું વિશ્લેષણ કરોજોખમની ભૂખ રોકાણ કરતા પહેલા. તમે ક્યારેક ફંડ મેનેજરની જેમ આ ફંડમાં ઉચ્ચ જોખમ સહન કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએકૉલ કરો સંપૂર્ણપણે અસ્વસ્થ થઈ શકે છે.
કોન્ટ્રા ફંડ્સ પર કરવેરા
કારણ કે તે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો વર્ગ છે, તેના પર આવશ્યકપણે અન્ય ઇક્વિટી ફંડની જેમ કર લાદવામાં આવે છે. ટુંકી મુદત નુંપાટનગર રોકાણકારોને ધ્યાનમાં લીધા વિના નફો (એક વર્ષની અંદર પ્રાપ્ત થયેલા એકમો) પર 15% ના દરે કર લાદવામાં આવે છે.આવક વેરો સ્લેબ દર. લાંબા ગાળાનામૂડી વધારો વાર્ષિક રૂ. 1 લાખ સુધી કરમુક્ત કરવામાં આવે છે (હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પછી એકમો પ્રાપ્ત થાય છે). આનાથી વધુના કોઈપણ લાભો પર 15% કર લાદવામાં આવે છે. ઇન્ડેક્સેશનનો કોઈ લાભ આપવામાં આવતો નથી.
કોન્ટ્રા ફંડ્સમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
I got fairly clear idea about the investment philosophy of the contra fund also the high risk involved as well as unlikely good returns in short or medium duration