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एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96'
एक्सिस लॉन्ग टर्मइक्विटी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 दोनों किसका हिस्सा हैं?ईएलएसएस वर्ग। ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम को संदर्भित करता हैम्यूचुअल फंड योजना जो निवेशकों को दोहरा देती हैनिवेश के लाभ साथ ही टैक्सकटौती. व्यक्तियोंनिवेश ईएलएसएस में 1,50 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं,000 अंतर्गतधारा 80सी काआयकर अधिनियम, 1961टैक्स सेविंग स्कीम, इसमें तीन साल की लॉक-इन अवधि है। हालांकि, अन्य टैक्स बचत योजनाओं की तुलना में, ईएलएसएस की लॉक-इन अवधि सबसे कम है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी दोनों योजनाओं में अंतर है। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों की तुलना करके योजनाओं के बीच के अंतर को समझते हैं।
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एक हिस्सा हैएक्सिस म्यूचुअल फंड. यह ओपन-एंडेड ईएलएसएस योजना 29 दिसंबर, 2009 को शुरू की गई थी। यह योजना 3-5 साल के निवेश क्षितिज के लिए उपयुक्त है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स का उपयोग करता है। यह योजना उन कंपनियों में निवेश करती है जो मौलिक रूप से मजबूत हैं, जिनमें उच्च विकास क्षमता और प्रबंधन की अच्छी गुणवत्ता है। यह नियंत्रित डाउनसाइड जोखिम के साथ एक स्थिर सुसंगत और दीर्घकालिक पोर्टफोलियो बनाने और बनाए रखने पर केंद्रित है। 31 मार्च, 2018 तक, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की कुछ होल्डिंग्स में एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा शामिल थे।बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड और सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री जिनेश गोपानी हैं।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96'
आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 किसकी एक ओपन एंडेड ईएलएसएस योजना है?बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड. यह म्यूचुअल फंड योजना 29 मार्च, 1996 को शुरू की गई थी और यह एक ओपन एंडेड योजना है। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को टैक्स बचाने के साथ-साथ एक अवसर प्रदान करना हैराजधानी इक्विटी-उन्मुख उपकरणों में निवेश करके विकास। बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 का प्रबंधन पूरी तरह से श्री अजय गर्ग द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक, कुछ इक्विटी होल्डिंग्स जो बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 की शीर्ष 10 होल्डिंग्स का हिस्सा थीं, उनमें सुंदरम क्लेटन लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, जिलेट इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फाइजर लिमिटेड शामिल थे। यह योजना अपने जमा धन का न्यूनतम 80% इक्विटी उपकरणों में निवेश करती है जबकि शेष 20% फिक्स्ड में निवेश करती हैआय उपकरण।
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96'
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 ईएलएसएस की एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी उनके बीच मतभेद मौजूद हैं। ये अंतर एयूएम, करंट जैसे विभिन्न मापदंडों के संबंध में हैंनहीं हैं, और प्रदर्शन। तो, आइए हम दो योजनाओं के बीच के अंतरों की तुलना करें और समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
यह दो योजनाओं की तुलना में पहला खंड है। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तत्वों में करंट एनएवी, फिनकैश रेटिंग्स, स्कीम कैटेगरी आदि शामिल हैं। वर्तमान एनएवी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एनएवी बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 के एनएवी से अधिक है। 16 अप्रैल, 2018 तक, एक्सिस म्यूचुअल फंड की योजना का एनएवी लगभग INR 31 था और बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की योजना के लिए INR 42 था। की तुलनाफिनकैश रेटिंग पता चलता है किआदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 एक 4-स्टार रेटेड फंड है जबकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 3-स्टार रेटेड फंड है. योजना श्रेणी के संबंध में कहा जाता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात इक्विटी ईएलएसएस। बेसिक्स सेक्शन का सारांश इस प्रकार है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹90.0888 ↓ -0.43 (-0.47 %) ₹32,174 on 28 Feb 25 29 Dec 09 ☆☆☆ Equity ELSS 20 Moderately High 1.55 -0.07 -0.77 4.41 Not Available NIL Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹54.74 ↓ -0.05 (-0.09 %) ₹13,629 on 28 Feb 25 6 Mar 08 ☆☆☆☆ Equity ELSS 4 Moderately High 1.69 -0.31 -1.23 1.16 Not Available NIL
प्रदर्शन अनुभाग
प्रदर्शन अनुभाग तुलना करता हैसीएजीआर या दोनों योजनाओं के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। यह तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की समग्र तुलना से पता चलता है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लगभग सभी समय अंतराल में दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 6.9% -3.5% -11% 6.4% 10.2% 18.1% 15.5% Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details 6.7% -4.4% -12.9% 7.2% 11.7% 17.2% 10.5%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। यह किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं के पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। पूर्ण रिटर्न के संबंध में, डेटा से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसके विपरीत। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 17.4% 22% -12% 24.5% 20.5% Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details 16.4% 18.9% -1.4% 12.7% 15.2%
अन्य विवरण अनुभाग
यह दोनों योजनाओं की तुलना में अंतिम खंड है और इस खंड का हिस्सा बनने वाले पैरामीटर एयूएम, न्यूनतम . हैंसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार। न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश राशि के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एसआईपी और एकमुश्त राशि दोनों योजनाओं के लिए समान है, यानी INR 500। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एयूएम लगभग INR 15,898 करोड़ था और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 का INR 5,523 करोड़ था। एग्जिट लोड की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं में कोई एक्जिट लोड नहीं है क्योंकि वे ईएलएसएस आधारित योजनाएं हैं। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग का तुलना सारांश दिखाती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Shreyash Devalkar - 1.58 Yr. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Dhaval Shah - 0.33 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,763 31 Mar 22 ₹17,787 31 Mar 23 ₹15,784 31 Mar 24 ₹21,969 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,540 31 Mar 22 ₹16,163 31 Mar 23 ₹15,456 31 Mar 24 ₹20,514
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.61% Equity 95.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.43% Consumer Cyclical 13.82% Health Care 10.23% Industrials 9.19% Technology 9.12% Basic Materials 7.6% Consumer Defensive 5.49% Communication Services 5.46% Utility 3.68% Real Estate 1.34% Energy 1.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK7% ₹2,492 Cr 14,670,802
↑ 201,696 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | ICICIBANK5% ₹1,664 Cr 13,282,382
↑ 280,210 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000345% ₹1,569 Cr 1,990,075
↓ -62,252 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL4% ₹1,429 Cr 8,787,501 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS4% ₹1,345 Cr 3,269,581 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5327794% ₹1,268 Cr 8,665,995
↓ -245,999 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | INFY3% ₹1,107 Cr 5,887,509
↑ 554,093 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M3% ₹961 Cr 3,214,236
↑ 225,667 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB2% ₹822 Cr 1,474,177 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433202% ₹764 Cr 34,692,799 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.62% Consumer Cyclical 14.16% Industrials 10.89% Health Care 10.27% Technology 10.1% Energy 7.82% Basic Materials 7.41% Consumer Defensive 6.33% Communication Services 3.5% Utility 1.26% Real Estate 0.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹1,145 Cr 9,137,798 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY6% ₹871 Cr 4,631,429
↑ 200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹748 Cr 2,095,752 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹711 Cr 5,620,426 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹665 Cr 3,915,495 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹512 Cr 3,146,277 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹490 Cr 7,646,735 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBIN3% ₹373 Cr 4,828,465 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5322152% ₹364 Cr 3,688,737
↑ 300,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | M&M2% ₹354 Cr 1,184,660
इसलिए, यह संक्षेप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, कई मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच मतभेद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। यह व्यक्ति को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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