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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड

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निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड

Updated on December 19, 2024 , 1018 views

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पहले रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के नाम से जाना जाता था) बनामएडलवाइज आर्बिट्राज फंड दोनों आर्बिट्रेज श्रेणी के हैंहाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन वे एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में भिन्न हैं,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड)

महत्वपूर्ण सूचना: अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड उत्पन्न करना चाहता हैआय नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच संभावित रूप से मौजूद आर्बिट्राज के अवसरों का लाभ उठाकर। चूंकि फंड भी डेट में निवेश करता है औरमुद्रा बाजार प्रतिभूतियों, यह नियमित आय से लाभ। 30 जून 2018 को रिलायंस आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसीबैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि। फंड वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।

एडलवाइस आर्बिट्राज फंड

एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। योजना का निवेश उद्देश्य आय उत्पन्न करना हैनिवेश नकदी और इक्विटी बाजारों के डेरिवेटिव सेगमेंट में आर्बिट्राज के अवसरों में। फंड डेरिवेटिव सेगमेंट के भीतर उपलब्ध आर्बिट्राज के अवसरों का लाभ उठाने और डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में एक हिस्से का निवेश करने की भी तलाश करता है। 30 जून 2018 को एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में डेरिवेटिव्स के लिए कैश ऑफसेट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एडलवाइस कमोडिटीज सर्विसेज लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एस एस डीमैटरियलाइज्ड,इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आदि। एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन वर्तमान में दो प्रबंधकों- धवल दलाल और भावेश जैन द्वारा किया जाता है।

निप्पॉन इंडिया/रिलायंस आर्बिट्रेज फंड बनाम एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड

हालांकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड दोनों ही हाइब्रिड फंडों की आर्बिट्राज श्रेणी के हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी कुछ तुलनीय तत्व हैं जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में भारी अंतर है। 31 जुलाई, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 18.1855 रुपये था, जबकि एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 13.189 रुपये था। के प्रति सम्मान के साथफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड को के रूप में रेट किया गया है5 सितारा. मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹25.6603 ↑ 0.03   (0.12 %)
₹15,418 on 30 Nov 24
14 Oct 10
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.07
1.49
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹18.7126 ↑ 0.02   (0.10 %)
₹12,199 on 30 Nov 24
27 Jun 14
☆☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
1
Moderately Low
1.08
1.73
-0.58
0.39
Not Available
0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। कुछ समय अंतराल में 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल है। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि निप्पॉन इंडिया/रिलायंस आर्बिट्रेज फंड और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड दोनों ने कई उदाहरणों में बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का सारांश दिखाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.5%
1.6%
3.3%
7.5%
6.2%
5.3%
6.9%
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.5%
1.7%
3.4%
7.7%
6.3%
5.5%
6.2%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
7%
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
7.1%
4.4%
3.8%
4.5%
6.2%

अन्य विवरण अनुभाग

यह दोनों योजनाओं की तुलना पर अंतिम खंड है जो एयूएम जैसे तत्वों की तुलना करता है, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश और अन्य। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 30 जून 2018 तक, निप्पॉन इंडिया/रिलायंस आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 8,123 करोड़ रुपये था, जबकि एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 4,807 करोड़ रुपये था। इसी तरह, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। निप्पॉन म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 100 है और इसके लिएएचडीएफसी म्यूचुअल फंडकी योजना INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000. नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Siddharth Deb - 0.21 Yr.
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavesh Jain - 10.44 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,416
30 Nov 21₹10,837
30 Nov 22₹11,248
30 Nov 23₹12,028
30 Nov 24₹12,929
Growth of 10,000 investment over the years.
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,440
30 Nov 21₹10,866
30 Nov 22₹11,279
30 Nov 23₹12,095
30 Nov 24₹13,014

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash95.57%
Debt4.42%
Other0.03%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.65%
Industrials9.87%
Energy8.93%
Basic Materials7%
Consumer Cyclical5.11%
Technology4.61%
Health Care4.24%
Consumer Defensive3.96%
Communication Services2.76%
Utility1.57%
Real Estate0.25%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent93.36%
Corporate4.07%
Government2.56%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -		11%₹1,659 Cr4,132,789
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -		5%-₹845 Cr6,495,000
↑ 1,245,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE		5%₹839 Cr6,495,000
↑ 1,245,000
Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -		3%₹531 Cr1,403,663
Future on IndusInd Bank Ltd
Derivatives | -		3%-₹421 Cr4,204,000
↑ 2,192,500
IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | INDUSINDBK		3%₹419 Cr4,204,000
↑ 2,192,500
Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -		3%-₹400 Cr3,495,625
↑ 125,625
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | AXISBANK		3%₹397 Cr3,495,625
↑ 125,625
Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares
Derivatives | -		3%-₹387 Cr859,650
↓ -9,750
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | HAL		2%₹385 Cr859,650
↓ -9,750
Asset Allocation
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash93.95%
Debt6.47%
Other0.02%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.16%
Energy9.28%
Technology9.19%
Basic Materials8.92%
Industrials7.73%
Consumer Cyclical7.23%
Health Care5.62%
Communication Services4.26%
Consumer Defensive3.8%
Utility1.99%
Real Estate1.24%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent90.95%
Government4.89%
Corporate4.58%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -		7%₹915 Cr2,812,837
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -		6%-₹722 Cr5,389,500
↑ 4,322,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE		6%₹718 Cr5,389,500
↑ 3,254,500
Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -		3%-₹371 Cr2,123,550
↓ -411,400
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK		3%₹369 Cr2,123,550
↓ -411,400
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr
Investment Fund | -		2%₹302 Cr243,599,114
Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -		2%-₹294 Cr1,813,550
↑ 554,325
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL		2%₹292 Cr1,813,550
↑ 554,325
Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -		2%-₹264 Cr5,648,800
↑ 1,777,900
Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500295		2%₹262 Cr5,648,800
↑ 1,777,900

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार एक राय के लिए। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।

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