Table of Contents
BSE SENSEX ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳುಹೂಡಿಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಈಗ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ.
(3ನೇ ಜನವರಿ, 2018 ರಂತೆ, ಮೂಲ- BSE ಲಿಮಿಟೆಡ್)
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 1979 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 03, 2018 ರಂತೆ. 1979 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ,ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಸರಿಸುಮಾರು 16.39%. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, 1979-1994 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 100 ರಿಂದ 3,927 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತರರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತವೆಂದರೆ 2003-2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲ ಹಂತದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯೇ?ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994 - 1999, 2000 - 2003 ಮತ್ತು 2008 - 2010 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ, ಕುಸಿತದ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಲಿತ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1. ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಂಬುವ ಮೊದಲ ಪುರಾಣ; ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ; ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ; ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
2. ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ
ಜನರು ಭಾವಿಸುವ ಎರಡನೆಯ ಊಹೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಗಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ | ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (%) | ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಆದಾಯದ ವಿಚಲನ (%) |
|---|---|---|
| 1 ವರ್ಷ | 18 | ± 34 |
| 3 ವರ್ಷ | 13 | ± 16% |
| 5 ವರ್ಷ | 13 | ± 13% |
| 7 ವರ್ಷ | 13 | ± 10% |
| 10 ವರ್ಷ | 13 | ± 9% |
| 12 ವರ್ಷ | 13 | ± 8% |
| 14 ವರ್ಷ | 12 | ± 7% |
3. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರುಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ; ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.
*ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶೂನ್ಯ-ಮೊತ್ತದ ಆಟ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. *
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಡುವಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರುಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Talk to our investment specialist
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮವೆಂದರೆ; ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಿಂಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜನರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ"ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ;" ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ, ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದುಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಷೇರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದುಆದಾಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ, ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು
* ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ5 ವರ್ಷಗಳು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.6% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (05 Nov 24) ₹1,348.21 ↑ 0.24 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 11.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,539 31 Oct 21 ₹15,532 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹29,760 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month 4.3% 6 Month 15.5% 1 Year 48.8% 3 Year 23.3% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 24.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.6 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.6 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.97% Financial Services 19.92% Industrials 18.42% Health Care 11.19% Basic Materials 9.22% Technology 6.05% Utility 2.83% Consumer Defensive 2.73% Real Estate 2.23% Communication Services 1.88% Energy 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.06% Equity 95.93% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹510 Cr 8,297,488 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹441 Cr 1,177,160 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹433 Cr 604,417 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹391 Cr 969,864 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5004693% ₹390 Cr 20,011,397 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹312 Cr 1,773,310 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹311 Cr 1,388,200 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5328102% ₹301 Cr 5,470,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹262 Cr 506,729 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹259 Cr 3,755,252 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (05 Nov 24) ₹103.39 ↑ 0.50 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month 7% 6 Month 25.1% 1 Year 63.9% 3 Year 32.2% 5 Year 32% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.25 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.86 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.25 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Technology 20.91% Consumer Cyclical 17.5% Financial Services 8.81% Health Care 4.47% Basic Materials 3.7% Real Estate 2.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.02% Equity 80.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,855 Cr 25,400,000
↑ 400,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹1,774 Cr 2,550,000
↑ 450,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN9% ₹1,640 Cr 46,773,159
↑ 13,873,159 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE8% ₹1,579 Cr 2,250,000
↑ 650,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,472 Cr 2,700,000
↓ -13,800 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,070 Cr 2,467,811
↑ 217,811 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS5% ₹923 Cr 5,000,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹717 Cr 2,350,000
↑ 124,002 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹683 Cr 25,000,000
↓ -500,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH3% ₹540 Cr 5,481,171
↑ 981,171 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (05 Nov 24) ₹87.0107 ↑ 0.31 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 5.4% 6 Month 14.7% 1 Year 41.1% 3 Year 25.1% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.79 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.5% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (05 Nov 24) ₹176.326 ↑ 0.75 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹62,260 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.46 Information Ratio 0.85 Alpha Ratio 7.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 3.1% 6 Month 14.4% 1 Year 43.4% 3 Year 28.8% 5 Year 35.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.75 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.19% Financial Services 13.15% Basic Materials 12.56% Consumer Cyclical 12.32% Technology 9.2% Consumer Defensive 8.3% Health Care 7.47% Utility 1.97% Communication Services 1.57% Energy 0.93% Real Estate 0.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.01% Equity 95.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,152 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,084 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,048 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹857 Cr 650,444 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹857 Cr 899,271
↓ -50,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹829 Cr 4,472,130
↑ 5,124 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹769 Cr 27,500,000 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹768 Cr 27,190,940 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹738 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹717 Cr 9,100,000 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.8% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (05 Nov 24) ₹785.33 ↑ 0.74 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹6,440 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio 1.92 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,825 31 Oct 21 ₹17,214 31 Oct 22 ₹17,125 31 Oct 23 ₹20,110 31 Oct 24 ₹28,979 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -3.9% 3 Month 3.7% 6 Month 13.8% 1 Year 41.1% 3 Year 18.1% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.82% Consumer Cyclical 17.3% Industrials 15.88% Basic Materials 15.82% Health Care 11.05% Utility 5.01% Technology 4.52% Consumer Defensive 4.08% Communication Services 2.73% Real Estate 2.45% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.43% Equity 98.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹207 Cr 1,100,000
↓ -63,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹204 Cr 1,000,000
↓ -146,165 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5063953% ₹196 Cr 1,167,738 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹191 Cr 3,100,000
↓ -194,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹178 Cr 2,407,000
↑ 7,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹171 Cr 1,021,197
↓ -28,803 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹164 Cr 384,577
↓ -36,630 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹161 Cr 448,814 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5031002% ₹158 Cr 854,228 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹150 Cr 498,427 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (05 Nov 24) ₹1,731.16 ↑ 13.13 (0.76 %) Net Assets (Cr) ₹23,905 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio -0.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,983 31 Oct 21 ₹15,941 31 Oct 22 ₹15,579 31 Oct 23 ₹17,054 31 Oct 24 ₹23,521 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month 3.5% 6 Month 12.3% 1 Year 36% 3 Year 13.7% 5 Year 18.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.79% Consumer Cyclical 12.46% Industrials 11.15% Technology 10.76% Health Care 9.55% Basic Materials 8.63% Consumer Defensive 6.87% Energy 5.32% Communication Services 4.66% Real Estate 0.65% Utility 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.17% Equity 98.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,692 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,219 Cr 6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL4% ₹892 Cr 5,219,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹888 Cr 3,008,250
↑ 208,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹871 Cr 5,031,369 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹866 Cr 4,495,840
↓ -164,492 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹757 Cr 4,085,437
↑ 134,400 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹749 Cr 4,168,873
↓ -678,889 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹630 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹542 Cr 2,650,000
↓ -135,478 8. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (05 Nov 24) ₹1,448.96 ↑ 8.25 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹7,242 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 3.01 Information Ratio 1.01 Alpha Ratio 4.26 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,045 31 Oct 21 ₹15,335 31 Oct 22 ₹16,015 31 Oct 23 ₹18,141 31 Oct 24 ₹25,423 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -2.9% 3 Month 1.5% 6 Month 10.9% 1 Year 37.8% 3 Year 17.5% 5 Year 20.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.42 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.84 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.04% Consumer Cyclical 13.61% Industrials 12.88% Technology 10.08% Consumer Defensive 6.59% Communication Services 6% Basic Materials 5.53% Health Care 5.51% Utility 4.29% Energy 4.04% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK8% ₹579 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹565 Cr 3,260,417
↑ 215,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL6% ₹403 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹361 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT4% ₹325 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹278 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹263 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR4% ₹262 Cr 1,650,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325553% ₹225 Cr 5,086,849 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹205 Cr 7,500,000 9. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,439 31 Oct 21 ₹15,733
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (05 Nov 24) ₹512.291 ↑ 1.22 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹8,769 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.2 Alpha Ratio -0.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,942 31 Oct 21 ₹20,150 31 Oct 22 ₹19,522 31 Oct 23 ₹22,948 31 Oct 24 ₹34,675 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -0.9% 3 Month 5% 6 Month 19% 1 Year 47.8% 3 Year 19.4% 5 Year 28.1% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.51 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.74% Equity 96.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,263 Cr 6,556,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹735 Cr 1,350,808 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹702 Cr 3,203,676 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹513 Cr 3,100,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY5% ₹473 Cr 700,030 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹467 Cr 648,795 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323314% ₹307 Cr 959,323 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹290 Cr 3,027,149 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹269 Cr 1,500,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 11 | ABBOTINDIA3% ₹252 Cr 86,390
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved