മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Table of Contents

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Top 2 Funds
- Sundaram Small Cap Fund
- TATA Mid Cap Growth Fund

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on September 16, 2024 , 2563 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹271.074 ↓ -0.32	₹3,415	9.5	29.1	41.4	23.7	30.4	45.3
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹452.668 ↓ -3.13	₹4,467	4	29.2	45.7	23	28.4	40.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Sep 24

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (18 Sep 24)	₹271.074 ↓ -0.32 (-0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹3,415 on 31 Jul 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	2.3
Information Ratio	-0.46
Alpha Ratio	0.34
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,679
31 Aug 21	₹19,711
31 Aug 22	₹21,158
31 Aug 23	₹26,724
31 Aug 24	₹37,634

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	7.2%
3 Month	9.5%
6 Month	29.1%
1 Year	41.4%
3 Year	23.7%
5 Year	30.4%
10 Year
15 Year
Since launch	18.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%
2014	108.7%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	1.84 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.68%
Industrials	16.98%
Consumer Cyclical	16.02%
Health Care	8.17%
Basic Materials	7.61%
Technology	7.45%
Consumer Defensive	6.05%
Real Estate	3.66%
Communication Services	3.51%
Utility	1.63%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.03%
Equity	95.42%
Debt	0.55%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	3%	₹102 Cr	635,275 ↓ -45,000
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹96 Cr	387,840
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹94 Cr	180,746
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| 500249	2%	₹87 Cr	936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹84 Cr	2,132,517
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 542904	2%	₹83 Cr	18,825,767
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 22 \| RADICO	2%	₹80 Cr	410,580
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹76 Cr	467,145
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543243	2%	₹72 Cr	8,886,124
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹69 Cr	934,565 ↑ 43,732

2. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (18 Sep 24)	₹452.668 ↓ -3.13 (-0.69 %)
Net Assets (Cr)	₹4,467 on 31 Jul 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.15
Sharpe Ratio	3.24
Information Ratio	-0.63
Alpha Ratio	4.93
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,921
31 Aug 21	₹18,254
31 Aug 22	₹19,191
31 Aug 23	₹23,634
31 Aug 24	₹34,669

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	4%
6 Month	29.2%
1 Year	45.7%
3 Year	23%
5 Year	28.4%
10 Year
15 Year
Since launch	13.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%
2014	80%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.48 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	29.5%
Financial Services	19.27%
Health Care	13.44%
Consumer Cyclical	9.25%
Basic Materials	7.69%
Real Estate	5.39%
Technology	4.07%
Consumer Defensive	3.13%
Communication Services	3.13%
Energy	1.6%
Utility	1.31%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.23%
Equity	97.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹157 Cr	1,000,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| 539523	3%	₹154 Cr	250,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| CUMMINSIND	3%	₹138 Cr	369,694
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹133 Cr	675,000 ↑ 50,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	3%	₹130 Cr	1,206,000 ↑ 206,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532539	3%	₹117 Cr	1,000,000
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	2%	₹112 Cr	250,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹112 Cr	500,000
JSW Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 543994	2%	₹101 Cr	3,100,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| 500411	2%	₹95 Cr	217,412

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.