മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Table of Contents

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on January 4, 2025 , 2704 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹423.383 ↓ -8.05	₹4,494	-4.7	-4.8	18.6	19.4	24.8	22.7
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹255.602 ↓ -5.98	₹3,424	-4	1.2	15.9	18.2	27.6	19.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 40.5% and 2022 was 0.6% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (06 Jan 25)	₹423.383 ↓ -8.05 (-1.87 %)
Net Assets (Cr)	₹4,494 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.57
Information Ratio	-0.77
Alpha Ratio	0.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹12,426
31 Dec 21	₹17,398
31 Dec 22	₹17,503
31 Dec 23	₹24,599
31 Dec 24	₹30,183

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-3.4%
3 Month	-4.7%
6 Month	-4.8%
1 Year	18.6%
3 Year	19.4%
5 Year	24.8%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.7%
2022	40.5%
2021	0.6%
2020	40%
2019	24.3%
2018	6.5%
2017	-13%
2016	49.8%
2015	-2.2%
2014	10.8%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.82 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	25.19%
Financial Services	18.51%
Health Care	13.02%
Consumer Cyclical	10.46%
Basic Materials	9.67%
Technology	5.81%
Real Estate	5.06%
Consumer Defensive	3.16%
Communication Services	2.92%
Energy	1.79%
Utility	0.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.7%
Equity	96.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| MFSL	3%	₹147 Cr	1,300,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹141 Cr	250,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| MUTHOOTFIN	3%	₹134 Cr	700,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| CUMMINSIND	3%	₹129 Cr	369,694
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹126 Cr	1,000,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹105 Cr	1,000,000
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| MPHASIS	2%	₹104 Cr	350,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 18 \| JUBLFOOD	2%	₹103 Cr	1,600,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| LUPIN	2%	₹103 Cr	500,000
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	2%	₹102 Cr	250,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.7% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2024 was 19.1% , 2023 was 45.3% and 2022 was -2.1% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (06 Jan 25)	₹255.602 ↓ -5.98 (-2.29 %)
Net Assets (Cr)	₹3,424 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	1.4
Information Ratio	-0.59
Alpha Ratio	0.85
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹12,616
31 Dec 21	₹20,229
31 Dec 22	₹19,802
31 Dec 23	₹28,771
31 Dec 24	₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-4.4%
3 Month	-4%
6 Month	1.2%
1 Year	15.9%
3 Year	18.2%
5 Year	27.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	19.1%
2022	45.3%
2021	-2.1%
2020	60.3%
2019	26.2%
2018	-6.1%
2017	-29.2%
2016	55.6%
2015	-0.1%
2014	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.17 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.75%
Industrials	19.14%
Consumer Cyclical	16.03%
Basic Materials	8.9%
Health Care	8.47%
Technology	6.63%
Consumer Defensive	5.7%
Communication Services	3.71%
Real Estate	3.6%
Utility	1.56%
Energy	0.96%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.97%
Equity	95.46%
Debt	0.57%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹100 Cr	387,840
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹93 Cr	150,019 ↓ -32,413
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| 540975	2%	₹85 Cr	1,690,672
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹79 Cr	490,718
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹78 Cr	936,780
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	2%	₹76 Cr	468,666 ↑ 34,648
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹74 Cr	2,132,517
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹72 Cr	1,023,614 ↑ 34,368
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| BRIGADE	2%	₹68 Cr	545,048
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹67 Cr	18,825,767

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.