മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Table of Contents

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on November 10, 2024 , 2629 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹425.224 ↓ -3.19	₹4,637	-2.8	11.6	34.4	18.8	25	40.5
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹255.305 ↓ -3.17	₹3,503	1.7	13.5	30.4	18.6	27.1	45.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (12 Nov 24)	₹425.224 ↓ -3.19 (-0.75 %)
Net Assets (Cr)	₹4,637 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	2.68
Information Ratio	-0.62
Alpha Ratio	3.66
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,566
31 Oct 21	₹17,336
31 Oct 22	₹17,658
31 Oct 23	₹21,557
31 Oct 24	₹30,578

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4%
3 Month	-2.8%
6 Month	11.6%
1 Year	34.4%
3 Year	18.8%
5 Year	25%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%
2014	80%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.65 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.09%
Financial Services	19.25%
Health Care	13.49%
Consumer Cyclical	9.68%
Basic Materials	7.96%
Technology	5.18%
Real Estate	5.17%
Communication Services	3.06%
Consumer Defensive	2.78%
Energy	2.01%
Utility	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	3%	₹155 Cr	1,300,000 ↑ 94,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹151 Cr	250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹146 Cr	1,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹142 Cr	700,000 ↑ 25,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹141 Cr	369,694
PI Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 15 \| PIIND	3%	₹116 Cr	250,000
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| THERMAX	2%	₹111 Cr	217,412
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹110 Cr	1,000,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹110 Cr	500,000
JSW Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| JSWINFRA	2%	₹107 Cr	3,100,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.8% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (12 Nov 24)	₹255.305 ↓ -3.17 (-1.23 %)
Net Assets (Cr)	₹3,503 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	2.21
Information Ratio	-0.56
Alpha Ratio	3.53
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,284
31 Oct 21	₹19,148
31 Oct 22	₹19,764
31 Oct 23	₹24,743
31 Oct 24	₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.9%
3 Month	1.7%
6 Month	13.5%
1 Year	30.4%
3 Year	18.6%
5 Year	27.1%
10 Year
15 Year
Since launch	17.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%
2014	108.7%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.4%
Industrials	18.33%
Consumer Cyclical	15.96%
Health Care	8.42%
Basic Materials	8.34%
Technology	6.91%
Consumer Defensive	6.06%
Real Estate	4.14%
Communication Services	3.5%
Utility	1.79%
Energy	1.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.54%
Equity	95.92%
Debt	0.54%
Other	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| MCX	3%	₹106 Cr	187,403 ↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	3%	₹101 Cr	495,928 ↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹91 Cr	387,840
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹84 Cr	936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹83 Cr	2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| 532929	2%	₹81 Cr	570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹76 Cr	18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹75 Cr	339,385 ↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹74 Cr	467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹73 Cr	989,246 ↑ 54,681

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.