മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Table of Contents

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Top 2 Funds
- TATA Mid Cap Growth Fund
- Sundaram Small Cap Fund

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on February 4, 2025 , 2749 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹401.831 ↑ 0.43	₹4,529	-8.2	-6.4	10.6	18.1	21.3	22.7
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹241.837 ↓ -3.06	₹3,401	-8.3	-3.1	6.5	17.4	24.1	19.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Feb 25

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 40.5% and 2022 was 0.6% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (07 Feb 25)	₹401.831 ↑ 0.43 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹4,529 on 31 Dec 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.14
Information Ratio	-0.84
Alpha Ratio	-0.61
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 20	₹10,000
31 Jan 21	₹11,482
31 Jan 22	₹16,071
31 Jan 23	₹15,929
31 Jan 24	₹23,915
31 Jan 25	₹26,647

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25

Duration	Returns
1 Month	-5.2%
3 Month	-8.2%
6 Month	-6.4%
1 Year	10.6%
3 Year	18.1%
5 Year	21.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	22.7%
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	3.9 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 Dec 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	24.74%
Financial Services	18.28%
Health Care	13.44%
Consumer Cyclical	11.01%
Basic Materials	8.63%
Technology	5.77%
Real Estate	5.3%
Communication Services	2.97%
Utility	1.84%
Energy	1.81%
Consumer Defensive	1.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.12%
Equity	94.88%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 533398	3%	₹150 Cr	700,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	3%	₹145 Cr	1,300,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹141 Cr	250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	3%	₹133 Cr	1,000,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 18 \| JUBLFOOD	3%	₹129 Cr	1,800,000 ↑ 200,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹121 Cr	369,694
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	3%	₹118 Cr	500,000
Oberoi Realty Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Oct 23 \| OBEROIRLTY	3%	₹116 Cr	500,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹105 Cr	1,000,000
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| 526299	2%	₹100 Cr	350,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.3% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2024 was 19.1% , 2023 was 45.3% and 2022 was -2.1% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (07 Feb 25)	₹241.837 ↓ -3.06 (-1.25 %)
Net Assets (Cr)	₹3,401 on 31 Dec 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	0.97
Information Ratio	-0.58
Alpha Ratio	-0.78
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jan 20	₹10,000
31 Jan 21	₹11,516
31 Jan 22	₹18,416
31 Jan 23	₹18,235
31 Jan 24	₹27,323
31 Jan 25	₹29,522

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25

Duration	Returns
1 Month	-6.3%
3 Month	-8.3%
6 Month	-3.1%
1 Year	6.5%
3 Year	17.4%
5 Year	24.1%
10 Year
15 Year
Since launch	17.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.1%
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.25 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Dec 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	20.69%
Financial Services	18.18%
Consumer Cyclical	16.27%
Health Care	9.48%
Basic Materials	9.12%
Technology	5.96%
Consumer Defensive	4.45%
Communication Services	3.75%
Real Estate	3.56%
Utility	1.61%
Energy	1.03%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.23%
Equity	95.2%
Debt	0.58%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹101 Cr	387,840
Affle India Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	3%	₹88 Cr	490,718
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	3%	₹87 Cr	1,690,672
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| GREENPANEL	2%	₹79 Cr	2,082,801 ↓ -49,716
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	2%	₹75 Cr	1,031,166 ↑ 7,552
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	2%	₹72 Cr	515,189 ↑ 46,523
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹72 Cr	936,780
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 12 \| 532929	2%	₹68 Cr	545,048
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	2%	₹67 Cr	746,507
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 23 \| CHALET	2%	₹65 Cr	669,376

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.