fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മികച്ച ചെറുകിട & മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on November 27, 2024 , 2655 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹429.023
↑ 3.23
₹4,444-4.64.130.821.124.740.5
Sundaram Small Cap Fund Growth ₹260.259
↑ 1.94
₹3,450-1.611.126.420.727.945.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Nov 24
*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch.  Ranked 31 in Mid Cap category.  Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund
Growth
Launch Date 1 Jul 94
NAV (29 Nov 24) ₹429.023 ↑ 3.23   (0.76 %)
Net Assets (Cr) ₹4,444 on 31 Oct 24
Category Equity - Mid Cap
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio 2.09
Information Ratio -0.7
Alpha Ratio 1.62
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,566
31 Oct 21₹17,336
31 Oct 22₹17,658
31 Oct 23₹21,557
31 Oct 24₹30,578

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

DurationReturns
1 Month -0.3%
3 Month -4.6%
6 Month 4.1%
1 Year 30.8%
3 Year 21.1%
5 Year 24.7%
10 Year
15 Year
Since launch 13.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 40.5%
2022 0.6%
2021 40%
2020 24.3%
2019 6.5%
2018 -13%
2017 49.8%
2016 -2.2%
2015 10.8%
2014 80%
Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund
NameSinceTenure
Satish Mishra9 Mar 213.65 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials28.09%
Financial Services19.25%
Health Care13.49%
Consumer Cyclical9.68%
Basic Materials7.96%
Technology5.18%
Real Estate5.17%
Communication Services3.06%
Consumer Defensive2.78%
Energy2.01%
Utility1.33%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.98%
Equity98.02%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 500271
3%₹155 Cr1,300,000
↑ 94,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | ALKEM
3%₹151 Cr250,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | AUROPHARMA
3%₹146 Cr1,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 533398
3%₹142 Cr700,000
↑ 25,000
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 500480
3%₹141 Cr369,694
PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 15 | PIIND
3%₹116 Cr250,000
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 21 | THERMAX
2%₹111 Cr217,412
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | UNOMINDA
2%₹110 Cr1,000,000
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | 500257
2%₹110 Cr500,000
JSW Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | JSWINFRA
2%₹107 Cr3,100,000

2. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch.  Ranked 19 in Small Cap category.  Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund
Growth
Launch Date 15 Feb 05
NAV (29 Nov 24) ₹260.259 ↑ 1.94   (0.75 %)
Net Assets (Cr) ₹3,450 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2
Sharpe Ratio 1.98
Information Ratio -0.55
Alpha Ratio 2.84
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,284
31 Oct 21₹19,148
31 Oct 22₹19,764
31 Oct 23₹24,743
31 Oct 24₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.1%
3 Month -1.6%
6 Month 11.1%
1 Year 26.4%
3 Year 20.7%
5 Year 27.9%
10 Year
15 Year
Since launch 17.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 45.3%
2022 -2.1%
2021 60.3%
2020 26.2%
2019 -6.1%
2018 -29.2%
2017 55.6%
2016 -0.1%
2015 7.8%
2014 108.7%
Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
NameSinceTenure
Rohit Seksaria1 Nov 222 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.4%
Industrials18.33%
Consumer Cyclical15.96%
Health Care8.42%
Basic Materials8.34%
Technology6.91%
Consumer Defensive6.06%
Real Estate4.14%
Communication Services3.5%
Utility1.79%
Energy1.06%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.54%
Equity95.92%
Debt0.54%
Other0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX
3%₹106 Cr187,403
↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG
3%₹101 Cr495,928
↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 523025
3%₹91 Cr387,840
KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB
2%₹84 Cr936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL
2%₹83 Cr2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 532929
2%₹81 Cr570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB
2%₹76 Cr18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
2%₹75 Cr339,385
↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE
2%₹74 Cr467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543417
2%₹73 Cr989,246
↑ 54,681

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT