ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ
Table of Contents
ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ
ਸਿਸਟਮਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਚਤ ਫੰਡ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ,ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ,ਮਿਡ-ਕੈਪ, ਅਤੇਛੋਟੀ ਕੈਪ ਸਟਾਕ. ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ-ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼. ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਟਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨਆਧਾਰ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ.
ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਆਮਦਨ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ। 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 85-100% ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੰਤਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਟੋ-ਸਵਿੱਚ ਹੈਸਹੂਲਤ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 01 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨਮ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਗਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ
ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 70-100% ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਤੱਕ। ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨਮ ਉਦਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਲ-ਸਚੇਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ. 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ, ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ
ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਨਕੈਸ਼ ਰੇਟਿੰਗ, ਮੌਜੂਦਾਨਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਸਕੀਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲਫਿਨਕੈਸ਼ ਰੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, NAV ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ, ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦਾ NAV ਲਗਭਗ INR 29 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ PE ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ INR 142 ਹੈ। ਬੇਸਿਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details ₹56.7212 ↓ -0.61 (-1.07 %) ₹1,979 on 31 Jan 25 1 Nov 11 ☆☆☆☆☆ Solutions Retirement Fund 6 Moderately High 0 0.51 -0.18 3.22 Not Available 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details ₹305.481 ↓ -3.31 (-1.07 %) ₹8,068 on 31 Jan 25 29 Jun 04 ☆☆☆☆☆ Equity Value 7 Moderately High 0 0.3 1.09 0.37 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। CAGR ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਰਿਟਰਨ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details -6.8% -16.7% -15.4% 2.8% 12.5% 14.8% 13.9% Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details -5.7% -16.2% -18.6% -0.6% 18% 20.7% 18%
Talk to our investment specialist
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details 21.7% 29% -3.9% 23.3% 14.4% Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details 21.7% 37% 5.9% 28% 12.5%
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਯੂਐਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨSIP ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ SIP ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ SIP ਰਕਮ INR 500 ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ INR 5 ਹੈ,000. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਏਯੂਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ. 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ, ਟਾਟਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦਾ ਏਯੂਐਮ ਲਗਭਗ INR 404 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪੀਈ ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ INR 2,965 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.92 Yr. Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Sonam Udasi - 8.92 Yr.
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10k ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,176 28 Feb 22 ₹13,366 28 Feb 23 ₹13,545 29 Feb 24 ₹18,141 28 Feb 25 ₹18,685 Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,774 28 Feb 22 ₹14,675 28 Feb 23 ₹15,946 29 Feb 24 ₹23,481 28 Feb 25 ₹23,627
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਲਨਾ
Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.04% Equity 91.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹128 Cr 754,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS5% ₹100 Cr 243,000
↑ 18,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹83 Cr 1,853,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS3% ₹65 Cr 63,720
↑ 1,280 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE3% ₹62 Cr 117,000
↓ -13,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE3% ₹61 Cr 486,000
↑ 50,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹60 Cr 2,718,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹54 Cr 249,600 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹48 Cr 351,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5900032% ₹44 Cr 1,836,000
↓ -252,000 Tata Equity PE Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.28% Equity 92.72% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.02% Consumer Cyclical 10.3% Energy 9.95% Technology 7.93% Consumer Defensive 6.9% Utility 6.28% Health Care 5.89% Communication Services 4.56% Basic Materials 4.3% Industrials 0.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK9% ₹760 Cr 4,473,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005474% ₹355 Cr 13,590,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹342 Cr 10,980,000
↓ -900,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹342 Cr 8,640,000
↑ 180,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5333984% ₹299 Cr 1,323,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK4% ₹288 Cr 2,300,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC4% ₹282 Cr 6,310,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | DRREDDY3% ₹279 Cr 2,295,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹274 Cr 1,257,971 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348163% ₹247 Cr 7,119,000
↑ 737,191
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved