Table of Contents
ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹਨ?
ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ/ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ?
ਨਹੀਂ! ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ.
ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ; ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ.
ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ
ਗਲੋਬਲਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਆਰਾਨਿਵੇਸ਼ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਵਿਭਿੰਨਤਾ
- ਜੋਖਮਕਾਰਕ
- ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਕ
- ਹੇਜ
- ਵਾਪਸੀ
- ਮਿਆਦ
Talk to our investment specialist
* ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 13 Sep 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
units of overseas mutual funds and exchange
traded funds, domestic money market
instruments. Income generation may only be
a secondary objective. Sundaram Global Advantage Fund is a Equity - Global fund was launched on 24 Aug 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Kotak Global Emerging Market Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ.1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
CAGR/Annualized return of 9.1% since its launch. Ranked 10 in Global category. Return for 2023 was 11.7% , 2022 was 3.2% and 2021 was 19.7% . ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Growth Launch Date 13 Sep 13 NAV (11 Oct 24) ₹26.35 ↑ 0.05 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹123 on 31 Aug 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,133 30 Sep 21 ₹12,876 30 Sep 22 ₹12,114 30 Sep 23 ₹14,394 30 Sep 24 ₹16,933 Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 7.6% 6 Month 8.4% 1 Year 16.1% 3 Year 8.8% 5 Year 10.7% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 11.7% 2022 3.2% 2021 19.7% 2020 2.9% 2019 23% 2018 -0.9% 2017 7.2% 2016 7.3% 2015 5% 2014 11.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.05 Yr. Sharmila D’mello 1 Apr 22 2.5 Yr. Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 21.26% Consumer Defensive 16.66% Communication Services 16.09% Technology 13.98% Utility 8.5% Consumer Cyclical 7.44% Industrials 6.31% Financial Services 6.3% Basic Materials 1.16% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD
Investment Fund | -100% ₹125 Cr 338,266
↓ -1,794 Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,194 30 Sep 21 ₹16,240 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Global Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 28 in Global category. Return for 2023 was 30.1% , 2022 was -15.4% and 2021 was 18.5% . Sundaram Global Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Aug 07 NAV (11 Oct 24) ₹31.0642 ↑ 0.19 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹114 on 31 Aug 24 Category Equity - Global AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 0.63 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,843 30 Sep 21 ₹14,729 30 Sep 22 ₹11,920 30 Sep 23 ₹15,476 30 Sep 24 ₹18,857 Returns for Sundaram Global Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 0.1% 6 Month 1.4% 1 Year 18.1% 3 Year 7.3% 5 Year 12.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.1% 2022 -15.4% 2021 18.5% 2020 21.4% 2019 17.6% 2018 -8.1% 2017 19.8% 2016 12.8% 2015 -14.2% 2014 -3.6% Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 30 Dec 17 6.76 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.75 Yr. Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.62% Consumer Cyclical 24.86% Communication Services 13.96% Financial Services 13.85% Consumer Defensive 8.57% Industrials 3.99% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.15% Equity 96.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -97% ₹111 Cr 8,832,595 Treps
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹4 Cr Cash And Other Net Current Assets
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
CAGR/Annualized return of 5.2% since its launch. Ranked 17 in Global category. Return for 2023 was 10.8% , 2022 was -15% and 2021 was -0.5% . Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (11 Oct 24) ₹23.806 ↑ 0.10 (0.41 %) Net Assets (Cr) ₹89 on 31 Aug 24 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 0.56 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio -1.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,915 30 Sep 21 ₹14,407 30 Sep 22 ₹11,486 30 Sep 23 ₹12,637 30 Sep 24 ₹15,358 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 7.9% 3 Month 2.6% 6 Month 8.2% 1 Year 20.6% 3 Year 1.5% 5 Year 8.5% 10 Year 15 Year Since launch 5.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% 2015 -4.6% 2014 -2.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 5.4 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.82% Financial Services 23.59% Consumer Cyclical 16.82% Communication Services 6.53% Consumer Defensive 6.37% Energy 5.24% Basic Materials 4.91% Industrials 3.94% Health Care 2.72% Utility 1% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.57% Other 97.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ci Emerging Markets Fund I - 974
- | -97% ₹91 Cr 415,862
↑ 415,862 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -₹0 Cr 00
↓ -425,384 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.7% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (11 Oct 24) ₹26.2353 ↓ -0.03 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹24 on 31 Aug 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,874 30 Sep 21 ₹13,317 30 Sep 22 ₹11,605 30 Sep 23 ₹15,744 30 Sep 24 ₹20,676 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 7.2% 6 Month 12.3% 1 Year 29.9% 3 Year 14% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.17 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.37% Technology 14.97% Industrials 14.1% Consumer Cyclical 9.98% Health Care 8.89% Consumer Defensive 7.11% Real Estate 5.13% Communication Services 3.65% Basic Materials 3.18% Energy 2.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.57% Equity 88.45% Other 4.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -95% ₹24 Cr 18,749 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ. ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਾਭ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (20% ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 10% ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ)।
ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਢਾਂਚਾ
ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਫੰਡ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਫੰਡ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਡਰ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫੰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਇਹ ਉਹ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਫੰਡ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਸ਼ਲਤਾ.
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖੇਤਰ/ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਫੰਡ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਥੀਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥੀਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਥੀਮਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਊਰਜਾ, ਸੋਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਥੀਮ ਲਈ ਸੀਮਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪ੍ਰੋ
- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਇਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਪਰੀਤ
- ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
- ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖਾਸ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved