ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ »ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Table of Contents
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਦਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਸੇਬੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (SIP) ਅਤੇਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ (STPs)। SIPs ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ STP ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ:
Talk to our investment specialist
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਨਹੀ ਹਨ). ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝAMCs ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ.AMFI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਐਪਸ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਡਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚਤਰਲ ਫੰਡ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਨ.. ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਟੀ-ਬਿੱਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ AMC ਕੋਲ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਛੁਟਕਾਰਾ ਤਰਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,432.25
↑ 0.67 ₹516 0.6 1.7 3.5 7.4 6.8 7.12% 1M 29D 1M 16D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,219.83
↑ 0.52 ₹6,783 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.06% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.467
↑ 0.10 ₹555 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.06% 1M 3D 1M 6D JM Liquid Fund Growth ₹68.6835
↑ 0.02 ₹3,240 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.05% 1M 13D 1M 16D Axis Liquid Fund Growth ₹2,800.23
↑ 0.67 ₹34,316 0.5 1.7 3.5 7.4 7.1 7.19% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,457.76
↑ 0.77 ₹14,805 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.06% 1M 16D 1M 16D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹372.471
↑ 0.08 ₹51,423 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.12% 1M 10D 1M 14D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹405.36
↑ 0.10 ₹48,377 0.5 1.7 3.5 7.4 7.1 7.32% 2M 1D 2M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,140.16
↑ 1.40 ₹35,408 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.1% 1M 13D 1M 17D Tata Liquid Fund Growth ₹3,962.09
↑ 1.01 ₹23,832 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.17% 1M 12D 1M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Dec 24
SIP ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ AMC ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਬੈਂਕ. ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋਪੈਨ ਕਾਰਡ ਫੋਟੋ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ।
ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ (L&T) ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਨਿਫਟੀ 50 ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 50 ਨਾਮਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ-ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹91.77
↑ 0.66 ₹17,306 500 1.6 10.1 33.9 26.3 32.4 46.1 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹225.87
↑ 2.07 ₹13,495 100 4.2 27.2 40.7 11.2 31.9 27.5 Kotak Small Cap Fund Growth ₹283.65
↑ 1.64 ₹17,593 1,000 -0.8 8.9 31.2 19.2 31.8 34.8 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹206.071
↑ 0.67 ₹16,147 500 0 14.5 31.3 22.6 31.8 41.2 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹195.45
↑ 0.12 ₹6,779 100 -1.6 4.4 38.7 34.8 31.8 44.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Dec 24 200 ਕਰੋੜ
5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਾਪਸੀ1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized
return of 23.2% since its launch. Ranked 2 in Small Cap
category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (16 Dec 24) ₹91.77 ↑ 0.66 (0.72 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Dec 24 Duration Returns 1 Month 10.8% 3 Month 1.6% 6 Month 10.1% 1 Year 33.9% 3 Year 26.3% 5 Year 32.4% 10 Year 15 Year Since launch 23.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 2. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized
return of 13.4% since its launch. Ranked 37 in Sectoral
category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (13 Dec 24) ₹225.87 ↑ 2.07 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹13,495 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio 1.4 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹15,582 30 Nov 21 ₹28,691 30 Nov 22 ₹25,112 30 Nov 23 ₹28,151 30 Nov 24 ₹37,903 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.7% 3 Month 4.2% 6 Month 27.2% 1 Year 40.7% 3 Year 11.2% 5 Year 31.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.5% 2022 -23.2% 2021 75.7% 2020 70.6% 2019 2.3% 2018 19.1% 2017 19.8% 2016 -4% 2015 3.9% 2014 26.3% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.59 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.53% Communication Services 17.18% Consumer Cyclical 5.04% Industrials 3.51% Financial Services 0.21% Consumer Defensive 0.2% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.11% Equity 96.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹2,998 Cr 17,060,916
↓ -519,128 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,581 Cr 3,984,724
↑ 250,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,153 Cr 7,148,806 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹733 Cr 4,149,450 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM5% ₹733 Cr 1,283,184
↑ 413 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹638 Cr 3,965,218
↓ -330,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹561 Cr 4,645,340
↑ 1,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹398 Cr 16,458,409
↑ 2,100,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹382 Cr 6,924,382
↓ -320,740 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹310 Cr 577,218
↓ -33,312 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.4% since its launch. Ranked 23 in Small Cap
category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (16 Dec 24) ₹283.65 ↑ 1.64 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹17,593 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 7.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month -0.8% 6 Month 8.9% 1 Year 31.2% 3 Year 19.2% 5 Year 31.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 4. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.9% since its launch. Ranked 7 in Small Cap
category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (16 Dec 24) ₹206.071 ↑ 0.67 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,943 30 Nov 21 ₹20,662 30 Nov 22 ₹22,033 30 Nov 23 ₹29,861 30 Nov 24 ₹38,118 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.8% 3 Month 0% 6 Month 14.5% 1 Year 31.3% 3 Year 22.6% 5 Year 31.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 5. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 16.7% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (16 Dec 24) ₹195.45 ↑ 0.12 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹6,779 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 2.79 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,351 30 Nov 21 ₹15,464 30 Nov 22 ₹20,034 30 Nov 23 ₹26,508 30 Nov 24 ₹37,571 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month -1.6% 6 Month 4.4% 1 Year 38.7% 3 Year 34.8% 5 Year 31.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.67% Basic Materials 19.58% Financial Services 17.95% Utility 10.37% Energy 7.21% Consumer Cyclical 1.19% Real Estate 0.87% Communication Services 0.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.73% Equity 94.58% Debt 0.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹634 Cr 1,749,683
↑ 550,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹270 Cr 6,615,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹257 Cr 1,990,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹244 Cr 17,363,241 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹240 Cr 95,657
↑ 28,035 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹226 Cr 1,300,000
↓ -90,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹210 Cr 7,012,665
↑ 912,508 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹204 Cr 1,602,254
↓ -100,658 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹201 Cr 1,509,486
↑ 1,000,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹191 Cr 1,387,644
↑ 400,000
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।