தலைகீழ் மற்றும் கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதம்

Updated on November 4, 2024 , 12883 views

தலைகீழ்/கீழ் பிடிப்பு விகித வழிகாட்டி ஒருமுதலீட்டாளர்- ஒரு நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டதா, அதாவது ஒரு பரந்த அளவை விட அதிகமாகப் பெற்றதா அல்லது குறைவாக இழந்ததாசந்தை அளவுகோல்- சந்தையின் கட்டத்தில் தலைகீழாக (வலுவானது) அல்லது எதிர்மறையாக (பலவீனமானது) மற்றும் மிக முக்கியமாக எவ்வளவு. பிடிப்பு விகிதங்கள் ஒரு பகுப்பாய்வு கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, இது a இன் உள்ளார்ந்த வலிமையைக் குறிக்கிறதுபரஸ்பர நிதி சந்தை கொந்தளிப்பை எதிர்கொள்ளும் திட்டம்.

இந்த விகிதங்கள் அடிப்படையில் ஒரு முதலீட்டாளருக்கு சந்தைகள் கூடும் போது நிதி எவ்வளவு உயர்ந்தது மற்றும் திருத்தங்களின் போது எவ்வளவு வீழ்ச்சியடைந்தது என்பதை வழிகாட்டுகிறது. தலைகீழ் மற்றும் கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதங்கள் என்பது ஒரு ஆவியாகும் கருவியின் செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளாகும்.

அப்சைட் கேப்சர் ரேஷியோ என்றால் என்ன

நேர்மறை ரன்களின் போது அதாவது பெஞ்ச்மார்க் உயர்ந்தபோது, நிதி மேலாளரின் செயல்திறனைப் பகுப்பாய்வு செய்ய தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சரி, 100க்கு மேல் உள்ள உயர் விகிதம் என்பது, கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது நேர்மறை வருமானத்தின் போது பெஞ்ச்மார்க்கை முறியடித்துள்ளது. 150 என்ற தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு நிதி, காளை ஓட்டங்களில் அதன் அளவுகோலை விட 50 சதவீதம் அதிகமாகப் பெற்றுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. விகிதம் சதவீதத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த விகிதம் காளை ரன்களின் போது பெஞ்ச்மார்க்கை முறியடிக்கும் நிதியின் திறனைக் காட்டுகிறது. பெஞ்ச்மார்க்குடன் ஒப்பிடும் போது, நிதி எவ்வளவு கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது என்பது பற்றிய யோசனை உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்திற்கான சூத்திரம்

ஒரு உயர் சந்தைக் காலத்தில் நிதி வருமானத்தை பெஞ்ச்மார்க் வருமானத்தால் பிரிப்பதன் மூலம் மேல்நோக்கி பிடிப்பு விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்திற்கான சூத்திரம்-

தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதம் = (புல் ரன்களின் போது நிதி வருவாய்/பெஞ்ச்மார்க் ரிட்டர்ன்ஸ்)* 100

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

டவுன்சைட் கேப்சர் ரேஷியோ என்றால் என்ன

ஃபண்ட் மேனேஜர் கரடி இயங்கும் போது அதாவது பெஞ்ச்மார்க் வீழ்ச்சியடைந்த போது எவ்வாறு செயல்பட்டார் என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த விகிதத்தின் மூலம், நிதி அல்லது திட்டம் எவ்வளவு குறைவான வருவாயை இழந்துள்ளது என்பது பற்றிய யோசனையைப் பெறுவீர்கள்.

100க்கும் குறைவான எதிர்மறை விகிதம், கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது மந்தமான வருமானத்தின் போது அதன் அளவுகோலை விட குறைவாக இழந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதத்திற்கான சூத்திரம்

கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதமானது, சந்தையின் வீழ்ச்சியின் போது நிதி வருமானத்தை பெஞ்ச்மார்க் வருமானத்தால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

எதிர்மறை பிடிப்பு விகிதத்திற்கான சூத்திரம்-

எதிர்மறையான பிடிப்பு விகிதம்= (பியர் ரன்களின் போது நிதி வருவாய்/பெஞ்ச்மார்க் வருமானம்)* 100

தலைகீழ் மற்றும் கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதம்

நிதி மேலாளர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட முயற்சிக்கும் ஃபண்டில் இருந்து வரும் வருமானம் மற்றும் பெஞ்ச்மார்க்கிலிருந்து வரும் வருமானம் பற்றிய ஒரு பார்வை இங்கே உள்ளது.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.