Table of Contents
- વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ શું છે?
- શું વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન્ટરનેશનલ ફંડ્સ જેવા જ છે?
- ગ્લોબલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાના ફાયદા
- વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની વિશેષતાઓ
- વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરવેરા
- વૈશ્વિક ભંડોળ માળખું
- તમારે વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ?
Top 5 Equity - Global Funds
વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ શું છે?
ઉપર વર્ણવ્યા મુજબ, ગ્લોબલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ એક રોકાણ સાધન છે જે તમને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડને મ્યુચ્યુઅલ/એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ તરીકે વર્ણવી શકાય છે જે મુખ્યત્વે વિશ્વભરમાં ફેલાયેલી કંપનીઓ/ઉદ્યોગોમાં રોકાણ કરે છે.
શું વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન્ટરનેશનલ ફંડ્સ જેવા જ છે?
ના! અને અહીં એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે કે દરેકરોકાણકાર સમજવું જોઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માત્ર વિદેશી બજારોમાં જ રોકાણ કરે છે અને રોકાણકારના ઘરમાં કોઈ રોકાણ નથીબજાર.
બીજી તરફ વૈશ્વિક ફંડ તમામ ઉપલબ્ધ બજારોમાં રોકાણ કરશે; રોકાણકારના પોતાના દેશ સહિત.
દાખલા તરીકે, જો એવી કોઈ ટ્રેડિંગ કંપની હોય કે જે એશિયા અને મધ્ય પૂર્વીય પ્રદેશોના બજારોમાં રોકાણ કરે છે, અને હજુ પણ ભારતીય બજાર માટે ચોક્કસ રોકાણ રાખે છે, તો તે ગ્લોબલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ કાર્ય કરશે. જો, જો કે, આ ટ્રેડિંગ કંપની ભારત સિવાય વિશ્વના તમામ દેશોમાં રોકાણ કરશે, તો અમે કરીશુંકૉલ કરો તે એકઆંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ.
ગ્લોબલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાના ફાયદા
વૈશ્વિકમ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય લાવવા માંગતા રોકાણકારો માટે શ્રેષ્ઠ છે. વૈવિધ્યકરણ જોખમ સંચાલનમાં મદદ કરે છે, અને દ્વારારોકાણ બહુવિધ બજારોમાં તમે ઉચ્ચ નફો કમાઈ શકો છો. ગ્લોબલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે વધુ હોય છે, તેથી તેને લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે યોગ્ય ઉમેદવાર બનાવે છે.
વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની વિશેષતાઓ
ગ્લોબલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કેટલીક વિશિષ્ટ સુવિધાઓ નીચે પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે:
- વૈવિધ્યકરણ
- જોખમપરિબળ
- ચલણ પરિબળ
- હેજ
- પરત કરે છે
- મુદત
Talk to our investment specialist
*ની ચોખ્ખી સંપત્તિ ધરાવતા ફંડ ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 13 Sep 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
units of overseas mutual funds and exchange
traded funds, domestic money market
instruments. Income generation may only be
a secondary objective. Sundaram Global Advantage Fund is a Equity - Global fund was launched on 24 Aug 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Kotak Global Emerging Market Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 10 કરોડ વધુ અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષના વળતર પર ક્રમાંકિત.1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
CAGR/Annualized return of 8.7% since its launch. Ranked 10 in Global category. Return for 2023 was 11.7% , 2022 was 3.2% and 2021 was 19.7% . ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Growth Launch Date 13 Sep 13 NAV (19 Nov 24) ₹25.48 ↓ -0.16 (-0.62 %) Net Assets (Cr) ₹119 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.99 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,559 31 Oct 21 ₹12,793 31 Oct 22 ₹12,744 31 Oct 23 ₹13,538 31 Oct 24 ₹16,021 Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.7% 3 Month -0.6% 6 Month 3.1% 1 Year 11.5% 3 Year 7.7% 5 Year 8.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 11.7% 2022 3.2% 2021 19.7% 2020 2.9% 2019 23% 2018 -0.9% 2017 7.2% 2016 7.3% 2015 5% 2014 11.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.13 Yr. Sharmila D’mello 1 Apr 22 2.59 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0 Yr. Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 21.26% Consumer Defensive 16.66% Communication Services 16.09% Technology 13.98% Utility 8.5% Consumer Cyclical 7.44% Industrials 6.31% Financial Services 6.3% Basic Materials 1.16% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD
Investment Fund | -100% ₹125 Cr 338,266
↓ -1,794 Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,666 31 Oct 21 ₹15,929 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Global Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 28 in Global category. Return for 2023 was 30.1% , 2022 was -15.4% and 2021 was 18.5% . Sundaram Global Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Aug 07 NAV (19 Nov 24) ₹31.0892 ↑ 0.10 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹112 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 1.16 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,161 31 Oct 21 ₹15,082 31 Oct 22 ₹12,462 31 Oct 23 ₹14,799 31 Oct 24 ₹17,989 Returns for Sundaram Global Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 1.5% 6 Month 2% 1 Year 13% 3 Year 6.1% 5 Year 11.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.1% 2022 -15.4% 2021 18.5% 2020 21.4% 2019 17.6% 2018 -8.1% 2017 19.8% 2016 12.8% 2015 -14.2% 2014 -3.6% Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 30 Dec 17 6.84 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.84 Yr. Pathanjali Srinivasan 1 Apr 24 0.59 Yr. Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.05% Consumer Cyclical 25.2% Communication Services 14.15% Financial Services 14.04% Consumer Defensive 8.68% Industrials 4.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.84% Equity 98.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -98% ₹112 Cr 8,832,595 Treps
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹2 Cr Cash And Other Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
CAGR/Annualized return of 4.9% since its launch. Ranked 17 in Global category. Return for 2023 was 10.8% , 2022 was -15% and 2021 was -0.5% . Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (19 Nov 24) ₹22.577 ↑ 0.07 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹91 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 1.3 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio 0.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,767 31 Oct 21 ₹14,208 31 Oct 22 ₹10,592 31 Oct 23 ₹11,739 31 Oct 24 ₹14,294 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -1.1% 6 Month -0.8% 1 Year 11.5% 3 Year -0.2% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 4.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% 2015 -4.6% 2014 -2.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 5.49 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.45% Technology 21.77% Consumer Cyclical 19.87% Communication Services 6.96% Basic Materials 6.86% Consumer Defensive 5.31% Energy 5.16% Industrials 4.69% Health Care 2.18% Utility 1.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.71% Equity 97.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -97% ₹91 Cr 415,862
↓ -9,523 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.4% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (21 Nov 24) ₹25.8103 ↑ 0.06 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹25 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,531 31 Oct 21 ₹13,821 31 Oct 22 ₹12,012 31 Oct 23 ₹14,765 31 Oct 24 ₹19,802 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month 1.4% 6 Month 5.4% 1 Year 21.7% 3 Year 12.4% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.37% Technology 14.97% Industrials 14.1% Consumer Cyclical 9.98% Health Care 8.89% Consumer Defensive 7.11% Real Estate 5.13% Communication Services 3.65% Basic Materials 3.18% Energy 2.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.57% Equity 88.45% Other 4.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -95% ₹24 Cr 18,749 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરવેરા
તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ પર કર લાદવામાં આવે છે જેમ કે તેઓ બિન-ઇક્વિટી ફંડ્સ. આથી, જો ખરીદીની તારીખથી ત્રણ વર્ષની અંદર વેચવામાં આવે તો આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળમાંથી નફો પર સીમાંત દરે કર લાદવામાં આવે છે. ત્રણ વર્ષ પછી વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ લાભ વેચાણના વર્ષમાં ઇન્ડેક્સેશન લાભો માટે પાત્ર છે (ઇન્ડેક્સેશન સાથે 20% અને ઇન્ડેક્સેશન વિના 10%).
વૈશ્વિક ભંડોળ માળખું
ફંડ જે ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરે છે તેના આધારે અને રોકાણની પદ્ધતિના આધારે, વૈશ્વિક ભંડોળની રચના નીચેની રીતો અનુસાર કરી શકાય છે:
રોકાણના મોડ પર આધાર રાખે છે
- ફંડ જે સીધું રોકાણ કરે છે આ એવા ફંડ્સ છે જેનું સીધું સ્થાનિક ફંડ મેનેજર દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવે છે. રહેતા ફંડ મેનેજર પર આધાર રાખવાને બદલેઓફશોર, તમારા સ્થાનિક ફંડ મેનેજર તમારા પોર્ટફોલિયોની જાતે સંભાળ રાખવાની ખાતરી કરે છે.
- ફંડો કે જે પરોક્ષ રીતે રોકાણ કરે છે આ ફંડ્સને ફીડર ફંડ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે સ્થાનિક રોકાણકારો પાસેથી નાણાં એકત્રિત કરે છે અને પછી કોર્પસને પેરેન્ટ ફંડમાં ટ્રાન્સફર કરે છે જે ઑફશોર અથવા શુદ્ધ સંચાલિત થાય છે.ભંડોળનું ભંડોળ આ એવા ફંડ્સ છે જે રોકાણકારોના નાણાંને ઓફશોર ફંડ્સની ટોપલીમાં રોકે છે.
- ફંડ કે જે વિદેશી ઇક્વિટીમાં માત્ર એક ભાગનું રોકાણ કરે છે
આ ફંડ્સમાં સ્થાનિક અને વૈશ્વિક ફંડ્સનું મિશ્રણ હોય છે. તેથી, તેઓ મધ્યમ જોખમ લેનારાઓ માટે વધુ સારી પસંદગીઓ છે કારણ કે તેઓ સ્થાનિક બજાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વિદેશી ઇક્વિટીમાં મર્યાદિત એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે અને આમ તમારા પોર્ટફોલિયોઝ ટેક્સમાં વધારો કરે છે.કાર્યક્ષમતા.
રોકાણના ક્ષેત્ર પર આધાર રાખે છે
- ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ ફંડ્સ જ્યારે વૈશ્વિક ફંડ્સ પસંદ કરો છો, ત્યારે તમે માત્ર ચોક્કસ પ્રદેશ અથવા દેશમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. જો તમારી પસંદગીના પ્રદેશ/દેશમાં ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના હોય તો આ સારી રીતે કાર્ય કરે છે, પરંતુ આ હાંસલ કરવા માટે તમારે વિકાસને પકડવા અને યોગ્ય સમયે બહાર નીકળવા માટે પ્રદેશની ઊંડી સમજની જરૂર પડશે.
- વિશ્વભરમાં રોકાણ કરતા ફંડ્સ આ ફંડ્સ વધુ લવચીક હોય છે કારણ કે તે કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશ સુધી મર્યાદિત નથી અને રોકાણકારોને વધુ વૈવિધ્યસભર એક્સપોઝર ઓફર કરી શકે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ફંડ મેનેજરો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે જેઓ રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોને હેન્ડલ કરવામાં આવશ્યક કુશળતા ધરાવે છે અને વિશ્વભરમાં તકોને ઓળખી અને તેનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે.
થીમ પર આધાર રાખીને
આ ભંડોળ વિશ્વભરમાં ચોક્કસ થીમ્સ અથવા વૃદ્ધિની તકોમાં રોકાણ કરે છે. તમે કોમોડિટી, ઊર્જા, સોનું, કૃષિ, ખાણકામ અને અન્ય જેવા વ્યાપક વિષયો અથવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. જ્યારે વૃદ્ધિનો સમયગાળો હોય ત્યારે રોકાણ કરવા માટે આ ફંડ્સ ઉત્તમ છે, અને તમે એવા સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો જે સ્થાનિક બજારમાં રોકાણ માટે ઉપલબ્ધ ન હોય. જો કે, ખાતરી કરો કે તમારો પોર્ટફોલિયો આવા રોકાણોથી ભરાયેલો નથી કારણ કે એક થીમ પર પ્રતિબંધિત એક્સપોઝર રોકાણકારોને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
તમારે વૈશ્વિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ?
ગ્લોબલ ફંડ્સ તમારા રોકાણ પોર્ટફોલિયો માટે એક મહાન સંપત્તિ બની શકે છે. આના ફાયદા અને ગેરફાયદા નીચે સૂચિબદ્ધ છે:
સાધક
- તમે હોવાથીમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ બીજા દેશમાંથી, તમારા રોકાણો તમારા પોતાના દેશમાં બજારના ઉતાર-ચઢાવ સામે અવાહક છે
- સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા બજારોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાથી તમને સમૃદ્ધ પુરસ્કારો મેળવવામાં મદદ મળશે
- વિદેશી ચલણના સંપર્કમાં આવવાથી તમને વધુ કમાણી કરવામાં અને તમારી ભાવિ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં મદદ મળી શકે છે
વિપક્ષ
- તમે જ્યાં રોકાણ કરો છો તે દેશ અથવા પ્રદેશમાં તમારું રોકાણ ભૌગોલિક રાજકીય અને સામાજિક-આર્થિક પરિબળોને આધીન રહેશે. તેથી, બજારના જોખમોને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય નહીં
- કારણ કે તમે રૂપિયામાં રોકાણ કરશો અને એક્સપોઝર વિદેશી ચલણમાં હશે, તે ચોક્કસ ચલણના વિનિમય દરમાં વધઘટ કાં તો તમારા ફંડના વળતરને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે અથવા નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved