Table of Contents
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
HDFCಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಈ ನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು INR 500 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು. HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಆದಾಗ್ಯೂ; ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ.
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದಿನ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ & ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್)
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ & ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಇದು ಆದಿತ್ಯ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದುಬಂಡವಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಹೂಡಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇ 30, 2007 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಯೇಶ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಿಧಿಯ ಹಣದ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಟಾಪ್ 10 ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಟಾಟಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿಜಿ ಪವರ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತುಡಿಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಅಪಾಯ-ಹಸಿವು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆHDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯು NIFTY ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು NIFTY 50 ಅನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಾಟಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅತುಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚಂಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು SKF ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಹಿಡುವಳಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ; ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆಅವು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಸ್ತುತ NAV, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು Fincash ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್‌ನ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. NAV ಯ ಹೋಲಿಕೆಯು HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2018 ರಂತೆ, ABSL ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ NAV ಸರಿಸುಮಾರು INR 42 ಆಗಿದ್ದರೆ HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಸುಮಾರು INR 47 ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆFincash ರೇಟಿಂಗ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹74.0195 ↓ -2.21 (-2.90 %) ₹4,054 on 28 Feb 25 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 -0.45 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹118.612 ↓ -3.60 (-2.95 %) ₹28,120 on 28 Feb 25 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 -0.57 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆಸಿಎಜಿಆರ್ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದ ಆದಾಯ. ಈ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 5.8% -17% -19.1% -1.8% 11.8% 30.2% 11.8% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 4.4% -16.2% -15.1% -3.2% 17.3% 36.1% 15.7%
Talk to our investment specialist
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ
ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ABSL ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇತರರಲ್ಲಿ, HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 21.5% 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 20.4% 44.8% 4.6% 64.9% 20.2%
ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು
AUM, ಕನಿಷ್ಠSIP ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ. AUM ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ HDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಯು ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ABSL ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 2,089 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಸುಮಾರು INR 2,968 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ. ABSL ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ SIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು INR 1 ಆಗಿದೆ,000 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಾಗಿ SIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು INR 500 ಮತ್ತು INR 5,000 ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0.41 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.68 Yr.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹21,002 31 Mar 22 ₹25,451 31 Mar 23 ₹24,417 31 Mar 24 ₹35,677 31 Mar 25 ₹37,324 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹20,334 31 Mar 22 ₹27,320 31 Mar 23 ₹30,642 31 Mar 24 ₹45,265 31 Mar 25 ₹46,669
ವಿವರವಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೋಲಿಕೆ
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.1% Equity 94.9% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.87% Consumer Cyclical 19.39% Financial Services 14.55% Basic Materials 13.05% Health Care 9.38% Consumer Defensive 7.68% Real Estate 4.81% Technology 2.88% Utility 1.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹96 Cr 254,193
↓ -65,862 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA2% ₹83 Cr 73,267 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹82 Cr 862,251 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹81 Cr 612,219
↓ -31,441 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | MCX2% ₹81 Cr 161,290
↑ 7,000 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹80 Cr 181,892
↑ 15,000 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS2% ₹76 Cr 2,476,520 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5322152% ₹76 Cr 750,000
↑ 75,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹76 Cr 760,011 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹75 Cr 459,599 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.35% Equity 92.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.65% Consumer Cyclical 18.71% Technology 15.51% Financial Services 12.57% Health Care 12.01% Basic Materials 6.85% Communication Services 2.04% Consumer Defensive 1.98% Utility 0.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL7% ₹1,898 Cr 54,866,841
↓ -400,000 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX4% ₹1,061 Cr 3,745,096
↑ 10,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹980 Cr 24,326,653 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹923 Cr 46,828,792 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328433% ₹763 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS3% ₹706 Cr 5,971,657
↑ 41,589 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW2% ₹608 Cr 16,839,071
↑ 2,067,594 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433082% ₹596 Cr 11,442,105 Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | GABRIEL2% ₹559 Cr 12,056,000 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SUDARSCHEM2% ₹496 Cr 5,734,275
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು, ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಬಂಡವಾಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Vs SBI Magnum Mid Cap Fund
HDFC Corporate Bond Fund Vs Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved