Table of Contents
- ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಯಾವುವು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆಯೇ?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ
- ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳ ರಚನೆ
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
Top 5 Equity - Global Funds
ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್/ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು/ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ! ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಹೂಡಿಕೆದಾರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಕರೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದುಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಜಾಗತಿಕಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತುಹೂಡಿಕೆ ಬಹು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
- ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ
- ಅಪಾಯಅಂಶ
- ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಶ
- ಹೆಡ್ಜ್
- ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಅವಧಿ
Talk to our investment specialist
* ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಗಳು ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 13 Sep 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
units of overseas mutual funds and exchange
traded funds, domestic money market
instruments. Income generation may only be
a secondary objective. Sundaram Global Advantage Fund is a Equity - Global fund was launched on 24 Aug 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Kotak Global Emerging Market Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 10 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. Ranked 10 in Global category. Return for 2023 was 11.7% , 2022 was 3.2% and 2021 was 19.7% . ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Growth Launch Date 13 Sep 13 NAV (05 Nov 24) ₹25.85 ↓ -0.02 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹125 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.91 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,559 31 Oct 21 ₹12,793 31 Oct 22 ₹12,744 31 Oct 23 ₹13,538 31 Oct 24 ₹16,021 Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.7% 3 Month 5.5% 6 Month 7.7% 1 Year 14.8% 3 Year 7.7% 5 Year 9.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 11.7% 2022 3.2% 2021 19.7% 2020 2.9% 2019 23% 2018 -0.9% 2017 7.2% 2016 7.3% 2015 5% 2014 11.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.05 Yr. Sharmila D’mello 1 Apr 22 2.5 Yr. Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 21.26% Consumer Defensive 16.66% Communication Services 16.09% Technology 13.98% Utility 8.5% Consumer Cyclical 7.44% Industrials 6.31% Financial Services 6.3% Basic Materials 1.16% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD
Investment Fund | -100% ₹125 Cr 338,266
↓ -1,794 Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,666 31 Oct 21 ₹15,929 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Global Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch. Ranked 28 in Global category. Return for 2023 was 30.1% , 2022 was -15.4% and 2021 was 18.5% . Sundaram Global Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Aug 07 NAV (05 Nov 24) ₹30.6173 ↑ 0.25 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹114 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 1.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,161 31 Oct 21 ₹15,082 31 Oct 22 ₹12,462 31 Oct 23 ₹14,799 31 Oct 24 ₹17,989 Returns for Sundaram Global Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.2% 3 Month 6.8% 6 Month 2.1% 1 Year 16.2% 3 Year 5.6% 5 Year 11.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.1% 2022 -15.4% 2021 18.5% 2020 21.4% 2019 17.6% 2018 -8.1% 2017 19.8% 2016 12.8% 2015 -14.2% 2014 -3.6% Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 30 Dec 17 6.76 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.75 Yr. Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.62% Consumer Cyclical 24.86% Communication Services 13.96% Financial Services 13.85% Consumer Defensive 8.57% Industrials 3.99% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.15% Equity 96.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -97% ₹111 Cr 8,832,595 Treps
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹4 Cr Cash And Other Net Current Assets
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
CAGR/Annualized return of 5.1% since its launch. Ranked 17 in Global category. Return for 2023 was 10.8% , 2022 was -15% and 2021 was -0.5% . Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (05 Nov 24) ₹23.52 ↑ 0.27 (1.15 %) Net Assets (Cr) ₹93 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 1.26 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio -0.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,767 31 Oct 21 ₹14,208 31 Oct 22 ₹10,592 31 Oct 23 ₹11,739 31 Oct 24 ₹14,294 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month 8.9% 6 Month 6.6% 1 Year 19% 3 Year 1% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 5.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% 2015 -4.6% 2014 -2.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 5.4 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.82% Financial Services 23.59% Consumer Cyclical 16.82% Communication Services 6.53% Consumer Defensive 6.37% Energy 5.24% Basic Materials 4.91% Industrials 3.94% Health Care 2.72% Utility 1% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.57% Other 97.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ci Emerging Markets Fund I - 974
- | -97% ₹91 Cr 415,862
↑ 415,862 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -₹0 Cr 00
↓ -425,384 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.7% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (06 Nov 24) ₹26.5065 ↑ 0.47 (1.81 %) Net Assets (Cr) ₹25 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,531 31 Oct 21 ₹13,821 31 Oct 22 ₹12,012 31 Oct 23 ₹14,765 31 Oct 24 ₹19,802 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 10.6% 6 Month 11.4% 1 Year 30.1% 3 Year 13.4% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.17 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.37% Technology 14.97% Industrials 14.1% Consumer Cyclical 9.98% Health Care 8.89% Consumer Defensive 7.11% Real Estate 5.13% Communication Services 3.65% Basic Materials 3.18% Energy 2.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.57% Equity 88.45% Other 4.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -95% ₹24 Cr 18,749 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಲಾಭಗಳು ಮಾರಾಟದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ (20% ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 10% ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ).
ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳ ರಚನೆ
ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು:
ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ
- ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸಿಸುವ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬದಲುಕಡಲಾಚೆಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
- ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೋಷಕ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ.ನಿಧಿಯ ನಿಧಿ ಇವುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಕಡಲಾಚೆಯ ನಿಧಿಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ.
- ವಿದೇಶಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು
ಈ ನಿಧಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ವಿದೇಶಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.ದಕ್ಷತೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ
- ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರದೇಶ/ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳು ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಥೀಮ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಈ ನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿಶಾಲವಾದ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ಚಿನ್ನ, ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಿರುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಥೀಮ್‌ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
ಪರ
- ನೀವು ಇದ್ದುದರಿಂದಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು
ಕಾನ್ಸ್
- ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- ನೀವು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved