+91-22-48913909
Table of Contents
2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച 3 മികച്ച കോൺട്രാ ഫണ്ടുകൾ
നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളാണോനിക്ഷേപകൻ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ അൽപം സാഹസികത കാണിക്കാൻ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോൺട്രാ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവ വിരുദ്ധതയുടെ ഹ്രസ്വ രൂപമാണ്, അവിടെ ജനപ്രിയമല്ലാത്തതും നിക്ഷേപകന് അനുകൂലമല്ലാത്തതുമായ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കാറ്റിന് എതിരെയുള്ള തരത്താൽ ഇത് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു ശൈലി.
അതിനാൽ, കോൺട്രായെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.
എന്താണ് കോൺട്രാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?
നിലവിലുള്ളവയ്‌ക്കെതിരെ ഫണ്ട് മാനേജർ പന്തയം വെക്കുന്ന ഒരു തരം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണ് കോൺട്രാ ഫണ്ടുകൾവിപണി ആ സമയത്ത് വിഷാദാവസ്ഥയിലോ പ്രകടനം കുറഞ്ഞതോ ആയ ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയുള്ള പ്രവണതകൾ. ഭാവിയിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള, മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഫണ്ട് മാനേജർ വിപണിയിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന നിക്ഷേപ തന്ത്രമാണ് കോൺട്രാരിയൻ. ഭാവിയിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.
ഹ്രസ്വകാല പ്രക്ഷുബ്ധതയ്ക്ക് ശേഷം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസറ്റ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിലേക്ക് വരുകയും ചെയ്യുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കോൺട്രാ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആസ്തികൾ കാരണം ഈ ഫണ്ടുകൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പ്രകടനം നടത്തിയേക്കില്ല. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആസ്തികൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ആശയം. .
Talk to our investment specialist
22 - 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന കോൺട്രാ ഫണ്ടുകൾ
To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Contra Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Contra Fund Growth ₹381.409
↓ -2.75 ₹41,327 -0.6 9.3 36.1 22.7 30 38.2 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹147.228
↓ -0.01 ₹4,047 0.1 10.8 42.2 19.7 22.2 35 Invesco India Contra Fund Growth ₹133.91
↓ -0.43 ₹18,470 3.8 18.8 46.8 18.7 22.8 28.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Nov 24 ആസ്തി >= 100 കോടി & അടുക്കി3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.1. SBI Contra Fund
CAGR/Annualized return of 17.5% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% . SBI Contra Fund
Growth Launch Date 6 May 05 NAV (08 Nov 24) ₹381.409 ↓ -2.75 (-0.72 %) Net Assets (Cr) ₹41,327 on 30 Sep 24 Category Equity - Contra AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,375 31 Oct 21 ₹19,131 31 Oct 22 ₹21,939 31 Oct 23 ₹26,344 31 Oct 24 ₹36,832 Returns for SBI Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month -0.6% 6 Month 9.3% 1 Year 36.1% 3 Year 22.7% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 12.8% 2021 49.9% 2020 30.6% 2019 -1% 2018 -14.3% 2017 40.2% 2016 2.4% 2015 -0.1% 2014 47.7% Fund Manager information for SBI Contra Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 7 May 18 6.41 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.84 Yr. Data below for SBI Contra Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.95% Basic Materials 10.04% Technology 9.03% Consumer Cyclical 8.4% Industrials 7.45% Energy 7.27% Health Care 7.22% Utility 5.75% Consumer Defensive 5.33% Communication Services 4.17% Real Estate 0.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.1% Equity 86.15% Debt 0.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK5% ₹2,204 Cr 12,723,129 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE3% ₹1,400 Cr 4,739,125
↑ 1,943,750 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321552% ₹989 Cr 41,173,788 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK2% ₹951 Cr 5,128,168 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹925 Cr 4,040,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5327552% ₹913 Cr 5,786,409 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹893 Cr 52,995,525
↑ 12,650,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 20 | ITC2% ₹869 Cr 16,766,741 Dabur India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000962% ₹818 Cr 13,077,467 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹808 Cr 10,254,269 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 30 in Contra category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (11 Nov 24) ₹147.228 ↓ -0.01 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹4,047 on 30 Sep 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 3.04 Information Ratio 1.58 Alpha Ratio 6.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,843 31 Oct 21 ₹15,480 31 Oct 22 ₹16,107 31 Oct 23 ₹18,555 31 Oct 24 ₹27,295 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month 0.1% 6 Month 10.8% 1 Year 42.2% 3 Year 19.7% 5 Year 22.2% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.4 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Technology 11.33% Consumer Cyclical 10.88% Industrials 10.86% Health Care 8.19% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 6.63% Utility 6.42% Communication Services 5.91% Energy 5.42% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,504,051
↑ 215,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹176 Cr 938,800
↑ 106,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432
↓ -194,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹126 Cr 419,653
↑ 46,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹119 Cr 752,000
↑ 28,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹111 Cr 375,824 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹105 Cr 356,238 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹103 Cr 1,307,000
↑ 55,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹96 Cr 168,200
↑ 23,500 3. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Ranked 11 in Contra category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (11 Nov 24) ₹133.91 ↓ -0.43 (-0.32 %) Net Assets (Cr) ₹18,470 on 30 Sep 24 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 3.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,321 31 Oct 21 ₹16,135 31 Oct 22 ₹16,670 31 Oct 23 ₹18,383 31 Oct 24 ₹27,705 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month 3.8% 6 Month 18.8% 1 Year 46.8% 3 Year 18.7% 5 Year 22.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 3.8% 2021 29.6% 2020 21.2% 2019 5.9% 2018 -3.3% 2017 45.6% 2016 6.7% 2015 4% 2014 63% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 0.83 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 7.72 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.63% Consumer Cyclical 15.56% Health Care 11.96% Technology 9.85% Industrials 9.23% Basic Materials 5.23% Utility 4.44% Consumer Defensive 3.74% Energy 2.64% Communication Services 2.37% Real Estate 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.72% Equity 98.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK7% ₹1,261 Cr 9,908,135
↑ 556,252 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK7% ₹1,205 Cr 6,955,713
↑ 1,090,659 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,152 Cr 6,141,812
↑ 668,936 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹688 Cr 15,520,651 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹682 Cr 5,535,787
↑ 386,575 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹488 Cr 1,575,803 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT2% ₹433 Cr 1,178,799 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433202% ₹430 Cr 15,730,698 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329552% ₹398 Cr 7,178,346 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL2% ₹393 Cr 13,773,850
↓ -1,565,909
കോൺട്രാ ഫണ്ടുകളിൽ ആരാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
തങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് നോക്കണം. കോൺട്രാ ഫണ്ടുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണ അവസരത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് നിക്ഷേപകർ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, അതിനാൽ, കൂടുതൽ കാലയളവിലേക്ക്, അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഈ ഫണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണം.
കൂടാതെ, കോൺട്രാ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി ലാർജ് ക്യാപ്പിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളവയാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വിശകലനംറിസ്ക് വിശപ്പ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഫണ്ട് മാനേജരെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ടിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കാൻ കഴിയണംവിളി പൂർണ്ണമായും തെറ്റിപ്പോകാം.
കോൺട്രാ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി
അവ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമായതിനാൽ, മറ്റേതൊരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിനെയും പോലെ അവയ്ക്ക് പ്രധാനമായും നികുതിയുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേംമൂലധനം ലാഭം (ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രഹിച്ച യൂണിറ്റുകൾ) നിക്ഷേപകരെ പരിഗണിക്കാതെ 15% നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്തുന്നു.ആദായ നികുതി സ്ലാബ് നിരക്ക്. ദീർഘകാലമൂലധന നേട്ടം പ്രതിവർഷം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതി രഹിതമാക്കുന്നു (ഒരു വർഷം കൈവശം വച്ചതിന് ശേഷം യൂണിറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു). ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള ഏതൊരു നേട്ടത്തിനും 15% നികുതി ചുമത്തും. ഇൻഡെക്‌സേഷന്റെ ഒരു പ്രയോജനവും നൽകിയിട്ടില്ല.
കോൺട്രാ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
I got fairly clear idea about the investment philosophy of the contra fund also the high risk involved as well as unlikely good returns in short or medium duration