+91-22-48913909മികച്ച സാമ്പത്തിക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022
ഒരു സാമ്പത്തികമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഈ ഫണ്ടുകൾ 'ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫണ്ട്' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്വരുമാനം വഴിനിക്ഷേപിക്കുന്നു ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തെയും പരിപാലിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ/ഷെയറുകളിൽ. അതിനാൽ, നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച സാമ്പത്തിക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക ഫണ്ടുകളുടെ ഭാവി സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാം.
Talk to our investment specialist
ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
2017 ജൂലൈയിൽ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽസെബി, ബാങ്കിംഗ് ഒപ്പംസെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം. ഡാറ്റ അത് കാണിക്കുന്നുബാങ്ക് ധനകാര്യവും- രണ്ട് മുൻനിര മേഖലകളും ഷെയർ എയുഎമ്മിൽ കുത്തനെ ഉയർന്നു.
ജൂലൈ 17 ലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മുൻനിര മേഖലയായ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ AUM വെറും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 20.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22.6 ശതമാനമായി മാറി.
ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
FY 22 - 23 വരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന മികച്ച സാമ്പത്തിക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹62.28
↑ 0.16 ₹3,648 4.5 4 4.8 9.2 9.7 17.5 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹129.49
↑ 0.46 ₹11,229 3.1 0.8 -1.7 8.7 8.7 15.9 Invesco India Financial Services Fund Growth ₹145.37
↓ -0.09 ₹1,845 4.2 5.5 8.4 16.5 12.8 15.1 Sundaram Financial Services Opportunities Fund Growth ₹108.483
↑ 0.57 ₹1,679 5.5 5.2 9.3 11.4 12.5 16.9 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹192.979
↑ 1.04 ₹1,440 4.4 1.4 3.9 11 10.3 16.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Invesco India Financial Services Fund Sundaram Financial Services Opportunities Fund UTI Banking and Financial Services Fund Point 1 Upper mid AUM (₹3,648 Cr). Highest AUM (₹11,229 Cr). Lower mid AUM (₹1,845 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,679 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,440 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 9.72% (bottom quartile). 5Y return: 8.68% (bottom quartile). 5Y return: 12.80% (top quartile). 5Y return: 12.50% (upper mid). 5Y return: 10.27% (lower mid). Point 6 3Y return: 9.20% (bottom quartile). 3Y return: 8.68% (bottom quartile). 3Y return: 16.49% (top quartile). 3Y return: 11.42% (upper mid). 3Y return: 11.04% (lower mid). Point 7 1Y return: 4.76% (lower mid). 1Y return: -1.71% (bottom quartile). 1Y return: 8.40% (upper mid). 1Y return: 9.25% (top quartile). 1Y return: 3.92% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.29 (lower mid). Alpha: -3.59 (bottom quartile). Alpha: 5.84 (top quartile). Alpha: 4.59 (upper mid). Alpha: 4.13 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.08 (bottom quartile). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Sharpe: 0.18 (top quartile). Sharpe: 0.08 (lower mid). Sharpe: 0.08 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.02 (bottom quartile). Information ratio: -0.32 (bottom quartile). Information ratio: 0.90 (top quartile). Information ratio: 0.28 (lower mid). Information ratio: 0.37 (upper mid). Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Invesco India Financial Services Fund
Sundaram Financial Services Opportunities Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻസ് മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളുണ്ട്ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് മുതലായവ. 26 സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കുകളും 27 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും 1,574 അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും 56 പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും 46 വിദേശ ബാങ്കുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം. സഹകരണ വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ 93,913 ഗ്രാമീണ സഹകരണ ബാങ്കുകളും.
ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഉയർന്ന നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പല നല്ല കമ്പനികളും വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായ പ്രകടനവും വരുമാനവും നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, തൽഫലമായി, സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഫണ്ടുകളുടെ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ ഫണ്ടുകൾ, ചിലപ്പോൾ, രണ്ട് തീവ്രതകളിൽ ആയിരിക്കാം, അവയ്ക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകാനും ചിലപ്പോൾ മോശമായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. അതിനാൽ, അത്തരം സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന തുക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.റിസ്ക് വിശപ്പ് കൂടാതെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം തുടരുകയും വേണം. വൈവിധ്യവൽക്കരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരാൾ അത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.
The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Returns up to 1 year are on ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund is an Open-ended equity scheme that seeks to generate long-term capital appreciation to unitholders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Below is the key information for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Banking Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a portfolio of equity and equity-related securities of companies engaged in the business of banking and financial services. Research Highlights for Invesco India Financial Services Fund Below is the key information for Invesco India Financial Services Fund Returns up to 1 year are on Seek capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of indian companies engaged in banking and financial Services. Research Highlights for Sundaram Financial Services Opportunities Fund Below is the key information for Sundaram Financial Services Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Banking Sector Fund) Investment objective is "capital appreciation" through investments in the stocks of the companies/institutions engaged in the banking and financial services activities. Research Highlights for UTI Banking and Financial Services Fund Below is the key information for UTI Banking and Financial Services Fund Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Growth Launch Date 14 Dec 13 NAV (10 Sep 26) ₹62.28 ↑ 0.16 (0.26 %) Net Assets (Cr) ₹3,648 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio 4.29 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 4.5% 6 Month 4% 1 Year 4.8% 3 Year 9.2% 5 Year 9.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 17.5% 2024 8.7% 2023 21.7% 2022 11.5% 2021 16.8% 2020 1.1% 2019 14.9% 2018 -2.4% 2017 47.6% 2016 15.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Growth Launch Date 22 Aug 08 NAV (10 Sep 26) ₹129.49 ↑ 0.46 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹11,229 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio -0.31 Information Ratio -0.32 Alpha Ratio -3.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 3.1% 6 Month 0.8% 1 Year -1.7% 3 Year 8.7% 5 Year 8.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 15.9% 2024 11.6% 2023 17.9% 2022 11.9% 2021 23.5% 2020 -5.5% 2019 14.5% 2018 -0.4% 2017 45.1% 2016 21.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Invesco India Financial Services Fund
Invesco India Financial Services Fund
Growth Launch Date 14 Jul 08 NAV (10 Sep 26) ₹145.37 ↓ -0.09 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹1,845 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0.9 Alpha Ratio 5.84 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 4.2% 6 Month 5.5% 1 Year 8.4% 3 Year 16.5% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 15.1% 2024 19.8% 2023 26% 2022 12.8% 2021 14% 2020 2.4% 2019 21.2% 2018 -0.3% 2017 45.2% 2016 10.4% Fund Manager information for Invesco India Financial Services Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India Financial Services Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Sundaram Financial Services Opportunities Fund
Sundaram Financial Services Opportunities Fund
Growth Launch Date 10 Jun 08 NAV (10 Sep 26) ₹108.483 ↑ 0.57 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹1,679 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.12 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio 0.28 Alpha Ratio 4.59 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Financial Services Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month 5.5% 6 Month 5.2% 1 Year 9.3% 3 Year 11.4% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 16.9% 2024 7.1% 2023 31.1% 2022 16.8% 2021 15.3% 2020 2.7% 2019 26.4% 2018 -3.7% 2017 33.3% 2016 12.8% Fund Manager information for Sundaram Financial Services Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Financial Services Opportunities Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. UTI Banking and Financial Services Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (10 Sep 26) ₹192.979 ↑ 1.04 (0.54 %) Net Assets (Cr) ₹1,440 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.2 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio 0.37 Alpha Ratio 4.13 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Banking and Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.9% 3 Month 4.4% 6 Month 1.4% 1 Year 3.9% 3 Year 11% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 16.3% 2024 11.1% 2023 19.5% 2022 15.1% 2021 14.3% 2020 -5.3% 2019 11.6% 2018 -6.8% 2017 43.5% 2016 13% Fund Manager information for UTI Banking and Financial Services Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Banking and Financial Services Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund