fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

Fincash »बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ '96 वि बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन

Table of Contents

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’९६ वि आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन

Updated on November 2, 2024 , 2762 views

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’९६ आणि आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन या दोन्ही योजना आदित्यद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात.बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड. यांचे आहेतELSS श्रेणी या योजना गुंतवणूकदारांना ऑफर करतातगुंतवणुकीचे फायदे तसेच कर कपात. ELSS योजना अशा आहेत ज्या त्यांच्या कॉर्पसचा मोठा हिस्सा इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवतात. या योजना मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय मानल्या जातात. ELSS असल्याने, व्यक्ती कराचा दावा करू शकतातवजावट INR 1,50 पर्यंत,000 अंतर्गतकलम 80C च्याआयकर कायदा, 1961. जरी आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’96 आणि आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन दोन्ही एकाच श्रेणीतील आणि फंड हाऊसचे असले, तरीही त्यांच्यामध्ये अनेक फरक आहेत. तर, विविध पॅरामीटर्सची तुलना करून या योजनांमधील फरक समजून घेऊ.

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ '96

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’९६ हा आदित्य बिर्लाचा एक भाग आहेम्युच्युअल फंड. ही एक ओपन-एंडेड ईएलएसएस योजना आहे जी मार्च 1996 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. योजनेचे उद्दिष्ट आहेभांडवल दीर्घकालीन वाढ. द्वारे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहेगुंतवणूक इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये जमा केलेले पैसे आणि गुंतवणूकदारांना कर कपातीचे फायदे देणे. स्कीम तिचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE 200 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करते. योजनेच्या उद्दिष्टांवर आधारित, आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ '96, त्याच्या कॉर्पसपैकी सुमारे 80-100% टक्के रक्कम इक्विटी साधनांमध्ये गुंतवते आणि उर्वरित रक्कम निश्चितउत्पन्न साधने 31 मार्च 2018 पर्यंत, योजनेच्या पोर्टफोलिओमधील काही प्रमुख घटकांमध्ये हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, सुंदरम क्लेटन लिमिटेड, जिलेट इंडिया लिमिटेड आणि फायझर लिमिटेड यांचा समावेश होता. आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’96 चे व्यवस्थापन करणारे फंड मॅनेजर श्री अजय गर्ग आहेत.

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन देखील त्याच फंड हाऊसचा आहे, म्हणजे आदित्य बिर्ला म्युच्युअल फंड. ही योजना 16 फेब्रुवारी 1999 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि दीर्घकालीन भांडवल वाढीचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना गुंतवणुकीची बॉटम-अप धोरण अवलंबते. म्युच्युअल फंड योजनेचा उद्देश चांगल्या व्यवसायांमध्ये मजबूत स्पर्धात्मक स्थिती असलेल्या आणि दर्जेदार व्यवस्थापन असलेल्या कंपन्यांना ओळखणे आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन देखील पूर्णपणे श्री अजय गर्ग द्वारे व्यवस्थापित केला जातो. 31 मार्च 2018 पर्यंत आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅनच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये जॉन्सन कंट्रोल्स, ग्लॅक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, थॉमस कूक (इंडिया) लिमिटेड आणि बायोकॉन लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’९६ वि आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅन

जरी दोन्ही योजना एकाच फंड हाऊसच्या आहेत, तरीही त्यांच्यामध्ये सध्याच्या दृष्टीने फरक आहेतनाही, कार्यप्रदर्शन, AUM, आणि इतर पॅरामीटर्स. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कार्यप्रदर्शन विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये विभागलेल्या या पॅरामीटर्सची आपण माहिती घेऊ या.

मूलभूत विभाग

दोन्ही योजनांच्या तुलनेत प्राथमिक विभाग हा मूलभूत विभाग आहे. मूलभूत विभागाचा भाग असलेल्या काही तुलनात्मक पॅरामीटर्समध्ये वर्तमान NAV, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी समाविष्ट आहे. सध्याच्या एनएव्हीपासून सुरुवात करण्यासाठी, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजनांच्या एनएव्हीमध्ये फरक आहे. १२ एप्रिल २०१८ पर्यंत, आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅनची NAV अंदाजे INR 39 होती तर आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ '96 ची अंदाजे INR 31 होती. योजनेच्या श्रेणीची तुलना केल्यास दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील असल्याचे दिसून येते, म्हणजेच इक्विटी ELSS. च्या संदर्भातFincash रेटिंग, असे म्हणता येईलदोन्ही योजना 4-स्टार रेटेड योजना आहेत. मूलभूत विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
₹58.08 ↓ -0.30   (-0.51 %)
₹17,102 on 30 Sep 24
6 Mar 08
☆☆☆☆
Equity
ELSS
4
Moderately High
1.69
2.51
-1.82
-0.41
Not Available
NIL
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
₹58.08 ↓ -0.30   (-0.51 %)
₹17,102 on 30 Sep 24
6 Mar 08
☆☆☆☆
Equity
ELSS
4
Moderately High
1.69
2.51
-1.82
-0.41
Not Available
NIL

कामगिरी विभाग

च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराची तुलनाCAGR परतावा कामगिरी विभागात केला जातो. या CAGR परताव्यांची तुलना विविध अंतराने केली जाते जसे की 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षाचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा. कार्यप्रदर्शन विभागाची तुलना दर्शविते की दोन्ही योजनांमध्ये फारसा फरक नाही. कामगिरी विभागाचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
-4.1%
-2.4%
9.6%
32%
10.7%
12.5%
11.1%
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
-4.1%
-2.4%
9.6%
32%
10.7%
12.5%
11.1%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

वार्षिक कामगिरी विभाग

दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे. वार्षिक कामगिरी विभाग एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. वार्षिक कामगिरीच्या बाबतीतही असे म्हणता येईल की दोन्ही योजनांद्वारे मिळणाऱ्या परताव्यात फारसा फरक नाही. तथापि, बर्‍याच घटनांमध्ये, आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ ’९६ रेसमध्ये किरकोळ आघाडीवर आहे. खाली दिलेली तक्ता दोन्ही योजनांच्या वार्षिक कामगिरीची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
18.9%
-1.4%
12.7%
15.2%
4.3%
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
18.9%
-1.4%
12.7%
15.2%
4.3%

इतर तपशील विभाग

दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा शेवटचा विभाग आहे. या विभागातील तुलनात्मक पॅरामीटर्समध्ये AUM, किमान समाविष्ट आहेSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड. AUM सह प्रारंभ करण्यासाठी, आम्ही दोन्ही योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण फरक पाहू शकतो. 31 मार्च 2018 पर्यंत, आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स रिलीफ '96 ची AUM अंदाजे INR 5,523 कोटी आहे तर आदित्य बिर्ला सन लाइफ टॅक्स प्लॅनची अंदाजे INR 683 कोटी आहे. दोन्ही योजनांच्या बाबतीत किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम INR 500 सारखीच आहे. जरी, दोन्ही योजना ELSS श्रेणीतील असल्यामुळे आणि त्यांचा लॉक-इन कालावधी 3 वर्षांचा असल्याने त्यांच्यासाठी कोणतेही एक्झिट लोड नाही. खाली दिलेली सारणी इतर तपशील विभागाची तुलना करते.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Atul Penkar - 2.75 Yr.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Atul Penkar - 2.75 Yr.

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,854
31 Oct 21₹13,173
31 Oct 22₹12,822
31 Oct 23₹13,525
31 Oct 24₹18,181
Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,854
31 Oct 21₹13,173
31 Oct 22₹12,822
31 Oct 23₹13,525
31 Oct 24₹18,181

तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग्सची तुलना

Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.07%
Equity98.93%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services26.38%
Consumer Cyclical18.88%
Industrials11.11%
Health Care8.83%
Basic Materials8.71%
Energy7.43%
Technology6.63%
Consumer Defensive4.89%
Communication Services3.15%
Utility1.47%
Real Estate1.46%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK		7%₹1,163 Cr9,137,798
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK		5%₹886 Cr5,115,495
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY		5%₹831 Cr4,431,429
↓ -700,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE		5%₹786 Cr2,660,213
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT		5%₹770 Cr2,095,752
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL		3%₹538 Cr3,146,277
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 532843		3%₹514 Cr8,360,144
TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 520056		3%₹433 Cr302,632
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 532215		2%₹418 Cr3,388,737
Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT		2%₹395 Cr80,589
Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.07%
Equity98.93%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services26.38%
Consumer Cyclical18.88%
Industrials11.11%
Health Care8.83%
Basic Materials8.71%
Energy7.43%
Technology6.63%
Consumer Defensive4.89%
Communication Services3.15%
Utility1.47%
Real Estate1.46%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK		7%₹1,163 Cr9,137,798
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK		5%₹886 Cr5,115,495
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY		5%₹831 Cr4,431,429
↓ -700,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE		5%₹786 Cr2,660,213
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT		5%₹770 Cr2,095,752
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL		3%₹538 Cr3,146,277
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 532843		3%₹514 Cr8,360,144
TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 520056		3%₹433 Cr302,632
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 532215		2%₹418 Cr3,388,737
Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT		2%₹395 Cr80,589

अशा प्रकारे, वरील पॅरामीटर्सवरून असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांमध्ये काही फरक आहेत. तथापि, व्यक्तींनी त्यांच्यासाठी योग्य असलेल्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी. गुंतवणूक करण्यापूर्वी, त्यांनी योजनेचे संपूर्ण स्वरूप समजून घेतले पाहिजे आणि ते त्यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासावे. हे त्यांना वेळेवर आणि त्रास-मुक्त पद्धतीने त्यांचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करेल.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 3.7, based on 6 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved