Fincash »एल अँड टी इमर्जिंग बिझनेस वि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड
Table of Contents
L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड या दोन्ही योजना स्मॉल-कॅप श्रेणीतील आहेत.इक्विटी फंड. L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड द्वारे ऑफर केला जातोL&T म्युच्युअल फंड असताना; फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड हा एक भाग आहेफ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंड.स्मॉल कॅप फंड अशा योजना आहेत ज्यांचे जमा झालेले पैसे स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या योजनांमध्ये गुंतवले जातात. या कंपन्या पिरॅमिडच्या तळाशी तयार होतात जेव्हा कंपन्या विलग होतातआधार च्याबाजार भांडवलीकरण. या कंपन्या सामान्यतः स्टार्ट-अप किंवा विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील कंपन्या असतात. स्मॉल कॅप कंपन्यांना विकासाचा चांगला वाव आहे असे मानले जाते. L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड हे दोन्ही समान श्रेणीतील असले तरी; त्यांच्यामध्ये बरेच फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे या योजनांमध्ये हे फरक समजून घेऊया.
L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड L&T द्वारे ऑफर केला जातोम्युच्युअल फंड लहान-कॅप श्रेणी अंतर्गत. ही एक ओपन-एंडेड योजना आहे आणि स्थापनेची तारीख 13 मे 2014 आहे. योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहे.भांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये. L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE स्मॉल कॅप इंडेक्स वापरतो.
31 जानेवारी 2018 पर्यंत, L&T इमर्जिंग बिझनेस फंडाच्या पोर्टफोलिओचा भाग असलेल्या काही स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये कार्बोरंडम युनिव्हर्सल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, सिटी युनियन यांचा समावेश होतो.बँक लिमिटेड, आणि सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड.
ही योजना अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे जे स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून जास्त परतावा मिळविण्यास इच्छुक आहेत.
फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंड फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाचे व्यवस्थापन करते. ही योजना वर्ष 2006 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवलाची प्रशंसा मिळवणे आहे.
31 जानेवारी 2018 पर्यंत, योजनेच्या पोर्टफोलिओचा भाग असलेल्या काही शेअर्समध्ये फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, व्होल्टास लिमिटेड, दीपक नायट्राइट लिमिटेड आणि नेस्को लिमिटेड यांचा समावेश होता.
या योजनेचे उद्दिष्ट अशा कंपन्यांना ओळखणे आहे ज्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि भविष्यात ते बाजारपेठेतील नेते बनतील. ही योजना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे.
L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील असले तरी त्यांच्यात फरक आहे. तर, चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या दोन्ही योजनांमधील फरकांची तुलना आणि विश्लेषण करूया, म्हणजे,मूलभूत विभाग,कामगिरी विभाग,वार्षिक कामगिरी विभाग, आणिइतर तपशील विभाग.
दमूलभूत विभाग सारख्या पॅरामीटर्सची तुलना करतेयोजनेची श्रेणी,एयूएम,खर्चाचे प्रमाण,Fincash रेटिंग, आणिचालूनाही. सह सुरू करण्यासाठीयोजनेची श्रेणी असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना एकाच श्रेणीशी संबंधित आहेत म्हणजे,इक्विटी मिड आणि स्मॉल कॅप.
Fincash रेटिंगनुसार, L&T इमर्जिंग बिझनेस फंड रेट केला जातो5-तारा आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड रेट केला आहे4-तारा.
मूलभूत विभागाचा सारांश खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये सारांशित केला आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹89.2118 ↓ -1.79 (-1.96 %) ₹16,920 on 31 Oct 24 12 May 14 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 2 High 1.73 1.51 0.26 2.49 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹179.247 ↓ -3.58 (-1.96 %) ₹14,045 on 30 Nov 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 1.42 0.16 1.2 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कार्यप्रदर्शन विभाग वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांद्वारे मिळवलेल्या परताव्याची तुलना करतो जसे की3 महिन्यांचा परतावा,1 वर्षाचा परतावा, आणिसुरुवातीपासून रिटर्न.येथे, चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR दोन्ही योजनांमध्ये परताव्याची तुलना केली जाते. दोन्ही योजनांच्या परताव्याचे पक्षीदर्शक दृश्य हे दर्शवितेअनेक वेळेच्या अंतराने L&T इमर्जिंग बिझनेस फंडाने मिळवलेला परतावा फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाच्या परताव्यापेक्षा जास्त आहे. तथापि, बाबतीत5 वर्षाचा परतावा, L&T इमर्जिंग बिझनेस फंडासाठी कोणताही डेटा उपलब्ध नाही कारण ही योजना 2014 साली सुरू करण्यात आली होती. खाली दिलेला तक्ता दोन्ही योजनांच्या कामगिरी विभागाचा सारांश देतो.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 6.5% -0.3% 6.4% 32.8% 27.3% 31.8% 22.9% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 4.4% -3.9% 0.6% 27.2% 27.6% 29.6% 16.5%
Talk to our investment specialist
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांमधील परिपूर्ण परताव्याची तुलना वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. या विभागातही, असे म्हणता येईल की L&T इमर्जिंग बिझनेस फंडाची कामगिरी चांगली आहे. दोन्ही योजनांमधील वार्षिक कामगिरी विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 46.1% 1% 77.4% 15.5% -8.1% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
दोन्ही फंडांच्या तुलनेत हा शेवटचा विभाग आहे. या विभागाचा भाग बनवणाऱ्या पॅरामीटर्समध्ये समाविष्ट आहेकिमान SIP आणि Lumpsum गुंतवणूक. च्या संदर्भातकिमान SIP आणि Lumpsum गुंतवणूक, असे म्हणता येईल की दोन्ही फंड समान आहेतSIP आणि एकरकमी रक्कम. किमानएसआयपी गुंतवणूक दोन्ही योजनांसाठी INR 500 आहे तर किमान एकरकमी गुंतवणूक INR 5 आहे,000.
इतर तपशील विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.
L&T इमर्जिंग बिझनेस फंडाचे व्यवस्थापन श्री. एस. एन. लाहिरी आणि श्री. करण देसाई यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाचे व्यवस्थापन श्री. आर. जानकीरामन, श्री. हरी श्यामसुंदर आणि श्री. श्रीकेश नायर यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Venugopal Manghat - 4.96 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.84 Yr.
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,034 30 Nov 21 ₹18,187 30 Nov 22 ₹19,620 30 Nov 23 ₹27,946 30 Nov 24 ₹36,275
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.42% Equity 94.44% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.32% Financial Services 18.01% Consumer Cyclical 13.73% Health Care 9.23% Basic Materials 8.71% Technology 5.59% Real Estate 4.72% Consumer Defensive 4.37% Utility 2.71% Energy 0.86% Communication Services 0.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹456 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹377 Cr 8,473,781 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹366 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹348 Cr 15,398,917 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹336 Cr 48,064,081 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹326 Cr 4,963,469
↓ -2,000,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹284 Cr 1,448,723 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹270 Cr 6,900,000 360 One Wam Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 360ONE2% ₹267 Cr 2,452,684 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹253 Cr 1,819,819
अशा प्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील असूनही अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. परिणामी, एखाद्या योजनेचे कार्यपद्धती पूर्णपणे समजून घेऊन गुंतवणूक करताना खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, लोकांनी हे देखील तपासले पाहिजे की योजनेची कार्यपद्धती त्यांना त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात मदत करते. शिवाय, ते अगदी सल्ला घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना गुंतवलेले पैसे सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यास मदत करेल आणि संपत्ती निर्मितीचा मार्ग मोकळा करेल.