अपसाइड आणि डाउनसाइड कॅप्चर रेशो

Updated on September 17, 2024 , 12849 views

अपसाइड/डाउनसाइड कॅप्चर रेशो मार्गदर्शक anगुंतवणूकदार- एखाद्या फंडाने जास्त कामगिरी केली आहे की नाहीबाजार बेंचमार्क- बाजाराच्या टप्प्यात वरची बाजू (मजबूत) किंवा डाउनसाइड (कमकुवत) आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे किती. कॅप्चर रेशोमध्ये एक विश्लेषणात्मक रचना असते जी a ची आंतरिक ताकद दर्शवतेम्युच्युअल फंड बाजारातील गोंधळाला तोंड देण्यासाठी योजना.

हे गुणोत्तर मूलत: गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करतात की बाजार तेजीत असताना फंड किती वाढला होता आणि सुधारणांच्या वेळी तो किती घसरला होता. अपसाइड आणि डाउनसाइड कॅप्चर रेशो हे दोन समजण्यास सोपे उपाय आहेत जे अस्थिर साधनाच्या कार्यक्षमतेचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरले जातात.

अपसाइड कॅप्चर रेशो म्हणजे काय

अपसाइड कॅप्चर रेशोचा उपयोग तेजीच्या धावा दरम्यान, म्हणजे जेव्हा बेंचमार्क वाढला होता तेव्हा फंड व्यवस्थापकाच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यासाठी केला जातो. बरं, 100 पेक्षा जास्त वरचे गुणोत्तर म्हणजे दिलेल्या फंडाने सकारात्मक परताव्याच्या कालावधीत बेंचमार्कला मागे टाकले आहे. 150 चे अपसाइड कॅप्चर रेशो असलेला फंड बुल रनमध्ये त्याच्या बेंचमार्कपेक्षा 50 टक्के अधिक वाढल्याचे दर्शवतो. गुणोत्तर टक्केवारीत व्यक्त केले जाते.

हे प्रमाण बुल रन्सच्या वेळी बेंचमार्कला मागे टाकण्याची फंडाची क्षमता दर्शवते. बेंचमार्कच्या तुलनेत फंडाने किती जास्त परतावा मिळवला याची तुम्हाला कल्पना येते.

अपसाइड कॅप्चर रेशोसाठी सूत्र

अपसाइड कॅप्चर रेशोची गणना अपमार्केट कालावधीत बेंचमार्क रिटर्न्सद्वारे फंड रिटर्न्सला विभाजित करून केली जाते.

अपसाइड कॅप्चर रेशोचे सूत्र आहे-

अपसाइड कॅप्चर रेशो = (बुल रन/बेंचमार्क रिटर्न दरम्यान फंड रिटर्न)* 100

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

डाउनसाइड कॅप्चर रेशो म्हणजे काय

डाउनसाइड कॅप्चर रेशोचा वापर फंड मॅनेजरने बेअर रन दरम्यान म्हणजे बेंचमार्क घसरताना कशी कामगिरी केली याचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरली जाते. या गुणोत्तराने, मंदीच्या बाजार टप्प्याच्या वेळी बेंचमार्कच्या तुलनेत फंड किंवा योजनेचा किती कमी परतावा झाला आहे याची कल्पना येते.

100 पेक्षा कमी डाउनसाइड रेशो दर्शविते की दिलेल्या फंडाने कंटाळवाणा परताव्याच्या टप्प्यात त्याच्या बेंचमार्कपेक्षा कमी गमावले आहे.

डाउनसाइड कॅप्चर रेशोसाठी सूत्र

डाउनसाइड कॅप्चर रेशोची गणना डाउन मार्केट कालावधीत बेंचमार्क रिटर्न्सद्वारे फंड रिटर्न्स विभाजित करून केली जाते.

डाउनसाइड कॅप्चर रेशोचे सूत्र आहे-

डाउनसाइड कॅप्चर रेशो = (बेअर रन/बेंचमार्क रिटर्न दरम्यान फंड रिटर्न)* 100

अपसाइड आणि डाउनसाइड कॅप्चर रेशो

फंडातून मिळणारा परतावा आणि बेंचमार्कमधून मिळणारे परताव्याचे हे दृश्य आहे जे फंड मॅनेजर जास्त कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.