Table of Contents

పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్

Updated on December 13, 2024 , 18441 views

పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్ అంటే ఏమిటి?

పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్ అనేది అనేక రకాల పెట్టుబడులను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో ద్వారా గ్రహించబడిన లాభం లేదా నష్టాన్ని సూచిస్తుంది. పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్‌లు పేర్కొన్న బెంచ్‌మార్క్‌లకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, అంటే స్టాక్/బాండ్ హోల్డింగ్‌ల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియో లేదా రెండు అసెట్ క్లాస్‌ల మిశ్రమం. పోర్ట్‌ఫోలియోలు పెట్టుబడి వ్యూహం యొక్క పేర్కొన్న లక్ష్యాల ఆధారంగా రాబడిని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయిప్రమాద సహనం.

పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా తమ పెట్టుబడులలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాల పోర్ట్‌ఫోలియోలను కలిగి ఉంటారు మరియు వారు కాలక్రమేణా సమతుల్య రాబడిని సాధించాలని కోరుకుంటారు. పెట్టుబడిదారులకు అనేక రకాల పోర్ట్‌ఫోలియోలు అందుబాటులో ఉన్నాయిఈక్విటీలు, రుణంబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ స్టాక్‌ల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటుంది,బాండ్లు మరియు నగదు.

అనేక పోర్ట్‌ఫోలియోలు అంతర్జాతీయ స్టాక్‌లను కూడా కలిగి ఉంటాయి మరియు కొన్ని ప్రత్యేకంగా భౌగోళిక ప్రాంతాలపై దృష్టి సారిస్తాయి.

పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్ ఫార్ములా

ఇలస్ట్రేషన్ ప్రయోజనం కోసం, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రెండు ఆస్తుల నుండి వచ్చే రాబడి R0 మరియు R1 అని అనుకుందాం. అలాగే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రెండు ఆస్తుల బరువులు w0 మరియు w1 అని భావించండి. అలాగే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఆస్తుల బరువుల మొత్తం 1గా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.

రిటర్న్‌లను చూడటానికి ఈ క్రింది పద్ధతిని అనుసరిస్తారు:

RP = w1R1 + w2R2

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్ ఫార్ములా గణన

దృష్టాంత ప్రయోజనం కోసం, ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. మీరు INR 40 పెట్టుబడి పెట్టారని అనుకుందాం.000 10% రాబడిని అందించిన ఆస్తి 1లో మరియు 12% రాబడిని అందించిన ఆస్తి 2లో INR 20,000. రెండు ఆస్తుల బరువు వరుసగా 40 శాతం మరియు 20 శాతం.

పోర్ట్‌ఫోలియో రిటర్న్‌లు ఇలా ఉంటాయి:

RP = 0.4010% + 0.2012% = 6.4 శాతం

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.