ప్రాథమిక విశ్లేషణ- స్టాక్ ట్రేడింగ్

స్టాక్ ట్రెండ్‌లను అర్థం చేసుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులకు సాధనాల్లో ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఒకటి. స్టాక్ విలువను మరియు మీరు స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయాలా లేదా విక్రయించాలా అనేదానిని నిర్ణయించడానికి సరైన సమాచారాన్ని సేకరించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ప్రాథమిక విశ్లేషణతో వ్యాపారులు స్టాక్‌ను చూస్తారుఅంతర్గత విలువ (నిజమైన విలువ) సంబంధిత ఆర్థిక, ఆర్థిక, పారిశ్రామిక మరియు రాజకీయ అంశాలను మూల్యాంకనం చేయడం ద్వారా.

ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ (FA) అంటే ఏమిటి?

విజయవంతమైన వ్యాపారులు సాధారణంగా ప్రాథమికంగా బలహీనమైన వాటి నుండి ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్న కంపెనీలను వేరు చేయడం ద్వారా లాభాలకు మార్గాన్ని నిర్మిస్తారు. ఇది ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా విశ్లేషించే పద్ధతిఆదాయం ప్రకటన,నగదు ప్రవాహం,బ్యాలెన్స్ షీట్ మరియు ఇతర పత్రాలు.

వద్ద వర్తకం చేస్తున్న కంపెనీలను కనుగొనడం FA లక్ష్యంతగ్గింపు వారి అంతర్గత విలువ నుండి. అంతర్గత విలువ స్టాక్ యొక్క నిజమైన విలువ. ఇది కేవలం కంపెనీలోని కారకాలపై ఆధారపడిన స్టాక్ ధర. దీని అర్థం బాహ్య శబ్దాన్ని తొలగించడంసంత ధరలు.

కాబట్టి వ్యాపారులు అటువంటి స్టాక్‌లలో వర్తకం చేస్తారు, మార్కెట్ వాటి నాణ్యతను గుర్తించినప్పుడు ధర ఎక్కువగా వెళ్తుందని ఆశిస్తారు, ఇది అధిక లాభాలకు దారి తీస్తుంది.

ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ యొక్క బేసిక్స్

ప్రాథమిక విశ్లేషణను నిర్వహించేటప్పుడు పరిగణించవలసిన అంశాలు:

• సంస్థ యొక్క ఆర్థిక స్థిరత్వం
• సంవత్సరానికి ప్రదర్శన
• వృద్ధి రేటు & అమ్మకాల రేటు
• గత ట్రాక్ రికార్డ్
• మార్కెట్ వాటా
• పోటీ విశ్లేషణ
• కంపెనీ రుణ రికార్డు
• ఉద్యోగి రేటు
• కార్పొరేట్ చిత్రం
• నిర్వహణ

ఈ క్రింది పారామితులతో పాటు, ప్రస్తుత ఆర్థిక మరియు రాజకీయ దృష్టాంతాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ రకాలు

ప్రాథమిక విశ్లేషణ రెండు రకాలు-గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మకమైనది. ఈ రెండు భావనలను ఇక్కడ చూడండి:

గుణాత్మక విశ్లేషణ

ఈ విశ్లేషణ కంపెనీ నిర్వహణ, నైతికత, బ్రాండ్ విలువ, మార్కెట్‌లో ఖ్యాతి, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పద్ధతులు, వ్యాపార వ్యూహాలు మొదలైన వాటి వంటి వ్యాపారం యొక్క గుణాత్మక కోణాన్ని సంగ్రహిస్తుంది.

బాగా, గుణాత్మక విశ్లేషణ అత్యంత ఆత్మాశ్రయమైనది. పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులు చేసే గణిత శాస్త్రేతర అధ్యయనం కూడా. కొంతమంది వ్యాపారులు కంపెనీ యొక్క సమగ్రత మరియు నైపుణ్యాలను తెలుసుకోవడం మరియు పెట్టుబడిని నిర్ధారించడానికి మరియు నిర్ణయించడానికి ఉత్తమ మార్గం అని నమ్ముతారు. అయితే, గుణాత్మక విశ్లేషణలో నైపుణ్యం సాధించడానికి సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు.

పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ

ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుందిఆర్థిక పనితీరు ఒక కంపెనీ. ఆర్థిక నిష్పత్తులను ఉపయోగించడం ద్వారా విశ్లేషకుడు ప్రవర్తనా పద్ధతి-

• బ్యాలెన్స్ షీట్
• ఆర్థిక చిట్టా
• లావాదేవి నివేదిక
• నిష్పత్తి విశ్లేషణ

గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ రెండూ దాని స్వంత మెరిట్‌లు మరియు డిమెరిట్‌లను కలిగి ఉంటాయి. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణకు మద్దతు ఇస్తుండగా, ఇది ఉపయోగకరమైన మూల్యాంకన సాధనంగా పనిచేస్తుంది, మరికొందరు కంపెనీ యొక్క గుణాత్మక భాగాన్ని చూడడాన్ని పరిగణించవచ్చు.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క లక్ష్యం

స్టాక్ విలువను నిర్ణయించడం

మార్కెట్‌లో స్టాక్ సరైన విలువను కలిగి ఉందో లేదో నిర్ణయించడంలో FA సహాయపడుతుంది. ఒక సా రిపెట్టుబడిదారుడు ఆస్తి యొక్క సంఖ్యా విలువను నిర్ణయిస్తుంది, ఆపై వారు దానిని ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువతో పోల్చి, అసెట్ అధిక విలువను కలిగి ఉన్నారా లేదా తక్కువగా అంచనా వేయబడిందా అని అంచనా వేయవచ్చు.

హేతుబద్ధమైన నిర్ణయం

ఈ విశ్లేషణ వ్యాపారులకు స్థానం తీసుకోవడంలో హేతుబద్ధమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సరైన సమాచారాన్ని సేకరించడంలో సహాయపడుతుంది. వ్యాపారులు పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారుఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, ప్రస్తుత మార్కెట్ మరియు కంపెనీ యొక్క సూక్ష్మ కారకాలను కూడా అధ్యయనం చేయండి.

స్టాక్స్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ భవిష్యత్ వృద్ధి, ఆదాయాలు,సంపాదన, కంపెనీ పనితీరు మరియు విలువను చూడటానికి ఈక్విటీపై రాబడి మరియు అనేక ఇతర డేటా & ఆర్థిక నిష్పత్తి. ఇది ప్రధానంగా కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక స్థితిని చూడటాన్ని కలిగి ఉంటుందిప్రకటనలు నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు.

దీర్ఘకాలిక విధానం

దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు FA మంచిది. ఇది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక, జనాభా, వినియోగదారు ధోరణులను అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది మరియు ఇది కంపెనీ లేదా పరిశ్రమ యొక్క సరైన స్టాక్‌ను ఎంచుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది. ప్రాథమిక విశ్లేషణ విలువైన ఆస్తులతో కంపెనీలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది.

వారెన్ బఫెట్, గ్రాహం, డేవిడ్ డాడ్ మరియు వంటి అత్యంత ప్రసిద్ధ పెట్టుబడిదారులుజాన్ నెఫ్ దీర్ఘకాల ఛాంపియన్లుగా మరియువిలువ పెట్టుబడి.

అంతర్గత విలువ యొక్క భావన

ఆర్థిక పరంగా, స్టాక్ యొక్క నిజమైన విలువను అంతర్గత విలువ అంటారు.

ఉదాహరణకు, కంపెనీ స్టాక్ రూ. రూ. 50. కానీ, ఒక వివరణాత్మక విశ్లేషణ చేసిన తర్వాత, మీరు స్టాక్ యొక్క నిజమైన విలువ రూ. 55. కాబట్టి, మీరు స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను రూ. 55గా నిర్ణయించారు.

ప్రాథమిక వ్యాపారులు ఈ స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో స్టాక్ ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ముగింపు

ప్రాథమిక విశ్లేషణ అని పిలువబడే ఇతర ఈక్విటీ విశ్లేషణ నుండి భిన్నంగా ఉంటుందిసాంకేతిక విశ్లేషణ. అక్కడ, సంస్థ యొక్క చారిత్రక షేర్ ధర యొక్క నమూనాల ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోబడతాయి మరియు సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పనితీరుపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపబడదు.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే, లోతైన పరిశోధన మరియు అంకగణితం ఉంటుంది. మీరు మీ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని కొనసాగించాలనుకుంటే, ఆ కంపెనీలో మీ పెట్టుబడి మీకు లాభాలను ఇస్తుందా లేదా అనేది అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న కంపెనీలను ఫిల్టర్ చేయడంలో FA సహాయం చేస్తుంది మరియు దీర్ఘకాలంలో లాభాలను అందించగలదు.