پورٹ فولیو کی واپسی سے مراد کسی سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو سے حاصل ہونے والا فائدہ یا نقصان ہے جس میں کئی قسم کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ پورٹ فولیو کی واپسی بیان کردہ بینچ مارکس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، مطلب اسٹاک/بانڈ ہولڈنگز کا متنوع پورٹ فولیو یا دو اثاثہ کلاسوں کا مرکب۔ پورٹ فولیوز کا مقصد سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے بیان کردہ مقاصد کے ساتھ ساتھ ریٹرن فراہم کرنا ہے۔خطرے کی رواداری.
سرمایہ کاروں کے پاس عام طور پر ان کی سرمایہ کاری میں ایک یا زیادہ قسم کے پورٹ فولیو ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ متوازن منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے سرمایہ کاروں کے لیے کئی قسم کے پورٹ فولیو دستیاب ہیں۔ایکوئٹیز, قرضمتوازن فنڈ اسٹاک کے مرکب پر مشتمل،بانڈز اور نقد.
بہت سے محکموں میں بین الاقوامی اسٹاک بھی شامل ہوں گے، اور کچھ خاص طور پر جغرافیائی علاقوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔
مثال کے مقصد کے لیے، آئیے فرض کریں کہ پورٹ فولیو میں موجود دو اثاثوں سے واپسی R0 اور R1 ہیں۔ نیز، فرض کریں کہ پورٹ فولیو میں موجود دو اثاثوں کا وزن w0 اور w1 ہے۔ نیز، نوٹ کریں کہ پورٹ فولیو میں اثاثوں کے وزن کا مجموعہ 1 ہونا چاہیے۔
ریٹرن دیکھنے کے لیے درج ذیل طریقہ پر عمل کیا جائے گا:
RP = w1R1 + w2R2
Talk to our investment specialist
مثال کے مقصد کے لیے، آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ INR 40 کی سرمایہ کاری کرتے ہیں،000 اثاثہ 1 میں جس نے 10% منافع دیا اور اثاثہ 2 میں INR 20,000 جس نے 12% منافع دیا۔ دو اثاثوں کا وزن بالترتیب 40 فیصد اور 20 فیصد ہے۔
پورٹ فولیو کی واپسی ہوگی:
آر پی = 0.4010% + 0.2012% = 6.4 فیصد