આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ

Updated on September 16, 2024 , 1398 views

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ મિડ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ.મિડ કેપ ફંડ્સ સરળ શબ્દોમાં છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ કે જેઓ તેમના નાણાંનું રોકાણ કંપનીઓના શેરોમાં કરે છેબજાર INR 500 - INR 10 વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. મિડ-કેપ સ્કીમ્સને લાંબા ગાળાના રોકાણનો સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ કંપનીઓમાં સારી વૃદ્ધિની સંભાવના છે અને જો સારું પ્રદર્શન કરવામાં આવે તો તેઓ ભવિષ્યની લાર્જ-કેપ કંપનીઓ બની શકે છે. જોકે આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ મિડકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ સમાન કેટેગરીના હોવા છતાં; તેઓ સંખ્યાબંધ તફાવતોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા તેમની વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ (ABSL) મિડકેપ ફંડનો એક ભાગ છેએબીએસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઑક્ટોબર 02, 2002 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપન-એન્ડેડ મિડ-કેપ ફંડ લાંબા ગાળાની ઈચ્છા ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે.પાટનગર દ્વારા વૃદ્ધિરોકાણ મિડ-કેપ શેરોમાં. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને મિડ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની તક પૂરી પાડવાનો છે જે આવતીકાલના સંભવિત નેતાઓ બની શકે છે. એબીએસએલ મિડકેપ ફંડની હાઇલાઇટ્સ લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ અને ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા શેરોમાં રોકાણ છે. 30.06.2018 ના રોજના ભંડોળના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, આરબીએલ છેબેંક લિ., મહિન્દ્રા CIE ઓટોમોટિવ લિ., ધ ફેડરલ બેંક લિ., ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિ., વગેરે. શ્રી જયેશ ગાંધી આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડના એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે.

SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ

SBI મિડ કેપ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મિડ કેપ શ્રેણી હેઠળ. તે એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જે 29 માર્ચ, 2005ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ મિડ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ (31/05/2018ના રોજ)માં ચોલામંડલમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઈનાન્સ કંપની લિમિટેડ, ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, શીલા ફોમ લિમિટેડ, ફેડરલ બેંક લિમિટેડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. રોકાણકારો લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે મૂડીની પ્રશંસા શોધી રહ્યા છે. સ્કીમ સ્ટોક પસંદગીના બોટમ-અપ અભિગમને અનુસરે છે. SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડનું સંચાલન શ્રીમતી સોહિની અંદાણી દ્વારા કરવામાં આવે છે.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ અને SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડને અલગ પાડતા વિવિધ પરિમાણોને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ. આ વિભાગો નીચે પ્રમાણે સમજાવેલ છે.

મૂળભૂત વિભાગ

મૂળભૂત વિભાગ એ યોજનાઓની સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં ફિન્કેશ રેટિંગ, યોજના શ્રેણી અને વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી. સાથે શરૂ કરવા માટેફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમના દરો છે3-સ્ટાર ફંડ. સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને સ્કીમ ઈક્વિટી મિડ એન્ડની સમાન કેટેગરીની છે.નાની ટોપી. એનએવીના કિસ્સામાં, બંને યોજનાઓ ખૂબ જ અલગ છે. 20મી જુલાઈ 2018ના રોજ, ABSL મિડકેપ ફંડની NAV INR 293.93 હતી, જ્યારે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની તે લગભગ INR 71.1595 હતી. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth Fund Details
₹824.9 ↓ -0.60 (-0.07 %)
₹6,098 on 31 Jul 24
3 Oct 02
☆☆☆
Equity
Mid Cap
16
Moderately High
1.94
2.41
-1.34
-4.17
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹247.284 ↑ 0.18 (0.07 %)
₹21,127 on 31 Jul 24
29 Mar 05
☆☆☆
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
1.77
2.52
-0.69
-0.54
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

બીજા વિભાગ હોવાને કારણે, તે સરખામણી કરે છેCAGR અથવા બંને યોજનાઓના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પરઆધાર કામગીરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth Fund Details
6.5%
9.1%
33.8%
44.6%
21.6%
26.3%
22.3%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
4.7%
5.6%
27.1%
36.5%
23.4%
30.1%
17.9%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી, તે દર્શાવે છે કે કેટલાક કિસ્સામાં ABSL મિડકેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે કેટલાક કિસ્સામાં SBI મેગ્નમ મિડકેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.

Parameters
Yearly Performance	2023
	2022
	2021
	2020
	2019

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth Fund Details
39.9%
-5.3%
50.4%
15.5%
-3.7%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
34.5%
3%
52.2%
30.4%
0.1%

અન્ય વિગતો વિભાગ

આ વિભાગનો ભાગ બનાવતા પરિમાણોમાં એયુએમ, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP અને એકસાથે રોકાણ, અને એક્ઝિટ લોડ. બંને યોજનાઓ એયુએમના આધારે અલગ પડે છે. 30મી જૂન, 2018ના રોજ, ABSL મિડકેપ ફંડની AUM આશરે INR 2,222 કરોડ હતી, અને SBI મેગ્નમ મિડકેપ ફંડની AUM INR 3,521 કરોડ હતી. બંને યોજનાની લઘુત્તમ SIP અને એકમ રકમ બદલાય છે. ABSL મિડકેપ ફંડની લઘુત્તમ SIP અને એકમ રકમ અનુક્રમે INR 1,000 (માસિક) અને INR 1,000 છે. જ્યારે SBI મેગ્નમ મિડકેપ ફંડના કિસ્સામાં માસિક SIP તરીકે INR 500 અને લઘુત્તમ એકીકૃત રકમ તરીકે INR 5,000 છે. બંને યોજનાનો એક્ઝિટ લોડ સમાન છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Harish Krishnan - 0.83 Yr.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavin Vithlani - 0.42 Yr.

આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની હોવા છતાં અસંખ્ય પરિમાણો પર અલગ પડે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ. વ્યક્તિઓએ યોજનાઓનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને તપાસવું જોઈએ કે તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ નાણાકીય અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.