Table of Contents
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ મિડકેપ ફંડ
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ મિડકેપ ફંડ બંને યોજનાઓ મિડ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ.મિડ કેપ ફંડ્સ સરળ શબ્દોમાં છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ કે જેઓ તેમના નાણાંનું રોકાણ કંપનીઓના શેરોમાં કરે છેબજાર INR 500 - INR 10 વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. મિડ-કેપ સ્કીમ્સને લાંબા ગાળાના રોકાણનો સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ કંપનીઓમાં સારી વૃદ્ધિની સંભાવના છે અને જો સારું પ્રદર્શન કરવામાં આવે તો તેઓ ભવિષ્યની લાર્જ-કેપ કંપનીઓ બની શકે છે. જો કે એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ મિડકેપ ફંડ સમાન શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેઓ સંખ્યાબંધ તફાવતોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા તેમની વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
L&T મિડકેપ ફંડનો રોકાણનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર મુખ્યત્વે દ્વારા લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિરોકાણ મિડ-કેપ શેરોમાં એકત્ર થયેલ નાણાં. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોને ઘડવા માટે નિફ્ટી ફ્રીફ્લોટ મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સનો ભાગ બનેલા રોકાણ માટે તેના શેરોની પસંદગી કરે છે. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય, L&T મિડકેપ ફંડ લગભગ 80-100% ફંડ મની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છે અને બાકીનું નિયત રકમમાંઆવક અનેમની માર્કેટ સાધનો L&T મિડકેપ ફંડ તેના શેરોની પસંદગી માટે જે પરિમાણો વાપરે છે તે મેનેજમેન્ટ ગુણવત્તા, સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ અને મૂલ્યાંકન છે. L&T મિડકેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી એસ.એન. લહેરી અને શ્રી વિહંગ નાઈક દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, L&T મિડકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ઘટકોમાં સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, બર્જર પેઇન્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને ફેડરલનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ.
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મિડકેપ ફંડ
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ (ABSL) મિડકેપ ફંડનો એક ભાગ છેએબીએસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઑક્ટોબર 02, 2002 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપન-એન્ડેડ મિડ-કેપ ફંડ મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને મિડ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની તક પૂરી પાડવાનો છે જે આવતીકાલના સંભવિત નેતાઓ બની શકે છે. ABSL મિડકેપ ફંડની હાઇલાઇટ્સ લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ અને ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા શેરોમાં રોકાણ છે. ટીમલીઝ સર્વિસિસ લિમિટેડ, મહિન્દ્રા CIE ઓટોમોટિવ લિમિટેડ, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ, અને ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિમિટેડ 31 માર્ચ, 2018ના રોજ ABSL મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ સ્કીમના ટોચના 10 ઘટકોમાંના કેટલાક છે. શ્રી જયેશ ગાંધી એબીએસએલના એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. મિડકેપ ફંડ.
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ મિડકેપ ફંડ
L&T મિડકેપ ફંડ અને ABSL મિડકેપ ફંડને અલગ પાડતા વિવિધ પરિમાણોને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ. આ વિભાગો નીચે પ્રમાણે સમજાવેલ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
મૂળભૂત વિભાગ એ સ્કીમ્સની સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં ફિન્કેશ રેટિંગ, સ્કીમ કેટેગરી અને વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે.નથી. સાથે શરૂ કરવા માટેફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયL&T મિડકેપ ફંડને 4-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે અને ABSL મિડકેપ ફંડને 3-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે. સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને સ્કીમ ઈક્વિટી મિડ એન્ડની સમાન કેટેગરીની છે.નાની ટોપી. જો કે, એનએવીના કિસ્સામાં, બંને યોજનાઓ ખૂબ જ અલગ છે. 02 મે, 2018 ના રોજ, ની NAVએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ લગભગ INR 147 હતી જ્યારે ABSL મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ INR 320 ની આસપાસ હતી. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹30.4585 ↓ -0.16 (-0.52 %) ₹67 on 31 Jul 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.62 -0.9 -6.94 Not Available NIL Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹825.5 ↓ -4.93 (-0.59 %) ₹6,098 on 31 Jul 24 3 Oct 02 ☆☆☆ Equity Mid Cap 16 Moderately High 1.94 2.41 -1.34 -4.17 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
બીજા વિભાગ હોવાને કારણે, તે સરખામણી કરે છેCAGR અથવા બંને યોજનાઓના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પરઆધાર કામગીરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, L&T મિડકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 2.8% 5.4% 19.4% 26.9% 14.4% 17.8% 13.6% Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details 6.5% 9.1% 33.8% 44.6% 21.6% 26.3% 22.3%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે મોટાભાગના વર્ષોમાં, L&T મિડકેપ ફંડે એબીએસએલ મિડકેપ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details 39.9% -5.3% 50.4% 15.5% -3.7%
અન્ય વિગતો વિભાગ
આ વિભાગનો ભાગ બનાવતા પરિમાણોમાં એયુએમ, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP અને લમ્પસમ રોકાણ અને એક્ઝિટ લોડ. બંને યોજનાઓ એયુએમના આધારે અલગ પડે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, L&T મિડકેપ ફંડ 2,403 કરોડ અને ABSL મિડકેપ ફંડની AUM લગભગ 2,229 કરોડ છે. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ SIP અને એકમ રોકાણ પણ અલગ છે. L&Tની સ્કીમના કિસ્સામાં, SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે INR 500 અને INR 5,000 છે. જો કે, એબીએસએલ મિડકેપ ફંડ માટે, એસઆઈપી અને લમ્પસમ બંને રકમ માત્ર INR 1,000 છે. બંને યોજનાઓનો એક્ઝિટ લોડ પણ સમાન છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.48 Yr. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Harish Krishnan - 0.83 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,048 31 Aug 21 ₹14,698 31 Aug 22 ₹15,060 31 Aug 23 ₹17,348 31 Aug 24 ₹22,637 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,320 31 Aug 21 ₹17,251 31 Aug 22 ₹18,568 31 Aug 23 ₹21,864 31 Aug 24 ₹31,505
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.01% Equity 93.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.45% Technology 13.03% Industrials 12.42% Consumer Defensive 9.56% Health Care 9.14% Consumer Cyclical 8.98% Basic Materials 5.14% Energy 4.16% Communication Services 4.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | 5001805% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | 5003254% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5324544% ₹3 Cr 16,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5002094% ₹3 Cr 13,000
↓ -2,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5407194% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT3% ₹2 Cr 4,400 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5432203% ₹2 Cr 22,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | TATAMOTORS3% ₹2 Cr 17,000
↓ -5,000 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.52% Equity 98.48% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.38% Consumer Cyclical 17.92% Basic Materials 15.23% Industrials 15.06% Health Care 11.35% Utility 5.16% Technology 4.83% Consumer Defensive 4.15% Communication Services 2.77% Real Estate 2.62% Energy 0.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | COROMANDEL3% ₹205 Cr 1,167,738 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | TORNTPOWER3% ₹203 Cr 1,163,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹184 Cr 1,146,165
↓ -979 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | GLENMARK3% ₹182 Cr 1,050,000
↓ -85,697 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹182 Cr 3,294,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK3% ₹165 Cr 2,400,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | PHOENIXLTD3% ₹161 Cr 427,114 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | MPHASIS3% ₹155 Cr 498,427 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹144 Cr 448,814 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5328892% ₹144 Cr 1,697,256
↓ -52,504
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની હોવા છતાં અસંખ્ય પરિમાણો પર અલગ પડે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ. વ્યક્તિઓએ યોજનાઓનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને તપાસવું જોઈએ કે તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ નાણાકીય અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Vs SBI Magnum Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved