Table of Contents
એસબીઆઈ બ્લુચિપ ફંડ વિ કોટક બ્લુચિપ ફંડ
SBI બ્લુચિપ ફંડ અને કોટક બ્લુચિપ ફંડ બંને યોજનાઓ લાર્જ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ. બ્લુ-ચિપ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખાય છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ, એ ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરોબજાર INR 10 થી ઉપરનું મૂડીકરણ,000 કરોડ લાર્જ-કેપ કેટેગરીનો ભાગ બનાવતી કંપનીઓને તેમના ઉદ્યોગમાં માર્કેટ લીડર તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ કંપનીઓ સમયસર સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છેઆધાર. વધુમાં, આર્થિક મંદી દરમિયાન, ઘણા લોકો લાર્જ-કેપ કંપનીઓ તરફ વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કારણ કે, આવા સમયગાળા દરમિયાન આ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં બહુ વધઘટ થતી નથી. કોટક બ્લુચિપ ફંડ અને એસબીઆઈ બ્લુચિપ ફંડ હજુ સુધી સમાન શ્રેણીના હોવા છતાં, વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં તેમની વચ્ચે તફાવત છે. તો, ચાલો SBI બ્લુ ચિપ ફંડ વિ કોટક બ્લુચિપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
SBI બ્લુચિપ ફંડ
SBI બ્લુ ચિપ ફંડ દ્વારા સંચાલિત થાય છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ ઓપન-એન્ડેડ લાર્જ-કેપમ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ 14 ફેબ્રુઆરી, 2006ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE 100 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. SBI બ્લુ ચિપ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની પ્રાપ્તિ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા વૃદ્ધિરોકાણ લાર્જ કેપ ઇક્વિટી શેરોની વૈવિધ્યસભર બાસ્કેટમાં. 31/05/2018 ના રોજ, SBI બ્લુ ચિપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં HDFC નો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ, આઇટીસી લિમિટેડ, નેસ્લે લિમિટેડ, હીરો મોટોકોર્પ લિમિટેડ, વગેરે. એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડનું સંચાલન કરતી ફંડ મેનેજર સુશ્રી સોહિની અંદાણી છે. મધ્યમથી લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં બ્લુ ચિપ ભારતીય કંપનીઓમાં એક્સપોઝર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે આ યોજના યોગ્ય છે.
બોક્સ બ્લુચીપ ફંડ (અગાઉનું બોક્સ 50 ફંડ)
કોટક બ્લુચીપ ફંડ (અગાઉ કોટક 50 તરીકે ઓળખાતું) એ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય લાર્જ કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરીને મૂડીમાં વધારો કરવાનો છે. કોટક બ્લુચીપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ (30/06/2018 મુજબ) છે HDFC બેંક લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, ઇન્ડસલેન્ડ બેંક લિમિટેડ, ITC લિ.,ICICI બેંક લિ., ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ, વગેરે. આ યોજનાનું સંચાલન હાલમાં હરીશ કૃષ્ણન દ્વારા કરવામાં આવે છે.
એસબીઆઈ બ્લુચિપ ફંડ વિ કોટક બ્લુચિપ ફંડ
SBI બ્લુચિપ ફંડ અને કોટક બ્લુચિપ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના હોવા છતાં; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરીએ જે ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે, જે નીચે પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી લાર્જ-કેપનો એક ભાગ છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 18મી જુલાઈ, 2018ના રોજ, SBI બ્લુચિપ ફંડની NAV આશરે INR 37.8575 હતી જ્યારે કોટક બ્લુચિપ ફંડની આશરે INR 223.852 હતી. સરખામણીFincash શ્રેણી, એવું કહી શકાય કે SBI બ્લુચિપ ફંડને 4-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કોટક બ્લુચિપ ફંડને 3-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે. મૂળભૂત વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹86.6798 ↓ -0.52 (-0.60 %) ₹50,447 on 31 Oct 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 1.65 -0.32 0.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹536.874 ↓ -2.38 (-0.44 %) ₹9,327 on 31 Oct 24 29 Dec 98 ☆☆☆ Equity Large Cap 32 Moderately High 1.78 1.81 -0.03 1.38 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
યોજનાઓની સરખામણીમાં તે બીજો વિભાગ છે. પર્ફોર્મન્સ વિભાગનો ભાગ બનાવતા તુલનાત્મક તત્વ એ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર છે અથવાCAGR પરત કરે છે. CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, SBI બ્લુચિપ ફંડ રેસમાં આગળ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details -5.4% -4.3% 5.5% 20.4% 11.5% 16.1% 12.2% Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details -5.3% -4.8% 5% 24.8% 11.8% 16.7% 18%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ત્રીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. આ વિશ્લેષણ અથવા વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ જણાવે છે કે બંને ફંડનું પ્રદર્શન પર્યાપ્ત નજીક છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.9% 2% 27.7% 16.4% 14.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
ઘટકો કે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, ન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ, એક્ઝિટ લોડ અને અન્ય. લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ સાથે શરૂ કરવા માટે, બંને યોજનાઓ માટેની રકમ સમાન છે. આગળનું પરિમાણ ન્યૂનતમ છેSIP રોકાણ, જે બંને યોજનાઓ માટે અલગ છે. SBI બ્લુચિપ ફંડ માટે ન્યૂનતમ માસિક SIP રકમ INR 500 છે, જ્યારે કોટક બ્લુચિપ ફંડ માટે INR 1,000 છે. બંને યોજનાઓ માટે AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે SBI ની AUM કોટક કરતા વધારે છે. 31 મે, 2018 ના રોજ, SBI બ્લુચિપ ફંડની AUM આશરે INR 19,121 કરોડ હતી, જ્યારે કોટક બ્લુચિપ ફંડની આશરે INR 1,345 કરોડ હતી. અન્ય વિગતો વિભાગનો સરખામણી સારાંશ નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.59 Yr. Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Rohit Tandon - 0.78 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,583 31 Oct 21 ₹15,002 31 Oct 22 ₹15,434 31 Oct 23 ₹16,840 31 Oct 24 ₹21,726 Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,111 31 Oct 21 ₹15,489 31 Oct 22 ₹15,602 31 Oct 23 ₹16,792 31 Oct 24 ₹22,403
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.14% Equity 94.86% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.82% Consumer Cyclical 16.04% Consumer Defensive 11.27% Technology 9.04% Industrials 8.24% Health Care 7.1% Basic Materials 5.66% Energy 4.68% Communication Services 2.69% Real Estate 2.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK8% ₹4,244 Cr 24,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,748 Cr 29,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,459 Cr 50,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,407 Cr 13,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT4% ₹2,245 Cr 6,198,441 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,078 Cr 15,600,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,811 Cr 4,562,331 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB3% ₹1,609 Cr 2,731,710 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,593 Cr 9,200,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5008253% ₹1,490 Cr 2,601,838 Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.95% Equity 96.05% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.35% Consumer Cyclical 15.61% Technology 11.89% Consumer Defensive 8.54% Industrials 8.25% Basic Materials 6.93% Energy 6.79% Utility 4.64% Health Care 4.26% Communication Services 3.38% Real Estate 1.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK7% ₹670 Cr 3,870,000
↓ -110,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹579 Cr 4,545,000
↑ 150,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 06 | RELIANCE5% ₹519 Cr 1,757,000
↑ 25,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 04 | INFY5% ₹506 Cr 2,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | LT4% ₹370 Cr 1,007,074
↑ 75,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹320 Cr 1,870,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | M&M3% ₹317 Cr 1,025,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 06 | ITC3% ₹317 Cr 6,112,500
↑ 1,450,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5322153% ₹311 Cr 2,523,750
↑ 300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5325553% ₹257 Cr 5,800,000
↑ 300,000
પરિણામે, ઉપરોક્ત વિભાગોમાંથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. તેઓએ યોજનાના વિવિધ પરિમાણોને પણ સંપૂર્ણપણે સમજવું જોઈએ. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના રોકાણની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા સાથે તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved