+91-22-48913909
Table of Contents
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
- ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ
- ಟಾಪ್ 9 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು FY 22 - 23
- ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ?
- ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು - ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ
- ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು Vs ಸಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು
- ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳು
- ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- FAQ ಗಳು
- 1. ನೀವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
- 2. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ MF ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು?
- 3. ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
- 4. ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
- 5. ನೀವು ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
- 6. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ?
- 7. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?
- 8. ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ?
- 9. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಸೂಕ್ತರು?
Top 9 Others - Index Fund Funds
ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು 2022
ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು a ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ SBI ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅನುಪಾತವು 12% ಆಗಿದ್ದರೆ; ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯು 12% ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದುಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅವರು ನಿಧಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷವು ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್‌ನ ವಿಚಲನವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷ, ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಕೆಲವುಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ:
1. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ
ಸೂಚ್ಯಂಕವು ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಇತರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
3. ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಭಾವ
ನಿಧಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಹೂಡಿಕೆ (ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗದಿರಬಹುದು) ಒಳಗೆ ಹರಿದಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಯ ತೂಕವು ಅದರ ಉಚಿತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಫ್ಲೋಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ. ಇದು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಶೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ರೂ1 ಕೋಟಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ರೂ 200 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ 0.5% ನಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
1. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು
ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು BSE SENSEX ಅನ್ನು ಬೆಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ವೇಟೇಜ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ BSE ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ (ವಿನಿಮಯ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್) ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ.
2. ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು
ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು NSE NIFTY 50 ಅನ್ನು ಬೆಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ವೇಟೇಜ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Nifty 50 ನಲ್ಲಿ 50 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ (ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು) ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.
Talk to our investment specialist
3. ನಿಫ್ಟಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು NSE NIFTY ಜೂನಿಯರ್ 50 ಅನ್ನು ಬೆಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು NSE NIFTY ಜೂನಿಯರ್ 50 ನಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 50 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಇಟಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ (ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು) ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ 9 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹39.8629
↓ -0.31 ₹757 -2.7 7.3 25.1 10.9 15.2 19.5 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹147.292
↓ -1.15 ₹88 -2.8 7 24.4 10.4 14.8 19 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹192.46
↓ -1.69 ₹744 -2.7 7.8 27.5 11.6 15.6 20.2 SBI Nifty Index Fund Growth ₹210.73
↓ -1.86 ₹8,729 -2.8 7.8 27.7 11.8 15.8 20.7 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Nippon India Index Fund - Nifty Plan Growth ₹40.4499
↓ -0.35 ₹2,030 -2.8 7.7 27.5 11.5 15.4 20.5 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹61.0154
↓ -0.44 ₹7,184 -6.6 7.7 58.8 18.5 19.3 26.3 IDBI Nifty Junior Index Fund Growth ₹51.4149
↓ -0.37 ₹101 -6.6 7.5 57.9 18.3 19 25.7 LIC MF Index Fund Nifty Growth ₹132.357
↓ -1.17 ₹340 -3 7.4 26.9 11.1 15.3 19.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Nov 24
*ಕನಿಷ್ಠ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ15 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.
The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan Returns up to 1 year are on The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will
invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the
index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns
Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the
benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that
reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments
by the constituent stocks. SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Nifty 50, with a view to generate returns that are commensurate with the
performance of the Nifty 50, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Nifty Plan Returns up to 1 year are on The fund's objective is to invest in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error. The fund intends to track only 90-95% of the Index i.e. it will always keep cash balance between 5-10% of the Net Asset to meet the redemption and other liquidity requirements. However, as and when the liquidity in the Index improves the fund intends to track up to 100% of the Index. The fund will not seek to outperform the CNX Nifty Junior. The objective is that the performance of the NAV of the fund should closely track the performance of the CNX Nifty Junior over the same period subject to tracking error. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the CNX Nifty Junior Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of CNX Nifty Junior Index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the CNX Nifty Junior Index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Junior Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 20 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Junior Index Fund Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Nifty is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Nifty Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan
CAGR/Annualized return of 10.4% since its launch. Ranked 74 in Index Fund category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% . Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (04 Nov 24) ₹39.8629 ↓ -0.31 (-0.77 %) Net Assets (Cr) ₹757 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.58 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio -9.71 Alpha Ratio -0.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,933 31 Oct 21 ₹14,924 31 Oct 22 ₹15,371 31 Oct 23 ₹16,252 31 Oct 24 ₹20,331 Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -2.7% 6 Month 7.3% 1 Year 25.1% 3 Year 10.9% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 5% 2021 22.4% 2020 16.6% 2019 14.2% 2018 6.2% 2017 27.9% 2016 2% 2015 -4.7% 2014 28.7% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.77 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.23% Equity 99.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK13% ₹102 Cr 586,502
↓ -6,843 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE10% ₹78 Cr 263,030
↓ -3,632 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5321749% ₹70 Cr 547,598
↓ -6,498 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY7% ₹53 Cr 280,869
↓ -3,843 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹37 Cr 719,526
↓ -8,739 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL5% ₹36 Cr 208,043
↓ -2,159 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS4% ₹34 Cr 78,768
↓ -1,090 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹33 Cr 90,873
↓ -1,240 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹27 Cr 221,174
↓ -350 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹24 Cr 298,382
↓ -4,126 2. LIC MF Index Fund Sensex
CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 79 in Index Fund category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% . LIC MF Index Fund Sensex
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (04 Nov 24) ₹147.292 ↓ -1.15 (-0.78 %) Net Assets (Cr) ₹88 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,927 31 Oct 21 ₹14,818 31 Oct 22 ₹15,197 31 Oct 23 ₹16,038 31 Oct 24 ₹19,952 Returns for LIC MF Index Fund Sensex
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -2.8% 6 Month 7% 1 Year 24.4% 3 Year 10.4% 5 Year 14.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19% 2022 4.6% 2021 21.9% 2020 15.9% 2019 14.6% 2018 5.6% 2017 27.4% 2016 1.6% 2015 -5.4% 2014 29.3% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 0.99 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.33% Equity 99.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK13% ₹12 Cr 68,383
↓ -246 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | RELIANCE10% ₹9 Cr 30,576
↓ -586 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 5321749% ₹8 Cr 63,929
↓ -586 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY7% ₹6 Cr 31,814
↓ -1,271 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | ITC5% ₹4 Cr 82,765
↓ -1,975 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL5% ₹4 Cr 24,553
↑ 297 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | LT5% ₹4 Cr 10,800
↑ 73 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | TCS4% ₹4 Cr 9,006
↓ -251 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹3 Cr 25,591
↓ -192 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | SBIN3% ₹3 Cr 34,501
↓ -536 3. Franklin India Index Fund Nifty Plan
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 76 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.2% , 2022 was 4.9% and 2021 was 24.3% . Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth Launch Date 4 Aug 00 NAV (04 Nov 24) ₹192.46 ↓ -1.69 (-0.87 %) Net Assets (Cr) ₹744 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.62 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio -3.83 Alpha Ratio -0.53 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,787 31 Oct 21 ₹14,840 31 Oct 22 ₹15,236 31 Oct 23 ₹16,180 31 Oct 24 ₹20,627 Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -2.7% 6 Month 7.8% 1 Year 27.5% 3 Year 11.6% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.2% 2022 4.9% 2021 24.3% 2020 14.7% 2019 12% 2018 3.2% 2017 28.3% 2016 3.3% 2015 -3.6% 2014 31.2% Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 2.96 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.01 Yr. Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.19% Equity 99.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK11% ₹84 Cr 485,921
↓ -3,897 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE9% ₹64 Cr 217,251
↓ -2,843 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹57 Cr 451,353
↓ -6,957 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY6% ₹43 Cr 230,432
↓ -3,407 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 11 | ITC4% ₹30 Cr 586,607 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 04 | BHARTIARTL4% ₹29 Cr 171,687
↓ -1,311 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹28 Cr 65,834 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT4% ₹28 Cr 75,483
↓ -610 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | 5322153% ₹22 Cr 182,394
↓ -2,613 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹19 Cr 247,041
↓ -2,481 4. SBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 75 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% . SBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 17 Jan 02 NAV (04 Nov 24) ₹210.73 ↓ -1.86 (-0.87 %) Net Assets (Cr) ₹8,729 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio -21.55 Alpha Ratio -0.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,765 31 Oct 21 ₹14,885 31 Oct 22 ₹15,290 31 Oct 23 ₹16,277 31 Oct 24 ₹20,778 Returns for SBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -2.8% 6 Month 7.8% 1 Year 27.7% 3 Year 11.8% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 5.1% 2021 24.7% 2020 14.6% 2019 12.5% 2018 3.8% 2017 29.1% 2016 3.4% 2015 -4.2% 2014 30.5% Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 1 Feb 11 13.67 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.84 Yr. Data below for SBI Nifty Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.12% Equity 99.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK11% ₹988 Cr 5,706,706
↑ 2,362 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE9% ₹753 Cr 2,551,090
↓ -10,933 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK8% ₹675 Cr 5,300,228
↓ -28,530 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹508 Cr 2,707,615
↓ -28,023 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹363 Cr 6,998,136
↑ 1,269 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 04 | BHARTIARTL4% ₹345 Cr 2,016,478
↓ -9,197 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹328 Cr 768,934
↑ 1,696 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT4% ₹326 Cr 885,632
↑ 584 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | 5322153% ₹264 Cr 2,144,211
↓ -8,797 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹228 Cr 2,894,431
↓ -11,939 5. IDBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund category. . IDBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio -3.93 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,778 31 Oct 21 ₹14,755 31 Oct 22 ₹15,102 Returns for IDBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 9.1% 6 Month 11.9% 1 Year 16.2% 3 Year 20.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Nippon India Index Fund - Nifty Plan
CAGR/Annualized return of 10.5% since its launch. Ranked 78 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.5% , 2022 was 4.6% and 2021 was 24% . Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (04 Nov 24) ₹40.4499 ↓ -0.35 (-0.87 %) Net Assets (Cr) ₹2,030 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.56 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio -11.1 Alpha Ratio -0.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,750 31 Oct 21 ₹14,781 31 Oct 22 ₹15,106 31 Oct 23 ₹16,063 31 Oct 24 ₹20,485 Returns for Nippon India Index Fund - Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -2.8% 6 Month 7.7% 1 Year 27.5% 3 Year 11.5% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.5% 2022 4.6% 2021 24% 2020 14.3% 2019 12.3% 2018 3.5% 2017 29% 2016 2.5% 2015 -3.9% 2014 31.9% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Nifty Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.78 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Nifty Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Equity 100.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK11% ₹230 Cr 1,329,930
↑ 50,269 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE9% ₹176 Cr 594,506
↑ 19,765 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK8% ₹157 Cr 1,235,104
↑ 39,698 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY6% ₹118 Cr 630,988
↑ 17,299 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹85 Cr 1,630,871
↑ 61,257 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL4% ₹80 Cr 469,867
↑ 15,445 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS4% ₹76 Cr 179,190
↑ 7,075 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹76 Cr 206,395
↑ 7,851 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5322153% ₹62 Cr 499,693
↑ 16,707 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹53 Cr 674,520
↑ 22,531 7. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 5 in Index Fund category. Return for 2023 was 26.3% , 2022 was 0.1% and 2021 was 29.5% . ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (04 Nov 24) ₹61.0154 ↓ -0.44 (-0.71 %) Net Assets (Cr) ₹7,184 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.7 Sharpe Ratio 3.86 Information Ratio -11.66 Alpha Ratio -0.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,475 31 Oct 21 ₹14,511 31 Oct 22 ₹14,752 31 Oct 23 ₹15,210 31 Oct 24 ₹24,147 Returns for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.3% 3 Month -6.6% 6 Month 7.7% 1 Year 58.8% 3 Year 18.5% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.3% 2022 0.1% 2021 29.5% 2020 14.3% 2019 0.6% 2018 -8.8% 2017 45.7% 2016 7.6% 2015 6.2% 2014 43.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Name Since Tenure Nishit Patel 18 Jan 21 3.7 Yr. Priya Sridhar 1 Feb 24 0.67 Yr. Ajaykumar Solanki 1 Feb 24 0.67 Yr. Data below for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.06% Equity 99.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5002954% ₹304 Cr 5,924,445
↑ 915,742 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹293 Cr 663,842
↑ 106,048 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | INDIGO4% ₹289 Cr 604,284
↑ 109,896 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5004004% ₹285 Cr 5,900,270
↑ 855,631 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328103% ₹248 Cr 5,082,124
↑ 756,816 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5329553% ₹242 Cr 4,359,678
↑ 673,106 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | DIVISLAB3% ₹242 Cr 443,690
↑ 443,690 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹236 Cr 13,093,895
↑ 2,157,270 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | CHOLAFIN3% ₹234 Cr 1,456,739
↑ 205,583 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323433% ₹233 Cr 820,992
↑ 127,558 8. IDBI Nifty Junior Index Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 8 in Index Fund category. Return for 2023 was 25.7% , 2022 was 0.4% and 2021 was 29.6% . IDBI Nifty Junior Index Fund
Growth Launch Date 20 Sep 10 NAV (04 Nov 24) ₹51.4149 ↓ -0.37 (-0.71 %) Net Assets (Cr) ₹101 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.87 Sharpe Ratio 3.82 Information Ratio -7.45 Alpha Ratio -1.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,437 31 Oct 21 ₹14,445 31 Oct 22 ₹14,727 31 Oct 23 ₹15,129 31 Oct 24 ₹23,896 Returns for IDBI Nifty Junior Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.3% 3 Month -6.6% 6 Month 7.5% 1 Year 57.9% 3 Year 18.3% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 0.4% 2021 29.6% 2020 13.7% 2019 0.5% 2018 -9.3% 2017 43.6% 2016 6.9% 2015 5.8% 2014 42.8% Fund Manager information for IDBI Nifty Junior Index Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 1 Yr. Data below for IDBI Nifty Junior Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5002954% ₹4 Cr 80,564
↑ 8,322 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹4 Cr 9,091
↑ 1,104 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | INDIGO4% ₹4 Cr 8,381
↑ 1,252 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5004004% ₹4 Cr 83,033
↑ 10,703 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | DIVISLAB3% ₹3 Cr 6,370
↑ 6,370 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328103% ₹3 Cr 71,033
↑ 8,650 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5329553% ₹3 Cr 61,041
↑ 7,844 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323433% ₹3 Cr 11,567
↑ 1,630 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹3 Cr 181,180
↑ 23,940 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | CHOLAFIN3% ₹3 Cr 20,175
↑ 2,225 9. LIC MF Index Fund Nifty
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 80 in Index Fund category. Return for 2023 was 19.8% , 2022 was 4.7% and 2021 was 23.8% . LIC MF Index Fund Nifty
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (04 Nov 24) ₹132.357 ↓ -1.17 (-0.88 %) Net Assets (Cr) ₹340 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 2.01 Information Ratio -10.68 Alpha Ratio -1.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,809 31 Oct 21 ₹14,831 31 Oct 22 ₹15,174 31 Oct 23 ₹16,043 31 Oct 24 ₹20,360 Returns for LIC MF Index Fund Nifty
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -3% 6 Month 7.4% 1 Year 26.9% 3 Year 11.1% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.8% 2022 4.7% 2021 23.8% 2020 14.7% 2019 12.6% 2018 2.6% 2017 28.6% 2016 2.7% 2015 -4.1% 2014 31.1% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Nifty
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 0.99 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Nifty as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.28% Equity 99.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | HDFCBANK11% ₹38 Cr 221,769
↓ -2,623 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 12 | RELIANCE9% ₹29 Cr 99,712
↓ -861 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | ICICIBANK8% ₹26 Cr 206,734
↓ -2,313 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹20 Cr 105,348
↓ -1,933 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC4% ₹14 Cr 272,817
↓ -330 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL4% ₹13 Cr 78,617
↓ -532 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | TCS4% ₹13 Cr 30,145
↑ 72 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT4% ₹13 Cr 34,469
↓ -185 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5322153% ₹10 Cr 83,378
↓ -799 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | SBIN3% ₹9 Cr 112,460
↓ -1,597
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಘ (AMFI) ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು AUM ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆರೂ. 7717 ಕೋಟಿ ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಂದು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 11.53% ನಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಅದು 10.19% ನೀಡಿತು.
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ನಲ್ಲಿ ನಿಂತರುರೂ. 5,540.40 ಕೋಟಿ ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಂತೆ. ಇದು ರೂ.ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ 4,571 ಕೋಟಿ. ಇತರ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ AUM ರೂ. 1,63,923.66 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂ. 2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1,07,363 ಕೋಟಿ ರೂ.
ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು
2019 ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಯೋಜನೆಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಗ್ರ 15 ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತುನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು - ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತಳ್ಳಿವೆ.ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. AMFI ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳ ಒಳಹರಿವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎತ್ತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆರೂ. 2076.5 ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು Vs ಸಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು
ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಕೋಷ್ಟಕವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:
| ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು | ಸಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಗಳು |
|---|---|
| ಅವರು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ | ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ |
| ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ | ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು |
| ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ | ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು |
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳು
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ನಮ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ. ನಿಧಿಗಳು ಕೇವಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಭಾಗವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ
ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕುಸಿದಾಗ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದುಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆಅಂಶ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 5-6% ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
FAQ ಗಳು
1. ನೀವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಉ: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಿಧಿಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ.
2. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ MF ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು?
ಉ: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿಧಿಗಳೆಂದರೆ SBI, LICI, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ UTI, ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇತರ ರೀತಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು.
3. ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಉ: ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ ಅಥವಾ TER ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ0.2% ರಿಂದ 0.5% ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ. ಕಡಿಮೆ TER ಎಂಬುದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
4. ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಉ: SBI ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ15.19% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಫ್ಟಿ 50 ವಿರುದ್ಧ15.5%. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು SBI ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು85.77% ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
5. ನೀವು ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಉ: ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ16.78%. ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ45.88%.
6. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ?
ಉ: ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅದರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ವಯಂ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?
ಉ: ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
8. ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ?
ಉ: ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
9. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಸೂಕ್ತರು?
ಉ: ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Quite detailed review which helps in deciding which is a better performing index fund