fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
2022 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು 9 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಫಿನ್ಕಾಶ್ »ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು »ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು

2022 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Updated on March 30, 2025 , 47981 views

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವರ್ಗಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆಹೂಡಿಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು - ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ &ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್.

Diversified-funds

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಇವುಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಎ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿಸುವ ತಂತ್ರ,ಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯ,ಗಳಿಕೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಮೌಲ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದುಸಣ್ಣ ಷೇರುಗಳು, ಆದರೆ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕುಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್.

ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ನಾವು ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ-ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ - ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

9 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು FY 22 - 23

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Equity Fund Growth ₹1,827.51
↓ -18.71
₹64,124-2.1-6.412.82132.823.5
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹266.142
↓ -3.09
₹35,353-8.3-13.2720.233.625.8
JM Multicap Fund Growth ₹90.0586
↓ -0.97
₹4,899-14-17.54.720.22933.3
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹56.2182
↓ -0.84
₹11,172-12.5-11.815.219.624.445.7
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹729.41
↓ -4.65
₹12,901-4.7-127.11829.620.7
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01
₹588-4.6-2.619.317.313.6
Parag Parikh Long Term Equity Fund Growth ₹78.8834
↓ -0.04
₹88,005-2.3-3.513.816.830.323.9
Franklin India Equity Fund Growth ₹1,500.95
↓ -19.57
₹16,139-7.3-11.26.615.930.321.8
Invesco India Multicap Fund Growth ₹118.46
↓ -1.41
₹3,364-13.2-14.67.615.527.429.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 25
*ಮೇಲೆ ಅಗ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಟ್ಟಿ/ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ AUM/ನಿವ್ವಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು >500 ಕೋಟಿ, ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ3 ವರ್ಷಸಿಎಜಿಆರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

1. HDFC Equity Fund

Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities

HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch.  Ranked 34 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 30.6% and 2022 was 18.3% .

Below is the key information for HDFC Equity Fund

HDFC Equity Fund
Growth
Launch Date 1 Jan 95
NAV (01 Apr 25) ₹1,827.51 ↓ -18.71   (-1.01 %)
Net Assets (Cr) ₹64,124 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.56
Sharpe Ratio 0.25
Information Ratio 2.47
Alpha Ratio 7.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹17,422
31 Mar 22₹22,093
31 Mar 23₹24,501
31 Mar 24₹35,079
31 Mar 25₹40,334

HDFC Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Returns for HDFC Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 5.4%
3 Month -2.1%
6 Month -6.4%
1 Year 12.8%
3 Year 21%
5 Year 32.8%
10 Year
15 Year
Since launch 18.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 23.5%
2023 30.6%
2022 18.3%
2021 36.2%
2020 6.4%
2019 6.8%
2018 -3.5%
2017 36.9%
2016 7.3%
2015 -5.1%
Fund Manager information for HDFC Equity Fund
NameSinceTenure
Roshi Jain29 Jul 222.59 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 231.69 Yr.

Data below for HDFC Equity Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services39.58%
Consumer Cyclical15.19%
Health Care9.76%
Technology6.04%
Industrials4.99%
Basic Materials4.8%
Communication Services3.87%
Real Estate2.76%
Utility1.86%
Consumer Defensive1.22%
Energy0.42%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.92%
Equity90.49%
Debt1.59%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK
10%₹6,237 Cr36,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
9%₹5,960 Cr49,500,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 532215
9%₹5,687 Cr56,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK
5%₹3,140 Cr16,500,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI
5%₹2,986 Cr2,500,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE
4%₹2,789 Cr19,500,000
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 500087
4%₹2,702 Cr19,200,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL
4%₹2,281 Cr14,525,000
↓ -1,675,000
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH
3%₹1,890 Cr12,000,000
Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA
2%₹1,542 Cr81,212,854
↑ 5,615,177

2. Nippon India Multi Cap Fund

(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.8% since its launch.  Ranked 63 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 25.8% , 2023 was 38.1% and 2022 was 14.1% .

Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Launch Date 28 Mar 05
NAV (01 Apr 25) ₹266.142 ↓ -3.09   (-1.15 %)
Net Assets (Cr) ₹35,353 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.68
Sharpe Ratio -0.08
Information Ratio 1.3
Alpha Ratio 4.88
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹17,405
31 Mar 22₹23,387
31 Mar 23₹25,174
31 Mar 24₹37,800
31 Mar 25₹41,605

Nippon India Multi Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048
Invest Now

Returns for Nippon India Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 6.1%
3 Month -8.3%
6 Month -13.2%
1 Year 7%
3 Year 20.2%
5 Year 33.6%
10 Year
15 Year
Since launch 17.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 25.8%
2023 38.1%
2022 14.1%
2021 48.9%
2020 0%
2019 2.2%
2018 -2.2%
2017 40.9%
2016 -6.7%
2015 0.5%
Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
NameSinceTenure
Sailesh Raj Bhan31 Mar 0519.93 Yr.
Ashutosh Bhargava1 Sep 213.5 Yr.
Kinjal Desai25 May 186.77 Yr.

Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.48%
Consumer Cyclical19.27%
Industrials17.08%
Health Care6.51%
Utility5.86%
Basic Materials5.33%
Technology4.64%
Energy3.18%
Consumer Defensive2.41%
Communication Services1.64%
Real Estate0.17%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.42%
Equity97.58%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK
7%₹2,304 Cr13,300,448
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 532215
4%₹1,483 Cr14,599,895
↑ 500,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
4%₹1,443 Cr11,981,360
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 500034
3%₹1,168 Cr1,369,397
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE
3%₹1,124 Cr9,368,975
Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 523457
3%₹904 Cr1,524,539
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 532555
3%₹897 Cr28,791,467
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY
3%₹895 Cr5,300,504
↓ -500,000
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 522275
2%₹871 Cr6,511,517
↑ 39,600
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN
2%₹799 Cr11,600,000
↑ 600,000

3. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch.  Ranked 16 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 33.3% , 2023 was 40% and 2022 was 7.8% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund
Growth
Launch Date 23 Sep 08
NAV (01 Apr 25) ₹90.0586 ↓ -0.97   (-1.07 %)
Net Assets (Cr) ₹4,899 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.17
Sharpe Ratio -0.18
Information Ratio 1.18
Alpha Ratio 3.84
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹16,364
31 Mar 22₹19,803
31 Mar 23₹20,797
31 Mar 24₹32,659
31 Mar 25₹35,051

JM Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 4.1%
3 Month -14%
6 Month -17.5%
1 Year 4.7%
3 Year 20.2%
5 Year 29%
10 Year
15 Year
Since launch 14.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 33.3%
2023 40%
2022 7.8%
2021 32.9%
2020 11.4%
2019 16.6%
2018 -5.4%
2017 39.5%
2016 10.5%
2015 -2.8%
Fund Manager information for JM Multicap Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan20 Aug 213.53 Yr.
Asit Bhandarkar1 Oct 240.41 Yr.
Chaitanya Choksi31 Dec 213.17 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.41 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.39%
Consumer Cyclical18.95%
Health Care8.86%
Industrials8.8%
Technology8.31%
Consumer Defensive7.29%
Basic Materials5.01%
Communication Services2.66%
Utility2.19%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.55%
Equity93.45%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK
6%₹302 Cr1,745,500
↓ -150,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK
6%₹292 Cr2,425,800
↑ 350,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI
4%₹200 Cr167,679
↑ 20,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY
4%₹176 Cr1,042,750
↓ -280,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | 532977
3%₹165 Cr208,165
↑ 40,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KOTAKBANK
3%₹162 Cr850,000
↑ 330,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN
3%₹160 Cr2,325,000
↓ -375,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | 532755
3%₹158 Cr1,063,515
↑ 144,215
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 24 | SUNPHARMA
3%₹153 Cr960,000
↑ 550,811
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT
3%₹139 Cr438,247
↑ 72,225

4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.1% since its launch.  Ranked 5 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 45.7% , 2023 was 31% and 2022 was -3% .

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Launch Date 28 Apr 14
NAV (01 Apr 25) ₹56.2182 ↓ -0.84   (-1.47 %)
Net Assets (Cr) ₹11,172 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.94
Sharpe Ratio 0.34
Information Ratio 0.63
Alpha Ratio 14.54
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹16,169
31 Mar 22₹16,552
31 Mar 23₹16,009
31 Mar 24₹24,719
31 Mar 25₹29,279

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 6.5%
3 Month -12.5%
6 Month -11.8%
1 Year 15.2%
3 Year 19.6%
5 Year 24.4%
10 Year
15 Year
Since launch 17.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 45.7%
2023 31%
2022 -3%
2021 15.3%
2020 10.3%
2019 7.9%
2018 -7.8%
2017 43.1%
2016 8.5%
2015 14.6%
Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
NameSinceTenure
Ajay Khandelwal1 Oct 240.41 Yr.
Niket Shah1 Jul 222.67 Yr.
Rakesh Shetty22 Nov 222.27 Yr.
Atul Mehra1 Oct 240.41 Yr.
Sunil Sawant1 Jul 240.67 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology20.44%
Industrials18.3%
Consumer Cyclical17.23%
Financial Services9.73%
Communication Services9.21%
Health Care1.75%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash23.82%
Equity76.18%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE
10%₹1,104 Cr1,500,000
↑ 137,475
Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB
8%₹845 Cr1,793,750
↑ 6,917
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL
7%₹809 Cr17,500,000
↑ 250,000
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT
7%₹782 Cr1,475,000
↓ -321,350
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 500251
7%₹728 Cr1,500,000
↓ -335,546
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN
6%₹630 Cr4,500,000
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | 500093
5%₹601 Cr10,500,000
↑ 4,000,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 890157
5%₹558 Cr5,000,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL
4%₹471 Cr3,000,000
PG Electroplast Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | PGEL
4%₹397 Cr5,000,000

5. ICICI Prudential Multicap Fund

To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries.

ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch.  Ranked 49 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 20.7% , 2023 was 35.4% and 2022 was 4.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund

ICICI Prudential Multicap Fund
Growth
Launch Date 1 Oct 94
NAV (01 Apr 25) ₹729.41 ↓ -4.65   (-0.63 %)
Net Assets (Cr) ₹12,901 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio -0.19
Information Ratio 0.72
Alpha Ratio 2.75
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹17,357
31 Mar 22₹21,376
31 Mar 23₹22,053
31 Mar 24₹32,682
31 Mar 25₹35,634

ICICI Prudential Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 6.1%
3 Month -4.7%
6 Month -12%
1 Year 7.1%
3 Year 18%
5 Year 29.6%
10 Year
15 Year
Since launch 15.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 20.7%
2023 35.4%
2022 4.7%
2021 36.4%
2020 9.2%
2019 6%
2018 0.2%
2017 28%
2016 10.1%
2015 3.1%
Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren1 Jul 222.67 Yr.
Anand Sharma1 Jul 222.67 Yr.
Sharmila D’mello31 Jul 222.59 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services27.23%
Basic Materials12.01%
Industrials11.89%
Consumer Cyclical9.73%
Consumer Defensive6.43%
Health Care6.35%
Energy6.08%
Communication Services5.2%
Technology4.38%
Utility2.31%
Real Estate1.18%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.2%
Equity92.8%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
6%₹723 Cr6,001,508
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK
5%₹600 Cr3,465,411
↑ 134,583
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE
3%₹434 Cr3,615,337
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 532215
3%₹427 Cr4,201,052
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY
3%₹331 Cr1,963,452
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA
2%₹269 Cr1,685,489
↑ 824,708
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL
2%₹266 Cr1,691,248
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT
2%₹239 Cr756,010
↑ 50,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | SBIN
2%₹238 Cr3,449,649
↑ 339,372
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI
2%₹226 Cr189,282
↓ -15,000

6. BNP Paribas Multi Cap Fund

(Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.

BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch.  Ranked 18 in Multi Cap category. .

Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund

BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth
Launch Date 15 Sep 05
NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01   (-0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22
Category Equity - Multi Cap
AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.44
Sharpe Ratio 2.86
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹16,201

BNP Paribas Multi Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month -4.4%
3 Month -4.6%
6 Month -2.6%
1 Year 19.3%
3 Year 17.3%
5 Year 13.6%
10 Year
15 Year
Since launch 12.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
NameSinceTenure

Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22

Equity Sector Allocation
SectorValue
Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

7. Parag Parikh Long Term Equity Fund

(Erstwhile Parag Parikh Long Term Value Fund)

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities.

Parag Parikh Long Term Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 24 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19% since its launch.  Ranked 34 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 23.9% , 2023 was 36.6% and 2022 was -7.2% .

Below is the key information for Parag Parikh Long Term Equity Fund

Parag Parikh Long Term Equity Fund
Growth
Launch Date 24 May 13
NAV (31 Mar 25) ₹78.8834 ↓ -0.04   (-0.05 %)
Net Assets (Cr) ₹88,005 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC PPFAS Asset Management Pvt. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.4
Sharpe Ratio 0.42
Information Ratio 0.69
Alpha Ratio 7.56
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-365 Days (2%),365-730 Days (1%),730 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹18,092
31 Mar 22₹23,554
31 Mar 23₹23,562
31 Mar 24₹33,001
31 Mar 25₹37,555

Parag Parikh Long Term Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for Parag Parikh Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 2.7%
3 Month -2.3%
6 Month -3.5%
1 Year 13.8%
3 Year 16.8%
5 Year 30.3%
10 Year
15 Year
Since launch 19%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 23.9%
2023 36.6%
2022 -7.2%
2021 45.5%
2020 32.3%
2019 14.4%
2018 -0.4%
2017 29.4%
2016 3.3%
2015 8.9%
Fund Manager information for Parag Parikh Long Term Equity Fund
NameSinceTenure
Raj Mehta27 Jan 169.18 Yr.
Rajeev Thakkar24 May 1311.86 Yr.
Raunak Onkar24 May 1311.86 Yr.
Rukun Tarachandani16 May 222.88 Yr.
Mansi Kariya22 Dec 231.27 Yr.

Data below for Parag Parikh Long Term Equity Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.56%
Consumer Cyclical11.55%
Technology8.15%
Communication Services7.17%
Energy6.9%
Utility5.53%
Consumer Defensive4.57%
Health Care4.3%
Basic Materials0.23%
Industrials0.1%
Real Estate0.01%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash22.16%
Equity77.24%
Debt0.61%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK
8%₹7,417 Cr42,813,069
Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | BAJAJHLDNG
7%₹6,156 Cr5,318,918
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | COALINDIA
6%₹5,268 Cr142,636,407
↑ 3,301,208
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 21 | 532898
6%₹4,854 Cr193,498,810
↑ 7,921,663
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 14 | ICICIBANK
5%₹4,213 Cr34,986,740
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 20 | ITC
5%₹3,997 Cr101,194,120
↑ 2,200,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | KOTAKBANK
4%₹3,759 Cr19,753,232
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI
4%₹3,605 Cr3,018,078
Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 17 | META
4%₹3,456 Cr591,056
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 21 | HCLTECH
3%₹2,946 Cr18,706,973

8. Franklin India Equity Fund

(Erstwhile Franklin India Prima Plus)

The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments.

Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch.  Ranked 50 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 21.8% , 2023 was 30.8% and 2022 was 5.3% .

Below is the key information for Franklin India Equity Fund

Franklin India Equity Fund
Growth
Launch Date 29 Sep 94
NAV (01 Apr 25) ₹1,500.95 ↓ -19.57   (-1.29 %)
Net Assets (Cr) ₹16,139 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.77
Sharpe Ratio -0.19
Information Ratio 0.94
Alpha Ratio 2.73
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹18,490
31 Mar 22₹22,848
31 Mar 23₹23,246
31 Mar 24₹33,541
31 Mar 25₹36,582

Franklin India Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for Franklin India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 5.1%
3 Month -7.3%
6 Month -11.2%
1 Year 6.6%
3 Year 15.9%
5 Year 30.3%
10 Year
15 Year
Since launch 17.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 21.8%
2023 30.8%
2022 5.3%
2021 40.3%
2020 16%
2019 3.3%
2018 -4.4%
2017 30.6%
2016 5%
2015 4.4%
Fund Manager information for Franklin India Equity Fund
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1114.09 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.37 Yr.
Rajasa Kakulavarapu1 Dec 231.25 Yr.

Data below for Franklin India Equity Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.87%
Consumer Cyclical13.13%
Technology9.85%
Industrials9.51%
Health Care7.44%
Communication Services6.1%
Consumer Defensive5.09%
Utility4.94%
Basic Materials4.23%
Energy2.6%
Real Estate2%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.44%
Equity95.56%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK
9%₹1,461 Cr8,434,642
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK
8%₹1,313 Cr10,908,206
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL
5%₹826 Cr5,258,607
↓ -300,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
5%₹781 Cr4,627,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT
4%₹674 Cr2,131,779
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532215
4%₹575 Cr5,661,448
↑ 350,000
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH
3%₹560 Cr3,555,589
United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR
3%₹443 Cr3,452,563
↓ -147,437
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 543320
3%₹428 Cr19,250,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE
3%₹406 Cr3,384,026

9. Invesco India Multicap Fund

(Erstwhile Invesco India Mid N Small Cap Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid and small cap companies.

Invesco India Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 17 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch.  Ranked 37 in Multi Cap category.  Return for 2024 was 29.8% , 2023 was 31.8% and 2022 was -2.2% .

Below is the key information for Invesco India Multicap Fund

Invesco India Multicap Fund
Growth
Launch Date 17 Mar 08
NAV (01 Apr 25) ₹118.46 ↓ -1.41   (-1.18 %)
Net Assets (Cr) ₹3,364 on 28 Feb 25
Category Equity - Multi Cap
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio -0.07
Information Ratio 0.05
Alpha Ratio 5.74
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹17,205
31 Mar 22₹21,096
31 Mar 23₹21,030
31 Mar 24₹29,992
31 Mar 25₹33,104

Invesco India Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Invesco India Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 25

DurationReturns
1 Month 5.8%
3 Month -13.2%
6 Month -14.6%
1 Year 7.6%
3 Year 15.5%
5 Year 27.4%
10 Year
15 Year
Since launch 15.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 29.8%
2023 31.8%
2022 -2.2%
2021 40.7%
2020 18.8%
2019 4.6%
2018 -12.5%
2017 46.2%
2016 0.7%
2015 6.7%
Fund Manager information for Invesco India Multicap Fund
NameSinceTenure
Amit Nigam3 Sep 204.49 Yr.
Dhimant Kothari1 Dec 231.25 Yr.

Data below for Invesco India Multicap Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials17.74%
Financial Services17.27%
Consumer Cyclical14.89%
Health Care11.53%
Technology10.91%
Basic Materials9.08%
Consumer Defensive7.3%
Real Estate2.82%
Utility2.38%
Communication Services2.33%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.77%
Equity96.23%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY
6%₹205 Cr1,217,384
↑ 99,385
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
5%₹174 Cr1,445,363
↑ 214,219
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | 500251
4%₹120 Cr246,706
↑ 37,629
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCBANK
3%₹109 Cr629,714
↑ 89,315
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | POWERINDIA
3%₹99 Cr87,985
↑ 2,695
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN
3%₹90 Cr644,407
Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 24 | VBL
2%₹81 Cr1,858,181
↑ 478,685
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 890157
2%₹78 Cr703,382
↑ 2,992
Tata Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 500800
2%₹67 Cr699,807
↓ -72,845
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | M&M
2%₹64 Cr247,339
↑ 84,179

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

  1. Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

  2. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

  3. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!

    ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳು

ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು:

1. ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಎದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ನೀವು ಅದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಇತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಅಂಶ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಕಾಲಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ (5 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು) ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಟ್ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಗದ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಸರಿಯಾದ ಪೀರ್ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆಆಧಾರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ, ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪ್ರತಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಆಫರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 3 ವರ್ಷಗಳು, 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

3. ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ

ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಧಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ. ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯಗಳು ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದುಹೂಡಿಕೆದಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

4. ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಒಬ್ಬರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯ ಅಪಾಯ-ರಿಟರ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಎ. ಆಲ್ಫಾ

ಆಲ್ಫಾ ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. 1 ರ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲ್ಫಾ ಎಂದರೆ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಮಾನದಂಡದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 1% ರಷ್ಟು ಮೀರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ -1 ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲ್ಫಾವು ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ 1% ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತಂತ್ರವು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲ್ಫಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.

ಬಿ. ಬೀಟಾ

ಬೀಟಾ ಅದರ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೀಟಾವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ರ ಬೀಟಾವು ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಅವು ಅಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೀಳುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಸಿ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ (SD)

SD ಎಂಬುದು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ SD, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ.

ಡಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ (SR)

ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅನುಪಾತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯವನ್ನು (ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ) ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯ SD ಮತ್ತು SR ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
How helpful was this page ?
Rated 4.6, based on 30 reviews.
POST A COMMENT

Unknown, posted on 6 May 19 12:47 PM

Relevant and useful .

1 - 1 of 1