Table of Contents

മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ ആരാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
മൾട്ടി ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
- എ. ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ
- ബി. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ
മികച്ച 8 മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടികാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022
ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Top 8 Equity - Multi Cap Funds

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച മൾട്ടികാപ്പ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on September 16, 2024 , 58637 views

ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഉയർന്ന നിക്ഷേപമുള്ള നിക്ഷേപകർ-റിസ്ക് വിശപ്പ് ഇക്വിറ്റികളിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി അതിലേക്ക് ചായുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ. പോലെ,

വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി, പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടിക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാനാകും.

എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ ഇപ്പോഴും ബാധിക്കും. ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് മൾട്ടിക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന മികച്ച 4 മൾട്ടി-ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ ആരാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?

ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ ഫണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതികതയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാത്ത നിക്ഷേപകർഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ഫണ്ട് മാനേജരുടെ ബുദ്ധിയെയും മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ എങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ ഫണ്ട് മാനേജരുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനവും പരിശോധിക്കണം. ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങാൻ നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം.

മൾട്ടി ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീമിന്റെ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

എ. ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജരെ അറിയുന്നതും ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ പ്രശസ്തിയും പോലുള്ള ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ കാഴ്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഫണ്ട് മാനേജരുടെ മുൻകാല റെക്കോർഡും ഫണ്ടിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനങ്ങളും (അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്) പരിശോധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ വിപണി ഘട്ടത്തിൽ. ഗുണനിലവാരമുള്ളതും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഫണ്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഫണ്ട് ഹൗസിന് ഒരു നീണ്ട ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, വലിയ അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ് (AUM), സ്റ്റാർഡ് ഫണ്ടുകൾ മുതലായവ.

ബി. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ

ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം, ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം തുടങ്ങിയ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒരു നിക്ഷേപകൻ 4-5 വർഷത്തിലേറെയായി അതിന്റെ മാനദണ്ഡം തുടർച്ചയായി മറികടക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം വളരെ വലുതോ ചെറുതോ ആയിരിക്കരുത്. വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ AUM ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

മികച്ച 8 മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടികാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹61.6556 ↓ -0.56	₹11,466	12.1	33.3	55.2	19.4	20.1	31
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹83.959 ↓ -0.25	₹53,783	4.1	20.5	33.7	16.3	20	24.2
Mirae Asset India Equity Fund Growth	₹114.211 ↓ -0.14	₹41,352	9.6	20.1	27.1	12.8	18.7	18.4
JM Multicap Fund Growth	₹107.894 ↓ -0.04	₹3,855	6.9	30.4	57.1	28.1	28.3	40
IDFC Focused Equity Fund Growth	₹87.584 ↓ -0.21	₹1,652	10.9	27.1	43.1	17.6	21.3	31.3
Principal Multi Cap Growth Fund Growth	₹389.108 ↓ -2.37	₹2,831	8.1	25.1	38.7	18.9	24.6	31.1
Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth	₹1,804.54 ↓ -6.79	₹22,792	9.4	23	35.9	15.5	21.6	26
SBI Magnum Multicap Fund Growth	₹112.802 ↑ 0.30	₹22,816	7.5	19.8	28.6	14	19.1	22.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Sep 24

1. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% .

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (18 Sep 24)	₹61.6556 ↓ -0.56 (-0.90 %)
Net Assets (Cr)	₹11,466 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	3.89
Information Ratio	-0.27
Alpha Ratio	21.43
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹9,995
31 Aug 21	₹14,199
31 Aug 22	₹13,429
31 Aug 23	₹15,308
31 Aug 24	₹23,620

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	7.4%
3 Month	12.1%
6 Month	33.3%
1 Year	55.2%
3 Year	19.4%
5 Year	20.1%
10 Year
15 Year
Since launch	19.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31%
2022	-3%
2021	15.3%
2020	10.3%
2019	7.9%
2018	-7.8%
2017	43.1%
2016	8.5%
2015	14.6%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Niket Shah	1 Jul 22	2.17 Yr.
Santosh Singh	1 Aug 23	1.09 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.78 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	25.41%
Technology	17.1%
Financial Services	16.38%
Industrials	15.3%
Communication Services	8.97%
Basic Materials	1.52%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	15.31%
Equity	84.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TRENT	10%	₹1,145 Cr	1,600,000 ↑ 850,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	10%	₹1,138 Cr	18,500,000 ↑ 6,250,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543940	9%	₹1,046 Cr	32,500,000 ↑ 1,000,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| PERSISTENT	8%	₹993 Cr	1,919,829 ↓ -580,171
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| POLYCAB	8%	₹896 Cr	1,315,730 ↓ -309,270
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	7%	₹793 Cr	1,250,000 ↑ 50,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 890157	5%	₹576 Cr	4,825,000 ↑ 325,000
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| 511243	5%	₹568 Cr	3,900,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| 540762	4%	₹504 Cr	1,250,000 ↑ 100,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹483 Cr	19,288,259 ↑ 1,288,259

2. Kotak Standard Multicap Fund

(Erstwhile Kotak Select Focus Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors.

Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap category. Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% .

Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund

Kotak Standard Multicap Fund Growth
Launch Date	11 Sep 09
NAV (18 Sep 24)	₹83.959 ↓ -0.25 (-0.30 %)
Net Assets (Cr)	₹53,783 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.51
Sharpe Ratio	2.51
Information Ratio	-0.51
Alpha Ratio	3.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,224
31 Aug 21	₹15,321
31 Aug 22	₹15,847
31 Aug 23	₹17,889
31 Aug 24	₹24,509

Kotak Standard Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Kotak Standard Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	3.1%
3 Month	4.1%
6 Month	20.5%
1 Year	33.7%
3 Year	16.3%
5 Year	20%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.2%
2022	5%
2021	25.4%
2020	11.8%
2019	12.3%
2018	-0.9%
2017	34.3%
2016	9.4%
2015	3%
2014	57.9%

Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Harsha Upadhyaya	4 Aug 12	12.08 Yr.

Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.8%
Industrials	18.69%
Basic Materials	17.09%
Consumer Cyclical	12.2%
Technology	7.99%
Energy	7.4%
Health Care	3.79%
Consumer Defensive	3.39%
Utility	2.92%
Communication Services	2.58%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.15%
Equity	98.85%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| 532174	6%	₹3,257 Cr	26,500,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 14 \| BEL	6%	₹2,933 Cr	98,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| 500180	5%	₹2,619 Cr	16,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 13 \| 500510	4%	₹2,112 Cr	5,700,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| 500209	4%	₹2,080 Cr	10,700,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	4%	₹2,034 Cr	1,800,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 12 \| 500112	4%	₹1,941 Cr	23,800,000
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JINDALSTEL	4%	₹1,892 Cr	19,500,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| 532215	4%	₹1,880 Cr	16,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 16 \| 500325	3%	₹1,751 Cr	5,800,000

3. Mirae Asset India Equity Fund

(Erstwhile Mirae Asset India Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by capitalizing on potential investment opportunities through predominantly investing in equities, equity related securities.

Mirae Asset India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 4 Apr 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Ranked 19 in Multi Cap category. Return for 2023 was 18.4% , 2022 was 1.6% and 2021 was 27.7% .

Below is the key information for Mirae Asset India Equity Fund

Mirae Asset India Equity Fund Growth
Launch Date	4 Apr 08
NAV (18 Sep 24)	₹114.211 ↓ -0.14 (-0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹41,352 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.19
Sharpe Ratio	1.65
Information Ratio	-1.05
Alpha Ratio	-2.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,508
31 Aug 21	₹15,681
31 Aug 22	₹16,031
31 Aug 23	₹17,569
31 Aug 24	₹22,879

Mirae Asset India Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Mirae Asset India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	4.3%
3 Month	9.6%
6 Month	20.1%
1 Year	27.1%
3 Year	12.8%
5 Year	18.7%
10 Year
15 Year
Since launch	15.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	18.4%
2022	1.6%
2021	27.7%
2020	13.7%
2019	12.7%
2018	-0.6%
2017	38.6%
2016	8.1%
2015	4.3%
2014	52.9%

Fund Manager information for Mirae Asset India Equity Fund

Name	Since	Tenure
Gaurav Misra	31 Jan 19	5.59 Yr.

Data below for Mirae Asset India Equity Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.74%
Technology	14.31%
Consumer Cyclical	9.88%
Basic Materials	9.25%
Industrials	6.87%
Energy	6.03%
Consumer Defensive	5.78%
Health Care	5.33%
Communication Services	4.01%
Utility	1.52%
Real Estate	0.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.6%
Equity	98.4%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 09 \| 500180	9%	₹3,750 Cr	22,909,966
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| 532174	7%	₹3,069 Cr	24,965,475
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 08 \| 500209	7%	₹2,807 Cr	14,439,257 ↓ -1,446,021
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 08 \| 500325	5%	₹2,137 Cr	7,078,779 ↓ -1,285,646
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532215	4%	₹1,723 Cr	14,662,082
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 10 \| 532454	4%	₹1,584 Cr	9,965,971
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500510	4%	₹1,501 Cr	4,052,241
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500875	3%	₹1,349 Cr	26,871,028 ↓ -669,098
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| 500112	3%	₹1,339 Cr	16,412,904
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 15 \| 500247	3%	₹1,249 Cr	7,015,449 ↓ -324,054

4. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (18 Sep 24)	₹107.894 ↓ -0.04 (-0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹3,855 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	3.66
Information Ratio	2.2
Alpha Ratio	19.72
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹9,986
31 Aug 21	₹15,945
31 Aug 22	₹17,123
31 Aug 23	₹21,382
31 Aug 24	₹34,657

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	2.4%
3 Month	6.9%
6 Month	30.4%
1 Year	57.1%
3 Year	28.1%
5 Year	28.3%
10 Year
15 Year
Since launch	16%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%
2015	-2.8%
2014	56%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	3.04 Yr.
Gurvinder Wasan	1 Dec 22	1.75 Yr.
Chaitanya Choksi	31 Dec 21	2.67 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	18.2%
Financial Services	17.04%
Basic Materials	16.49%
Consumer Cyclical	13.34%
Technology	9.18%
Health Care	9.04%
Consumer Defensive	4.42%
Energy	4.41%
Utility	3.86%
Communication Services	1.5%
Real Estate	1.04%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.47%
Equity	98.53%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| RECLTD	3%	₹140 Cr	2,258,063 ↑ 100,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| 500510	3%	₹139 Cr	375,231 ↑ 50,000
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| DRREDDY	3%	₹137 Cr	195,522 ↑ 86,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 20 \| 500209	3%	₹131 Cr	672,750
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500180	3%	₹128 Cr	780,500 ↓ -60,000
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 23 \| CESC	3%	₹115 Cr	5,911,774 ↑ 3,971,774
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| 532174	3%	₹108 Cr	880,800
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| TECHM	2%	₹90 Cr	550,000 ↑ 50,000
KEC International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 532714	2%	₹88 Cr	933,206 ↑ 518,551
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| MOTHERSON	2%	₹88 Cr	4,500,000 ↑ 4,500,000

5. IDFC Focused Equity Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized.

IDFC Focused Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 Mar 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 13 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was -5% and 2021 was 24.6% .

Below is the key information for IDFC Focused Equity Fund

IDFC Focused Equity Fund Growth
Launch Date	16 Mar 06
NAV (18 Sep 24)	₹87.584 ↓ -0.21 (-0.24 %)
Net Assets (Cr)	₹1,652 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	1.76
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹11,553
31 Aug 21	₹15,730
31 Aug 22	₹16,216
31 Aug 23	₹17,978
31 Aug 24	₹25,738

IDFC Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for IDFC Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	8.2%
3 Month	10.9%
6 Month	27.1%
1 Year	43.1%
3 Year	17.6%
5 Year	21.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.3%
2022	-5%
2021	24.6%
2020	14.9%
2019	8.9%
2018	-12.7%
2017	54.4%
2016	1.8%
2015	-4.8%
2014	32.2%

Fund Manager information for IDFC Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sumit Agrawal	20 Oct 16	7.87 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.9 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.24 Yr.

Data below for IDFC Focused Equity Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.66%
Consumer Cyclical	21.22%
Industrials	12.68%
Technology	12.17%
Energy	5.3%
Health Care	5.04%
Real Estate	4.84%
Utility	4.15%
Consumer Defensive	3.76%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	97.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| 500180	9%	₹149 Cr	912,664
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532174	8%	₹133 Cr	1,078,678 ↓ -141,500
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| TRENT	6%	₹101 Cr	141,436 ↓ -10,406
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500325	5%	₹92 Cr	305,924
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| APARINDS	5%	₹88 Cr	95,629 ↓ -18,531
Phoenix Mills Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Nov 22 \| PHOENIXLTD	5%	₹84 Cr	223,835
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 22 \| 511243	4%	₹77 Cr	530,834 ↓ -35,369
INOX Green Energy Services Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 24 \| INOXGREEN	4%	₹72 Cr	3,623,188 ↑ 3,623,188
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 19 \| 500209	4%	₹61 Cr	314,307
FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| 543384	3%	₹58 Cr	2,812,367

6. Principal Multi Cap Growth Fund

(Erstwhile Principal Growth Fund)

The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation.

Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% .

Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund

Principal Multi Cap Growth Fund Growth
Launch Date	25 Oct 00
NAV (18 Sep 24)	₹389.108 ↓ -2.37 (-0.60 %)
Net Assets (Cr)	₹2,831 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	2.51
Information Ratio	-0.54
Alpha Ratio	-0.36
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,393
31 Aug 21	₹17,157
31 Aug 22	₹18,531
31 Aug 23	₹20,765
31 Aug 24	₹29,341

Principal Multi Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Principal Multi Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	4.3%
3 Month	8.1%
6 Month	25.1%
1 Year	38.7%
3 Year	18.9%
5 Year	24.6%
10 Year
15 Year
Since launch	16.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.1%
2022	-1.6%
2021	46.3%
2020	15%
2019	3.9%
2018	-8.7%
2017	48.7%
2016	6.4%
2015	2.8%
2014	49.4%

Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.67 Yr.
Sudhir Kedia	1 Jan 22	2.67 Yr.

Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.83%
Industrials	16.44%
Consumer Cyclical	15.29%
Technology	8.64%
Energy	8.36%
Health Care	7.75%
Basic Materials	5.52%
Communication Services	4.99%
Consumer Defensive	3.98%
Utility	2.85%
Real Estate	2.28%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.06%
Equity	95.94%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 05 \| 500325	6%	₹168 Cr	556,134
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| 500180	4%	₹122 Cr	746,575
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| PFC	3%	₹93 Cr	1,689,887
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 23 \| 500510	3%	₹85 Cr	230,571
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| 500209	3%	₹83 Cr	425,850 ↓ -38,911
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 23 \| 532555	3%	₹81 Cr	1,955,077
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| INDIANB	3%	₹76 Cr	1,339,692
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500257	2%	₹70 Cr	311,373
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| 500249	2%	₹70 Cr	749,415 ↓ -46,765
TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| TVSHLTD	2%	₹68 Cr	49,053 ↓ -6,772

7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.1% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth
Launch Date	27 Aug 98
NAV (18 Sep 24)	₹1,804.54 ↓ -6.79 (-0.37 %)
Net Assets (Cr)	₹22,792 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	2.15
Information Ratio	-1.39
Alpha Ratio	-2.5
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,531
31 Aug 21	₹16,642
31 Aug 22	₹16,489
31 Aug 23	₹18,715
31 Aug 24	₹26,225

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	5.2%
3 Month	9.4%
6 Month	23%
1 Year	35.9%
3 Year	15.5%
5 Year	21.6%
10 Year
15 Year
Since launch	22.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26%
2022	-1.1%
2021	30.3%
2020	16.1%
2019	8.5%
2018	-4.1%
2017	33.5%
2016	15.2%
2015	2.9%
2014	56.6%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	0.83 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	1.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.36%
Consumer Cyclical	11.85%
Technology	11.73%
Health Care	10.23%
Industrials	10.23%
Basic Materials	8.26%
Consumer Defensive	6.93%
Energy	5.51%
Communication Services	4.49%
Real Estate	0.58%
Utility	0.47%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.35%
Equity	98.65%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532174	7%	₹1,633 Cr	13,287,988
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 05 \| 500209	5%	₹1,263 Cr	6,500,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 11 \| HCLTECH	4%	₹850 Cr	4,847,762 ↓ -60,775
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 18 \| SUNPHARMA	4%	₹849 Cr	4,660,332 ↓ -706,202
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 19 \| 500325	4%	₹845 Cr	2,800,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| 532454	4%	₹829 Cr	5,219,815 ↓ -236,669
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| 500180	4%	₹824 Cr	5,031,369
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| 500247	3%	₹704 Cr	3,951,037 ↑ 651,037
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500510	3%	₹635 Cr	1,713,497
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 14 \| RADICO	2%	₹541 Cr	2,785,478

8. SBI Magnum Multicap Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks spanning the entire market capitalization spectrum, debt and money market instruments.

SBI Magnum Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 9 in Multi Cap category. Return for 2023 was 22.8% , 2022 was 0.7% and 2021 was 30.8% .

Below is the key information for SBI Magnum Multicap Fund

SBI Magnum Multicap Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (17 Sep 24)	₹112.802 ↑ 0.30 (0.26 %)
Net Assets (Cr)	₹22,816 on 31 Jul 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	1.86
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,031
31 Aug 21	₹15,759
31 Aug 22	₹16,163
31 Aug 23	₹17,946
31 Aug 24	₹23,645

SBI Magnum Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for SBI Magnum Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	7.5%
6 Month	19.8%
1 Year	28.6%
3 Year	14%
5 Year	19.1%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.8%
2022	0.7%
2021	30.8%
2020	13.6%
2019	11%
2018	-5.5%
2017	37%
2016	5.8%
2015	9.8%
2014	56%

Fund Manager information for SBI Magnum Multicap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	1 Jan 22	2.67 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.67 Yr.

Data below for SBI Magnum Multicap Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.32%
Consumer Cyclical	17.48%
Industrials	12.21%
Basic Materials	9.63%
Energy	7.86%
Technology	7.19%
Communication Services	6.55%
Consumer Defensive	5.47%
Health Care	3.7%
Utility	2.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| 500325	5%	₹1,251 Cr	4,143,270
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 15 \| 500180	5%	₹1,085 Cr	6,625,354 ↓ -1,400,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 23 \| 500247	5%	₹1,083 Cr	6,084,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| 500209	4%	₹874 Cr	4,495,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 19 \| 500510	3%	₹675 Cr	1,821,034
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| M&M	3%	₹609 Cr	2,170,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| 532454	3%	₹596 Cr	3,750,000
Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| COZ	3%	₹587 Cr	900,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 17 \| 532174	3%	₹579 Cr	4,710,055
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 21 \| 543334	2%	₹432 Cr	12,710,062

ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. ഫണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഉയർന്ന വളർച്ച, അപകടസാധ്യത, മൂല്യം എന്നിവയുടെ മികച്ച സംയോജനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സമ്പത്ത് ശേഖരണം കൈവരിക്കാൻ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് നിക്ഷേപ ശൈലിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്മൂല്യ നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച നിക്ഷേപം. കൂടാതെ, ഫണ്ട് മാനേജർ പി/ഇ (വില / വരുമാനം) അനുപാതം, പി/ബി (വില / പുസ്തകം) അനുപാതം, ഇപിഎസ് എന്നിവ പോലെയുള്ള മറ്റ് അളവ് അളവുകൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം.എന്റർപ്രൈസ് മൂല്യം പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ.

2. റിസ്ക്

മറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെപ്പോലെ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകളും മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അതിൽ സൂചികയുടെ മൂല്യത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയോ ഇടിവോ ഫണ്ട് മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നു. അത്തരം അസ്ഥിരത അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നാൽ ചെറിയ തൊപ്പിയേക്കാൾ കുറവാണ്/മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫണ്ട് മാനേജർ പതിവായി അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

3. ചെലവ്

മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചെലവ് അനുപാതം ഈടാക്കുന്നു. ഇതുവരെസെബി ചെലവ് അനുപാതത്തിന്റെ ഉയർന്ന പരിധി 2.50% ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു (നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം). വിപണി അവസരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഫണ്ടുകൾ സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇതിന് ഉയർന്ന വിറ്റുവരവ് അനുപാതവും അനുബന്ധ ഇടപാട് ചെലവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശുദ്ധമായ വലിയ ക്യാപ്സ്/സ്മോൾ ക്യാപ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മൾട്ടി ക്യാപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങളുടെ അളവ് ഉയർന്ന ചിലവുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

4. നിക്ഷേപ ചക്രവാളം

മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ചക്രവാളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. സാധാരണയായി, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരാശരിയുണ്ടാകുന്ന ഹ്രസ്വകാല കാലയളവിൽ ഫണ്ടിന് ധാരാളം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ, ഫണ്ടിനെ അതിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തമാക്കാൻ പറഞ്ഞ കാലയളവിലെങ്കിലും നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട്.

5. സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ

പ്ലെയിൻ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടാക്കളാകാം. ചലനാത്മക നിക്ഷേപ തന്ത്രം കാരണം, ഈ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല നേട്ടത്തിനായി വലിയ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം. ഉയർന്ന റിസ്ക്-ഉയർന്ന റിട്ടേൺ സങ്കേതമായതിനാൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നേരത്തെ വിരമിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം പിന്തുടരാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.