प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड वि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड

प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड आणि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड हे दोन्ही भाग आहेतवैविध्यपूर्ण निधी. सोप्या भाषेत, डायव्हर्सिफाइड फंड म्हणजे सर्वांच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या योजनाबाजार कॅप श्रेणी. दुसऱ्या शब्दांत, ते लार्ज कॅपमध्ये गुंतवणूक करतात,मिड-कॅप, आणिलहान टोपी साठा साधारणपणे, दमालमत्ता वाटप च्या वैविध्यपूर्णइक्विटी फंड लार्ज-कॅप समभागांमध्ये सुमारे 40-60% गुंतवणूक, मिड-कॅप समभागांमध्ये 10-40% आणि स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये जास्तीत जास्त 10% गुंतवणूक असते. कधीकधी, त्यांची स्मॉल-कॅप गुंतवणूक शून्य असू शकते. प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड आणि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील असले तरी; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे हे फरक समजून घेऊया.

प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड

प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी लाँच करण्यात आला. ही योजना ऑफर केली जाते आणि व्यवस्थापित केली जातेप्रिन्सिपल म्युच्युअल फंड. S&P BSE 250 लार्ज मिडकॅप इंडेक्स या योजनेचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी बेंचमार्क इंडेक्स म्हणून वापरला जातो. शोधत असलेल्या व्यक्तीभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक लार्ज आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकतात. श्री धीमंत शाह हे प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाचे व्यवस्थापन करणारे एकमेव निधी व्यवस्थापक आहेत. योजनेच्या मालमत्ता वाटपाच्या उद्दिष्टानुसार, ती तिच्या फंडातील सुमारे 35-65% रक्कम इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवते.लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप अनुक्रमे कंपन्या. 31 मार्च 2018 पर्यंत प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाच्या काही घटकांमध्ये इंडसइंडचा समावेश होताबँक लिमिटेड, एआयए इंजिनियरिंग लिमिटेड, रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड, आणि अरबिंदो फार्मा लिमिटेड.

मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड (पूर्वीचे मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मल्टीकॅप 35 फंड)

मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड (पूर्वी मोतीलाल ओसवाल MOST फोकस्ड मल्टीकॅप 35 फंड म्हणून ओळखला जाणारा) एप्रिल 2014 मध्ये सुरू करण्यात आला.मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंड मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंडाचे व्यवस्थापन आणि ऑफर करते. मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंडाचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन कार्यकाळात भांडवल वाढ मिळवणे हे आहे. योजना विविध क्षेत्रांशी संबंधित इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करते आणि बाजार भांडवल पातळी. पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी ही योजना निफ्टी 500 TRI निर्देशांकाचा आधार म्हणून वापर करते. मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंडाचे व्यवस्थापन करणारे निधी व्यवस्थापक श्री गौतम सिन्हा रॉय, श्री स्वप्नील मयेकर आणि इतर आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत, MOMFM 35 फंडाचा भाग असलेल्या काही होल्डिंग्समध्ये मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड, आयशर मोटर्स लिमिटेड, इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड आणि युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड वि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड

प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड आणि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंड मधील फरक मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग अशा चार विभागांमध्ये वर्गीकृत आहेत. हे विभाग खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहेत.

मूलभूत विभाग

चालूनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी हे काही तुलनात्मक घटक आहेत जे या पहिल्या विभागाचा भाग बनतात. योजनेच्या श्रेणीपासून सुरुवात करायची तर असे म्हणता येईल की प्राचार्यम्युच्युअल फंडची योजना आणि मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंडाची योजना इक्विटी डायव्हर्सिफाइडच्या समान श्रेणीतील आहे. सध्याच्या NAV ची तुलना दर्शवते की दोन्ही योजनेच्या NAV मध्ये लक्षणीय फरक आहे. 25 एप्रिल 2018 पर्यंत, प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाची एनएव्ही सुमारे INR 109 होती तर मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंडाची अंदाजे INR 27 होती. तुलना करण्याच्या संदर्भातFincash रेटिंग असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतोदोन्ही योजनांना 5-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. मूलभूत विभागाची सारांश तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

कामगिरी विभाग

हा तुलनेतील दुसरा विभाग आहे जो चक्रवाढ वार्षिक वाढ दरातील फरकाचे विश्लेषण करतो किंवाCAGR विविध वेळेच्या अंतरासाठी परतावा. या कालावधीत 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा समाविष्ट आहे. सीएजीआर परताव्याची तुलना दर्शवते की दोन्ही योजनेने जवळजवळ समान परतावा व्युत्पन्न केला आहे. तथापि, ठराविक अंतराने, प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाची कामगिरी चांगली असते तर इतर मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंडात चांगली असते. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.

वार्षिक कामगिरी विभाग

एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना करणारा हा तिसरा विभाग आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाचे विश्लेषण असे दर्शविते की बहुतेक परिस्थितींमध्ये, प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

इतर तपशील विभाग

तुलनेतील हा शेवटचा विभाग आहे ज्यामध्ये AUM, किमान सारख्या घटकांचा समावेश आहेSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक आणि इतर. एयूएमची तुलना दर्शविते की दोन्ही योजनांच्या एयूएममध्ये तीव्र फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, मोतीलाल ओसवाल मल्टीकॅप 35 फंडाची AUM सुमारे INR 12,213 कोटी होती तर प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाची सुमारे INR 1,657 कोटी होती. दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. तथापि, दएसआयपी गुंतवणूक मुख्याध्यापकांच्या योजनेसाठी INR 2,000 आणि मोतीलाल ओसवाल यांच्या योजनेसाठी INR 1,000 आहे. इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ