Table of Contents
మీరు ఒక రకంపెట్టుబడిదారుడు పెట్టుబడులలో కొంచెం సాహసం చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు? అవును అయితే, మీరు కాంట్రా ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అవి విరుద్ధమైన సంక్షిప్త రూపం, ఇక్కడ ప్రజాదరణ లేని మరియు ఆ సమయంలో పెట్టుబడిదారుడికి అనుకూలంగా లేని కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది గాలికి వ్యతిరేకంగా ఉండే రకం ద్వారా నిర్వచించబడిందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు శైలి.
కాబట్టి, కాంట్రా గురించి మరింత తెలుసుకుందాంమ్యూచువల్ ఫండ్స్.
కాంట్రా ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన ఈక్విటీ ఫండ్, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ ప్రస్తుతానికి వ్యతిరేకంగా పందెం వేస్తాడుసంత ఆ సమయంలో అణగారిన లేదా తక్కువ పనితీరు ఉన్న ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ట్రెండ్లు. కాంట్రారియన్ అనేది పెట్టుబడి వ్యూహం, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందడానికి గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న పేలవమైన స్టాక్లను గుర్తించడానికి మార్కెట్పై బలమైన నిఘా ఉంచుతారు. భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్న స్టాక్ను ముందుగానే ఎంచుకోవడానికి చాలా పరిశోధన మరియు విశ్లేషణ అవసరం.
స్వల్పకాలిక అల్లకల్లోలం తర్వాత దీర్ఘకాలంలో ఆస్తి స్థిరీకరించబడి వాస్తవ విలువలోకి వస్తుందనే ఊహతో స్టాక్ ఎంపిక జరుగుతుంది. కాంట్రా ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసే పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టే రకమైన ఆస్తుల కారణంగా స్వల్పకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించకపోవచ్చని తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ, దీర్ఘకాలికంగా దాని ప్రాథమిక విలువ కంటే తక్కువ ధరకు ఆస్తులను కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. .
Talk to our investment specialist
To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Contra Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Contra Fund Growth ₹403.513
↑ 0.29 ₹39,433 6.5 19.1 44.3 27.4 32.3 38.2 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹154.52
↓ -2.96 ₹3,929 6.7 21.6 52.9 23.8 24.7 35 Invesco India Contra Fund Growth ₹138.68
↓ -2.65 ₹17,817 12.1 28.2 53.7 22.7 25.1 28.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 24 ఆస్తులు >= 100 కోట్లు
& క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది
.1. SBI Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 18% since its launch. Ranked 48 in Contra
category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% . SBI Contra Fund
Growth Launch Date 6 May 05 NAV (01 Oct 24) ₹403.513 ↑ 0.29 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹39,433 on 31 Aug 24 Category Equity - Contra AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.75 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,284 30 Sep 21 ₹19,134 30 Sep 22 ₹21,296 30 Sep 23 ₹27,473 30 Sep 24 ₹39,610 Returns for SBI Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 6.5% 6 Month 19.1% 1 Year 44.3% 3 Year 27.4% 5 Year 32.3% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 12.8% 2021 49.9% 2020 30.6% 2019 -1% 2018 -14.3% 2017 40.2% 2016 2.4% 2015 -0.1% 2014 47.7% Fund Manager information for SBI Contra Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 7 May 18 6.33 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.75 Yr. Data below for SBI Contra Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.75% Technology 9.54% Basic Materials 8.96% Consumer Cyclical 8.85% Health Care 7.36% Industrials 7.31% Energy 7.04% Utility 6.79% Consumer Defensive 5.48% Communication Services 4.49% Real Estate 0.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.92% Equity 85.3% Debt 0.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5001805% ₹2,083 Cr 12,723,129
↑ 3,300,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | GAIL2% ₹979 Cr 41,173,788 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | TECHM2% ₹947 Cr 5,786,409
↑ 845,631 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002472% ₹913 Cr 5,128,168 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5348162% ₹912 Cr 19,886,692
↓ -986,783 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | WHIRLPOOL2% ₹882 Cr 4,040,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5003252% ₹844 Cr 2,795,375 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5008752% ₹842 Cr 16,766,741 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | 5001122% ₹836 Cr 10,254,269 Dabur India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000962% ₹833 Cr 13,077,467
↑ 289,184 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 15.5% since its launch. Ranked 30 in Contra
category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (03 Oct 24) ₹154.52 ↓ -2.96 (-1.88 %) Net Assets (Cr) ₹3,929 on 31 Aug 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 3.26 Information Ratio 1.64 Alpha Ratio 8.36 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,931 30 Sep 21 ₹15,832 30 Sep 22 ₹15,800 30 Sep 23 ₹19,537 30 Sep 24 ₹29,766 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 6.7% 6 Month 21.6% 1 Year 52.9% 3 Year 23.8% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.32 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.63% Technology 11.11% Industrials 10.98% Consumer Cyclical 10.9% Health Care 9.11% Consumer Defensive 7.8% Basic Materials 6.61% Utility 6.32% Energy 5.77% Communication Services 5.59% Real Estate 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.1% Equity 98.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | 5001804% ₹173 Cr 1,057,432
↓ -228,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5002094% ₹162 Cr 832,800
↑ 65,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5321744% ₹158 Cr 1,289,051 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | TECHM3% ₹118 Cr 724,000
↑ 95,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | MPHASIS3% ₹116 Cr 373,653
↑ 60,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | 5003253% ₹113 Cr 375,824 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5324543% ₹107 Cr 672,149
↑ 103,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5001123% ₹102 Cr 1,252,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹99 Cr 356,238 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5001822% ₹79 Cr 144,700 3. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 16.4% since its launch. Ranked 11 in Contra
category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (03 Oct 24) ₹138.68 ↓ -2.65 (-1.88 %) Net Assets (Cr) ₹17,817 on 31 Aug 24 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 3.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,447 30 Sep 21 ₹16,385 30 Sep 22 ₹16,578 30 Sep 23 ₹19,664 30 Sep 24 ₹30,152 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Oct 24 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 12.1% 6 Month 28.2% 1 Year 53.7% 3 Year 22.7% 5 Year 25.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 3.8% 2021 29.6% 2020 21.2% 2019 5.9% 2018 -3.3% 2017 45.6% 2016 6.7% 2015 4% 2014 63% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 0.75 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 7.64 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.73% Consumer Cyclical 16.7% Industrials 12.5% Health Care 11.29% Technology 9.84% Basic Materials 5.34% Utility 5.03% Consumer Defensive 3.21% Communication Services 2.26% Energy 2.2% Real Estate 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.02% Equity 97.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | 5321746% ₹1,150 Cr 9,351,883
↑ 357,509 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | 5002096% ₹1,064 Cr 5,472,876 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | 5001805% ₹960 Cr 5,865,054
↑ 529,596 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹646 Cr 15,520,651
↓ -983,780 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322153% ₹605 Cr 5,149,212 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL3% ₹459 Cr 15,339,759 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | RECLTD2% ₹445 Cr 7,178,346
↑ 1,496,862 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M2% ₹442 Cr 1,575,803
↓ -80,274 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5005102% ₹437 Cr 1,178,799
↑ 216,576 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL2% ₹420 Cr 6,833,646
↑ 1,709,722
ఆదర్శవంతంగా, తమ పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్ను చూడాలి. కాంట్రా ఫండ్లను డైవర్సిఫికేషన్ అవకాశం కోసం పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ ఫండ్లు స్వల్పకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించకపోవచ్చని పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి, అందువల్ల, ఎక్కువ కాలం పాటు, ఆదర్శంగా ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల వారు ఈ ఫండ్లో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాలి.
ఇంకా, కాంట్రా ఫండ్లు సాధారణంగా లార్జ్ క్యాప్ కంటే ప్రమాదకరంఈక్విటీ ఫండ్స్, కాబట్టి మీ విశ్లేషించండిఅపాయకరమైన ఆకలి పెట్టుబడి ముందు. మీరు కొన్నిసార్లు ఫండ్ మేనేజర్గా ఈ ఫండ్లో అధిక-రిస్క్ను భరించగలగాలికాల్ చేయండి పూర్తిగా వికటించవచ్చు.
అవి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల తరగతి కాబట్టి, అవి ఇతర ఈక్విటీ ఫండ్ల మాదిరిగానే తప్పనిసరిగా పన్ను విధించబడతాయి. తక్కువ సమయంరాజధాని లాభాలు (సంవత్సరంలోపు గ్రహించిన యూనిట్లు) పెట్టుబడిదారులతో సంబంధం లేకుండా 15% చొప్పున పన్ను విధించబడతాయి.ఆదాయ పన్ను స్లాబ్ రేటు. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు సంవత్సరానికి రూ. 1 లక్ష వరకు పన్ను రహితంగా చేయబడుతుంది (యూనిట్లు ఒక సంవత్సరం హోల్డింగ్ తర్వాత గ్రహించబడతాయి). దీన్ని మించిన లాభాలు 15% వద్ద పన్ను విధించబడతాయి. అందించిన ఇండెక్సేషన్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
I got fairly clear idea about the investment philosophy of the contra fund also the high risk involved as well as unlikely good returns in short or medium duration