2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి టాప్ 3 ఉత్తమ కాంట్రా ఫండ్‌లు- ఫిన్‌క్యాష్

Table of Contents

కాంట్రా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?
FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ పనితీరు గల కాంట్రా ఫండ్‌లు
కాంట్రా ఫండ్స్‌లో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
కాంట్రా ఫండ్స్‌పై పన్ను
ఆన్‌లైన్‌లో కాంట్రా ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Top 3 Equity - Contra Funds

2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి టాప్ 3 బెస్ట్ కాంట్రా ఫండ్‌లు

Updated on November 11, 2024 , 35954 views

మీరు ఒక రకంపెట్టుబడిదారుడు పెట్టుబడులలో కొంచెం సాహసం చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు? అవును అయితే, మీరు కాంట్రా ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అవి విరుద్ధమైన సంక్షిప్త రూపం, ఇక్కడ ప్రజాదరణ లేని మరియు ఆ సమయంలో పెట్టుబడిదారుడికి అనుకూలంగా లేని కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది గాలికి వ్యతిరేకంగా ఉండే రకం ద్వారా నిర్వచించబడిందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు శైలి.

కాబట్టి, కాంట్రా గురించి మరింత తెలుసుకుందాంమ్యూచువల్ ఫండ్స్.

కాంట్రా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?

కాంట్రా ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన ఈక్విటీ ఫండ్, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ ప్రస్తుతానికి వ్యతిరేకంగా పందెం వేస్తాడుసంత ఆ సమయంలో అణగారిన లేదా తక్కువ పనితీరు ఉన్న ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ట్రెండ్‌లు. కాంట్రారియన్ అనేది పెట్టుబడి వ్యూహం, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందడానికి గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న పేలవమైన స్టాక్‌లను గుర్తించడానికి మార్కెట్‌పై బలమైన నిఘా ఉంచుతారు. భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్న స్టాక్‌ను ముందుగానే ఎంచుకోవడానికి చాలా పరిశోధన మరియు విశ్లేషణ అవసరం.

స్వల్పకాలిక అల్లకల్లోలం తర్వాత దీర్ఘకాలంలో ఆస్తి స్థిరీకరించబడి వాస్తవ విలువలోకి వస్తుందనే ఊహతో స్టాక్ ఎంపిక జరుగుతుంది. కాంట్రా ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసే పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టే రకమైన ఆస్తుల కారణంగా స్వల్పకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించకపోవచ్చని తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ, దీర్ఘకాలికంగా దాని ప్రాథమిక విలువ కంటే తక్కువ ధరకు ఆస్తులను కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. .

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ పనితీరు గల కాంట్రా ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
SBI Contra Fund Growth	₹376.837 ↓ -4.07	₹41,327	-2.9	9.4	34.4	22	29.7	38.2
Kotak India EQ Contra Fund Growth	₹143.506 ↓ -2.37	₹4,047	-2.6	9.2	36.7	18.6	21.6	35
Invesco India Contra Fund Growth	₹129.73 ↓ -2.48	₹18,470	-0.2	15.6	40.8	17.2	22.1	28.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

* ఆధారంగా నిధుల జాబితాఆస్తులు >= 100 కోట్లు & క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది.

1. SBI Contra Fund

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% .

Below is the key information for SBI Contra Fund

SBI Contra Fund Growth
Launch Date	6 May 05
NAV (12 Nov 24)	₹376.837 ↓ -4.07 (-1.07 %)
Net Assets (Cr)	₹41,327 on 30 Sep 24
Category	Equity - Contra
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.58
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,375
31 Oct 21	₹19,131
31 Oct 22	₹21,939
31 Oct 23	₹26,344
31 Oct 24	₹36,832

SBI Contra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for SBI Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.3%
3 Month	-2.9%
6 Month	9.4%
1 Year	34.4%
3 Year	22%
5 Year	29.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.2%
2022	12.8%
2021	49.9%
2020	30.6%
2019	-1%
2018	-14.3%
2017	40.2%
2016	2.4%
2015	-0.1%
2014	47.7%

Fund Manager information for SBI Contra Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	7 May 18	6.49 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Contra Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.11%
Basic Materials	9.61%
Technology	9.11%
Health Care	7.06%
Consumer Cyclical	7.05%
Industrials	6.97%
Energy	6.71%
Utility	5.26%
Consumer Defensive	4.93%
Communication Services	3.87%
Real Estate	0.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	18.01%
Equity	81.22%
Debt	0.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 16 \| HDFCBANK	5%	₹2,208 Cr	12,723,129
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| RELIANCE	3%	₹1,263 Cr	9,478,250
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 22 \| 532755	2%	₹931 Cr	5,786,409
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| KOTAKBANK	2%	₹888 Cr	5,128,168
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| SBIN	2%	₹841 Cr	10,254,269
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532155	2%	₹823 Cr	41,173,788
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 20 \| ITC	2%	₹820 Cr	16,766,741
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	2%	₹804 Cr	4,040,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 22 \| TATASTEEL	2%	₹787 Cr	52,995,525
Dabur India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500096	2%	₹706 Cr	13,077,467

2. Kotak India EQ Contra Fund

(Erstwhile Kotak Classic Equity Fund)

To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized.

Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Ranked 30 in Contra category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% .

Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund

Kotak India EQ Contra Fund Growth
Launch Date	27 Jul 05
NAV (13 Nov 24)	₹143.506 ↓ -2.37 (-1.63 %)
Net Assets (Cr)	₹4,047 on 30 Sep 24
Category	Equity - Contra
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.04
Sharpe Ratio	3.04
Information Ratio	1.58
Alpha Ratio	6.22
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,843
31 Oct 21	₹15,480
31 Oct 22	₹16,107
31 Oct 23	₹18,555
31 Oct 24	₹27,295

Kotak India EQ Contra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Kotak India EQ Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.4%
3 Month	-2.6%
6 Month	9.2%
1 Year	36.7%
3 Year	18.6%
5 Year	21.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	35%
2022	7.4%
2021	30.2%
2020	15.2%
2019	10%
2018	2.6%
2017	35.4%
2016	7.1%
2015	-3.4%
2014	39.3%

Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund

Name	Since	Tenure
Shibani Kurian	9 May 19	5.49 Yr.

Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.97%
Technology	11.33%
Consumer Cyclical	10.88%
Industrials	10.86%
Health Care	8.19%
Consumer Defensive	7.69%
Basic Materials	6.63%
Utility	6.42%
Communication Services	5.91%
Energy	5.42%
Real Estate	1.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.61%
Equity	98.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| ICICIBANK	5%	₹191 Cr	1,504,051 ↑ 215,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 10 \| INFY	4%	₹176 Cr	938,800 ↑ 106,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	4%	₹150 Cr	863,432 ↓ -194,000
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 24 \| 526299	3%	₹126 Cr	419,653 ↑ 46,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 532755	3%	₹119 Cr	752,000 ↑ 28,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| BHARTIARTL	3%	₹115 Cr	672,149
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 08 \| RELIANCE	3%	₹111 Cr	375,824
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 17 \| HINDUNILVR	3%	₹105 Cr	356,238
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 16 \| SBIN	3%	₹103 Cr	1,307,000 ↑ 55,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 22 \| HEROMOTOCO	2%	₹96 Cr	168,200 ↑ 23,500

3. Invesco India Contra Fund

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing.

Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 11 in Contra category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% .

Below is the key information for Invesco India Contra Fund

Invesco India Contra Fund Growth
Launch Date	11 Apr 07
NAV (13 Nov 24)	₹129.73 ↓ -2.48 (-1.88 %)
Net Assets (Cr)	₹18,470 on 30 Sep 24
Category	Equity - Contra
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	3.17
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,321
31 Oct 21	₹16,135
31 Oct 22	₹16,670
31 Oct 23	₹18,383
31 Oct 24	₹27,705

Invesco India Contra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for Invesco India Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	-0.2%
6 Month	15.6%
1 Year	40.8%
3 Year	17.2%
5 Year	22.1%
10 Year
15 Year
Since launch	15.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.8%
2022	3.8%
2021	29.6%
2020	21.2%
2019	5.9%
2018	-3.3%
2017	45.6%
2016	6.7%
2015	4%
2014	63%

Fund Manager information for Invesco India Contra Fund

Name	Since	Tenure
Amit Ganatra	1 Dec 23	0.92 Yr.
Taher Badshah	13 Jan 17	7.81 Yr.

Data below for Invesco India Contra Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.63%
Consumer Cyclical	15.56%
Health Care	11.96%
Technology	9.85%
Industrials	9.23%
Basic Materials	5.23%
Utility	4.44%
Consumer Defensive	3.74%
Energy	2.64%
Communication Services	2.37%
Real Estate	1.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.72%
Equity	98.28%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 17 \| ICICIBANK	7%	₹1,261 Cr	9,908,135 ↑ 556,252
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 14 \| HDFCBANK	7%	₹1,205 Cr	6,955,713 ↑ 1,090,659
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 13 \| INFY	6%	₹1,152 Cr	6,141,812 ↑ 668,936
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532555	4%	₹688 Cr	15,520,651
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| 532215	4%	₹682 Cr	5,535,787 ↑ 386,575
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 21 \| M&M	3%	₹488 Cr	1,575,803
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 20 \| LT	2%	₹433 Cr	1,178,799
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543320	2%	₹430 Cr	15,730,698
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532955	2%	₹398 Cr	7,178,346
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| BEL	2%	₹393 Cr	13,773,850 ↓ -1,565,909

కాంట్రా ఫండ్స్‌లో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

ఆదర్శవంతంగా, తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్‌ను చూడాలి. కాంట్రా ఫండ్‌లను డైవర్సిఫికేషన్ అవకాశం కోసం పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ ఫండ్‌లు స్వల్పకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించకపోవచ్చని పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి, అందువల్ల, ఎక్కువ కాలం పాటు, ఆదర్శంగా ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల వారు ఈ ఫండ్‌లో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాలి.

ఇంకా, కాంట్రా ఫండ్‌లు సాధారణంగా లార్జ్ క్యాప్ కంటే ప్రమాదకరంఈక్విటీ ఫండ్స్, కాబట్టి మీ విశ్లేషించండిఅపాయకరమైన ఆకలి పెట్టుబడి ముందు. మీరు కొన్నిసార్లు ఫండ్ మేనేజర్‌గా ఈ ఫండ్‌లో అధిక-రిస్క్‌ను భరించగలగాలికాల్ చేయండి పూర్తిగా వికటించవచ్చు.

కాంట్రా ఫండ్స్‌పై పన్ను

అవి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల తరగతి కాబట్టి, అవి ఇతర ఈక్విటీ ఫండ్‌ల మాదిరిగానే తప్పనిసరిగా పన్ను విధించబడతాయి. తక్కువ సమయంరాజధాని లాభాలు (సంవత్సరంలోపు గ్రహించిన యూనిట్లు) పెట్టుబడిదారులతో సంబంధం లేకుండా 15% చొప్పున పన్ను విధించబడతాయి.ఆదాయ పన్ను స్లాబ్ రేటు. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు సంవత్సరానికి రూ. 1 లక్ష వరకు పన్ను రహితంగా చేయబడుతుంది (యూనిట్‌లు ఒక సంవత్సరం హోల్డింగ్ తర్వాత గ్రహించబడతాయి). దీన్ని మించిన లాభాలు 15% వద్ద పన్ను విధించబడతాయి. అందించిన ఇండెక్సేషన్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు.

ఆన్‌లైన్‌లో కాంట్రా ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.