8 బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022 | Fincash.com

Table of Contents

హైబ్రిడ్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
FY 22 - 23లో పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 8 హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
హైబ్రిడ్ / బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బేసిక్స్
పన్ను చిక్కులు
ఆన్‌లైన్‌లో బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?
Top 8 Funds

8 ఉత్తమ హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022

Updated on September 29, 2024 , 43394 views

హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లను సాధారణంగా అంటారుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్. హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఒక రకంమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ మరియు రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెట్టడండెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ఫండ్ డెట్ మరియు ఈక్విటీ రెండింటి కలయికగా పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ దాదాపు 65% పోర్ట్‌ఫోలియో ఈక్విటీలకు మరియు మిగిలినది స్థిరంగా ఉంటుంది.ఆదాయం సాధన.

భయపడే పెట్టుబడిదారులకు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ గొప్ప ఎంపికపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ ఫండ్ రిస్క్ భాగాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు కాలక్రమేణా సరైన రాబడిని పొందడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన లాభాలను సంపాదించడానికి, పెట్టుబడిదారులు ఉత్తమ హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ఉత్తమ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టమని సలహా ఇస్తారు. కాబట్టి, మీ కోసం పెట్టుబడి ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి, మేము దిగువ కథనంలో 2022 - 2023లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన కొన్ని హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లను షార్ట్‌లిస్ట్ చేసాము.

హైబ్రిడ్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

పోర్ట్‌ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు సహాయపడతాయి. ఫండ్ రెండు స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియుబాండ్లు, బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు సులభంగా బ్యాలెన్స్‌డ్ పోర్ట్‌ఫోలియోను సృష్టించుకోవచ్చు. ఈ పథకం డైవర్సిఫికేషన్ ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. విభిన్నత స్థిరమైన రాబడిని అందించడంలో సహాయపడుతుంది; ఒక ఫండ్ పనితీరు తక్కువగా ఉంటే, ఇతరులు పోర్ట్‌ఫోలియోను స్థిరీకరించవచ్చు. ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
హైబ్రిడ్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు తమ ఈక్విటీ పెట్టుబడులను ప్రారంభించాలనుకునే వారికి గేట్‌వే కూడా. ఇది చిన్న నుండి మధ్య కాల వ్యవధిలో సరైన రాబడిని పొందడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ఈక్విటీ యొక్క పెద్ద పతనాన్ని కూడా నిరోధిస్తుందిసంత పరిస్థితులు. అంతేకాకుండా, హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు మితమైన రిస్క్‌ను కలిగి ఉంటాయి, అయితే ఈక్విటీ ఫండ్‌లు అధిక స్థాయి పెట్టుబడి ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
ఆదర్శవంతంగా, కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు మంచి పెట్టుబడి ఎంపికమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ ఫండ్‌లు రెండు ప్రపంచాలలో అత్యుత్తమమైనవి: ఈక్విటీల ప్రయోజనాలను పొందేటప్పుడు aస్థిర ఆదాయం పెట్టుబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారులు పైన జాబితా చేయబడిన ఉత్తమ హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవచ్చు మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మంచి లాభాలను పొందవచ్చు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23లో పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 8 హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹129.253 ↑ 0.73	₹578	4	20.6	47.7	22.8	26.6	33.8
HDFC Balanced Advantage Fund Growth	₹514.758 ↓ -0.05	₹95,391	4	13.1	34	22.7	22	31.3
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth	₹388.21 ↓ -0.89	₹40,095	8	14.6	37.4	22	24.5	28.2
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹39.29 ↑ 0.09	₹978	3.6	17.8	39.7	20	27.7	33.7
UTI Hybrid Equity Fund Growth	₹411.639 ↑ 0.51	₹6,189	7.6	19.1	36.5	18.4	20.8	25.5
Nippon India Equity Hybrid Fund Growth	₹105.845 ↑ 0.17	₹3,894	6.7	15.4	32.4	17.4	15.3	24.1
Kotak Equity Hybrid Fund Growth	₹63.15 ↑ 0.14	₹6,510	7	20.4	35.5	17.3	20.3	20.1
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 24

*నిధుల జాబితా ఆధారంగా ఉంటుందిఆస్తులు > 500 కోట్లు & క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది.

హైబ్రిడ్ / బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బేసిక్స్

1. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌ని అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో, బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లు సాధారణంగా తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 65% స్టాక్‌లు/ఈక్విటీ/షేర్‌లలో మరియు మిగిలిన వనరులను బాండ్‌లలో మరియు కార్పొరేట్ బాండ్‌లు/గవర్నమెంట్ బాండ్‌లు/ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్‌లు వంటి ఇతర రుణ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. కాబట్టి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ సాధారణంగా ఈక్విటీ-ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్. తక్కువ-మొదటిసారి పెట్టుబడిదారులకు ఇవి సరైన ఎంపికగా ఉపయోగపడతాయి.అపాయకరమైన ఆకలి. అవి రిస్క్‌తో కూడిన ఎంపికలను తీసుకోవాలనుకోని పెట్టుబడిదారుల కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయిరాజధాని ప్రశంసతో. 65% మరియు 35% ఈక్విటీని కలిగి ఉన్న డెట్ ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్/బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి.

2. హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రకాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ఇటీవలి (మార్చి - ఏప్రిల్ 2018) వర్గీకరణ ఆధారంగాSEBI. కింది విధంగా హైబ్రిడ్ ఫండ్ రకాలు.

టైప్ చేయండి	వివరాలు
హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ	65% ఈక్విటీ 35% రుణం
హైబ్రిడ్ రుణం	65% రుణం 35% ఈక్విటీ
మధ్యవర్తిత్వ	100% ఈక్విటీ ఆర్బిట్రేజ్
డైనమిక్ కేటాయింపు	విలువల ఆధారంగా డైనమిక్ కేటాయింపు
ఈక్విటీ సేవింగ్స్	మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలు, ఈక్విటీలో పెట్టుబడి / ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాలు మరియు రుణం /డబ్బు బజారు సాధన
బహుళ ఆస్తి	బహుళ ఆస్తి వంటిదిఫ్లోటింగ్ రేట్ మరియు స్థిర రేటు రుణ సాధనాలు, ఈక్విటీ, మనీ మార్కెట్ సాధనాలు మరియు ఉత్పన్నాలు
సమతుల్య హైబ్రిడ్	50% ఈక్విటీ 50% రుణం

3. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు

బ్యాలెన్స్ ఫండ్‌లు మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఒకే డాకెట్ రూపంలో వైవిధ్యత సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి. ఒకపెట్టుబడిదారుడు అందువల్ల నిధుల గుత్తిని విశ్లేషించడం మరియు ఎంచుకోవడం వంటి అవాంతరాల ద్వారా వెళ్ళాలి. వృత్తిపరంగా శిక్షణ పొందిన మరియు అనుభవజ్ఞుడైన ఫండ్ మేనేజర్ పెట్టుబడిదారుడి కోసం ఈ పనిని చేస్తాడు. రుణం మరియు ఈక్విటీ భాగాల యొక్క గణన కలయిక నిధులను మార్కెట్ అస్థిరతకు తక్కువ హాని చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క ఈక్విటీ భాగాలు క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్‌ను ఉత్పత్తి చేసే లక్ష్యంతో ఉంటాయి మరియు వాటి రుణ భాగాలు ఊహించని మార్కెట్ దిద్దుబాట్ల నుండి పెట్టుబడిని రక్షించడానికి సెక్యూరిటీలుగా పనిచేస్తాయి.

4. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రతికూలతలు

బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు వర్చువల్‌గా రిస్క్ లేనివిగా అనిపించినప్పటికీ, ఇది పూర్తిగా కేసు కాదు. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ రిస్క్‌లో వాటి స్వంత వాటాను కలిగి ఉంటాయి. అనేక స్టాక్‌లు మరియు డెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లలో డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ విషయంలో, వివిధ నిధుల మధ్య వనరులను వైవిధ్యభరితంగా మార్చవచ్చు.పన్ను ప్రణాళిక లేదా సంపద సృష్టి. అయితే, బ్యాలెన్స్ ఫండ్లలో, వనరుల కేటాయింపు నిర్ణయం ఫండ్ మేనేజర్ వద్ద ఉన్నందున, అనుకూలీకరించిన డైవర్సిఫికేషన్ సాధ్యం కాదు.

5. బెటర్ రిస్క్ ఆధారిత రాబడులు

ఈక్విటీ రిటర్న్‌లతో పోలిస్తే బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు దీర్ఘకాలంలో మెరుగైన రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడులను అందించాయి. భవిష్యత్తులో కాలానుగుణంగా మారే కొన్ని ఊహల ఆధారంగా ఒక పోలిక క్రింద ఇవ్వబడింది.

ఫండ్ వర్గం	5 సంవత్సరాల రోలింగ్ రిటర్న్	రిస్క్-ఆధారిత Std. విచలనం
బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్	13.20%	2.9
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్	12.90%	3.47
మిడ్ క్యాప్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్	13.96%	3.82
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్	14.91%	3.96

1. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 33.8% , 2022 was 8.1% and 2021 was 22.9% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (01 Oct 24)	₹129.253 ↑ 0.73 (0.57 %)
Net Assets (Cr)	₹578 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.36
Sharpe Ratio	3.26
Information Ratio	1.59
Alpha Ratio	16.93
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹11,381
30 Sep 21	₹17,583
30 Sep 22	₹17,094
30 Sep 23	₹21,979
30 Sep 24	₹32,274

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-0.3%
3 Month	4%
6 Month	20.6%
1 Year	47.7%
3 Year	22.8%
5 Year	26.6%
10 Year
15 Year
Since launch	13.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.8%
2022	8.1%
2021	22.9%
2020	30.5%
2019	-8.1%
2018	1.7%
2017	18.5%
2016	3%
2015	-0.2%
2014	33.4%

Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Asit Bhandarkar	31 Dec 21	2.67 Yr.
Gurvinder Wasan	1 Dec 22	1.75 Yr.
Chaitanya Choksi	20 Aug 21	3.04 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.53%
Equity	77.64%
Debt	17.83%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	13.04%
Industrials	12.48%
Consumer Cyclical	11.84%
Technology	11.46%
Health Care	10.17%
Consumer Defensive	9.14%
Basic Materials	6.79%
Energy	1.68%
Real Estate	1.04%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	10.05%
Corporate	8.63%
Cash Equivalent	3.68%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	4%	₹23 Cr	2,300,000
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	3%	₹17 Cr	1,700,000 ↑ 350,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 500180	3%	₹16 Cr	100,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500875	3%	₹16 Cr	310,000 ↑ 310,000
Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 24 \| 540180	2%	₹14 Cr	94,000 ↑ 4,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| VEDL	2%	₹14 Cr	300,000 ↑ 120,000
Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 544222	2%	₹14 Cr	162,542 ↑ 162,542
Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500038	2%	₹13 Cr	220,000 ↑ 20,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| TATAMOTORS	2%	₹13 Cr	117,471 ↑ 117,471
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| RECLTD	2%	₹13 Cr	210,500

2. HDFC Balanced Advantage Fund

(Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund)

Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments.

HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 23 in Dynamic Allocation category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was 18.8% and 2021 was 26.4% .

Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund

HDFC Balanced Advantage Fund Growth
Launch Date	11 Sep 00
NAV (01 Oct 24)	₹514.758 ↓ -0.05 (-0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹95,391 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Dynamic Allocation
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.43
Sharpe Ratio	3.23
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,015
30 Sep 21	₹14,437
30 Sep 22	₹15,700
30 Sep 23	₹19,881
30 Sep 24	₹26,641

HDFC Balanced Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for HDFC Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	4%
6 Month	13.1%
1 Year	34%
3 Year	22.7%
5 Year	22%
10 Year
15 Year
Since launch	18.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.3%
2022	18.8%
2021	26.4%
2020	7.6%
2019	6.9%
2018	-3.1%
2017	27.9%
2016	9.4%
2015	0.3%
2014	51.8%

Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	29 Jul 22	2.1 Yr.
Gopal Agrawal	29 Jul 22	2.1 Yr.
Arun Agarwal	6 Oct 22	1.91 Yr.
Srinivasan Ramamurthy	29 Jul 22	2.1 Yr.
Nirman Morakhia	15 Feb 23	1.54 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.2 Yr.

Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	19.5%
Equity	51.47%
Debt	29.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.05%
Industrials	9.84%
Energy	7.96%
Utility	5.04%
Technology	4.85%
Health Care	4.12%
Consumer Cyclical	3.56%
Consumer Defensive	2.89%
Communication Services	2.5%
Basic Materials	1.76%
Real Estate	1.3%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	19.5%
Government	17.53%
Corporate	11.51%

Credit Quality

Rating	Value
AA	1%
AAA	97.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| 500180	6%	₹5,822 Cr	35,564,751 ↑ 2,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| 532174	4%	₹3,416 Cr	27,787,724
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 07 \| 500112	3%	₹3,159 Cr	38,732,750
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| COALINDIA	3%	₹3,007 Cr	57,282,114 ↓ -4,100,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 16 \| 532555	3%	₹2,991 Cr	71,855,915 ↑ 40,500
7.38% Govt Stock 2027 Sovereign Bonds \| -	3%	₹2,769 Cr	272,581,800
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 09 \| 500209	3%	₹2,588 Cr	13,314,298
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| 500510	3%	₹2,398 Cr	6,473,583 ↑ 112,650
7.18% Govt Stock 2033 Sovereign Bonds \| -	2%	₹2,328 Cr	228,533,300 ↑ 15,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 21 \| 500325	2%	₹2,177 Cr	7,210,433 ↑ 71,500

3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund)

To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income securities.

ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth
Launch Date	3 Nov 99
NAV (01 Oct 24)	₹388.21 ↓ -0.89 (-0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹40,095 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.78
Sharpe Ratio	3.54
Information Ratio	2.2
Alpha Ratio	9.22
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,549
30 Sep 21	₹16,336
30 Sep 22	₹17,486
30 Sep 23	₹21,502
30 Sep 24	₹29,614

ICICI Prudential Equity and Debt Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	2%
3 Month	8%
6 Month	14.6%
1 Year	37.4%
3 Year	22%
5 Year	24.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.2%
2022	11.7%
2021	41.7%
2020	9%
2019	9.3%
2018	-1.9%
2017	24.8%
2016	13.7%
2015	2.1%
2014	45.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Name	Since	Tenure
Sankaran Naren	7 Dec 15	8.74 Yr.
Manish Banthia	19 Sep 13	10.96 Yr.
Mittul Kalawadia	29 Dec 20	3.68 Yr.
Akhil Kakkar	22 Jan 24	0.61 Yr.
Sri Sharma	30 Apr 21	3.34 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.09 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	16.56%
Equity	69.78%
Debt	13.66%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.14%
Consumer Cyclical	11.45%
Utility	7.38%
Energy	6.43%
Health Care	6.27%
Industrials	4.84%
Communication Services	4.74%
Technology	3.03%
Consumer Defensive	2.66%
Basic Materials	2.29%
Real Estate	1.54%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	12.89%
Corporate	9.94%
Government	7.39%

Credit Quality

Rating	Value
A	3.64%
AA	29.2%
AAA	65.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 17 \| 532555	7%	₹2,879 Cr	69,169,100
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 12 \| 532174	6%	₹2,407 Cr	19,579,632 ↓ -1,423,100
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| 500180	5%	₹2,156 Cr	13,170,672 ↑ 2,892,667
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| 532500	5%	₹1,957 Cr	1,578,091 ↑ 258,856
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 16 \| SUNPHARMA	4%	₹1,648 Cr	9,044,134 ↓ -532,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 16 \| 532454	4%	₹1,609 Cr	10,124,205 ↓ -522,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 22 \| 500325	3%	₹1,212 Cr	4,014,343
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 17 \| 500312	3%	₹1,140 Cr	34,477,501
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 18 \| 532343	3%	₹1,080 Cr	3,840,285
8.34% Govt Stock 2033 Sovereign Bonds \| -	2%	₹832 Cr	80,746,220 ↓ -7,500,000

4. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

(Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund)

The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Return for 2023 was 33.7% , 2022 was -4.8% and 2021 was 54.5% .

Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth
Launch Date	20 Jul 16
NAV (01 Oct 24)	₹39.29 ↑ 0.09 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹978 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.68
Sharpe Ratio	2.99
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹11,859
30 Sep 21	₹19,409
30 Sep 22	₹19,254
30 Sep 23	₹24,096
30 Sep 24	₹33,590

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-1.4%
3 Month	3.6%
6 Month	17.8%
1 Year	39.7%
3 Year	20%
5 Year	27.7%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.7%
2022	-4.8%
2021	54.5%
2020	31.1%
2019	-4.7%
2018	-14.2%
2017	47.1%
2016
2015
2014

Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	16 Feb 17	7.55 Yr.

Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	14.44%
Equity	73.36%
Debt	12.2%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	12.83%
Consumer Cyclical	12.55%
Basic Materials	12.26%
Financial Services	9.59%
Energy	6.72%
Health Care	6.69%
Technology	5.53%
Consumer Defensive	3.11%
Communication Services	2.93%
Utility	1.14%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	9.68%
Corporate	9.27%
Cash Equivalent	7.69%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| 533106	4%	₹39 Cr	530,000 ↓ -79,000
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 21 \| JSL	3%	₹31 Cr	385,000
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 534816	3%	₹29 Cr	625,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532539	3%	₹28 Cr	242,000
Castrol India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 24 \| 500870	3%	₹27 Cr	1,001,000
Indian Railway Finance Corporation Limited Debentures \| -	2%	₹20 Cr	2,000,000
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| INDIANB	2%	₹20 Cr	344,000
Swan Energy Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| SWANENERGY	2%	₹18 Cr	260,000
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 22 \| JKCEMENT	2%	₹17 Cr	38,500
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68% Domestic Bonds \| -	2%	₹17 Cr	1,700,000

5. UTI Hybrid Equity Fund

(Erstwhile UTI Balanced Fund)

The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation.

UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch. Ranked 12 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 25.5% , 2022 was 5.6% and 2021 was 30.5% .

Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund

UTI Hybrid Equity Fund Growth
Launch Date	2 Jan 95
NAV (01 Oct 24)	₹411.639 ↑ 0.51 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹6,189 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.91
Sharpe Ratio	3.07
Information Ratio	1.72
Alpha Ratio	4.72
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,960
30 Sep 21	₹15,371
30 Sep 22	₹15,536
30 Sep 23	₹18,610
30 Sep 24	₹25,370

UTI Hybrid Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for UTI Hybrid Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	7.6%
6 Month	19.1%
1 Year	36.5%
3 Year	18.4%
5 Year	20.8%
10 Year
15 Year
Since launch	15.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.5%
2022	5.6%
2021	30.5%
2020	13.2%
2019	2.5%
2018	-5.6%
2017	25.7%
2016	8.8%
2015	2.4%
2014	32.8%

Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund

Name	Since	Tenure
V Srivatsa	24 Sep 09	14.95 Yr.
Sunil Patil	5 Feb 18	6.57 Yr.

Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.05%
Equity	70.61%
Debt	26.34%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.92%
Consumer Cyclical	8.22%
Technology	8.01%
Health Care	5.42%
Basic Materials	5.29%
Consumer Defensive	5.11%
Industrials	4.63%
Communication Services	4.07%
Energy	3.16%
Utility	2.25%
Real Estate	1.1%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	21.22%
Corporate	5.12%
Cash Equivalent	3.05%

Credit Quality

Rating	Value
AA	2.35%
AAA	97.65%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 20 \| 500180	6%	₹383 Cr	2,341,646 ↑ 45,784
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	5%	₹332 Cr	3,250,000,000 ↑ 250,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 10 \| 532174	5%	₹299 Cr	2,433,077
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 06 \| 500209	4%	₹238 Cr	1,222,682 ↑ 22,556
7.23% Govt Stock 2039 Sovereign Bonds \| -	4%	₹231 Cr	2,250,000,000 ↑ 300,600,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 06 \| 500875	3%	₹213 Cr	4,242,150
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	3%	₹208 Cr	2,050,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 19 \| 500325	3%	₹195 Cr	646,756
7.41% Govt Stock 2036 Sovereign Bonds \| -	2%	₹130 Cr	1,250,000,000
7.32% Govt Stock 2030 Sovereign Bonds \| -	2%	₹123 Cr	1,200,000,000

6. Nippon India Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan)

The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments.

Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 8 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 6.6% and 2021 was 27.8% .

Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund

Nippon India Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	8 Jun 05
NAV (01 Oct 24)	₹105.845 ↑ 0.17 (0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹3,894 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.02
Sharpe Ratio	2.91
Information Ratio	1.64
Alpha Ratio	2.94
Min Investment	500
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹8,214
30 Sep 21	₹12,477
30 Sep 22	₹12,715
30 Sep 23	₹15,193
30 Sep 24	₹20,089

Nippon India Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	2.2%
3 Month	6.7%
6 Month	15.4%
1 Year	32.4%
3 Year	17.4%
5 Year	15.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.1%
2022	6.6%
2021	27.8%
2020	-5.3%
2019	3%
2018	-4.9%
2017	29.5%
2016	4.2%
2015	8.7%
2014	43.2%

Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Meenakshi Dawar	10 Sep 21	2.98 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.28 Yr.
Sushil Budhia	1 Feb 20	4.59 Yr.
Akshay Sharma	1 Dec 22	1.75 Yr.

Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.56%
Equity	75.57%
Debt	21.87%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.1%
Consumer Cyclical	9.71%
Industrials	8.7%
Technology	8.2%
Health Care	6.77%
Consumer Defensive	4.49%
Energy	4.34%
Utility	4.21%
Communication Services	3.16%
Basic Materials	2.78%
Real Estate	1.12%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	16.5%
Government	4.87%
Cash Equivalent	2.56%
Securitized	0.5%

Credit Quality

Rating	Value
A	2.6%
AA	40.97%
AAA	56.42%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| 500180	5%	₹194 Cr	1,182,356
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 12 \| 532174	5%	₹193 Cr	1,570,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 11 \| 500209	4%	₹142 Cr	730,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 13 \| 500510	3%	₹131 Cr	354,838
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 20 \| 532555	3%	₹123 Cr	2,950,620
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 14 \| 500325	3%	₹122 Cr	403,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| 532215	3%	₹110 Cr	933,200
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 11 \| SUNPHARMA	3%	₹109 Cr	600,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| 532454	3%	₹106 Cr	665,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 16 \| 500112	2%	₹82 Cr	1,010,000

7. Kotak Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Kotak Balance Fund)

The objective of the Scheme is to achieve growth by investing in equity and equity related instruments, balanced with income generation by investing in debt and money market instruments.

Kotak Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch. Ranked 17 in Hybrid Equity category. Return for 2023 was 20.1% , 2022 was 5% and 2021 was 28.9% .

Below is the key information for Kotak Equity Hybrid Fund

Kotak Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	3 Nov 14
NAV (01 Oct 24)	₹63.15 ↑ 0.14 (0.22 %)
Net Assets (Cr)	₹6,510 on 31 Aug 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.85
Sharpe Ratio	2.79
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹10,314
30 Sep 21	₹15,547
30 Sep 22	₹16,075
30 Sep 23	₹18,507
30 Sep 24	₹25,024

Kotak Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Kotak Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	1.9%
3 Month	7%
6 Month	20.4%
1 Year	35.5%
3 Year	17.3%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.1%
2022	5%
2021	28.9%
2020	15.4%
2019	14.1%
2018	-6.2%
2017	23.2%
2016	11%
2015	1.9%
2014

Fund Manager information for Kotak Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Abhishek Bisen	4 Jun 09	15.25 Yr.
Atul Bhole	22 Jan 24	0.61 Yr.

Data below for Kotak Equity Hybrid Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.18%
Equity	73.71%
Debt	23.11%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	15.08%
Technology	11.87%
Industrials	9.05%
Basic Materials	8.19%
Consumer Cyclical	7.35%
Health Care	6.24%
Consumer Defensive	4.03%
Utility	3.62%
Energy	3.52%
Communication Services	3.12%
Real Estate	1.63%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	18.91%
Corporate	4.2%
Cash Equivalent	3.18%

Credit Quality

Rating	Value
A	1%
AA	4.3%
AAA	94.7%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	5%	₹336 Cr	32,813,830
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 11 \| 500180	4%	₹273 Cr	1,670,812
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 10 \| 500209	4%	₹231 Cr	1,189,800
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 532454	3%	₹203 Cr	1,279,465
Oracle Financial Services Software Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 22 \| 532466	3%	₹187 Cr	170,454 ↑ 64,349
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| PFC	3%	₹179 Cr	3,252,007
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532555	3%	₹165 Cr	3,953,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| 532174	2%	₹159 Cr	1,290,708 ↓ -100,000
7.3% Govt Stock 2053 Sovereign Bonds \| -	2%	₹137 Cr	13,166,150
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| 542141	2%	₹130 Cr	796,257

8. Sundaram Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Sundaram Balanced Fund)

The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities.

Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity category. .

Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Sundaram Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	23 Jun 00
NAV (31 Dec 21)	₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %)
Net Assets (Cr)	₹1,954 on 30 Nov 21
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	2.64
Information Ratio	-0.12
Alpha Ratio	5.81
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,961
30 Sep 21	₹14,611

Sundaram Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	0.5%
6 Month	10.5%
1 Year	27.1%
3 Year	16%
5 Year	14.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21

Asset Allocation

Asset Class	Value

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Debt Sector Allocation

Sector	Value

Credit Quality

Rating	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

పన్ను చిక్కులు

సగటున 65% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ పన్నుల ప్రయోజనం కోసం ఈక్విటీ అసెట్ క్లాస్‌గా పరిగణించబడతాయి. కాబట్టి స్వల్పకాలికమూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం ఈక్విటీ-ఆధారిత బ్యాలెన్స్‌తో బుక్ చేసిన లాభాలపై 15% పన్ను విధించబడుతుంది. ఈ ఫండ్స్‌ను 12 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచినట్లయితే, బుక్ చేసిన లాభాలు రూ. కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటి దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై 10% పన్ను విధించబడుతుంది. 1 లక్ష (2018 తాజా బడ్జెట్ ప్రకారం).

డెట్ ఓరియెంటెడ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ కోసం 3 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు హోల్డింగ్ కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఏదైనా ఇతర రుణ సాధనం వలె ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనంతో పాటు 20% పన్ను ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక పన్ను ఉపాంత రేటు (పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం) వద్ద పన్ను విధించబడుతుంది.

ఆన్‌లైన్‌లో బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.