fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
9 2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടികാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on November 25, 2024 , 47694 views

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർ സാധാരണയായി ഇതിലേക്ക് ചായുന്നു.നിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി.

Diversified-funds

മൾട്ടി ക്യാപ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സ്കീമുകൾ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ സ്റ്റോക്കുകളിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കണം. ഓരോ സ്കീമിനും ഓരോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലേക്കുള്ള വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചില സ്കീമുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതമുണ്ട്, ചിലത് വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചലനാത്മകമായി മാറ്റുന്നു.

ഇവമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എ സ്വീകരിക്കുകമൂല്യ നിക്ഷേപം അവരുടെ മുൻകാല പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ അവർ വാങ്ങുന്ന തന്ത്രം,പുസ്തക മൂല്യം,വരുമാനം, മറ്റ് മൂല്യ പാരാമീറ്ററുകൾ.

നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെമികച്ച ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ തുടർന്നും ബാധിക്കും. നിക്ഷേപിക്കാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ്ചെറിയ ഓഹരികൾഎന്നിരുന്നാലും ഉയർന്നുവരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞതോ മിതമായതോ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണംറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ.

ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന, മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം അവശ്യ പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

9 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ FY 22 - 23

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Multicap Fund Growth ₹102.881
↑ 0.57
₹4,722-5.17.544.326.824.340
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹292.948
↑ 1.78
₹38,678-1.67.637.226.824.738.1
HDFC Equity Fund Growth ₹1,887.36
↑ 3.54
₹64,9290.51037.825.222.930.6
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.5477
↑ 0.48
₹12,0244.818.250.722.21831
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹777.82
↑ 3.73
₹14,152-3.58.734.921.221.335.4
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹291.927
↑ 2.62
₹2,7390.311.239.92023.930.8
Franklin India Equity Fund Growth ₹1,618.09
↑ 6.67
₹17,450-1.89.134.419.522.330.8
Edelweiss Multi Cap Fund  Growth ₹38.298
↑ 0.25
₹2,365-1.410.440.619.520.729.3
Mahindra Badhat Yojana Growth ₹34.4401
↑ 0.25
₹4,735-5.36.131.119.324.334.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 24
*മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന പട്ടികയാണ് മുകളിൽ/മൾട്ടിക്യാപ് AUM/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ > ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ500 കോടി, ക്രമീകരിച്ചു3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch.  Ranked 16 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund
Growth
Launch Date 23 Sep 08
NAV (27 Nov 24) ₹102.881 ↑ 0.57   (0.56 %)
Net Assets (Cr) ₹4,722 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.17
Sharpe Ratio 2.71
Information Ratio 2
Alpha Ratio 15.55
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,949
31 Oct 21₹14,858
31 Oct 22₹15,724
31 Oct 23₹19,376
31 Oct 24₹30,001

JM Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1%
3 Month -5.1%
6 Month 7.5%
1 Year 44.3%
3 Year 26.8%
5 Year 24.3%
10 Year
15 Year
Since launch 15.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 40%
2022 7.8%
2021 32.9%
2020 11.4%
2019 16.6%
2018 -5.4%
2017 39.5%
2016 10.5%
2015 -2.8%
2014 56%
Fund Manager information for JM Multicap Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan20 Aug 213.2 Yr.
Asit Bhandarkar1 Oct 240.08 Yr.
Chaitanya Choksi31 Dec 212.84 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.08 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.4%
Consumer Cyclical12.39%
Basic Materials12.15%
Industrials11.85%
Health Care11.65%
Technology9.79%
Consumer Defensive5.5%
Utility4.54%
Communication Services2.83%
Energy1.57%
Real Estate0.66%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.63%
Equity97.37%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK
6%₹293 Cr1,690,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK
5%₹248 Cr1,920,800
↑ 350,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN
4%₹191 Cr2,325,000
↑ 600,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY
4%₹184 Cr1,047,750
↑ 150,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT
3%₹136 Cr375,231
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL
3%₹134 Cr828,335
↑ 428,335
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY
3%₹129 Cr1,012,038
↑ 34,428
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC
3%₹120 Cr2,456,000
↑ 456,000
CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | CESC
2%₹108 Cr5,711,774
Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON
2%₹104 Cr3,295,318
↑ 1,065,318

2. Nippon India Multi Cap Fund

(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch.  Ranked 63 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 38.1% , 2022 was 14.1% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Launch Date 28 Mar 05
NAV (27 Nov 24) ₹292.948 ↑ 1.78   (0.61 %)
Net Assets (Cr) ₹38,678 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.68
Sharpe Ratio 2.64
Information Ratio 1.51
Alpha Ratio 8.84
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,272
31 Oct 21₹15,015
31 Oct 22₹17,341
31 Oct 23₹21,201
31 Oct 24₹30,265

Nippon India Multi Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for Nippon India Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.5%
3 Month -1.6%
6 Month 7.6%
1 Year 37.2%
3 Year 26.8%
5 Year 24.7%
10 Year
15 Year
Since launch 18.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 38.1%
2022 14.1%
2021 48.9%
2020 0%
2019 2.2%
2018 -2.2%
2017 40.9%
2016 -6.7%
2015 0.5%
2014 59.7%
Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
NameSinceTenure
Sailesh Raj Bhan31 Mar 0519.6 Yr.
Ashutosh Bhargava1 Sep 213.17 Yr.
Kinjal Desai25 May 186.44 Yr.

Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.71%
Industrials18.78%
Consumer Cyclical17.01%
Health Care7.25%
Technology6%
Basic Materials5.31%
Utility5.09%
Consumer Defensive3.7%
Energy3.1%
Communication Services2.84%
Real Estate0.08%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.99%
Equity98.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK
6%₹2,430 Cr14,000,448
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
4%₹1,548 Cr11,981,360
↑ 764,005
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE
3%₹1,199 Cr9,000,000
↑ 1,600,000
Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 523457
3%₹1,167 Cr1,524,539
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 532215
3%₹1,160 Cr10,000,121
↑ 900,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY
3%₹1,107 Cr6,300,504
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 522275
3%₹1,021 Cr5,716,917
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 500271
2%₹962 Cr7,500,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 532555
2%₹939 Cr23,000,000
EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 500840
2%₹918 Cr25,187,817

3. HDFC Equity Fund

Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities

HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch.  Ranked 34 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 30.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 36.2% .

Below is the key information for HDFC Equity Fund

HDFC Equity Fund
Growth
Launch Date 1 Jan 95
NAV (27 Nov 24) ₹1,887.36 ↑ 3.54   (0.19 %)
Net Assets (Cr) ₹64,929 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.56
Sharpe Ratio 2.88
Information Ratio 1.79
Alpha Ratio 10.89
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,558
31 Oct 21₹14,948
31 Oct 22₹17,043
31 Oct 23₹19,559
31 Oct 24₹28,166

HDFC Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691
Invest Now

Returns for HDFC Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 0.5%
6 Month 10%
1 Year 37.8%
3 Year 25.2%
5 Year 22.9%
10 Year
15 Year
Since launch 19.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 30.6%
2022 18.3%
2021 36.2%
2020 6.4%
2019 6.8%
2018 -3.5%
2017 36.9%
2016 7.3%
2015 -5.1%
2014 53.8%
Fund Manager information for HDFC Equity Fund
NameSinceTenure
Roshi Jain29 Jul 222.26 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 231.36 Yr.

Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services39.49%
Consumer Cyclical13.23%
Health Care12.31%
Technology7.99%
Communication Services4.44%
Industrials3.62%
Real Estate3.49%
Basic Materials2.69%
Consumer Defensive1.45%
Utility1.24%
Energy0.21%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.21%
Equity90.15%
Debt1.64%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
10%₹6,397 Cr49,500,000
↑ 1,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK
10%₹6,249 Cr36,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 532215
9%₹5,566 Cr48,000,000
↑ 2,000,000
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 500087
5%₹2,979 Cr19,200,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK
4%₹2,856 Cr16,500,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE
4%₹2,839 Cr17,500,000
↑ 1,500,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI
4%₹2,686 Cr2,425,000
↑ 325,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL
4%₹2,637 Cr16,352,700
↓ -1,647,300
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH
4%₹2,565 Cr14,525,000
↓ -3,300,000
Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA
3%₹1,944 Cr72,415,689
↑ 983,956

4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch.  Ranked 5 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% .

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Launch Date 28 Apr 14
NAV (27 Nov 24) ₹61.5477 ↑ 0.48   (0.78 %)
Net Assets (Cr) ₹12,024 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.94
Sharpe Ratio 2.69
Information Ratio 0.49
Alpha Ratio 14.05
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,454
31 Oct 21₹12,879
31 Oct 22₹12,784
31 Oct 23₹14,304
31 Oct 24₹21,891

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 2.1%
3 Month 4.8%
6 Month 18.2%
1 Year 50.7%
3 Year 22.2%
5 Year 18%
10 Year
15 Year
Since launch 18.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 31%
2022 -3%
2021 15.3%
2020 10.3%
2019 7.9%
2018 -7.8%
2017 43.1%
2016 8.5%
2015 14.6%
2014
Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
NameSinceTenure
Ajay Khandelwal1 Oct 240.08 Yr.
Niket Shah1 Jul 222.34 Yr.
Santosh Singh1 Aug 231.25 Yr.
Rakesh Shetty22 Nov 221.94 Yr.
Atul Mehra1 Oct 240.08 Yr.
Sunil Sawant1 Jul 240.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical30.36%
Financial Services19.14%
Technology18.68%
Industrials18.29%
Communication Services9.04%
Health Care1.69%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.8%
Equity97.2%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB
10%₹1,166 Cr1,800,000
↑ 400,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 500251
10%₹1,158 Cr1,625,000
↑ 875,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL
10%₹1,150 Cr17,500,000
↑ 136,819
Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN
9%₹1,128 Cr35,000,000
↑ 3,028,653
Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE
9%₹1,067 Cr1,400,000
↑ 100,000
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT
9%₹1,048 Cr1,950,000
↑ 75,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M
6%₹709 Cr2,600,000
↑ 2,600,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 543320
5%₹633 Cr26,178,026
↑ 7,678,026
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 890157
5%₹603 Cr5,000,000
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN
5%₹573 Cr4,500,000
↑ 600,000

5. ICICI Prudential Multicap Fund

To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries.

ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch.  Ranked 49 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 36.4% .

Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund

ICICI Prudential Multicap Fund
Growth
Launch Date 1 Oct 94
NAV (27 Nov 24) ₹777.82 ↑ 3.73   (0.48 %)
Net Assets (Cr) ₹14,152 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio 2.45
Information Ratio 0.47
Alpha Ratio 6.42
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,093
31 Oct 21₹15,354
31 Oct 22₹15,802
31 Oct 23₹18,524
31 Oct 24₹26,711

ICICI Prudential Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.2%
3 Month -3.5%
6 Month 8.7%
1 Year 34.9%
3 Year 21.2%
5 Year 21.3%
10 Year
15 Year
Since launch 15.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 35.4%
2022 4.7%
2021 36.4%
2020 9.2%
2019 6%
2018 0.2%
2017 28%
2016 10.1%
2015 3.1%
2014 49.8%
Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren1 Jul 222.34 Yr.
Anand Sharma1 Jul 222.34 Yr.
Sharmila D’mello31 Jul 222.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services25.76%
Consumer Cyclical11.54%
Industrials10.32%
Basic Materials9.83%
Energy6.85%
Health Care6.84%
Communication Services5.43%
Technology5.06%
Consumer Defensive3.19%
Utility2.65%
Real Estate2.18%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash10.35%
Equity89.65%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
5%₹764 Cr6,001,508
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK
5%₹735 Cr4,241,215
↓ -550,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE
4%₹582 Cr1,970,658
↑ 439,278
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 532215
3%₹410 Cr3,329,075
↑ 311,597
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY
3%₹381 Cr2,031,006
↑ 530,292
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA
2%₹312 Cr1,620,647
↓ -227,500
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI
2%₹300 Cr226,512
↓ -4,491
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT
2%₹261 Cr710,770
↑ 76,682
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL
2%₹227 Cr1,328,669
↓ -237,500
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 22 | HINDPETRO
1%₹218 Cr4,959,040
↓ -965,824

6. Baroda Pioneer Multi Cap Fund

(Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund)

To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments.

Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch.  Ranked 37 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 30.8% , 2022 was -3% and 2021 was 47.9% .

Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth
Launch Date 12 Sep 03
NAV (27 Nov 24) ₹291.927 ↑ 2.62   (0.91 %)
Net Assets (Cr) ₹2,739 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.09
Sharpe Ratio 3.05
Information Ratio -0.05
Alpha Ratio 13.08
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,932
31 Oct 21₹17,459
31 Oct 22₹17,318
31 Oct 23₹19,446
31 Oct 24₹28,967

Baroda Pioneer Multi Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 3.5%
3 Month 0.3%
6 Month 11.2%
1 Year 39.9%
3 Year 20%
5 Year 23.9%
10 Year
15 Year
Since launch 17.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 30.8%
2022 -3%
2021 47.9%
2020 19.5%
2019 8.9%
2018 -11.9%
2017 36.8%
2016 2.3%
2015 -1.6%
2014 46.5%
Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
NameSinceTenure
Sanjay Chawla1 Nov 159.01 Yr.
Sandeep Jain14 Mar 222.64 Yr.

Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.5%
Technology15.61%
Industrials12.38%
Consumer Cyclical9.89%
Health Care8.26%
Basic Materials7.96%
Consumer Defensive7.5%
Utility3.62%
Energy3.46%
Communication Services2.9%
Real Estate1.5%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.22%
Equity96.43%
Debt0.35%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK
4%₹102 Cr799,815
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK
3%₹87 Cr499,736
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE
3%₹78 Cr262,500
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 543320
3%₹74 Cr2,723,000
Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 23 | BECTORFOOD
3%₹72 Cr379,226
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500251
2%₹68 Cr90,000
Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | JYOTICNC
2%₹66 Cr579,492
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA
2%₹66 Cr340,000
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 532343
2%₹62 Cr218,000
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 540611
2%₹61 Cr825,000
↑ 825,000

7. Franklin India Equity Fund

(Erstwhile Franklin India Prima Plus)

The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments.

Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch.  Ranked 50 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 30.8% , 2022 was 5.3% and 2021 was 40.3% .

Below is the key information for Franklin India Equity Fund

Franklin India Equity Fund
Growth
Launch Date 29 Sep 94
NAV (27 Nov 24) ₹1,618.09 ↑ 6.67   (0.41 %)
Net Assets (Cr) ₹17,450 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.77
Sharpe Ratio 2.23
Information Ratio 0.73
Alpha Ratio 4.23
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,686
31 Oct 21₹16,825
31 Oct 22₹17,541
31 Oct 23₹19,841
31 Oct 24₹27,593

Franklin India Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691
Invest Now

Returns for Franklin India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.2%
3 Month -1.8%
6 Month 9.1%
1 Year 34.4%
3 Year 19.5%
5 Year 22.3%
10 Year
15 Year
Since launch 18.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 30.8%
2022 5.3%
2021 40.3%
2020 16%
2019 3.3%
2018 -4.4%
2017 30.6%
2016 5%
2015 4.4%
2014 56.8%
Fund Manager information for Franklin India Equity Fund
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1113.76 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.
Rajasa Kakulavarapu1 Dec 230.92 Yr.

Data below for Franklin India Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services27.43%
Consumer Cyclical13.16%
Industrials12.58%
Technology9.7%
Communication Services6.24%
Consumer Defensive5.96%
Basic Materials5.52%
Health Care5.26%
Utility4.11%
Energy4.04%
Real Estate1.16%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.07%
Equity95.93%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK
8%₹1,461 Cr8,434,642
↑ 500,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK
8%₹1,389 Cr10,908,206
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL
5%₹967 Cr5,658,607
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
5%₹868 Cr4,627,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT
4%₹784 Cr2,131,779
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532215
4%₹654 Cr5,311,448
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH
3%₹639 Cr3,555,589
United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR
3%₹572 Cr3,600,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 532555
3%₹545 Cr12,306,402
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE
3%₹522 Cr1,767,013

8. Edelweiss Multi Cap Fund 

(Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund )

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Edelweiss Multi Cap Fund  is a Equity - Multi Cap fund was launched on 3 Feb 15. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch.  Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 0.7% and 2021 was 34.7% .

Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund 

Edelweiss Multi Cap Fund 
Growth
Launch Date 3 Feb 15
NAV (27 Nov 24) ₹38.298 ↑ 0.25   (0.64 %)
Net Assets (Cr) ₹2,365 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.09
Sharpe Ratio 2.45
Information Ratio 0.69
Alpha Ratio 7.75
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,785
31 Oct 21₹15,504
31 Oct 22₹15,961
31 Oct 23₹17,430
31 Oct 24₹25,499

Edelweiss Multi Cap Fund  SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for Edelweiss Multi Cap Fund 

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.4%
3 Month -1.4%
6 Month 10.4%
1 Year 40.6%
3 Year 19.5%
5 Year 20.7%
10 Year
15 Year
Since launch 14.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 29.3%
2022 0.7%
2021 34.7%
2020 14.4%
2019 8.4%
2018 -4.9%
2017 47.4%
2016 0.4%
2015
2014
Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund 
NameSinceTenure
Ashwani Agarwalla15 Jun 222.38 Yr.
Trideep Bhattacharya1 Oct 213.09 Yr.
Raj Koradia1 Aug 240.25 Yr.

Data below for Edelweiss Multi Cap Fund  as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.39%
Industrials13.42%
Technology13.14%
Consumer Cyclical11.8%
Consumer Defensive6.07%
Health Care6.07%
Basic Materials4.72%
Energy4.63%
Utility4.18%
Communication Services3.28%
Real Estate1.45%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.86%
Equity97.14%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK
6%₹150 Cr866,825
↑ 22,841
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK
5%₹120 Cr932,405
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY
5%₹107 Cr610,589
↑ 16,089
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT
3%₹78 Cr213,970
↑ 5,638
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE
3%₹65 Cr487,460
↑ 12,844
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 532555
3%₹61 Cr1,491,720
↑ 39,308
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&M
2%₹49 Cr179,488
↑ 4,729
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN
2%₹47 Cr577,768
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | 532538
2%₹46 Cr41,801
↑ 1,101
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL
2%₹45 Cr280,472

9. Mahindra Badhat Yojana

The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Mahindra Badhat Yojana is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 May 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.8% since its launch.  Return for 2023 was 34.2% , 2022 was 1.6% and 2021 was 50.8% .

Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana

Mahindra Badhat Yojana
Growth
Launch Date 11 May 17
NAV (27 Nov 24) ₹34.4401 ↑ 0.25   (0.72 %)
Net Assets (Cr) ₹4,735 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.96
Sharpe Ratio 1.94
Information Ratio -0.1
Alpha Ratio 0.8
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,090
31 Oct 21₹18,215
31 Oct 22₹18,430
31 Oct 23₹21,446
31 Oct 24₹30,103

Mahindra Badhat Yojana SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for Mahindra Badhat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month -5.3%
6 Month 6.1%
1 Year 31.1%
3 Year 19.3%
5 Year 24.3%
10 Year
15 Year
Since launch 17.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 34.2%
2022 1.6%
2021 50.8%
2020 16.6%
2019 13.8%
2018 -9.9%
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
NameSinceTenure
Manish Lodha21 Dec 203.87 Yr.
Fatema Pacha16 Oct 204.05 Yr.

Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.65%
Consumer Cyclical14.8%
Industrials12.8%
Technology11%
Basic Materials9.01%
Consumer Defensive8.2%
Energy5.95%
Health Care3.62%
Utility2.18%
Communication Services1.61%
Real Estate0.56%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.61%
Equity92.39%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK
6%₹273 Cr1,575,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE
4%₹180 Cr1,350,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR
3%₹127 Cr504,000
PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | PIIND
3%₹121 Cr270,000
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | PERSISTENT
3%₹121 Cr225,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | 500251
3%₹119 Cr166,500
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB
2%₹117 Cr198,000
↑ 106,500
BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BSE
2%₹102 Cr229,500
↑ 229,500
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | INDIGO
2%₹102 Cr252,000
↑ 58,500
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MOTHERSON
2%₹94 Cr5,220,000

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

  1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

  2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

  3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

    തുടങ്ങി

മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ടിപ്പുകൾ

അനുയോജ്യമായ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് താഴെ സൂചിപ്പിച്ച പരാമീറ്ററുകളിലൂടെ കടന്നുപോകണം:

1. ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിലുടനീളം റിട്ടേണുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക

ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളിലൊന്ന് സമാനമായ വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ വരുമാനം മറ്റ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ ക്യാപ് ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. മിഡ്-ക്യാപ് ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് & റിവാർഡ് റിലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായ ഫലം നൽകില്ല.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ, മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്‌സിൽ ഉടനീളം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാൽ, സമാനമായ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഫണ്ടുകളുമായി അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യണം.

ഒരു അധികഘടകം വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയാണ്. ദീർഘകാല ഫ്രെയിമുകളിൽ (5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ) റിട്ടേൺ നൽകാൻ ഇക്വിറ്റികൾ സജ്ജമായതിനാൽ, വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടുകളിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തണം. ദൈർഘ്യമേറിയ സമയ ഫ്രെയിമിൽ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നത് ബൂം ആൻഡ് ബസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അതിന്റെ പ്രകടനം അളക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിവിധ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാറ്റഗറി ആവറേജിനൊപ്പം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയായ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നുഅടിസ്ഥാനം റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യത്തിന്, ചാഞ്ചാട്ടം, അങ്ങനെ അന്തിമ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ സഹായിക്കുന്നു.

2. ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയ്‌ക്കെതിരായ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിക്കുക

ഓരോ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിനും അതിന്റെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്‌സ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമാണ് ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക. ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ 3 വർഷം, 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ നീണ്ട സമയ ചക്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അവരുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളെ നിരന്തരം മറികടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തിനായി പരിഗണിക്കണം.

3. ഫണ്ടിന്റെ സ്ഥിരത അളക്കുക

ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടാതെ, നിക്ഷേപകർ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിപണിയിലെ മാന്ദ്യത്തിലും അവയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾക്കും കാറ്റഗറി ആവറേജിനും താഴെ പോലും പല വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളും കുതിക്കുന്നു. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ ചിലർ മാത്രം പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയിലും തകർച്ചയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരും, എന്നാൽ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽ എല്ലാ റിട്ടേണുകളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്ന് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ അവരുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

4. ഒരു ഫണ്ടിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-റിട്ടേൺ വിശകലനം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുപാതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം:

എ. ആൽഫ

ആൽഫ റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ അളവുകോലാണ്. റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ വാങ്ങുക എന്നതാണ് നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം.

ബി. ബീറ്റ

ബീറ്റ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ ബീറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1 ന്റെ ബീറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണ്അല്ല വിപണിക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.

സി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD)

ഒരു ഫണ്ടിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എബൌട്ട്, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഫണ്ടുകൾക്കായി നോക്കുന്നുസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ.

ഡി. ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ (SR)

മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വീണ്ടും, ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ SD, SR എന്നിവ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 4.6, based on 30 reviews.
POST A COMMENT

Unknown, posted on 6 May 19 12:47 PM

Relevant and useful .

1 - 1 of 1