बीटा

गुंतवणुकीत बीटा म्हणजे काय?

बीटा बेंचमार्कच्या सापेक्ष स्टॉकच्या किंमती किंवा फंडातील अस्थिरता मोजतो आणि सकारात्मक किंवा नकारात्मक आकृत्यांमध्ये दर्शविला जातो. गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेचे निर्धारण करण्यासाठी गुंतवणूकदार पॅरामीटर म्हणून बीटा वापरू शकतातबाजार जोखीम, आणि म्हणूनच एखाद्या विशिष्टसाठी त्याची योग्यतागुंतवणूकदारच्याधोका सहनशीलता. 1 चा बीटा सूचित करतो की स्टॉकची किंमत बाजाराच्या अनुषंगाने चालते, 1 पेक्षा जास्त बीटा सूचित करते की स्टॉक बाजारापेक्षा अधिक धोकादायक आहे आणि 1 पेक्षा कमी बीटा म्हणजे स्टॉक मार्केटपेक्षा कमी जोखमीचा आहे. त्यामुळे, घसरलेल्या मार्केटमध्ये लोअर बीटा चांगला आहे. वाढत्या बाजारपेठेत, उच्च-बीटा अधिक चांगले आहे.

म्युच्युअल फंड बीटा अर्ज

फंड/योजनेची अस्थिरता निश्चित करण्यासाठी आणि एकूण बाजाराशी त्याच्या हालचालीतील संवेदनशीलतेची तुलना करण्यासाठी गुंतवणूकदार त्यांच्या म्युच्युअल फंड निवडीचे नियोजन करण्यासाठी बीटा वापरू शकतो. संवेदनशीलता किंवा अस्थिरता मोजण्यासाठी बीटा वापरू शकतो. बीटा म्युच्युअल फंड विविधीकरणाच्या नियोजनासाठी देखील वापरला जातो आणि पोर्टफोलिओ तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून वापरला जाऊ शकतो.म्युच्युअल फंड.

बीटा फॉर्म्युला

बीटा मोजण्याचे सूत्र आहे-

बेंचमार्कच्या परताव्यासह मालमत्तेच्या परताव्याची सहविभाजन एका विशिष्ट कालावधीत बेंचमार्कच्या परताव्याच्या भिन्नतेने भागले जाते.

त्याचप्रमाणे, बीटा ची गणना प्रथम सिक्युरिटीचे SD विभाजित करून केली जाऊ शकते (प्रमाणित विचलन) परताव्याच्या बेंचमार्कच्या SD द्वारे परतावा. परिणामी मूल्य सिक्युरिटीचे रिटर्न आणि बेंचमार्कचे रिटर्न यांच्या परस्परसंबंधाने गुणाकार केले जाते.

म्युच्युअल फंडातील बीटाचे उदाहरण

बीटाप्रमाणे, म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉकची अस्थिरता समजून घेण्यासाठी त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी इतर चार साधने वापरली जातात-अल्फा, मानक विचलन, तीव्र-गुणोत्तर, आणिआर-चौरस.