+91-22-48913909
Table of Contents
2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த 3 சிறந்த கான்ட்ரா ஃபண்டுகள்
நீங்கள் அப்படிப்பட்டவராமுதலீட்டாளர் முதலீட்டில் ஒரு சிறிய சாகசத்தை யார் விரும்புகிறார்கள்? ஆம் எனில், நீங்கள் கான்ட்ரா ஃபண்டுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவை முரண்பாட்டின் குறுகிய வடிவமாகும், அங்கு பிரபலமில்லாத மற்றும் முதலீட்டாளருக்கு ஆதரவாக இல்லாத நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது யோசனையாகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அது காற்றுக்கு எதிரான வகையால் வரையறுக்கப்படுகிறதுமுதலீடு பாணி.
எனவே, கான்ட்ரா பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்பரஸ்பர நிதி.
கான்ட்ரா மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?
கான்ட்ரா ஃபண்டுகள் என்பது ஒரு வகையான ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகும், அங்கு நிதி மேலாளர் நடைமுறையில் உள்ளவற்றுக்கு எதிராக பந்தயம் கட்டுகிறார்சந்தை அந்த நேரத்தில் மனச்சோர்வடைந்த அல்லது குறைவான செயல்திறன் கொண்ட சொத்துக்களை வாங்குவதன் மூலம் போக்குகள். எதிர்விளைவு என்பது ஒரு முதலீட்டு உத்தி ஆகும், அங்கு நிதி மேலாளர் சந்தையில் வலுவான கண்காணிப்பை வைத்து, எதிர்காலத்தில் வளர்ச்சியடையும் திறன் கொண்ட குறைவான செயல்திறன் கொண்ட பங்குகளை அடையாளம் காணலாம். எதிர்காலத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு பங்கை முன்கூட்டியே தேர்வு செய்ய நிறைய ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது.
குறுகிய கால கொந்தளிப்புக்குப் பிறகு, நீண்ட காலத்திற்கு சொத்து நிலைப்படுத்தி உண்மையான மதிப்புக்கு வரும் என்ற அனுமானத்துடன் பங்குகளின் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. கான்ட்ரா ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடும் முதலீட்டாளர்கள், இந்த ஃபண்டுகள் அவர்கள் முதலீடு செய்யும் வகையான சொத்துக்களால் குறுகிய காலத்தில் செயல்படாது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே, நீண்ட காலத்திற்கு அதன் அடிப்படை மதிப்பைக் காட்டிலும் குறைந்த விலையில் சொத்துக்களை வாங்குவதே யோசனை. .
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட கான்ட்ரா நிதிகள்
To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Contra Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Contra Fund Growth ₹369.761
↓ -1.63 ₹40,486 -6.2 4 28.6 22.2 29.2 38.2 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹145.498
↑ 2.39 ₹3,935 -4.3 6.4 35.7 20.9 21.8 35 Invesco India Contra Fund Growth ₹132
↑ 1.95 ₹17,718 -1.7 12.4 41.2 19.5 22.3 28.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24 சொத்துக்கள் >= 100 கோடி & வரிசைப்படுத்தப்பட்டது3 வருடம்சிஏஜிஆர் திரும்புகிறது.1. SBI Contra Fund
CAGR/Annualized return of 17.3% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% . SBI Contra Fund
Growth Launch Date 6 May 05 NAV (21 Nov 24) ₹369.761 ↓ -1.63 (-0.44 %) Net Assets (Cr) ₹40,486 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 2.07 Alpha Ratio 6.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,375 31 Oct 21 ₹19,131 31 Oct 22 ₹21,939 31 Oct 23 ₹26,344 31 Oct 24 ₹36,832 Returns for SBI Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.4% 3 Month -6.2% 6 Month 4% 1 Year 28.6% 3 Year 22.2% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 12.8% 2021 49.9% 2020 30.6% 2019 -1% 2018 -14.3% 2017 40.2% 2016 2.4% 2015 -0.1% 2014 47.7% Fund Manager information for SBI Contra Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 7 May 18 6.49 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for SBI Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.11% Basic Materials 9.61% Technology 9.11% Health Care 7.06% Consumer Cyclical 7.05% Industrials 6.97% Energy 6.71% Utility 5.26% Consumer Defensive 4.93% Communication Services 3.87% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.01% Equity 81.22% Debt 0.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK5% ₹2,208 Cr 12,723,129 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE3% ₹1,263 Cr 9,478,250 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5327552% ₹931 Cr 5,786,409 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK2% ₹888 Cr 5,128,168 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹841 Cr 10,254,269 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321552% ₹823 Cr 41,173,788 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 20 | ITC2% ₹820 Cr 16,766,741 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹804 Cr 4,040,000 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹787 Cr 52,995,525 Dabur India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000962% ₹706 Cr 13,077,467 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch. Ranked 30 in Contra category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (22 Nov 24) ₹145.498 ↑ 2.39 (1.67 %) Net Assets (Cr) ₹3,935 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 7.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,843 31 Oct 21 ₹15,480 31 Oct 22 ₹16,107 31 Oct 23 ₹18,555 31 Oct 24 ₹27,295 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month -4.3% 6 Month 6.4% 1 Year 35.7% 3 Year 20.9% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.49 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Technology 11.33% Consumer Cyclical 10.88% Industrials 10.86% Health Care 8.19% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 6.63% Utility 6.42% Communication Services 5.91% Energy 5.42% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,504,051
↑ 215,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹176 Cr 938,800
↑ 106,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432
↓ -194,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹126 Cr 419,653
↑ 46,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹119 Cr 752,000
↑ 28,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹111 Cr 375,824 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹105 Cr 356,238 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹103 Cr 1,307,000
↑ 55,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹96 Cr 168,200
↑ 23,500 3. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 11 in Contra category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (22 Nov 24) ₹132 ↑ 1.95 (1.50 %) Net Assets (Cr) ₹17,718 on 31 Oct 24 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 1.17 Alpha Ratio 12.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,321 31 Oct 21 ₹16,135 31 Oct 22 ₹16,670 31 Oct 23 ₹18,383 31 Oct 24 ₹27,705 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month -1.7% 6 Month 12.4% 1 Year 41.2% 3 Year 19.5% 5 Year 22.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 3.8% 2021 29.6% 2020 21.2% 2019 5.9% 2018 -3.3% 2017 45.6% 2016 6.7% 2015 4% 2014 63% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 0.92 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 7.81 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.63% Consumer Cyclical 15.56% Health Care 11.96% Technology 9.85% Industrials 9.23% Basic Materials 5.23% Utility 4.44% Consumer Defensive 3.74% Energy 2.64% Communication Services 2.37% Real Estate 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.72% Equity 98.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK7% ₹1,261 Cr 9,908,135
↑ 556,252 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK7% ₹1,205 Cr 6,955,713
↑ 1,090,659 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,152 Cr 6,141,812
↑ 668,936 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹688 Cr 15,520,651 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹682 Cr 5,535,787
↑ 386,575 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹488 Cr 1,575,803 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT2% ₹433 Cr 1,178,799 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433202% ₹430 Cr 15,730,698 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329552% ₹398 Cr 7,178,346 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL2% ₹393 Cr 13,773,850
↓ -1,565,909
கான்ட்ரா ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
வெறுமனே, தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் இந்த நிதியைப் பார்க்க வேண்டும். கான்ட்ரா ஃபண்டுகளை பல்வகைப்படுத்தல் வாய்ப்புக்காக முதலீடு செய்யலாம். இந்த நிதிகள் குறுகிய காலத்தில் செயல்படாது என்பதை முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், எனவே, நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யக்கூடியவர், ஐந்து வருடங்களுக்கும் மேலாக, இந்த நிதியில் மட்டுமே முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
மேலும், கான்ட்ரா ஃபண்டுகள் பொதுவாக பெரிய தொப்பியை விட ஆபத்தானவைஈக்விட்டி நிதிகள், எனவே உங்கள் பகுப்பாய்வுஆபத்து பசியின்மை முதலீடு செய்வதற்கு முன். இந்த ஃபண்டில் சில சமயங்களில் ஃபண்ட் மேனேஜராக இருப்பதால் உங்களால் அதிக ரிஸ்க்கைத் தாங்க முடியும்அழைப்பு முற்றிலும் தவறாக போகலாம்.
கான்ட்ரா நிதிகள் மீதான வரிவிதிப்பு
அவை ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் ஒரு வகுப்பாக இருப்பதால், மற்ற ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைப் போலவே அவையும் அடிப்படையில் வரி விதிக்கப்படுகின்றன. குறுகிய காலம்மூலதனம் ஆதாயங்கள் (ஒரு வருடத்திற்குள் அடையப்படும் அலகுகள்) முதலீட்டாளர்களைப் பொருட்படுத்தாமல் 15% விகிதத்தில் வரி விதிக்கப்படும்.வருமான வரி அடுக்கு விகிதம். நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் ஆண்டுக்கு ரூ. 1 லட்சம் வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது (ஒரு வருடம் வைத்திருந்த பிறகு யூனிட்கள் உணரப்படும்). இதைத் தாண்டிய அனைத்து ஆதாயங்களுக்கும் 15% வரி விதிக்கப்படும். கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையில் எந்தப் பலனும் இல்லை.
ஆன்லைனில் கான்ட்ரா ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
I got fairly clear idea about the investment philosophy of the contra fund also the high risk involved as well as unlikely good returns in short or medium duration