ఫిన్‌క్యాష్ »బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ '96 Vs బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్
Table of Contents
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్ ఈ రెండు పథకాలు ఆదిత్యచే నిర్వహించబడుతున్నాయిబిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. వారు చెందినవారుELSS వర్గం. ఈ పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు అందిస్తున్నాయిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు అలాగే పన్ను మినహాయింపులు. ELSS పథకాలు ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో తమ కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెట్టేవి. ఈ పథకాలు మధ్యస్థ మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. ELSS అయినందున, వ్యక్తులు పన్నును క్లెయిమ్ చేయవచ్చుతగ్గింపు INR 1,50 వరకు,000 కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్ రెండూ ఒకే వర్గం మరియు ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి అయినప్పటికీ, వాటి మధ్య అనేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, వివిధ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 ఆదిత్య బిర్లాలో ఒక భాగంమ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం, ఇది మార్చి 1996లో ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం దీని లక్ష్యంరాజధాని దీర్ఘకాలంలో వృద్ధి. ద్వారా ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో పూల్ చేయబడిన డబ్బు మరియు పెట్టుబడిదారులకు పన్ను మినహాయింపుల ప్రయోజనాలను అందించడం. పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE 200 సూచికను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. పథకం యొక్క లక్ష్యాల ఆధారంగా, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96, దాని కార్పస్‌లో దాదాపు 80-100% ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియు మిగిలినది స్థిరంగా ఉంటుందిఆదాయం సాధన. మార్చి 31, 2018 నాటికి, పథకం యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని అగ్ర భాగాలలో హనీవెల్ ఆటోమేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్, సుందరం క్లేటన్ లిమిటెడ్, జిల్లెట్ ఇండియా లిమిటెడ్ మరియు ఫైజర్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96ని నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్ మిస్టర్ అజయ్ గార్గ్.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్ కూడా అదే ఫండ్ హౌస్‌కి చెందినది, అంటే ఆదిత్య బిర్లా మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ పథకం ఫిబ్రవరి 16, 1999న ప్రారంభించబడింది మరియు దీర్ఘకాలంలో మూలధన ప్రశంసలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఈ పథకం పెట్టుబడి పెట్టే బాటమ్-అప్ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం మంచి వ్యాపారాలలో బలమైన పోటీతత్వాన్ని కలిగి ఉన్న మరియు నాణ్యమైన నిర్వహణను కలిగి ఉన్న కంపెనీలను గుర్తించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్ కూడా మిస్టర్ అజయ్ గార్గ్ ద్వారా మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్‌లోని కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లలో జాన్సన్ కంట్రోల్స్, గ్లాక్సో స్మిత్‌క్లైన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్, థామస్ కుక్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ మరియు బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్
రెండు పథకాలు ఒకే ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరంగా వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయికాదు, పనితీరు, AUM మరియు ఇతర పారామితులు. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన ఈ పారామితుల గురించి మాకు అవగాహన కలిగిద్దాం.
ప్రాథమిక విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ప్రాథమిక విభాగం ప్రాథమిక విభాగం. బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పోల్చదగిన పారామితులలో ప్రస్తుత NAV, Fincash రేటింగ్‌లు మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి. ప్రస్తుత NAVతో ప్రారంభించడానికి, రెండు స్కీమ్‌ల NAV మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 12, 2018 నాటికి, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్ యొక్క NAV సుమారు INR 39 కాగా ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ '96 సుమారు INR 31. స్కీమ్ కేటగిరీని పోల్చి చూస్తే రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని వెల్లడిస్తుంది, అంటే, ఈక్విటీ ELSS. కు సంబంధించిFincash రేటింగ్స్, అని చెప్పవచ్చురెండు పథకాలు 4-స్టార్ రేటెడ్ పథకాలు. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹56.07 ↓ -0.44 (-0.78 %) ₹15,895 on 31 Oct 24 6 Mar 08 ☆☆☆☆ Equity ELSS 4 Moderately High 1.69 1.91 -1.66 0.5 Not Available NIL Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹56.07 ↓ -0.44 (-0.78 %) ₹15,895 on 31 Oct 24 6 Mar 08 ☆☆☆☆ Equity ELSS 4 Moderately High 1.69 1.91 -1.66 0.5 Not Available NIL
పనితీరు విభాగం
కంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు యొక్క పోలికCAGR పనితీరు విభాగంలో రిటర్న్స్ చేయబడుతుంది. ఈ CAGR రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు 5 ఇయర్ రిటర్న్ వంటి వివిధ వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక రెండు పథకాల మధ్య ఎటువంటి తేడా లేదని వెల్లడిస్తుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details -6.9% -5.9% 4.4% 23.4% 9.2% 11.9% 10.9% Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details -6.9% -5.9% 4.4% 23.4% 9.2% 11.9% 10.9%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది మూడవ విభాగం. వార్షిక పనితీరు విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చింది. వార్షిక పనితీరు విషయంలో కూడా, రెండు పథకాల ద్వారా వచ్చే రాబడుల మధ్య చాలా తేడా లేదని చెప్పవచ్చు. అయితే, అనేక సందర్భాల్లో, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 రేసులో స్వల్పంగా ముందుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక రెండు స్కీమ్‌ల వార్షిక పనితీరు యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details 18.9% -1.4% 12.7% 15.2% 4.3% Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details 18.9% -1.4% 12.7% 15.2% 4.3%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది చివరి విభాగం. ఈ విభాగంలో పోల్చదగిన పారామితులలో AUM, కనిష్టం ఉన్నాయిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. AUMతో ప్రారంభించడానికి, మేము రెండు పథకాల మధ్య ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని చూడవచ్చు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ '96 యొక్క AUM సుమారు INR 5,523 కోట్లు అయితే ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ ప్లాన్ సుమారు INR 683 కోట్లు. రెండు స్కీమ్‌ల విషయంలో కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ మొత్తం సమానంగా ఉంటుంది, అంటే INR 500. కూడా, రెండు స్కీమ్‌లు ELSS వర్గానికి చెందినవి మరియు 3 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉన్నందున వాటికి ఎటువంటి నిష్క్రమణ లోడ్ ఉండదు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగాన్ని పోల్చింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Dhaval Shah - 0 Yr. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Dhaval Shah - 0 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,854 31 Oct 21 ₹13,173 31 Oct 22 ₹12,822 31 Oct 23 ₹13,525 31 Oct 24 ₹18,181 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,854 31 Oct 21 ₹13,173 31 Oct 22 ₹12,822 31 Oct 23 ₹13,525 31 Oct 24 ₹18,181
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.07% Equity 98.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.38% Consumer Cyclical 18.88% Industrials 11.11% Health Care 8.83% Basic Materials 8.71% Energy 7.43% Technology 6.63% Consumer Defensive 4.89% Communication Services 3.15% Utility 1.47% Real Estate 1.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹1,163 Cr 9,137,798 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹886 Cr 5,115,495 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY5% ₹831 Cr 4,431,429
↓ -700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹786 Cr 2,660,213 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹770 Cr 2,095,752 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹538 Cr 3,146,277 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹514 Cr 8,360,144 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200563% ₹433 Cr 302,632 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5322152% ₹418 Cr 3,388,737 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT2% ₹395 Cr 80,589 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.07% Equity 98.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.38% Consumer Cyclical 18.88% Industrials 11.11% Health Care 8.83% Basic Materials 8.71% Energy 7.43% Technology 6.63% Consumer Defensive 4.89% Communication Services 3.15% Utility 1.47% Real Estate 1.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹1,163 Cr 9,137,798 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹886 Cr 5,115,495 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY5% ₹831 Cr 4,431,429
↓ -700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹786 Cr 2,660,213 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹770 Cr 2,095,752 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹538 Cr 3,146,277 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹514 Cr 8,360,144 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200563% ₹433 Cr 302,632 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5322152% ₹418 Cr 3,388,737 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT2% ₹395 Cr 80,589
అందువల్ల, పై పారామితుల నుండి, రెండు పథకాల మధ్య కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే, వ్యక్తులు తమకు అనుకూలమైన పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, వారు పథకం యొక్క పూర్తి పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అది వారి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వారి లక్ష్యాలను సమయానికి మరియు అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
DSP Blackrock Tax Saver Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96 Fund
Axis Long Term Equity Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved