ఫిన్‌క్యాష్ »యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ Vs ABSL టాక్స్ రిలీఫ్ '96
Table of Contents
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ‘96
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 రెండూ భాగంగా ఉన్నాయిELSS వర్గం. ELSS లేదా ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ వీటిని సూచిస్తుందిమ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు డ్యూయల్ ఇచ్చే పథకంపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు అలాగే పన్నుతగ్గింపు. వ్యక్తులుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ELSSలో INR 1,50 వరకు పన్ను మినహాయింపును పొందవచ్చు,000 కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. బీయింగ్ ఎపన్ను ఆదా పథకం, ఇది మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది. అయితే, ఇతర పన్ను ఆదా పథకాలతో పోలిస్తే, ELSS యొక్క లాక్-ఇన్ వ్యవధి అతి తక్కువ. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ '96 రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, వివిధ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఒక భాగంయాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం డిసెంబర్ 29, 2009న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం 3-5 సంవత్సరాల పెట్టుబడి హోరిజోన్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా S&P BSE 200 ఇండెక్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం ప్రాథమికంగా బలమైన, అధిక వృద్ధి సామర్థ్యాలు మరియు నిర్వహణ యొక్క మంచి నాణ్యత కలిగిన కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఇది నియంత్రిత ప్రతికూల రిస్క్‌తో స్థిరమైన స్థిరమైన మరియు దీర్ఘకాలిక పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడం మరియు నిర్వహించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని హోల్డింగ్‌లు HDFC లిమిటెడ్, కోటక్ మహీంద్రా కలిగి ఉన్నాయిబ్యాంక్ లిమిటెడ్, బంధన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫో ఎడ్జ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, మరియు సన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్ మిస్టర్ జినేష్ గోపాని.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 అనేది ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకంబిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం మార్చి 29, 1996న ప్రారంభించబడింది మరియు ఇది ఓపెన్-ఎండెడ్ పథకం. ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం పెట్టుబడిదారులతో పాటు పన్ను ఆదా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడంరాజధాని ఈక్విటీ-ఆధారిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా వృద్ధి. బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 పూర్తిగా మిస్టర్ అజయ్ గార్గ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్‌లలో భాగమైన కొన్ని ఈక్విటీ హోల్డింగ్‌లలో సుందరం క్లేటన్ లిమిటెడ్, హనీవెల్ ఆటోమేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్, జిల్లెట్ ఇండియా లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు ఫైజర్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఈ పథకం తన పూల్ చేసిన డబ్బులో కనీసం 80% ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలిన 20% స్థిరంగా ఉంటుందిఆదాయం సాధన.
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ‘96
యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 ELSS యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ తేడాలు AUM, కరెంట్ వంటి వివిధ పారామితులకు సంబంధించి ఉంటాయికాదు, మరియు పనితీరు. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య తేడాలను పోల్చి అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది మొదటి విభాగం. బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన అంశాలలో ప్రస్తుత NAV, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్‌లు, స్కీమ్ వర్గం మొదలైనవి ఉన్నాయి. ప్రస్తుత NAVతో ప్రారంభించడానికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క NAV బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 యొక్క NAV కంటే ఎక్కువగా ఉందని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 16, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క NAV సుమారుగా INR 31 మరియు బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పథకం కోసం INR 42. పోలికFincash రేటింగ్స్ అని వెల్లడిస్తుందిఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 4-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్ అయితే యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్. స్కీమ్ వర్గానికి సంబంధించి రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి, అంటే ఈక్విటీ ELSS అని చెప్పబడింది. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹91.0786 ↑ 0.09 (0.10 %) ₹39,253 on 30 Sep 24 29 Dec 09 ☆☆☆ Equity ELSS 20 Moderately High 1.55 2.47 -1.22 4.47 Not Available NIL Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹56.48 ↑ 0.16 (0.28 %) ₹17,102 on 30 Sep 24 6 Mar 08 ☆☆☆☆ Equity ELSS 4 Moderately High 1.69 2.51 -1.82 -0.41 Not Available NIL
పనితీరు విభాగం
పనితీరు విభాగం పోల్చిందిCAGR లేదా రెండు పథకాల మధ్య సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటు రాబడి. ఈ పోలిక 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్, 5 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు ఇన్సెప్షన్ నుండి రిటర్న్స్ వంటి విభిన్న సమయ వ్యవధిలో జరుగుతుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క మొత్తం పోలిక ప్రకారం, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ దాదాపు అన్ని సమయ వ్యవధిలో రేసులో ముందుంటుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -7.3% -1.6% 7.3% 25% 5.4% 13.2% 16% Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details -7.3% -2.8% 8% 25.7% 8.6% 12.4% 10.9%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
పథకాల పోలికలో ఇది మూడవ విభాగం. ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చి చూస్తుంది. సంపూర్ణ రాబడికి సంబంధించి, కొన్ని సంవత్సరాలుగా యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మెరుగ్గా పని చేసిందని మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉందని డేటా వెల్లడిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 22% -12% 24.5% 20.5% 14.8% Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details 18.9% -1.4% 12.7% 15.2% 4.3%
ఇతర వివరాల విభాగం
స్కీమ్‌లు మరియు ఈ విభాగంలో భాగమైన AUM, కనిష్ట పారామీటర్‌లు రెండింటితో పోల్చితే ఇది చివరి విభాగం.SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి మొత్తంతో ప్రారంభించడానికి, SIP మరియు లంప్సమ్ మొత్తం రెండు స్కీమ్‌లకు సమానంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు, అంటే INR 500. AUM యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 15,898 కోట్లు మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 INR 5,523 కోట్లు. ఎగ్జిట్ లోడ్ యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌లు ELSS ఆధారిత స్కీమ్‌లు అయినందున వాటికి ఎటువంటి నిష్క్రమణ లోడ్ లేదని వెల్లడిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశాన్ని చూపుతుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Shreyash Devalkar - 1.25 Yr. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Dhaval Shah - 0 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,819 31 Oct 21 ₹15,282 31 Oct 22 ₹13,569 31 Oct 23 ₹14,336 31 Oct 24 ₹19,004 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,854 31 Oct 21 ₹13,173 31 Oct 22 ₹12,822 31 Oct 23 ₹13,525 31 Oct 24 ₹18,181
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.55% Equity 97.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27% Consumer Cyclical 14.04% Industrials 9.42% Health Care 9.1% Consumer Defensive 8.15% Technology 7.84% Basic Materials 7.73% Utility 6.15% Communication Services 4.96% Energy 2% Real Estate 1.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK6% ₹2,381 Cr 13,744,884 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5327795% ₹2,091 Cr 11,134,845
↓ -618,533 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000344% ₹1,711 Cr 2,220,939 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS4% ₹1,497 Cr 3,506,225
↓ -413,811 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403763% ₹1,314 Cr 2,577,569
↓ -187,690 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹1,299 Cr 7,600,661 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | ICICIBANK3% ₹1,299 Cr 10,200,435
↑ 700,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB3% ₹1,079 Cr 1,982,524 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CHOLAFIN2% ₹885 Cr 5,504,078 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M2% ₹858 Cr 2,770,738
↓ -223,393 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.07% Equity 98.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.38% Consumer Cyclical 18.88% Industrials 11.11% Health Care 8.83% Basic Materials 8.71% Energy 7.43% Technology 6.63% Consumer Defensive 4.89% Communication Services 3.15% Utility 1.47% Real Estate 1.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹1,163 Cr 9,137,798 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹886 Cr 5,115,495 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY5% ₹831 Cr 4,431,429
↓ -700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹786 Cr 2,660,213 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹770 Cr 2,095,752 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹538 Cr 3,146,277 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹514 Cr 8,360,144 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200563% ₹433 Cr 302,632 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5322152% ₹418 Cr 3,388,737 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT2% ₹395 Cr 80,589
అందువల్ల, అనేక పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయని క్లుప్తంగా ముగించవచ్చు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అది వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వ్యక్తి తమ లక్ష్యాలను సమయానికి అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96 Fund
DSP Blackrock Tax Saver Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
Axis Focused 25 Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Mirae Asset India Equity Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved