ఫిన్‌క్యాష్ »HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్
Table of Contents
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్
HDFC హైబ్రిడ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ రెండూ ఒక భాగంబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్- ఈక్విటీ వర్గం. ఈ పథకాలు తమ సేకరించిన నిధులను ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాలు రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెడతాయి. అయితే, మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఈక్విటీ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 65% కంటే ఎక్కువ. ఈ పథకాలు ఎక్కువగా లేని పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.అపాయకరమైన ఆకలి కానీ అదే సమయంలో, వారు ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో బహిర్గతం కోసం చూస్తున్నారు. HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ రెండూ ఇంకా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో భాగమే అయినప్పటికీ, వాటి రాబడి, AUM మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితుల ఆధారంగా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను చూద్దాం.
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క అవలోకనం (HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌తో గతంలో)
హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఆఫర్ చేయబడింది మరియు నిర్వహించబడుతుందిHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి ప్రీమియర్ మల్టీ-క్యాప్ ఫండ్ మరియు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ను రూపొందించడానికి విలీనం చేయబడ్డాయి. ఈ స్కీమ్ ఓపెన్-ఎండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ స్కీమ్, ఇది CRISIL బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఇండెక్స్‌ను దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 2000 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది మరియు దీని లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని కరెంట్‌తో పాటు ప్రశంసలుఆదాయం. ఫిబ్రవరి 28, 2018 నాటికి, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని భాగాలు HDFCని కలిగి ఉన్నాయి.బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్,ICICI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు వోల్టాస్ లిమిటెడ్. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్‌లు మిస్టర్ చిరాగ్ సెతల్వాడ్ మరియు మిస్టర్ రాకేష్ వ్యాస్. HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క రిస్క్ ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ పథకం తమ పెట్టుబడులలో కొంత స్థాయి నష్టానికి సిద్ధంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ యొక్క అవలోకనం (గతంలో SBI మాగ్నమ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్)
SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ (గతంలో SBI మాగ్నమ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) డిసెంబర్ 1995లో ప్రారంభించబడింది మరియు దీని నిర్వహణSBI మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ పథకం తన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి CRISIL బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ - అగ్రెసివ్ ఇండెక్స్‌ని దాని యార్డ్‌స్టిక్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో మూలధన వృద్ధికి పాటుపడటం ఈ పథకం లక్ష్యంద్రవ్యత ద్వారాపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ కలయికలో మరియురుణ నిధి. ఫిబ్రవరి 28, 2018 నాటికి, SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగంగా ఏర్పడిన కొన్ని పెట్టుబడులలో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్, భారతీ ఎయిర్‌టెల్ లిమిటెడ్, ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్ లిమిటెడ్ మరియు ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఈ పథకం దాని కార్పస్‌ను అధిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియు డెట్ సాధనాల్లో నిర్దిష్ట నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా నష్టాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్‌ని మిస్టర్ ఆర్. శ్రీనివాసన్ మరియు మిస్టర్ దినేష్ అహుజా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన అనేక పారామితుల ఆధారంగా రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య తేడాలను చూద్దాం.
ప్రాథమిక విభాగం
బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన పోల్చదగిన అంశాలలో స్కీమ్ కేటగిరీ, కరెంట్ ఉన్నాయికాదు, Fincash రేటింగ్, మరియు మొదలైనవి. స్కీమ్ కేటగిరీతో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు, అంటే హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ - ఈక్విటీ. Fincash రేటింగ్‌లకు సంబంధించి, ఇది చెప్పవచ్చుHDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 5-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడింది, అయితే SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ 4-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడింది. రెండు పథకాల NAV యొక్క పోలిక HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రేసులో ముందంజలో ఉందని వెల్లడిస్తుంది. మార్చి 22, 2018 నాటికి, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 142 మరియు SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ సుమారు INR 121. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశం క్రింద పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹111.902 ↓ -1.33 (-1.17 %) ₹24,796 on 30 Sep 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 2.02 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹268.783 ↓ -2.78 (-1.02 %) ₹74,852 on 30 Sep 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 2.67 -0.55 2.01 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు లేదాCAGR వివిధ సమయ వ్యవధిలో రాబడి పనితీరు విభాగంలో పోల్చబడుతుంది. రాబడిని పోల్చిన ఈ విభిన్న సమయ వ్యవధిలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 సంవత్సరాల రిటర్న్‌లు మొదలైనవి ఉంటాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా వచ్చే రెండు రాబడుల మధ్య చాలా తేడా లేదని వెల్లడిస్తుంది. అయినప్పటికీ, చాలా సమయ వ్యవధిలో, SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ యొక్క రాబడితో పోలిస్తే HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క రాబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -2.8% -0.7% 6.6% 19.2% 11.2% 15.7% 15.4% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details -5.1% -1.1% 5.1% 19.3% 9.1% 13.6% 14.9%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
వార్షిక పనితీరు విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా వచ్చే రాబడిని పోల్చి చూస్తుంది. వార్షిక పనితీరు యొక్క పోలిక కొన్ని సంవత్సరాలకు, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క పనితీరు కొన్ని సంవత్సరాలలో మెరుగ్గా ఉంటుందని వెల్లడిస్తుంది; SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 16.4% 2.3% 23.6% 12.9% 13.5%
ఇతర వివరాలు
ఇది రెండు పథకాల మధ్య పోలిక యొక్క చివరి విభాగం. ఈ విభాగంలో భాగమైన ఎలిమెంట్‌లలో AUM, మినిమం ఉన్నాయిSIP పెట్టుబడి, కనీస మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి, మరియు మొదలైనవి. కనీసSIP రెండు పథకాలకు పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 500. అయితే, కనీస మొత్తం పెట్టుబడి విషయంలో, రెండు పథకాలకు మొత్తం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ కోసం కనీస మొత్తం మొత్తం INR 5,000 మరియు SBI ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ కోసం INR 1,000. రెండు స్కీమ్‌ల యొక్క AUM కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది, అయితే వ్యత్యాసం ఎక్కువగా లేదు. ఫిబ్రవరి 28, 2018 నాటికి, HDFC యొక్క AUM సుమారు INR 20,191 కోట్లు మరియు SBI యొక్క సుమారు INR 21,404 కోట్లు. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.6 Yr. SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 12.84 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,853 31 Oct 21 ₹14,700 31 Oct 22 ₹15,567 31 Oct 23 ₹17,091 31 Oct 24 ₹21,062 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,931 31 Oct 21 ₹14,302 31 Oct 22 ₹14,602 31 Oct 23 ₹15,549 31 Oct 24 ₹19,324
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.99% Equity 70.49% Debt 28.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.54% Industrials 11.66% Consumer Defensive 7.54% Technology 6.88% Energy 6.56% Health Care 4.91% Communication Services 4.29% Consumer Cyclical 3.15% Utility 1.47% Real Estate 0.75% Basic Materials 0.53% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.35% Corporate 13.17% Cash Equivalent 0.99% Credit Quality
Rating Value AA 9.34% AAA 90.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK7% ₹1,859 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,635 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,153 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹1,085 Cr 3,675,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹1,026 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹980 Cr 5,223,368 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹970 Cr 18,714,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹883 Cr 11,208,071 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹619 Cr 5,025,000 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 13 | SKFINDIA2% ₹513 Cr 943,108 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.54% Equity 74.96% Debt 21.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.76% Basic Materials 9.48% Industrials 9.3% Consumer Cyclical 6.65% Communication Services 6.6% Energy 5.82% Health Care 4.68% Consumer Defensive 4.07% Technology 3.9% Real Estate 0.7% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 12.98% Corporate 8.76% Cash Equivalent 2.54% Securitized 0.75% Credit Quality
Rating Value A 0.75% AA 27.56% AAA 71.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹4,356 Cr 14,750,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL6% ₹4,274 Cr 25,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,201 Cr 33,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -5% ₹3,713 Cr 361,335,900
↓ -20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,467 Cr 44,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,291 Cr 19,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹3,128 Cr 2,712,744
↓ -48,262 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO4% ₹2,825 Cr 5,900,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹2,722 Cr 5,000,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000343% ₹2,542 Cr 3,300,000
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, రెండు పథకాల మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే, పెట్టుబడి కోసం ఏదైనా పథకాలను ఎంచుకునేటప్పుడు వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అది వారి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. అవసరమైతే, ప్రజలు కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది సరైన పథకాన్ని ఎంచుకోవడానికి మరియు వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో సాధించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved